马斯克急切希望特斯拉自动 驾驶入华

近日有媒体(tǐ)表示，由于竞争对手推出更具吸引力的电动车型，中国(guó)消(xiāo)费者正在“冷(lěng)落”特斯拉(lā)。特斯(sī)拉在华电(diàn)动汽车(chē)市场份额从(cóng)一年(nián)前的(de)9%，下滑(huá)至今年7月的6.5%。自2019年以来，特斯拉未曾(céng)在中国发布新的电动汽车。马(mǎ)斯 克对此回复表示(shì)，“相信这些消息的人是愚蠢的，特斯拉(lā)上海工厂正(zhèng)在满负荷运行。”

马斯克(kè)的话看上去只是一句颇 具(jù)情(qíng)绪(xù)的批评，但
特斯拉在华处境确实已经出现了好转。据乘联会消息，8月份特(tè)斯拉中国工厂交付量为8.67万辆，同(tóng)比增(zēng)长3%，环比增长17%。虽然中国特 供版六座Model和Model 2被特斯拉(lā)方面辟谣，但特斯拉还真放弃中国市(shì)场的增(zēng)长前景。马斯克并(bìng)不想作为 一(yī)家汽(qì)车厂商不(bù)断推出(chū)新车型跟(gēn)竞对卷起来，而是(shì)把 自己看做 一家AI公(gōng)司，FSD才(cái)是特(tè)斯拉的星辰(chén)大海。

据(jù)报道，9月(yuè)5日，特斯拉(lā)官方账号“Tesla AI”通过社(shè)交媒体发文宣布(bù)了一项重(zhòng)要进展：其备(bèi)受瞩目的(de)FSD（Full-Self Driving全自动驾驶）系(xì)统预计于明年第一(yī)季度正式(shì)在中(zhōng)国与欧洲市场推(tuī)出。

为了顺利在中国推行特斯拉FSD，马斯(sī)克前(qián)后跑了几趟(tàng)中国。要
知道特斯拉在中国累计销量约(yuē)156万(wàn)辆左(zuǒ)右，可以说中国市场是特斯拉除美
国之外的最(zuì)大市场，也是马斯克最省(shěng)心的市场，不仅常常能按时完成任(rèn)务，还能划出产能支援其他市场。

木头姐预(yù)测特斯拉(lā)将于两年内推出robotaxi，其运营收入分成将达到40%—60%，到(dào)2029年特斯拉的(de)企业价值和收益近90%将(jiāng)来自于robotaxi业务。而robotaxi业务极(jí)大依赖(lài)于特斯拉FSD的智驾水平，从目前来看FSD已经为特(tè)斯拉产生了一些收益。

在(zài)深水资(zī)产管理公司管理合伙人Gene Munster看来，FSD功能对特斯拉的股价而(ér)言意义(yì)重大，FSD具备大幅提高(gāo)营收(shōu)的潜力。Munster预计，虽然特斯拉目前向客户收取每(měi)月199美(měi)元的费用(yòng)，但是(shì)如果(guǒ)FSD套餐的价格降至每月100美元，并将该软(ruǎn)件(jiàn)授权给市场上25%的新车和轻(qīng)型卡车，有可能使特斯拉的营收增(zēng)加约40亿美元。Munster预计到第五年，该公司(sī)年营(yíng)收可能(néng)将增加约(yuē)200亿美元。

据媒体报道特斯拉(lā)FSD在北美今年3月份，已经有180万辆测试使用FSD的(de)车辆，具体付 费开通比例各家统计不一(yī)，按照最乐观(guān)的估算渗透率也(yě)不过22%，最低只有2%已经(jīng)被马斯克否(fǒu)认。如(rú)果按照22%的渗透(tòu)率来计算，所获得买断制收入也不过(guò)二三(sān)十亿美元。

