营收下降已成银行“标配”？这4家A股股份行上半年营收正增长

　　来源：WEMONEY研(yán)究室

　　作者：刘(liú)双霞

　　在净息差普遍收窄的大环境下(xià)，银行面临业绩增(zēng)速放(fàng)缓的压力，营业收入不(bù)及同期。

　　今年上半年，42家上市银行整体营业收入达到了2.89万亿元，相比去年同(tóng)期(qī)的2.95万亿元减少了576.19亿元。其中，有16家(jiā)银行的营业收入(rù)出现了同比下降，尤其(qí)是国有大行和股份制银行表(biǎo)现更为(wèi)明(míng)显。

　　从股(gǔ)份行数(shù)据来看，A股(gǔ)9家股份行(xíng)2024年上(shàng)半年实现营业收(shōu)入共计7809.55亿元，较去年(nián)同期下降2.92%，归母净利(lì)润共计2735.69亿元，较去年同(tóng)期增长1.05%。

　　不过，值(zhí)得关注(zhù)的是，上半年浙(zhè)商银行、中信银行、兴业银行、华夏银行实现营收正(zhèng)增长。其中，兴(xīng)业银行、华夏银行、浙商银行三家银行实(shí)现营收(shōu)和归(guī)母净利润双(shuāng)增长。

　　营(yíng)收整体下滑2.9%4家(jiā)银行实(shí)现正增长

　　上半(bàn)年，9家A股股份行营收呈现“5降4升(shēng)”局面。

　　具体来看，平(píng)安银行、光大银行、民(mín)生银行、浦发银行、招商银行的营(yíng)收同比增速分别为-12.95%、-8.77%、-6.17%、-3.27%和-3.09%。

　　在银行业(yè)营收(shōu)整体(tǐ)下滑的背景下，仍有4家股份行营(yíng)收实现(xiàn)正增长。浙商(shāng)银行2024年上半年(nián)实现营收(shōu)352.79亿元，同(tóng)比增长6.18%，是营收同比增速(sù)最快的一家。中信银行增速(sù)紧随其后，2024年上半年实现营收1090.19亿元，同比增长2.68%。其余两家营收(shōu)正增长的上(shàng)市银行，分别是兴业银行和华夏银行，营收分别为同比(bǐ)增长1.8%、1.49%。

　　在净(jìng)利增速方面，上述9家(jiā)银行中有(yǒu)6家今年(nián)上半年归母净利润实现正(zhèng)增(zēng)长，包括平安银行、光大银行、浙(zhè)商(shāng)银行、兴业银行、浦发(fā)银行和华夏银行。

　　其中，浦发银行实现了两位数(shù)的净利增(zēng)速(sù)，归母净利润为269.88亿元，同比增长16.64%；其余5家股份行的盈利均实现了个(gè)位数增长。

　　数(shù)据显示(shì)，今年上半年，浙(zhè)商银行、华夏银行(xíng)、平(píng)安银行、光大银行、兴业(yè)银行(xíng)的归母净利润分别同比增(zēng)长了3.31%、2.86%、1.9%、1.72%和0.86%。

　　值得一提的(de)是(shì)，兴业(yè)银行、华夏银行(xíng)、浙商银行三家银行上(shàng)半年实现营(yíng)收和归母净利(lì)润双增长。

　　资产质(zhì)量整体保持稳定“安全垫”厚实

　　虽(suī)然(rán)业绩整体承压，但是也可以(yǐ)看(kàn)到，银行的不良率、拨备覆盖率和拨贷比都处于历史较好水平，安(ān)全垫相对厚实，对未(wèi)来可能出现的资产风险有足够准备。

　　截至2024年(nián)6月末，我国商(shāng)业银行的拨备覆(fù)盖率为(wèi)209.32%，也就是说，一旦出(chū)现1元不营收下降已成银行“标配”？这4家A股股份行上半年营收正增长良贷款损失，银行已(yǐ)经提(tí)前准(zhǔn)备了2.09元进行抵补(bǔ)。

　　具体到股份行，今年上半年，A股上市股份制银行持续加强资产质量管控，加大不良处置力度，资产(chǎn)质(zhì)量整体保持稳定，呈现“五降一平三升”格局(jú)。

　　其中，浦发银行不(bù)良贷款率降幅最大，较上年(nián)末(mò)下降0.07个百分点，为1.41%；华(huá)夏银行紧随其后，较上年末下降0.02个(gè)百分点，为1.65%，招(zhāo)商(shāng)银行、民生银行、浙商银行不良贷款率均较(jiào)上年末下降0.01个百分(fēn)点，分别为(wèi)0.94%、1.47%、1.43%；光大银(yín)行不良贷款率为1.25%，与上年末持平；平安(ān)银行、中(zhōng)信银行、兴业银行不良贷款率均较上年末小幅上升0.01个百分(fēn)点。

　　拨(bō)备(bèi)覆盖率方(fāng)面，招商银行拨备覆盖率高达434.42%，平安银行(xíng)、兴业银行、中(zhōng)信(xìn)银行拨备(bèi)覆盖率均超过200%，分别为263.26%、237.83%、206.76%。

　　9家银行中有7家银行拨备(bèi)覆(fù)盖率较上年末实现下(xià)降。其中(zhōng)，平安银行的(de)拨备覆盖(gài)率较上年末下降(jiàng)最多，下降了13.37个百分点；光大银行(xíng)、兴业银行、浙(zhè)商银行、招商(shāng)银行、中(zhōng)信银行(xíng)、民生银行的(de)拨备(bèi)覆盖率较上年末分别下降8.82个百分点(diǎn)、7.39个百分点、4.48个百分(fēn)点、3.28个百分点、0.83个百分点和(hé)0.43个百分点。

