晋商银行上半年营收净利“双降” 非息净收益大幅 “跳水”

　　来源(yuán)：行长(zhǎng)助手

　　8月29日，晋商银(yín)行发布了(le)2024年中期业绩公(gōng)告，交上了(le)一份营收净(jìng)利(lì)“双降”的中(zhōng)期答卷。

　　作为山西省(shěng)内的首家省级(jí)城商行，晋商银行前身是(shì)成立于1998年的太原市商业银(yín)行，2019年7月在港交所上(shàng)市，当日(rì)收盘报3.82港元/股。

　　五(wǔ)年(nián)过去，该行股(gǔ)价如今仅1.46港元/股（截至9月6日9：30），较(jiào)上市之初下跌超过六成(chéng)，这一变化与近年来银行(xíng)的业绩表(biǎo)现不无相关。

　　中收下(xià)滑20% 交易收益净额同比下跌157%

　　晋商银行2024年中期业绩公告显(xiǎn)示，报告期内，该(gāi)行实(shí)现营业收入27.87亿元，同比减少1.7%；实现净利润10.29亿元，同比下(xià)降0.3%。

　　对于营业收入相较去年同期28.35亿元有所下降，晋(jìn)商银行在(zài)财报中解释称系由于市场利率下行，资产收益率下降，净息差有所下降。

　　具体来看，今(jīn)年上半年，晋商银行净息差较去年同期下降了(le)0.05个百分点至1.29%。对此，晋商银行表示主(zhǔ)要(yào)是由于(yú)生息资产的收益率由3.79%下降(jiàng)至3.49%，部分被(bèi)付息负债的付息率由2.46%下降至2.35%所抵(dǐ)消。

　　而另一个导(dǎo)致营收下(xià)降的(de)原(yuán)因就是该(gāi)行主动优(yōu)化资产负债结构(gòu)，适(shì)度(dù)减少了交易性金融投资规模，主要体现在交(jiāo)易收益(yì)净额和投资证券所得收(shōu)益净(jìng)额合计数(shù)额(é)的“跳水”。

　　数(shù)据显示，今年上半年(nián)，晋(jìn)商(shāng)银行的交易收益净额为-0.99亿元(yuán)，相较去年同期的1.72亿元，下滑了157%；投资证券(quàn)所得收益净额(é)3.53亿元，同比增长40.6%，而这两项指标之和（2.54亿元）却比去年(nián)同期（4.23亿(yì)元）下滑(huá)了66.54%。

　　此外，拆分上半年的营收数据可(kě)以发现(xiàn)，该行中收下滑或也是导致(zhì)营收下滑的原因。数据显示，今年上半(bàn)年，晋商银行的(de)手续费及佣金(jīn)净收入为2.9亿元，同比下降19.1%。

　　对此晋商银行解释(shì)称，主要是(shì)由于银行(xíng)卡(kǎ)业务结算量减少及(jí)代理业务量(liàng)下(xià)降导致的手续费及(jí)佣金收入减少。具体来看(kàn)，今(jīn)年上半年，晋(jìn)商(shāng)银行的(de)银行卡(kǎ)手(shǒu)续费收(shōu)入为0.58亿元，同比下降27.2%，代理业务手续费及其他收(shōu)入实现0.29亿元，同比下降62.2%。

　　营收不稳(wěn)定上(shàng)市以来净利润首次下降

　　值得关注的是，尽管晋商银行对营收净利的“双(shuāng)降”做出了解释(shì)，但对比同期资产规模相当的常熟银行，差距颇(pǒ)为明显(xiǎn)。

　　根据常熟银行2024年中期业绩报告(gào)，今年上半(bàn)年，常熟银行实现(xiàn)营业(yè)收入55.06亿元(yuán)，比晋(jìn)商银行(xíng)的营收多(duō)出一倍(bèi)，归属净(jìng)利润达到(dào)17.34亿元(yuán)，同样高于晋商银行(xíng)净利晋商银行上半年营收净利“双降” 非息净收益大幅“跳水”(lì)润；同比增速方面，报告期内(nèi)，常(cháng)熟银行的营(yíng)收同(tóng)比增长12.03%，净(jìng)利润同比增长19.58%，远超当期晋商银行的业绩增长速度。

　　事(shì)实上，这并非晋商银行首次面临业绩(jì)承压的问题(tí)。纵览该行上市以来的中(zhōng)期业(yè)绩报告可以发现，自2020年至(zhì)今，该行营(yíng)业收入虽然整体呈现增长(zhǎng)态势，每年的同比变(biàn)化幅度波动较大(dà)。

