9月9日操盘必读：影响股市利好或利空消息

专题(tí)：市场拐点需基本面预期反转当(dāng)前红利风格(gé)仍占优(yōu)

　　宏观(guān)新闻

　　1、9月8日，国家发展改革委、商务部发(fā)布了《外商投(tóu)资准入特别管理措(cuò)施(shī)（负面清单）（2024年版）》。国家发展(zhǎn)改革委有关(guān)负责同志答记(jì)者问称(chēng)，本(běn)次负面清单修订后，我(wǒ)国制造业领域外资准入限制措施实现“清零”，高(gāo)水平对(duì)外开放取得了新进展。国家发展改革委将会同有关部门持续推动服(fú)务业扩大开放，努力实现外(wài)资不仅可以“进得来”，而且能够“发展(zhǎn)好”。

　　2、证监会公(gōng)布《证监(jiān)会系统离职人(rén)员(yuán)入(rù)股拟上市企业监管规定（试(shì)行）》，自2024年10月8日(rì)起施行。规定拉长离职人员入(rù)股禁止期。将发行监管岗位(wèi)或会管干(gàn)部(bù)离职人员入股禁止(zhǐ)期延长至10年。扩(kuò)大对离(lí)职人(rén)员(yuán)从严监管的(de)范围。将从严审核的范围从离职人(rén)员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶。

　　3、国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年8月末，我国外汇储备规模为(wèi)32882亿美元，较7月末上升318亿美元，升幅为0.98%。我国(guó)外汇储备规模(mó)已(yǐ)连续9个月(yuè)稳定在3.2万亿美元以上(shàng)。

　　4、针对9月6日荷兰宣布将扩大(dà)光刻机的管制范围一(yī)事，商务部在(zài)近日发(fā)布会上(shàng)答问时表示，中方注意到相(xiāng)关情况。近来(lái)，中荷双方就(jiù)半(bàn)导体出口管制问题开展了多层级、多频次的沟通(tōng)磋商。荷方(fāng)在2023年(nián)半导体出口管制措施的基础上，进一步扩大对光刻机的管制范围，中方对(duì)此表示不满。

　　5、美(měi)国商务部5日宣布(bù)，出于国家安全考虑，美方将进一步加强对量子计算、半(bàn)导体制造等(děng)科技(jì)出口限制。外(wài)交部发言人毛宁6日在记者会上(shàng)表示(shì)，中(zhōng)方一(yī)贯反(fǎn)对美国将经贸科技问题政治化(huà)、武(wǔ)器化。中方认为，对正常的技术合作和(hé)经(jīng)贸(mào)往来人(rén)为地设置障碍，违(wéi)反市场经济原则，扰乱全(quán)球产供链(liàn)稳定，不符合任(rèn)何一方(fāng)的利益。

　　行业新闻

　　1、商务(wù)部、国(guó)家卫(wèi)生健康委、国家药监局发(fā)布关于在医疗领域开展(zhǎn)扩大(dà)开放试点工作的通知。其中提到，拟(nǐ)允许(xǔ)在北(běi)京、天(tiān)津、上海(hǎi)、南京、苏州、福州、广(guǎng)州、深圳和海南全岛设(shè)立外商独资(zī)医院（中医类除外，不含并购公立医院）。设立外商独资(zī)医院的具体(tǐ)条件、要求和程序(xù)等将另行通知。

　　2、华为三折叠(dié)手机——华(huá)为Mate XT非凡大师于9月(yuè)7日12：08开启预订。预订开(kāi)启不到24小时，华为(wèi)商城显示该产品预约人数已超(chāo)200万(wàn)。

　　3、2024苹(píng)果(guǒ)秋季(jì)新品发布会将于当地时间9月10日举行。中(zhōng)国投资(zī)者将在(zài)北京时间本周二凌晨迎来最新一代iPhone手机、AirPods，以及Apple Watch的更(gèng)新。

