“围炉话出海共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办

由中德证券有限责任(rèn)公司、Pinsent Masons品诚梅森律师事务所、中国中小企业协会(huì)高新技术产业分会、深(shēn)圳(zhèn)上(shàng)市公司协会·香蜜湖(hú)上市公司CVC创新服务(wù)中(zhōng)心、中关村上市公司协会联合主办，山西(xī)证券股份有限公司(sī)、毕马威KPMG、锦天城律师事务所协(xié)办的“中(zhōng)德高端制造业投(tóu)资并购研讨会”于4月16日、4月18日分别在上(shàng)海、深圳成(chéng)功举办。本次活动吸引了(le)包括中集集团、比亚迪、汇川技术、诺德(dé)股份、中颖电子、科大讯飞在内的众多上(shàng)市公司以及知名投资(zī)机构参会。

随(suí)着中国在全球经济(jì)格局中(zhōng)的(de)不断崛(jué)起，以及国家(jiā)“走出去”战略的稳步(bù)实施，中国企业通过(guò)投资(zī)并购进行海(hǎi)外业务布(bù)局的(de)热潮(cháo)为中国企业提供了更广阔的(de)发展空间，同时也对中国企业应对境外复杂法域的能力提出了新的挑战。适逢中(zhōng)国(guó)与德国建(jiàn)立全方(fāng)位战(zhàn)略伙伴关系10周年之际，德(dé)国总(zǒng)理朔(shuò)尔茨(cí)二度(dù)访华，为中国企业释放了大量的积极(jí)信号，也让中(zhōng)国制造(zào)业对(duì)德国乃至整(zhěng)个欧洲资本市场的运作机(jī)制、投资逻辑、展业策略产生了更为浓厚的兴趣。

中国中小企(qǐ)业协(xié)会副会长、中(zhōng)国(guó)留学人(rén)员春晖企业联盟执行秘书长陈晶(jīng)女(nǚ)士在会上表示：德国对国际投资者一如(rú)既(jì)往地具有吸引力，德国资本市场对于中国投资者来(lái)说是一个安全且回报较优的地点，尤其是在高端制造业和高新技术(shù)产业(yè)方面。中国中小企业协会也希望能够通过对德(dé)国资本市(shì)场的交流学习，促(cù)进中小企业持续创新、长足发展。

（上图为中国中小企业协(xié)会(huì)副(fù)会(huì)长、中国留学人员春晖企业联盟执行秘书(shū)长陈晶女士）

中(zhōng)德(dé)证券投资银行部(bù)董事总经理张鸿先生围绕“中国企业欧洲并购(gòu)的实践”与参(cān)会来宾进行了深入探(tàn)讨。张鸿先(xiān)生分别从海外投资并(bìng)购的(de)主要模式、考虑要素、监管(guǎn)法(fǎ)规等方面进行了深度解读，同时对目(mù)前中国企业欧洲并购的概况及未来展望进行了分析。张(zhāng)鸿先生(shēng)表示：中德证券作为全球(qiú)领先的综合“围炉话出海共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办性银行德意志银行与深具本(běn)土经验的国有控股上市证券公(gōng)司山西证券合资成立的“围炉话出海共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办投行，深耕区域、聚焦(jiāo)行业、服务国家战略的同时，充分利用股东德(dé)意志(zhì)银行的国际化(huà)视野及(jí)资源禀赋，能够为(wèi)中国企业在德国乃至欧洲践行“走出去”战(zhàn)略的设计(jì)实施提供更加专业、全(quán)面及定制化的投资银行(xíng)服务(wù)。

（上图为(wèi)中德证券投资银行部董事总经理(lǐ)张鸿先生）

品诚梅森法(fǎ)兰克福办(bàn)公室合伙人Markus J. Friedl先生针对收购(gòu)德国高端制造业企(qǐ)业的法律考量向参会(huì)嘉宾做了深度讲(jiǎng)解。Markus从经济格局、政治形(xíng)式及法律环境的宏观层面对德国投资环境(jìng)进行了分(fēn)析，同时(shí)从实操(cāo)层面分享了德国(guó)企业投资并购的公司结构及(jí)收购结(jié)构，以及谈判准备阶段、尽职调查阶段、谈判(pàn)阶段、交(jiāo)割(gē)阶段的具体流程及注(zhù)意事(shì)项。

（上(shàng)图为品诚梅森法(fǎ)兰(lán)克福(fú)办公(gōng)室合(hé)伙人Markus J. Friedl先生）

会上(shàng)，品诚梅森上海办公室合伙人刘伟、锦天城律师(shī)事务所高级合伙人张优悠、毕马威风险咨询(xún)合伙人李薇妲、毕马威税务(wù)总监黄珂、毕马威风险咨询合伙人黄荦(luò)荦分(fēn)别(bié)就(jiù)上市公司(sī)海外投资的法律(lǜ)风险防范应对，以及(jí)欧洲出海税务筹划及本地风险管控进行了专业分享。

本次交流研讨会吸(xī)引了多家上市公(gōng)司和专业机构参会，参会专家就中国企业在德国及欧洲投资并购的机遇与(yǔ)挑战进行了热烈交流，同时针对潜在的交易方案及切实可行的交(jiāo)易策略从(cóng)资本(běn)运作(zuò)及法律(lǜ)层面开展了多维度探讨，获得了参会嘉宾的高度认可。中德证券也将(jiāng)一如既往地积极发(fā)挥合资券商的海外业(yè)务资源优势(shì)，为中国企业“走出去”战略提(tí)供全方位(wèi)投(tóu)资银行服务。（CIS）

校(xiào)对：王锦程

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