新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解

证券时报记者邓雄鹰

4月上半月(yuè),中国新能源乘用车零售渗(shèn)透率突破(pò)50%，市场占比首次超过传(chuán)统燃油乘用车。新能源(yuán新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解)车(chē)高速发展态势下，新(xīn)能源车险成为市场上增长最(zuì)快的(de)险种之一(yī)。

与此同时，新能源车险“三高”（即保费高、出险(xiǎn)率高、赔(péi)付率高）问题亦较突出。近期热度颇高(gāo)的小米SU7，保险(xiǎn)费水平也被认为(wèi)直逼50万(wàn)元燃油车。消费者喊贵，保险公(gōng)司也叫苦，新能源车险(xiǎn)“三高”问题(tí)亟待破(pò)解(jiě)。

重新评估(gū)新能源车主

近日的一次行业交流中(zhōng)，一个新能源车(chē)险案例引(yǐn)发行业人士热议。拥(yōng)有多年驾龄(líng)的老司机张宁（化名）前年从两厢燃油车换(huàn)成了三厢(xiāng)新能(néng)源车，由于不熟悉新(xīn)能(néng)源车驾驶习惯，9个月内出险6次，但此后三个月未再(zài)出险。

次年续保时，这个案例(lì)让续保人员犯了(le)难。张宁(níng)现在(zài)还是“好车主”吗(ma)？一家财险公(gōng)司核保人员试图(tú)从多次出险(xiǎn)中找出车主(zhǔ)良好驾驶习(xí)惯的迹象，“一年(nián)内出险六次不代表(biǎo)未来(lái)还会如此，是不熟悉还是驾(jià)驶习惯问题，还需(xū)要进一(yī)步(bù)分析。”

这个案(àn)例折(zhé)射出当前新能源(yuán)车险经营困(kùn)局。过去几年来，新能源车(chē)险成为增长(zhǎng)最快的险种之一，保费规模已超(chāo)千亿元，但出险率和赔付率(lǜ)也高(gāo)企(qǐ)。有报告显示(shì)，新能源家用车占比高达60%，但车损险赔付率高于燃油车(chē)30个百分点(diǎn)左右，三者(zhě)险(xiǎn)赔付率突破100%，新能源非营运货车、客车赔付率也远超燃油车。

据统计，新能源车的平均保(bǎo)费比传(chuán)统燃油(yóu)车高出20%左(zuǒ)右，但新(xīn)能源车(chē)险经营仍然面临亏损(sǔn)的现实压力(lì)——包(bāo)括头部财险公司在内，行业主体的(de)新(xīn)能源商业车险整体处于承保亏损状态(tài)。

新能源汽车(chē)全面(miàn)重(zhòng)塑汽车出行生(shēng)态，新技术的发展以及新能源车理念变化也(yě)带来了驾驶行为的系列(liè)变化，这是新能(néng)源车出险(xiǎn)率高的一个重要原因。

抛却燃油车承保理赔经验，重新认识新能源车以及对新(xīn)能(néng)源车主进行画像，成为(wèi)保险公(gōng)司开展新(xīn)能源车险(xiǎn)经(jīng)营(yíng)重要工作之一。车(chē)速的提升带来了风险增加和出险(xiǎn)率提升。美国(guó)一(yī)研究机构在(zài)2022年比较了几(jǐ)款混动(dòng)、紧(jǐn)凑型纯电动车与燃油车的使用和驾(jià)驶行为差异，研究(jiū)显示，几乎所有类型的新能源车的急加速、急减速和急转弯的风险行为都(dōu)高于燃油车。

另外(wài)，车辆用途的识别难题也是推高(gāo)新能源车保费的原因之一。

高集成度下的高(gāo)零整比

新(xīn)能源车本身的设计模式和快速迭代也成为(wèi)推高新能源车险赔付率的重(zhòng)要原因。

与(yǔ)传统燃油车相比，新能源汽车在车身结构、零部件设计(jì)和动力系统方(fāng)面具有显著的差(chà)异性。特斯拉的车辆透视图(tú)显(xiǎn)示，相较Model 3所需的70个(gè)零部件(jiàn)，Model Y整块后车底只由2个零件组成。

高集成度的(de)一体化技术有效提升(shēng)车辆性能，同时带(dài)来了后期新能源车维修成本居高不下。例如，新能源车独有(yǒu)的“三电”系统，即电池、电机和电控系统，这些在事故中往往需要整体更换，而不(bù)是进行局(jú)部维修，从而使得维修成(chéng)本相对较高。

根据中保研最新发(fā)布的(de)零(líng)整比结果，新(xīn)能(néng)源汽车电池包单件零整比均值(zhí)达到51.19%。零整比越高，意味着维修成(chéng)本越高。

此(cǐ)外，新能源车后市场维修网络尚未成型，车辆维修主要(yào)在车企自(zì)有网点进行(xíng)，也是(shì)导致赔付率高(gāo)企的重要原(yuán)因。据业内交流数据，新能源车在4S店的(de)维修占比达到67.36%，超过(guò)传统车53.38%的水平。新(xīn)能源车(chē)配(pèi)件件均价格普遍高于传统燃油车。

价格与(yǔ)风险背离

待改善

虽然新能源车出险率(lǜ)和赔付率均高于燃油车，但目前执行的自主定价系数区间为0.65至(zhì)1.35，浮动(dòng)范围(wéi)小于传统车险的0.5至1.5区间。自主定价系数直接影响保(bǎo)费价格。这意味着，保(bǎo)险公司难以通过定价对(duì)风险进行(xíng)充分区分。