　　4、央行9月7日(rì)更新的数据显示，截至2024年8月末，我国央行黄金(jīn)储备报7280万盎司，与上个(gè)月(yuè)持平。今年5月，央行(xíng)结束了此前对黄金储(chǔ)备的“十八连增”，之后黄金储备规模始(shǐ)终维持(chí)在7280万盎司水平(píng)。

　　5、住(zhù)建部主管媒体中国房(fáng)地产报9月7日发布《支持楼市内需，利(lì)率政策还可作为》文(wén)章指出，在面向(xiàng)未来和推动房地产的改革发展过程中，既(jì)需要(yào)确保方(fāng)向正确，也需要根据经济环境分清楚轻(qīng)重缓急，调(diào)整优化与房地产消费的金融(róng)货币及财政税(shuì)收政策。

　　6、工业和信息化部部长金壮龙主持召(zhào)开第十次制造业企业(yè)座谈会，会议指出，要统筹发展和安全，完善发展政策和治理体系，扎实推进低空产(chǎn)业高质(zhì)量(liàng)发展。要强化融(róng)通发展，加强产业链(liàn)上下(xià)游企(qǐ)业协作，改造升级传统通航(háng)产(chǎn)业，巩固提(tí)升无人机等优势产业，积(jī)极发展电动垂直起(qǐ)降航空器等新兴(xīng)产业和未来产业。

　　公司新闻(wén)

　　1、嘉(jiā)麟杰、华铭智能、ST旭蓝（维权）、ST旭电(diàn)（维权）、诺(nuò)德股份同日公告(gào)公(gōng)司或相关方因涉嫌信披违法违规遭证监会立案。

　　2、深圳(zhèn)华强公告，公司股价短期涨幅较大，存在(zài)市(shì)场情绪过热的风险。

　　3、老百姓公告，暂未知悉(xī)留置调查(chá)的进展及结论，公司经营管理正常进行(xíng)。

　　4、盐湖股份公告，控股股东(dōng)签署合作(zuò)总协议，公司(sī)控制权拟变更。

　　5、合肥城建公告(gào)，拟收购安徽公共资源交易集团100%股权，今起停牌。

　　6、日发(fā)精机公告，公司对于日发(fā)集团业绩(jì)补偿事项已诉诸法院，目前尚未判决。

　　7、跨境通（维权）公告，公司是否进入预(yù)重整及重整程序尚(shàng)存在重大不确定性。

　　8、中天金(jīn)融清偿方案出炉，将剥离地产业务，聚焦券(quàn)商(shāng)与保险。

　　9、大众交通公(gōng)告，智能网联汽车模式目前尚处于实验阶段。

　　10、海印股份公告，股票将于15个交易日内摘牌。

　　11、楚天(tiān)科(kē)技公告，公司高管雷雨因(yīn)涉嫌职务(wù)侵占罪被刑事拘留(liú)。

　　环球市(shì)场

　　1、上周五美(měi)股三大(dà)指数集体收跌，纳指跌(diē)2.55%，上周累跌5.77%，周(zhōu)线两连跌，创 2022年1月以来最大单周跌(diē)幅；标普500指数跌1.73%，上周(zhōu)累跌4.25%；道(dào)指(zhǐ)跌1.01%，上周(zhōu)累跌2.93%。其中，标普500指数、道指均创2023年3月(yuè)以(yǐ)来最大单周跌幅，并终结周线三连涨。

　　2、美国8月非农就业人(rén)数增(zēng)加14.2万人，不及预期。预估为(wèi)增加16.5万人，前值(zhí)为(wèi)增加11.4万人(rén)。

　　3、当地时(shí)间上周五，马斯克在其旗下社交媒体平台X上发布(bù)了(le)一张由AI生成的图片，将游戏中(zhōng)的(de)“悟空”P成了类似(shì)自己的模样。马(mǎ)斯克在推文中调侃道，“来自中国的令人印象深(shēn)刻的3A游戏！似乎莫名熟悉”。