有媒(méi)体(tǐ)认为这部分收(shōu)入都可以看(kàn)作纯利润(rùn)，实际上这种看(kàn)法并不准确(què)，训练FSD的成(chéng)本已经高达(dá)百亿美元，这还没有算上车辆 本身的芯片摄像头等硬(yìng)件设备，就算(suàn)是接受度颇高也很难快速赚钱。所以木头姐认为(wèi)特斯拉的未来在于FSD在robotaxi运(yùn)营业务上产生的(de)利润，这也是国内同行在大力布局的业务。

就算提供不了太多利润支持，推进FSD入华也是特斯拉势在(zài)必行(xíng)的事。我(wǒ)们认为有以下几个原因，一是智驾正在成为购买新能源 的重要考量之一(yī)，缺(quē)少高阶智驾的特(tè)斯拉相当于半条腿走路自然会影响在(zài)华销量。

根据高工智能(néng)汽车研究(jiū)院数据，2024年1-6月，中国市场（不含进出(chū)口）乘用(yòng)车前装标配ADAS（含L0级预警、主(zhǔ)动安全(quán)功(gōng)能）交付613.85万辆，同比增长15.51%，前装搭载率升至63.42%。其中，分等级来看，L0/L1标配交付173.27万辆(liàng)，同(tóng)比下滑(huá)10.92%；L2/L2+（不含NOA）标(biāo)配交付379.76万辆，同比增长20.20%，前
装搭载率(lǜ)接近40%，占ADAS整体交付比重超过60%，市场主力地位明确。

据Gangtise投研的分析师(shī)称，今年7月一(yī)线城(chéng)市(shì)高(gāo)阶智驾的渗透率为11.52%，二线城市高阶智驾的渗透率为7.7%，环比涨幅均(jūn)超过(guò)1%，预计2024年(nián)后续月份高阶智驾渗透率将加速提升。

有业内(nèi)人士对我们表示如果20万以上的车型没有ADAS，客户会认为性价比不(bù)行，可以质量稍差但不能没有。在国内下半场卷智能化(huà)的大背景，华为智驾已经搭载在深蓝20万以(yǐ)内的车(chē)型上，小鹏的Mo3顶配不过15万左右却搭载了高阶智驾，无疑(yí)会让整(zhěng)个市场智驾上(shàng)车成为必选项。

其(qí)二特斯(sī)拉(lā)最大的卖(mài)点的是智能驾驶，某种程(chéng)度上可以说做汽车是顺路的事。如果特斯拉在中(zhōng)国这一百多万辆汽车，不能用来(lái)训练智(zhì)驾数据，那么(me)无疑会对特斯拉形成不小的成本和市场成长性压力。虽然目前特斯拉(lā)在国内有EAP，可以提供NOA、ALC、召(zhào)唤和自动泊车，但跟(gēn)端到端的FSD Beta V12不可同日而语。

今年5月份(fèn)，中国汽 车工业协会、国(guó)家(jiā)计算机网络(luò)应急技 术(shù)处(chù)理协调中心认证：特斯拉符(fú)合法规要求的4项数据合规要求，即车外人 脸信息(xī)等(děng)匿名化处理、默认不收集座舱数据、座舱数据(jù)车内处理、处理(lǐ)个人(rén)信息(xī)显著告知。这意味 着国内最权威的(de)标准和要求，对特斯拉的(de)数据(jù)安
全表现认(rèn)可。

目前特斯拉已经扫清了目前所有障碍，只剩下(xià)审批这一环(huán)节，所以(yǐ)明年FSD入华是大概率的。

小鹏蔚来努力上岸

今年上半年新马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华能源汽车累计销量达到402万辆，同比增长37.2%，看上去还不错，但今年前5个月有136款(kuǎn)车型(xíng)降价，降价规模超过(guò)2023年全年的9成，降价只是一方面，全(quán)方
位的卷才(cái)是当下最真(zhēn)实残 酷的写照。