　　具体(tǐ)来看，2020年上半年，晋(jìn)商银行的营(yíng)业(yè)收入(rù)同比增长5.2%，2021年则变为下滑(huá)1.5晋商银行上半年营收净利“双降” 非息净收益大幅“跳水”%，变化幅(fú)度近7个百分(fēn)点；更(gèng)为明显的是2022年和2023年两年，晋(jìn)商银行的营业收入同比增长分别(bié)为(wèi)0.3%和10.3%，变(biàn)化幅度高达10个百分点(diǎn)。

　　而(ér)在净利润方面，今(jīn)年上半年也是该行(xíng)首次出现净利润下滑的(de)情(qíng)况。根据2020年以来晋商银行(xíng)的中期业(yè)绩报告，该行分别实现(xiàn)净利润7.75亿元、8.82亿元、9.70亿元、10.33亿(yì)元以及10.29亿元，同比为4.4%、13.8%、10%、6.5%、-0.3%。

　　由此(cǐ)可以看出，该行净利(lì)润的同比增速自2021年6月30日达到峰值（13.8%）后便(biàn)开始逐渐放缓——从(cóng)2022年上半年的(de)10%、2023年(nián)上半(bàn)年的6.5%，下跌至今年上半年的-0.3%。

　　资产质量承压不(bù)良贷款、不良率(lǜ)“双升”

　　资产质量方面，根(gēn)据晋商银行2024年(nián)中(zhōng)期业(yè)绩报(bào)告显示，今年上半年，晋商银行(xíng)的不良(liáng)贷款37.47亿元，相较去年同期增长12.15%，不良贷款率为(wèi)1.85%，同比增长0.13个百分点。

　　对于不良贷款和不良贷(dài)款率的双升，晋商银行表示主要(yào)是因为集团部分煤炭开采企业客(kè)户和焦(jiāo)化企业客户，受上(shàng)半(bàn)年煤焦市场持续走弱，以(yǐ)及企业内部(bù)管理影(yǐng)响(xiǎng)，经营(yíng)困难，贷款出现违约(yuē)。

　　值得(dé)关注的是，该行公司不良贷款(kuǎn)的“双(shuāng)升”。根据该行年中报显示，今年上半年，晋商银行的公司不良贷款率(lǜ)为2.38%，同比增长0.12个百分点；不良贷款余额为31.08亿元，同比增长17.59%。

　　对此，晋商银行在业绩(jì)中期报中解释称，系由于部分煤炭(tàn)开采企业客户和焦化企业客户受(shòu)上(shàng)半(bàn)年(nián)煤交市场持续走弱及(jí)企业内部管理(lǐ)影响，经营困难，贷款出现(xiàn)违约。

　　事实上，近年来，晋商银行的不(bù)良贷(dài)款率始(shǐ)终(zhōng)居高不下。根据2020年以来的中期业绩报告(gào)，晋商银行的不(bù)良贷款率分别为1.93%、1.83%、1.82%、1.72%、1.85%，除了2020年上半年，均高于同期商业银(yín)行的平均水(shuǐ)平（1.94%、1.76%、1.67%、1.62%、1.56%）。

　　此外，晋商银行的合规内控同样面临挑战。近年来，晋商银行及其(qí)分支(zhī)机构频繁因贷款管理等事由接(jiē)到监管罚(fá)单。

　　最近的一次是在8月14日，国家金融监督管理(lǐ)总局山西(xī)监管局对晋(jìn)商银行太原高新区科技支行连开四张罚单，处罚原因(yīn)为该支行违法审慎经营原(yuán)则，存在贷后(hòu)管理不尽职、信贷资产分类不准(zhǔn)确等违法违规行为。

　　处罚结果(guǒ)显示，国家金(jīn)融监督管理总局山西监管局决定，对晋商银行太原高新区科技支行罚款70万元，对该支行的(de)时任副行长（主持工作）曹修鹏，客(kè)户经理高(gāo)平、郭子(zi)弘予(yǔ)以警(jǐng)告。

　　根据北青金融不完全统计，今年以来，晋商银行及其分(fēn)支机构累计(jì)被罚没近300万。

　　其中，罚没最大的(de)一张罚单是在2月6日，国家金融监管总局山西监管局一连披露9张行(xíng)政处(chù)罚信息表，晋商银行股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)及其支行因贷款管理不尽职等，累计被罚195万元，7名责任(rèn)人同时被(bèi)处分。

责任编辑：王(wáng)馨茹

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