　　投资机会参(cān)考

　　1、中秋(qiū)国庆双节临近，文旅消费市场(chǎng)持续(xù)升温

　　据媒体报道，中秋假期临近，文旅消费(fèi)市场持续升(shēng)温。多家在线旅游平(píng)台报告显示，2024年(nián)中秋假期，出行市场(chǎng)以中短(duǎn)途为主，周(zhōu)边游市场火热(rè)，其中(zhōng)赏月游、赏花游、逛庙会、味蕾(lěi)游等受到青睐。今年，中秋假期为9月15日~17日(rì)，处在国庆黄金周前2周且只(zhǐ)有3天，令不少市民游客的国内(nèi)中长线(xiàn)出游需求只能集中在国庆假期释放。

　　西(xī)南证券研报指出，1）中短期视角看：预计2024年旅游市(shì)场也仅恢复至2019年的75%—80%，目前旅(lǚ)游(yóu)消(xiāo)费(fèi)意愿在居民消费端排名第一，旅游行(xíng)业未来将仍处高速(sù)复苏阶段(duàn)；预计夏末或(huò)秋季，南方(fāng)地区降雨及极端天(tiān)气将减少，有助于客流复苏；2）长期(qī)视角看：未来政策催化及入境游的增量有望(wàng)增(zēng)加旅游(yóu)行业接近1万(wàn)亿的经济价值(zhí)；3）估(gū)值(zhí)已(yǐ)相对低位：目前大部分(fēn)景区上(shàng)市公司的PE估值(zhí)水(shuǐ)平已处于疫情前(qián)15倍—25倍的(de)最低水平左(zuǒ)右，景气度高，有估值修复空间。

　　2、三星、谷歌、高通(tōng)强强联手，正研发一(yī)款混合现实智能眼镜

　　据媒体报道，高(gāo)通(tōng)首席执行官克里斯蒂亚诺(nuò)·阿蒙(méng)在接受采访时表示，高通正在与三星和谷歌合(hé)作研(yán)发一款与智(zhì)能手机(jī)相连的混合现实眼镜。据悉，这种混合现实眼镜(jìng)可能更轻便，更侧重于与(yǔ)智能手机的配合使用，而不是像苹果那样(yàng)推出一个独立的、更笨重的头戴(dài)式设(shè)备（Vision Pro）。

　　东吴证券表(biǎo)示，Ray-Ban Meta的成功证明了智能眼(yǎn)镜类产品成为AI终(zhōng)端落地场景的可行性，未(wèi)来随着产业巨头加(jiā)速布局与供应链降本增效的推进，AI+AR眼镜有望快速发展。

　　3、AI PC在Windows PC市场的份额或将(jiāng)在2026年达到50%

　　Canalys报告显示，Lunar Lake处理器为(wèi)Intel AI PC目标增添动力，随着(zhe)LunarLake处理器的推出，助力Intel在2025年底实现出货1亿台AI PC的目标方面取得了重大(dà)进展。Canalys预测，AI PC在Windows PC市场的份额将从2024年的(de)不(bù)到10%增长到2025年的(de)30%，并在2026年达到(dào)50%。

　　中(zhōng)金公(gōng)司(sī)认为，端侧AI部署是当前AI实现规模化(huà)扩展及应用(yòng)落地的(de)关键。作为底层(céng)技术和上层应用之间的载体，AI PC在模型侧、硬件侧、软件及应用侧均(jūn)存在产业升级趋势。华鑫证(zhèng)券指出(chū)，AI PC产业升级过程中，处理(lǐ)器芯片、内存、散热是主要受益领域，此(cǐ)外AI PC拉(lā)动PC行业出货量增长也有助于促进中游代工及品牌厂商的业绩增长。

　　4、我国(guó)商业航(háng)天已在多(duō)个领域实现0到1突破

　　北京时间2024年9月6日2时30分，我国在(zài)太原卫星(xīng)发射中心使(shǐ)用长(zhǎng)征六号运载火箭，成功将(jiāng)吉利星座03组卫星发射升空，10颗(kē)卫星顺利进入预定轨道，发射(shè)任(rèn)务获得圆满成功。

