8月我国动力电池装车量同比增长35.3%

　　9月10日，中国(guó)汽车动力电(diàn)池产业创新联盟发布数据显(xiǎn)示，今年8月，国内动力电(diàn)池装车量达47.2GWh，同8月我国动力电池装车量同比增长35.3%比增长(zhǎng)35.3%，较去(qù)年同期46.8%的增速有所放(fàng)缓(huǎn)。海外市场持续呈(chéng)现(xiàn)增长态势，成为动力电池厂商新的增量市场。

　　聚(jù)焦国内动力(lì)电(diàn)池(chí)厂商，宁德时(shí)代、比亚(yà)迪龙头(tóu)地(dì)位依旧稳固，但整体(tǐ)行业集中度(dù)有所下滑，排名(míng)靠后的(de)部分动力电(diàn)池(chí)企业开始装车，整车“玩家”的入场，让(ràng)行业尾部迎(yíng)来“洗牌”。

　　海外市(shì)场呈现增长态(tài)势

　　今年8月，国内动力(lì)电池(chí)装车量达47.2GWh，环(huán)比增长13.5%，同比增长(zhǎng)35.3%，去年(nián)同期这(zhè)一数据(jù)为46.8%，增速有所放缓。

　　1—8月，我国动力电池累计装车量(liàng)292.1GWh，累计同比增长33.2%。其中三元电池累计装车(chē)量85.7GWh，占(zhàn)总装车量29.4%，累计同比增长(zhǎng)23.6%；磷酸铁锂电池累计装车量(liàng)206.2GWh，占总装车量70.6%，累计同比增长(zhǎng)37.8%。

　　海外市(shì)场同样呈(chéng)现增长态(tài)势，8月我国动(dòng)力电池出口量为11.1GWh，环比增长16.3%，同比增长6.1%，占总(zǒng)出口量66.6%，和上月相(xiāng)比，动力电(diàn)池占比增(zēng)长5.1个百分(fēn)点。

　　1—8月，国内动力(lì)电池出口量达(dá)80.8GWh，同比增长5.3%。其中，磷酸铁锂电池海外市场增长明显，出口量达30.7GWh，同比增长33.4%。

　　作为(wèi)国内动力电池两大主流路线，磷酸铁锂电池、三元电池差距逐渐拉大(dà)。磷酸铁锂电池不仅在国内电池市场继续占据主导位置，海外市场也更加倾向于该技术路线，大众、Stellantis集团等国际车企都宣布下一代车型(xíng)将搭载磷酸铁锂电池。

　　中国占据优(yōu)势(shì)的磷酸铁锂电池市(shì)场份额逐年增加，海外份(fèn)额持续提升(shēng)，2021年至2023年，中国动力电池企业全球市占率分别为48.8%、59.8%、62.9%。

　　韩(hán)国市场调研机构(gòu)SNE Research发布的最新全(quán)球动力电池装车量数据显示(shì)，今年(nián)上半年，全球市场动(dòng)力电(diàn)池装车量排行前十(shí)的企业中，中国动力电池厂商占(zhàn)据六(liù)席，海外市场成为(wèi)中国动(dòng)力电池(chí)厂(chǎng)商新的增量市场。

　　今年前8个(gè)月，蜂巢能源海外市场增速达到四位数，同比激增2051.7%；比亚(yà)迪、国轩高(gāo)科、亿纬(wěi)锂能（维权）、蜂巢(cháo)能源、微宏动力电池(chí)累计出口量也(yě)实现翻倍增(zēng)长，同比增速均维持在125%以上。

　　海外规模持续扩大的同时，出口业务也保持着较高的盈利能力。

　　多家电池上市(shì)公司2024半年报显示，海外动力电池毛利率明显高于国内(nèi)市场，保持(chí)着较高的盈利能力，成第二增长曲线。

　　以宁德时代为例，上半年海外市场虽出现24.77%的营收(shōu)下(xià)滑，但盈利能力依然(rán)不减，毛利率高达29.65%，高于国内市场约4个百分点，同比(bǐ)增长8.16个百(bǎi)分点。

8月我国动力电池装车量同比增长35.3%s-style="font-L">　　出口量显著(zhù)增长，盈利能力保持较(jiào)高水(shuǐ)平，国内头(tóu)部动力电(diàn)池厂商加(jiā)速“出海”，多位动(dòng)力电池厂商(shāng)“一把手”都曾明确表示，海外市场将(jiāng)成为企(qǐ)业业务拓展的新方向，高度关注海外市场谋求量利新增。

　　“尽管(guǎn)国内竞争激烈，但海外市场(chǎng)需求很(hěn)强劲(jìn)，动(dòng)力电池走向海(hǎi)外市场将成为新的增(zēng)长点(diǎn)。”中国(guó)汽车动力电池(chí)产业创新联盟常务(wù)副秘书长马小利曾向(xiàng)21世纪经济报道记者表示。