　　从资本充足率数据来看，截至2024年6月末，招商银(yín)行以17.95%的资本充足率位居股份行第一，同比增长0.86个百(bǎi)分点。广(guǎng)发银行(xíng)、兴业银行资(zī)本充足率也(yě)均超14%。报告(gào)期末，浦(pǔ)发银行、平安银行、民生银行资本充足率出现下滑(huá)，其中浦发银行下滑(huá)幅度最大(dà)，同比(bǐ)下滑1.21个百分点(diǎn)。

　　穿越周期股(gǔ)份行的“量(liàng)价险(xiǎn)”平衡术

　　息差收窄已是(shì)银(yín)行业新常态。如何稳息差，就成为摆(bǎi)在每家银行(xíng)面前的难题。

　　截至今年6月末，42家A股上市银行(xíng)的平均净息差为1.64%，较(jiào)2023年末下降0.14个百(bǎi)分点。

　　9家A股上市股份行中，上半年净息差(chà)最高的是招行(xíng)（2%），紧(jǐn)随其后(hòu)的是平安银(yín)行（1.96%）、兴业银行（1.86%）、浙商银行(xíng)（1.82%）。

　　在此(cǐ)背(bèi)景下(xià)，商业(yè)银行立足长远，积极寻求“量价(jià)险(xiǎn)”的平衡，以(yǐ)穿越经济周期。

　　“息差是银(yín)行经营管理的‘生命(mìng)线’”，中信银行行长刘成在业绩发布会(huì)上表示(shì)，“如果从当前总体经(jīng)济(jì)形势、政策取向、利率变化看，应该说息差仍然(rán)面临(lín)着收窄的压力。在此情况下，怎样稳定息差，对每家银行都(dōu)是很大的挑战。我行将重点在提升业务能力和优化业(yè)务结构上(shàng)发力，继续巩固息差优势，保持同业领(lǐng)先水平。”

　　对于今年下(xià)半年息差走势，刘成预测(cè)，从当前总的经(jīng)济(jì)形势、政策取向、利率变化来看，下半年(nián)息差(chà)仍(réng)然(rán)面(miàn)临着收窄的压力。“在这样的情况下(xià)，怎样(yàng)稳定息差，对每个银行都是(shì)更大(dà)的挑战。我(wǒ)们将重点在提升(shēng)业务能力和优化业务(wù)结构(gòu)上发力，力(lì)争继续保(bǎo)持我们的息差优势。”

　　从业绩保持正(zhèng)增长的(de)几(jǐ)家银(yín)行来看，他们(men)通过扩大中收，优化资产负债(zhài)表等举措，有效缓解了息差收窄带来的业绩(jì)压力，增强了穿越周期的(de)综合实力，为银行业高(gāo)质量(liàng)发展提供了参考样本(běn)。

　　浙(zhè)商(shāng)银行高管在业绩(jì)发布会上(shàng)介绍，通过不断改善(shàn)收(shōu)入结构，非息收入(rù)占(zhàn)营收比同比上升。其中(zhōng)，绿色中收和绿色收入带动非息(xī)收(shōu)入占比达到(dào)1/3，有效冲抵了(le)息差收(shōu)窄的影响。

　　“良好的资产负债表(biǎo)是(shì)穿越周期的关键(jiàn)。”兴业银行行长陈信健在2024年半(bàn)年(nián)度(dù)业绩说明会上表示。今年上(shàng)半年，兴业(yè)银行通过资(zī)产负债表再(zài)重构工作，进一步(bù)优化(huà)盈利指标。

　　在负债端，该(gāi)行(xíng)重(zhòng)点(diǎn)推动存款“稳规模”“降成本”，上半年存款付息率2.06%，同比下降20个基点，已达到同类(lèi)型股份(fèn)制商业银行中位数；存款增长超2000亿元(yuán)，在股份行中排名靠前。

　　“贷款投放的关(guān)注点不再是规(guī)模上多不多，而是质量上(shàng)好不好。”兴业(yè)银行计划财(cái)务(wù)部总(zǒng)经理林舒表示，贷(dài)款投放的重(zhòng)心，主要(yào)在优化结构和加强定价管理(lǐ)，不(bù)会去刻(kè)意追求规模的增长。

　　华夏银行(xíng)表示，上半年公司不(bù)断优化资产负债(zhài)结构，加大投资力度，加快资产周转，非息(xī)收入同比增长。同时强调(diào)，“未来，我行将根据市场情况(kuàng)和自身业务发展，适时开展投资业(yè)务，保持均衡的投资节奏，不断加快渠道、产品建(jiàn)设，丰(fēng)富(fù)业务品(pǐn)种，提高服务能力，拓展中间业务收入增(zēng)长点，实现非息业务收入可持续发展(zhǎn)。”

　　陈信健表示，“要千方百计扩大中收。”做好(hǎo)资产负债管理，还要进一步拓展表外业务的空间。广开财源，这样才能缓解表内资产负债压力，为资产负债(zhài)表的调整优化创(chuàng)造更大的腾挪空间(jiān)。

　　浙商银行进(jìn)一(yī)步表示，下一步将采(cǎi)取三大措施应(yīng)对周期压力，包括加大中收份额，扩大非息收入增长；将周期敏感资(zī)产压(yā)下去，包(bāo)括高付息存款，压(yā)降不良突出(chū)领域的资(zī)产；打(dǎ)造智(zhì)慧(huì)经(jīng)营，转向以数(shù)字化、算力为核心的数字金融(róng)，即链式生态金融。

责任(rèn)编辑：王馨茹

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