　　近年来，全球商(shāng)业航天产业(yè)规模不断扩大，成为备受关注的战略(lüè)性新兴产业。国信证券(quàn)王开表(biǎo)示，经过多年发展，中国(guó)商业航天已(yǐ)迈入发展的快(kuài)车道(dào)，并(bìng)在多个领域(yù)实现9月9日操盘必读：影响股市利好或利空消息了“从0到1”的突破。在技术层面，多款商业火箭成功入轨，由商业公司研制的卫星取(qǔ)得多个国际和(hé)国内首(shǒu)次技术突破；在产业链方面，已初步形成(chéng)了面向商业航天的火箭总装总测、卫星研产、卫星数据应用为一体的产业链(liàn)。

　　【停牌】

　　002816 *ST和科

　　688115 思林杰

　　002208 合(hé)肥城(chéng)建

　　300746 汉(hàn)嘉设计

　　【复牌】

　　600479 千金(jīn)药业

　　600070 *ST富润（维权）

　　【品大事】

　　17天16板深圳华强：公司股价短(duǎn)期涨幅较大，存在市场情(qíng)绪过(guò)热的风险

　　深圳华(huá)强发(fā)布股票(piào)交易异常波动暨风险提示公告，近期公司股价短(duǎn)期涨幅(fú)较大，明显偏离市(shì)场走势，存在市场情绪过热的(de)风险。但公司基本面(miàn)没(méi)有重大(dà)变化，也(yě)不存在应披露未披露的重大信息(xī)。

　　盐(yán9月9日操盘必读：影响股市利好或利空消息)湖股(gǔ)份：控股股东签署合作总协(xié)议公司控制权拟变更

　　盐(yán)湖股(gǔ)份公告，公司实际(jì)控制人青海省政府国资委、控股股(gǔ)东青海国(guó)投与中国五矿及下属子企业签署了《关于组建(jiàn)中国盐湖集团合作总协议》，根据《合(hé)作总(zǒng)协议》约定，青海省(shěng)政府国(guó)资委(wěi)、青(qīng)海国投与中国五矿(kuàng)拟共同组建中国盐湖工业集(jí)团有限公司（暂定名，简称“中国盐湖集团”）；同时，中国盐湖集团拟以现金购买青(qīng)海国(guó)投及其一致(zhì)行动人芜湖信泽青(qīng)合计持有(yǒu)的6.81亿股盐湖股份(fèn)股票。若本次转(zhuǎn)让实施完成，公司(sī)控股股东将由青(qīng)海(hǎi)国投变更为中国盐(yán)湖集团，公司实控人将由青海省(shěng)政府(fǔ)国资(zī)委变更为(wèi)中国五矿(kuàng)。

　　合肥城建：拟收购安徽公(gōng)共资源交易集(jí)团100%股权 9月9日起(qǐ)停牌

　　合肥城建公告，公司正在筹划发行股份购买公(gōng)司控股股东兴泰集团持有的安徽公共资源交易集团有限公司100%股权。本(běn)次交易预计不构成重大资产重组(zǔ)，不构成重(zhòng)组上市。公司股票自9月9日开市起开始停牌。