蔚来智能驾驶研发副总裁任少(shǎo)卿曾对媒(méi)体表示，智能驾(jià)驶(shǐ)行业到底有(yǒu)多(duō)卷？对技术同学来(lái)说 ，做得好只有两种(zhǒng)情况：第一(yī)种，你做了一个之前没有的东西；第二(èr)种，你将之前 的东西能力在一年(nián)内提升5-10倍。智能(néng)驾驶行业变化太快了，产品功能要有量级上的提 升，才能赶得(dé)上行业变化的速度和大家的需求。

过去说起智驾我们都在(zài)关注华为和小鹏(péng)，其实(shí)在智驾方面蔚来也(yě)是一(yī)位重(zhòng)磅选手。蔚(wèi)来(lái)智驾至少比(bǐ)理想(xiǎng)慢两代，一(yī)个微博大 V 博主在 7 月末(mò)曾这样评论蔚(wèi)来。这(zhè)个说法可信度有多高(gāo)，目前很难说但(dàn)你要(yào)说蔚来现在的路线错了，恐怕还真不一定。马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华>

蔚来提到自己智能驾驶(shǐ)的愿景是“解放精力、减少事故”，旨在赋能，而(ér)非取代。相(xiāng)较于(yú)目前大多(duō)数友商“解放双手”的激进表达，李斌一直都强(qiáng)调，现在的“人车共驾”是(shì)大家需要的一个学(xué)习过程，智能驾驶不是(shì)替代目的，而应(yīng)该将解放精力、减少事故作为核心。这一点确实值得行业深思。

对于端到端，蔚来有自己的想法。7 月 27 日，蔚来开了(le)一年(nián)一度的 NIO IN，蔚来世界模型 NWM 成为重头戏。在这场发布会上，蔚来提到了很多闻(wén)所未闻的(de)新名词，空间(jiān)认(rèn)知、时(shí)间认知、GOA、群体(tǐ)智能，蔚来似乎(hū)想(xiǎng)要为这场端
到端竞争增加一(yī)些新质感。

蔚来首先(xiān)将端到端技术应(yīng)用在主动安全(quán)功(gōng)能，如 Banyan 2.6.5 版本中上车 的端到端 AEB，以及(jí) 2024 下半年将要上车的端到端(duān) GOA。

蔚来智驾的(de)用户认可度并不低，截至2024 年 7月，NOP+的订阅用户(hù)数 量达(dá)到了 30.80 万人，4 个月(yuè)中增长超50%，随订阅(yuè)用户数的增长，NOP+的(de)商业闭环正逐(zhú)步打通。如果说蔚来有(yǒu)什么问(wèn)题的话，那主要(yào)问(wèn)题应该不是智驾，而是(shì)重(zhòng)研发重(zhòng)开支的蔚来什么时候销量进入第一梯队，每(měi)月2万加销量(liàng)已(yǐ)经不足以蔚来安全过关。

小鹏可以说是这两年最被看衰的一位，认为“王凤英拯救(jiù)不了小鹏(péng)”、“大众也救(jiù)不了”。站在小鹏7月份销(xiāo)量之前，确实可以这么说，月销经常不过万常(cháng)常掉出前十榜单，认 为翻身几无(wú)可能。

但小鹏硬着凭借(jiè)着Mo3打了(le)一场(chǎng)漂亮的翻身仗(zhàng)，官方消息48小时大定超3万加，小道消(xiāo)息目前大定已经(jīng)超过6万加。不(bù)说6万大定的真实性如(rú)何，单就(jiù)Mo3大定3万加的成绩已经跟比(bǐ)亚迪(dí)销量担当秦Plus和秦L打的有来有回(huí)。如果(guǒ)Mo3能够稳定2万月销就可以说是成功之作了。

M03的成(chéng)功一方面是小(xiǎo)鹏在(zài)供(gōng)应链成本上做(zuò)到了极致，另一方面是小(xiǎo)鹏在智驾方面敢于大刀阔斧(fǔ)，率先卷入15万级别的智驾(jià)开辟了新市场。

一位(wèi)自动驾驶公司创(chuàng)始人这样形容(róng)：「今年的底线是(shì)无图(tú)，明年的底线是端到端量产」，足以显示出自动驾驶战场的焦灼。现在，败下阵来的(de)不是(shì)智驾(jià)能用(yòng)或不能用，往往是(shì)好用或不好用(yòng)。

