“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果

　　近日，《中静新华资产(chǎn)管理有限公司公(gōng)司债券(quàn)中期(qī)报告》（下称中期报告）显示，债券“16中静02”（136619）已于2024年8月26日发生逾期。公开资料(liào)显示，该(gāi)债券发行规模(mó)为9亿元，发行机(jī)构为中静新华资产管理有限(xiàn)公司（下称(chēng)中静新华）。

　　截至2024年6月30日，中静新(xīn)华对徽(huī)商银行长期股权投资的账面余额约为138.37亿元，占中静新华合并总资(zī)产比例(lì)为73.66%。

　　今年6月，“中静系(xì)”曾突袭徽商银行股东大(dà)会，抛出两项议案，提议大幅提高分红比(bǐ)例至30%，并追溯至2016年(nián)。但根据此后股东大(dà)会投(tóu)票结果显(xiǎn)示，两(liǎng)项议案均未获(huò)通过。

　　“16中静02”逾(yú)期(qī)

　　公(gōng)开资料(liào)显示，“16中静02”发(fā)行规模为(wèi)9亿元，票面利(lì)率6.5%，计息日为2016年8月24日，期限为4+2年，附第4年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择(zé)权。2020年8月24日，发行人中静新华上调票面(miàn)利率为(wèi)8.5%。

　　2020年8月，“16中静02”回售行权日前，中静新华提出为“16中静02”增(zēng)加两项增信措施：一是中静新华控股股东上海中静安(ān)银投资有限公司（下称“中静安银”）提供连带责任保(bǎo)证担保；二是由上海中静远东国际贸易有限公司（下称“中静远东”）以其对芜(wú)湖隆耀实(shí)业有限公司人民币10亿元的债权提供质押担保。

　　其中，第二项债权一直处于诉讼纠纷之中，直至2022年3月底才(cái)落实。

　　2022年8月(yuè)，“16中(zhōng)静02”展期2年。中静新华为其新增三项增信保(bǎo)障：一(yī)是中静新华(huá)董事长(zhǎng)高央个人担保；二是中静新华全资子公司持有的(de)北京红杉禹德股权(quán)投资中心（有限合伙）（下称(chēng)“红杉禹德”）5.8301%有限合伙(huǒ)人份额(é)，其对应(yīng)底层资(zī)产为京东(dōng)科技控股股份有限(xiàn)公(gōng)司（下(xià)称“京东科技”）相应股权；三是中静新华大股东中静安银(yín)持有的中(zhōng)静新华12%股权。

　　一(yī)位接近“中静系”人士向界面新闻表示，展期后，“16中静02”转为(wèi)私募债，不会发公开公告。

　　直至此次(cì)，中静新华在(zài)中期报告中首次(cì)披露该债券展期两年后逾期的消息。

　　中期报告显示，2022年8月，中静新华(huá)与本期债券持有人达成了偿付计划的调整(zhěng)安排，具体为：

　　此外，由于“16中静02”的担保(bǎo)人中静安银及GAO YANG（高央）均未(wèi)承担连带担保责任代(dài)为偿付到期本金及利息，“16中静02”于2024年8月26日发生(shēng)逾期。

　　中静新华表示，公司利润主要来源(yuán)于(yú)主营业务中的投资收益，且投(tóu)资所涉及(jí)的行(xíng)业主要集中于金融业中的银行业和股权投资基金行业(yè)。银行(xíng)业(yè)与经济周期有较强相关性(xìng)，当前(qián)经济仍存在下行风险，银(yín)行业的(de)盈利能力(lì)可(kě)能(néng)因此受到一定冲击。

　　截至2024年6月30日，中静新华长期股权投资包含徽商银行股份有限公司（以下简(jiǎn)称“徽(huī)商银行”）内资(zī)股224，781，227股、徽商银行H股1，245，864，400股(gǔ)，合计占徽商银行(xíng)总股(gǔ)本的10.59%。同时，中静新华已起诉要(yào)求恢复对中静四海(hǎi)实业有限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称“中静四海”）51.6524%的控股权；中静四海作为持股平台公司(sī)，名下有徽商银行内资股506，102，476股，占徽商银行(xíng)总股本3.64%。