　　装车量集中度下降

　　从动力电池企业(yè)来看，8月动力电池(chí)企业装(zhuāng)机量排名(míng)依旧稳固，宁德时代、比亚迪牢牢守住头部位(wèi)置，分列第一、第二名(míng)。

　　宁德时代该月装车(chē)量为20.98GWh，远超第二名(míng)比亚迪，但44.46%的市场份额却环比下降了2.84个百(bǎi)分点。

　　相比之下，比亚迪市场份额(é)较上月提(tí)升了2.14个百分点，以11.78GWh的装车量排(pái)名国内第二(èr)，市占(zhàn)率为24.96%。

　　宁(níng)德时代(dài)降、比亚迪升，8月份二者市占率差距达(dá)到19.5个(gè)百分点，环比(bǐ)缩小4.97个百分点，但较上(shàng)年同(tóng)期仍在扩大。今年2月份，二(èr)者差距一度超过37个百分点，2023年双方市占率仅相(xiāng)差(chà)15.9个(gè)百分点。

　　1—8月，宁德时代、比(bǐ)亚迪(dí)市(shì)占率亦呈现“一升一降”的情(qíng)况。

　　宁德时代累计装车(chē)量133.71GWh，市占率同比提升2.89个百分点，几乎撑起国内动力电池市场的(de)“半壁江(jiāng)山(shān)”。尽管告别了几年前(qián)高速暴增的时代，但就(jiù)规模(mó)而言，“宁王”地(dì)位依旧稳固。

　　反之比亚迪1—8月的装车量为71.66GWh，市占率为24.76%，与上年同期相比失去了近(jìn)5%的市场份额。究其原因，或许与比亚迪今年以(yǐ)来(lái)的增速放(fàng)缓相关。

　　不同(tóng)于宁德时代“多点开花”向多(duō)家(jiā)整车企(qǐ)业供应电池，比亚迪(dí)的动力电池主要(yào)供应自家(jiā)的(de)新能源汽车。据统计，2023年其用于(yú)自供的动力电池装机量占比约94.8%，其(qí)装车(chē)量与自家销量紧(jǐn)密挂钩。

　　公开数据显示，今年上半年，我(wǒ)国新能源乘用车销量为494.4万辆，同比增长32%，比亚迪销量(liàng)同(tóng)比增长28.46%，低于国内市场平均增速；去(qù)年上半年，中(zhōng)国新(xīn)能源汽车市(shì)场增速为(wèi)44.1%，而比(bǐ)亚(yà)迪这一数(shù)据为94.3%，远(yuǎn)超国内市场同期增速。

　　尽管比亚迪汽车(chē)销量始终保(bǎo)持领先地位，但今年以(yǐ)来已逐步放缓，电池装车量市场份额随之受到影响。

　　二者市(shì)占率“此长彼消”，但相加(jiā)之下已稳固夺得国内动力(lì)电池七(qī)成的市场份额，留(liú)给(gěi)二三(sān)线电池厂商分食的空间不足30%，头部效益依旧显著(zhù)。

　　其余几家(jiā)排名靠前的(de)厂商(shāng)中，中创新航、亿纬锂能、国(guó)轩高科前8个月市(shì)占率均有(yǒu)不同程度下滑，欣旺(wàng)达、蜂巢能源、瑞浦兰钧等企业市占(zhàn)率则(zé)有所微增。

　　抛(pāo)开两大巨头，整个动力电池市(shì)场开始逐步向后方厂(chǎng)商倾斜(xié)，二三线动力电池竞争格局中涌现出更多身影与其(qí)瓜分生存空间。

　　中(zhōng)国汽车(chē)动力电池产业创新联(lián)盟指出，当(dāng)前动力(lì)电池装车量较去年同期(qī)集中度有所下降。

　　8月份动力电池(chí)企业动力电池(chí)装车量前10家占比较去年同期降(jiàng)低1.5个百分点；1—8月，我国(guó)新能(néng)源汽车市场共计51家动力电池企业实(shí)现装车配套(tào)，较去年增加3家，排名(míng)前3家、前5家、前10家动力电池企业动(dòng)力电池装车量分别为225.6GWh、247.9GWh和280.4GWh，占总装车量比分别(bié)为77.2%、84.9%和96.0%。

　　更多的新企业出现其中(zhōng)，1—8月国内(nèi)动力电(diàn)池装机量TOP15的企业中，吉利旗下极电新能源、广汽体系内的因湃电池成功登榜，凭(píng)借为自家车型配套开始上量，车企“跻身”布局的动力电池业(yè)务成效逐(zhú)渐显现。

　　（作者：巩兆恩编辑：张铭心）

责任编辑：何松琳

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