　　汉嘉设计：筹划购买资产及公(gōng)司控制权变更事项 9月9日起停(tíng)牌

　　汉嘉设(shè)计公告(gào)，公司近日正筹(chóu)划购买资产事项，拟向苏州(zhōu)市伏泰信息科技股份有限公(gōng)司（下称“伏泰科技”）的股东(dōng)收购其合计持(chí)有的伏(fú)泰科技51.00%股权。交易(yì)完成后(hòu)，伏泰(tài)科(kē)技将成为公司的(de)控股子公司。公司控股股东城(chéng)建集团拟筹划公司控制权变更相(xiāng)关事项，城建集团拟向苏州泰联智信投资管(guǎn)理合(hé)伙企业（有限合伙(huǒ)）（简称“泰联智信”）转(zhuǎn)让(ràng)城建集团(tuán)所持有(yǒu)的公司29.9998%股权。上述(shù)事项实施(shī)完(wán)毕后，泰(tài)联智信将获得公司29.9998%的股份，公司的控股股东(dōng)、实控人将发生变更。同(tóng)时，该事项涉及有权部门的事前审批。伏泰科技的实控人为沈(shěn)刚、程倬，泰联智信为沈刚、程倬共(gòng)同投资(zī)的合伙企(qǐ)业，且程倬(zhuō)为泰联智信(xìn)的执行事务合伙人。公司股(gǔ)票自(zì)9月9日（星期(qī)一）开市起停(tíng)牌，预计停牌(pái)时间(jiān)不超过2个交易日。

　　签订大单

　　浙大(dà)网新：天猫与杭州云盈云数据有限公司签署(shǔ)云计算数据中心项(xiàng)目合(hé)同

　　浙大网新公告，公司全资子公司浙江华通云数据科技有限公司此前与阿里巴巴（中国）有限公司签署《关(guān)于(yú)数据中心(xīn)机房项目的合作(zuò)备忘录》，双方(fāng)将合作(zuò)建设ZH12数据(jù)中心(xīn)，ZH12数据中心项目(mù)共3个模(mó)块。近日，浙江天猫技术有限公司(sī)与浙江华通云数据科技有(yǒu)限公司全资子公司杭州云盈云数据有限公司签署了(le)《阿里云智能杭州经(jīng)开EA134-A楼云计算数据(jù)中心(xīn)项目(mù)数据中心托管及运维服务合同》，至此，ZH12数据中心(xīn)项目第2个模块的商务合同已正(zhèng)式(shì)签署完毕。根据双方(fāng)合同约定的机柜服务费单价，经初步核(hé)算，预计第2个模块在服务期限(xiàn)内的总收入为4.81亿元（含税，不含电费）。

　　其它事项

　　和邦生物：向不特定(dìng)对象发行可转债申请获证监会同(tóng)意注(zhù)册批(pī)复

　　和邦生物公告，公司于(yú)近日收到证监会(huì)出批复，同意公司向不特定对象发行可转(zhuǎn)换公司债券的(de)注册申请。

　　格林美：与韩国ECOPRO在印尼合作建设“镍资源—前驱体—正极材料(liào)”全产业(yè)链(liàn)战略合作体

　　格林美公(gōng)告，近日，公司与新能源动力电(diàn)池用高镍三元正极材料生(shēng)产商韩国ECOPRO的双方实际(jì)控制人就在印尼建设(shè)“镍资源—前驱(qū)体—正极(jí)材料”全产(chǎn)业链战(zhàn)略展开战略研(yán)讨，确定双方将共(gòng)同打造涵盖镍资源湿法冶炼（HPAL）、前驱体、正极材料(liào)等环(huán)节的全产业(yè)链制造体系(xì)，提升合作产业(yè)链在全(quán)球(qiú)领先(xiān)的竞争力。双方约定将设立专班(bān)来研究战略合作的实施方案并签署相关(guān)协议，确保年(nián)内落地战略合作。

　　倍加洁：拟约(yuē)5500万元在(zài)越南投建湿巾、牙刷生产基地

　　倍加洁公告，公(gōng)司拟投资约5500万(wàn)元人民币在越南投资建设湿巾、牙刷生产基地。

　　鹏欣资源（维权(quán)）：控股(gǔ)子公司拟(nǐ)投(tóu)资Weltevreden矿一期项目等

　　鹏欣资源公告，公司控股子(zi)公(gōng)司CAPM Tau Mine Proprietary Limited拟投资4亿南非兰特（折合人民币约1.6亿元）用于建(jiàn)设Weltevreden矿一期(qī)项目；拟投资5500万南非兰特（折合人民币约2196万元）用(yòng)于West Gold Plant （Pty） Ltd复产项目。