今年(nián)初，国家金融监督管(guǎn)理(lǐ)总局财产保险监管司发(fā)文要求财险公司对于新能源车交强险不得(dé)拒保，商业险愿保尽保，不得在系(xì)统管控(kòng)、核保政策等方面对特定新能源车型采取“一(yī)刀切(qiè)”等不合理的限制承保措施。

近日，国家金融监督(dū)管理总(zǒng)局向财险公司等相(xiāng)关方下发《关于推进(jìn)新能(néng)源车险(xiǎn)高(gāo)质量发展有关工作的通(tōng)知（征求意见(jiàn)稿）》（下称(chēng)《意见稿》）。其(qí)中(zhōng)提出，扩大新能(néng)源商(shāng)业车险自主定价系数范围，推进新能(néng)源商业(yè)车险的自主(zhǔ)定价系数范围(wéi)按(àn)照0.5～1.5执行(xíng)。《意见稿》同时提出推动(dòng)丰富新能源商业车险产品、优化调整新能源商业车险基(jī)准(zhǔn)费率(lǜ)，以及建立新能(néng)源车险兜底保障机制，推动行业研究建立高风险(xiǎn)车辆兜底保障机制(zhì)。

人保财险原精算总监(jiān)、瑞(ruì)再(zài)中国(guó)原总裁陈东辉认为，《意见稿》有(yǒu)多个亮点：一(yī)是(shì)进一(yī)步打开费率(lǜ)浮动(dòng)，把定价权交给市场，这是治本之道；二是强调定(dìng)价机制和行业纯风险损(sǔn)失(shī)率的测算机制，推动零整比等行业控费(fèi)手段，这是通过机制解决问题(tí)，也是考虑长远；三是对网约车推(tuī)行“固定+浮动”，同时研(yán)究行业(yè)建立“剩余市场”机制，这(zhè)是解决行业经营困难(nán)的根(gēn)本出路，网(wǎng)约车费(fèi)率到(dào)位，家庭自用车(chē)的(de)保费一定会稳步下降，客户(hù)满意度会稳步提高。

“实际业务中，很多公司已经在识别按照家庭自用车承(chéng)保的网约车，但目前家庭(tíng)自用车的费(fèi)率上(shàng)浮系(xì)数远远不够用，而且这种个体车辆的上浮(fú)会(huì)引起(qǐ)纠纷而难以执行，这(zhè)些网约车的费率还(hái)是严重不足的。如果能(néng)解决网约车、营运车的费率问题(tí)，新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解家庭自用新能源车的保费会有非常大的下降空(kōng)间。”陈东辉(huī)表示。

东吴证券认为，客观来(lái)看，当(dāng)前1.35的新能源商业车险定价上限，是导致车主(zhǔ)投保难(nán)和(hé)财险公司承保亏损(sǔn)的问题(tí)根源之一(yī)，若未来进一(yī)步放开至0.5～1.5，有望提升财险公司参与的积极(jí)性，更好匹配车主风险状况。

需(xū)多方(fāng)发(fā)力

破解“三高”困局

中(zhōng)保研汽(qì)车技术研究院有限(xiàn)公司总裁刘树林撰文分析(xī)，新(xīn)能源汽车保费“三(sān)高(gāo)”问题是一个复杂而紧迫的课题，只有通过监管部门(mén)、行业协会、保险公司、车(chē)企(qǐ)和消费者等多方共同(tóng)努力，才能找到有效的解决方(fāng)案，推(tuī)动新能源汽车(chē)产业健康持续(xù)发展。

对于如何(hé)降低新能源车险赔付率，天平车(chē)险原总裁谢跃在最近的公开演(yǎn)讲中表(biǎo)示可以从四个方面(miàn)来考虑，包括迭代专属产品，强化使用性质的鉴别，关注减值风险以及适应驾(jià)驶习惯。

除此之外，谢跃(yuè)认为行业(yè)层面也可做出一些探索，包(bāo)括行业协会成立新能(néng)源车险专业委员会，聚焦(jiāo)新(xīn)能源车险(xiǎn)；新能源车险专属条款迅(xùn)速迭代、费率上(shàng)升空间打开(kāi)；争取(qǔ)相关部门给予财税支持(chí)等。

在(zài)陈(chén)东辉看来，新能源车险目前“三高”问(wèn)题突出，但(dàn)终将在发展中解(jiě)决(jué)。新手新车的出险率会下降，维修生态会(huì)逐步规范高效，同时智(zhì)能网(wǎng)联的应用(yòng)未来新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解将降低(dī)事故率，这些都是新能(néng)源车险经营的有利因素。

但他同时认为，虽然在多方努力之下，新能源车险“三(sān)高”问题有(yǒu)望好转，但保险公司经营新能源(yuán)车(chē)险仍然面临(lín)严峻的挑战，比亚迪保险、小米保(bǎo)险(xiǎn)已经在路(lù)上，头(tóu)部(bù)新能源车企(qǐ)试图建立并掌控完(wán)整的闭环生态。保险公司需要转变观点，从通(tōng)过大(dà)数据(jù)法则(zé)赚(zhuàn)概率的钱转(zhuǎn)向(xiàng)通过支付整合(hé)连接服务赚效率的钱。“一句话，向新能源车企学习客户经营，成为车险新势力。”陈东(dōng)辉说。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解