小(xiǎo)鹏更是敢为人先(xiān)今年就量产端到端，成为中国(guó)第一(yī)世界第二。小(xiǎo)鹏MONA M03共推出3款车型(xíng)，售价(jià)分别为11.98万元的515长续航版、12.98万元(yuán)的620超长续航版以及15.58万元(yuán)的620超长(zhǎng)续(xù)航版。值得(dé)一提的是，小(xiǎo)鹏MONA M03 Max搭载(zài)20万元内(nèi)唯一高阶智能辅助驾驶(shǐ)，不限城市(shì)、不(bù)限路线、不限路况。

在小鹏财报中关于下季度销量指(zhǐ)引中，已经有所体现——三季度小鹏总交付量将介于41,000台至45,000台，环比增加36%至49%。其中的重任不(bù)言而喻，落在了 M03身上(shàng)。小鹏MONA系列产品(pǐn)负责(zé)人 杨光说，“我们的目标是月(yuè)销售过万甚至(zhì)更高，同时后续(xù)的产品
也在紧锣密鼓地研发中。”

据了解小(xiǎo)鹏M03和后续即将上市的P7+，都将去掉激光雷达，但仍然可以实现(xiàn)全车的感知覆盖。这说明小鹏(péng)对自(zì)家的感知硬件和算法相当有自信，当然效果如(rú)何(hé)仍有(yǒu)待后续车主大量验证。说起智驾也不能不关注芯片，小鹏在这次(cì)发布会上表示小鹏图灵芯片已经成功流片，计算(suàn)能力是现在的3倍，支持本地端运行最高30B的大(dà)模型，符合全球范围内主流车规级要求。

可(kě)以说小鹏(péng)已经(jīng)在智驾上押注了一(yī)切(qiè)，过去大家的讨论是小鹏智驾好像是第一梯队(duì)，现在小鹏要的是(shì)第一梯(tī)队的商(shāng)业(yè)化落地能力。何小鹏认为未来十年(nián)是AI的(de)时代，也是智驾最好的时代，而这就是小鹏(péng)的机会所(suǒ)在(zài)。

写在最后

虽然智驾正在成为购买中高端新能源车的(de)重要理由，但是前途光明并不意(yì)味着道路不会坎(kǎn)坷(kě)。从特斯拉FSD的(de)例子来看，提高渗(shèn)透率并(bìng)不容(róng)易马斯克都没有(yǒu)太多办法。

很多企业(yè)的智驾如今也在卷价格。去年华为智(zhì)驾买断价格是3.6万元。今年6月30日(rì)，华为将(jiāng)其ADS（乾崑智(zhì)驾）高阶功能包
限时优惠(huì)价格调整(zhěng)为3万元(yuán)，相比原价降低了6000元。有效期(qī)为2024年7月1日—12月31日。极(jí)越直接将高阶智驾定价到5000以(yǐ)下几(jǐ)乎半卖半送，领克直接更进一步免费给用户(hù)用五年。腾势N7 智驾PRO版的
买断价为1.5万元,在限时优惠下(xià)降至1万元(yuán)。

目前来看，几乎没(méi)有几家披露详细的高阶智驾渗透率，想必数据不会太好看。但坚(jiān)持(chí)做好(hǎo)高阶智驾已经成为车企的共识，并不会因(yīn)为(wèi)如今“略(lüè)显智障(zhàng)”的(de)智驾就(jiù)放弃未来的可(kě)能性，因(yīn)为完全体的智驾真的 有可能(néng)颠覆市场(chǎng)规则，所以(yǐ)也就有了各(gè)家咬着(zhe)牙无(wú)上限投入智驾 。

参考资料：

FSD即将(jiāng)入华 来源：新皮层NewNewThing

大模型用不好是个(gè)毒药(yào) 来源：AI光年

特斯拉FSD开通 率不足20% 来源：圆周智行

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