　　虽然中静新华(huá)的诉(sù)讼(sòng)请求已(yǐ)得到(dào)生效法律文书的支持，但杉杉集团(tuán)有限公司尚未向中静新(xīn)华归(guī)还中(zhōng)静四海(hǎi)控股权，中静四海(hǎi)名下的506，102，476股徽商银行内资股由此暂无法重新纳入公司(sī)合并报表核算(suàn)。如日后法院判决能得到妥善执行，中静新华控制的徽商银行股(gǔ)权将恢复为最初的1，976，748，103股（含(hán)730，883，703股内资股和1，245，864，400股H股股份）。

　　中静新(xīn)华(huá)表示，由于(yú)能对徽商银行实(shí)施重大影响，公司对持有的徽商银(yín)行内资股和H股在(zài)合并报表中确认为以权益法进行计量的(de)长期股权(quán)投资。

　　截至(zhì)上半年底，中静(jìng)新华对徽商银(yín)行长期股权投资(zī)的账面余(yú)额占(zhàn)中静新华合并总资产比例为73.66%；权益法核算下，徽商银行的净(jìng)利润、其他综(zōng)合收益、净资产变(biàn)化(huà)和(hé)分红(hóng)均会(huì)对中静新华的经营成果和现(xiàn)金(jīn)流量(liàng)有重大影响。

　　由此(cǐ)可以看(kàn)出，徽商银行股权(quán)价值超过中静新(xīn)华总资产的“半壁江(jiāng)山”。

　　此外，中静新华还(hái)通过参与的股权投资基金涉(shè)足对新能源(yuán)、环保和汽车(chē)零部件等行业的投资，以(yǐ)期达到(dào)分散整体投资(zī)风险的目的。由于(yú)投资收(shōu)益的实现(xiàn)依赖于所投资项目未来分红及退出时(shí)点能锁定的价(jià)格(gé)，未来投资收(shōu)益的可实现性及实现金额都具有一定的不确定性。

　　要求提高分红议案未通过

　　今年6月，“中静(jìng)系”曾“突袭(xí)”徽商银行股东大会，提议大幅提高分红比例至30%，并追(zhuī)溯至2016年。

　　6月16日，徽商(shāng)银行发布股东大会变更公告称，董事会于6月14日收到持(chí)有(yǒu)总股本约3.04%的股东Wealth Honest Limited（“中静(jìng)系”旗下公司）提(tí)出(chū)的两份股东大(dà)会临时提案。

　　一是(shì)《关于徽商银行(xíng)2023年(nián)度利润分配(pèi)的提案(àn)》，要求将原定2023年15%的现金分红率，提高到30%。

　　二是《关于(yú)徽商(shāng)银(yín)行回报(bào)股东特别分红方案的提案》，要求追溯(sù)2016至2022年(nián)的现金分红率，均按照30%进行分红(hóng)。

　　由于事发突(tū)然(rán)，徽商银行宣布将原定于6月(yuè)28日(rì)召开的股(gǔ)东大会，延期一天(tiān)举(jǔ)行。

　　这意味着(zhe)，在股东大会上，要对三份提案进行表决投票。方案一是原定(dìng)的15%的分(fēn)红方案，徽商银行将(jiāng)于2024年8月22日一般分红10股1.46元，方案二(èr)是新提出的30%分红方案，一般(bān)分红10股升至2.92元(yuán)，方案三是(shì)追溯2016年度至2022年度的分(fēn)红方案，分红10股9.02元(yuán)（含税）。

　　徽(huī)商银行提醒股东，方案一和二为两项独立提案，股东需就两项提案分别投票。由于两项提(tí)案内容相(xiāng)悖，股东不应对两项提案同时投赞成票。若股东同时批准两者，该(gāi)行将无法执行任何方案，并将另行公告分配安排。若两者均被否决，则该行将不会根(gēn)据这两个提案(àn)派发2023年度末期股利。

　　如果“中静系”的两项提案能获得通过，徽商银(yín)行分红总计(jì)将超百亿。但(dàn)最后的投票(piào)结果显示，“中静系”提(tí)出的两项(xiàng)方案未获通过，再次铩羽而归。

　　7月1日，徽(huī)商银行公告显示，提案十一《关于徽商银行(xíng)2023年度利润分(fēn)配的(de)提(tí)案》（由提案股东提呈的(de)临时提案）赞成比例为17.50%，反对比例为59.52%，提案十二《关于(yú)徽商银行回报股(gǔ)东特别分红方案的(de)提案》（由(yóu)提案股东提呈的(de)临时(shí)提案）赞成比例为17.49%，反对比例为59.52%。而徽商银行(xíng)此前(qián)原定15%的分红方案获通过，赞成比例为82.50%，反对比例为16.99%。

责任编(biān)辑(jí)：张倩

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