　　广生堂(táng)：乙肝治疗创新药GST-HG141获得II期(qī)临床研究总(zǒng)结报告

　　广生堂公告，公司乙肝治疗创新药GST-HG141已(yǐ)完成乙肝低(dī)病毒学症（LLV）II期临床试验，并于近(jìn)日(rì)获(huò)得II期临床试验的研究(jiū)总(zǒng)结报告，研究结果显示GST-HG141 片对于慢性乙型肝炎低(dī)病毒血症患者具有良好的安全(quán)性和显(xiǎn)著药效，对HBV DNA的抑制效果显著优于目前临床治疗推荐核苷（酸）类似物单药治(zhì)疗对照组，在乙肝患者(zhě)上确证了其在核苷（酸）类药物治疗基础上(shàng)进一步抑制HBV DNA复制(zhì)和潜在耗竭cccDNA的作用，临床研究达到预期目标(biāo)，数据优异。GST-HG141于2019年11月获得国内(nèi)临床试验许(xǔ)可（金麒麟分析师），目前已完成临床II期临床研究并取得研究总结报告，尚需开展注册性临床研究并经国家药(yào)品审评部门审批通过后(hòu)方可(kě)上市。

　　航天南湖：获得中央预算投资补(bǔ)助5283万元

　　航天南湖公告，公(gōng)司于近日收到荆州经(jīng)济技术开发区经济发展(zhǎn)局下发的《关于转发下达2024年中央预算(suàn)内投资计划的告知函》，公司某(mǒu)项目(mù)被纳入2024年(nián)中(zhōng)央预算内投资计(jì)划，获得中央预算投资补助5283万元。

　　*ST宁科（维权）：法院(yuàn)受理子公司重整(zhěng)并指定管(guǎn)理人

　　*ST宁科(kē)公告，公司子公司(sī)中科新(xīn)材于9月6日收到石嘴山中院送达的《民事裁定书》和《决定书》，裁定受理中科新材临时管理人的预重整(zhěng)转重整申请，并指定惠农区人民政府成立的清算组担(dān)任中科新材管(guǎn)理人。中科新材进入重(zhòng)整程序(xù)，重整能否成功存在不确定性。

　　英(yīng)飞特：拟参与知识产权(quán)资产证券化融资事项

　　英飞特(tè)公告(gào)，公司拟(nǐ)参(cān)与知识产权(quán)资产证券(quàn)化融资事项，将名下有权(quán)处分的部分知识产权质押给(gěi)国投泰康信托有限公司，向国投泰康信托申请最(zuì)高(gāo)额度(dù)不超过2000万元，期限(xiàn)为(wèi)一年期的综合授信；并委托杭州联合农村商业(yè)银(yín)行股份有限公司为公(gōng)司上述授信提供保(bǎo)证担保。

　　诺诚健(jiàn)华：与FDA就奥布替尼在PPMS患者中启动三期临床研究达成一致

　　诺诚(chéng)健(jiàn)华公告，近日(rì)，公司成功完成与美国食品药品(pǐn)监督(dū)管(guǎn)理局（简称“FDA”）关于(yú)奥布替尼(ní)治疗多(duō)发性硬化症（简称“MS”）临床开发的“临(lín)床2期结束后”会议，并与FDA就奥布替尼在原(yuán)发进展型多发性硬化症（简称“PPMS”）患(huàn)者中启动三(sān)期临床研究达成一致。这是公司致力于开发创(chuàng)新有效疗法，以(yǐ)满足MS患者未被(bèi)满足临床需(xū)求的一个重要里程碑。FDA还建议公司启动第二项三期临床试验，针对(duì)继发进展型(xíng)多(duō)发性硬(yìng)化症。公司将加速上(shàng)述项目的进展，致力于将这些急需的疗法尽快带给MS患者以改善他们的生活质量。

责任编辑：石秀珍 SF183

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