金融科技二季度获客策略分化出海增收凶猛

　　来(lái)源：中(zhōng)国(guó)经营报

　　本报(bào)记者蒋牧云何莎莎上海北京报道

　　金融科技上市公司进入财报季(jì)。近期，包括奇(qí)富科技（NASDAQ：QFIN）、陆(lù)金所控(kòng)股（NYSE：LU）、信也(yě)科技（NYSE：FINV）、小赢科技（NYSE：XYF）、宜(yí)人智科（NYSE：YRD）、嘉银科技（NASDAQ：JFIN）、乐信（NASDAQ：LX）等公司相继披露2024年(nián)第二季度财务报(bào)告。

　　《中国经营报》记者注意到(dào)，面对(duì)较冷的经(jīng)济大(dà)环境，资产质量(liàng)承压(yā)仍是行业面临的主要问题。

　　对(duì)此，多家机构的风控和获客策略也均出现动态调整。虽然上(shàng)述公司业绩(jì)表现有所分化(huà)，但大部分(fēn)企业对下一季度的业绩目标与表现较为乐观。

　　在行业整体(tǐ)审(shěn)慎(shèn)经营的背(bèi)景下，对优质资产的争夺更为激烈。多位业内人士在(zài)采访中告诉(sù)记者(zhě)，目前各(gè)家机构都(dōu)在降(jiàng)低对信息(xī)流获(huò)客的依(yī)赖，主动拓宽新的获客渠道，并覆盖更(gèng)多场景(jǐng)。

　　利润总体收窄

　　综合看7家上市金融科技公(gōng)司的业绩表现，营业收入方面，业务转型(xíng)期的(de)陆金所实现35%的增长，其他6家企业则实现了3%—17%的同比正增长。净利润方面，除奇富科技与小赢科技同比增长外，其余5家(jiā)的净利润较2023年(nián)同期(qī)均有所下滑。

　　对于净利润表现，奇富科技CEO吴海生通过财报表示(shì)，通过优化业务结构，不承担信贷(dài)风险的(de)业务放款(kuǎn)量占总放(fàng)款规(guī)模近65%，在(zài)降低(dī)风险的同时，也取得(dé)了更好的财(cái)务表现。

　　陆金所控股CFO朱培卿表示，公(gōng)司刚刚完成向100%担保模式(shì)的(de)过渡，新业务模式(shì)需要进行风险准备金的计提，这种会计处理方(fāng)式会对短期(qī)盈利能力产生(shēng)影响。但预计100%担保模(mó)式下的(de)新(xīn)增贷款可实现全周期盈利，随着贷款组合到(dào)期(qī)，预计将改善长期财务表(biǎo)现(xiàn)。

　　详细看各家企业第二季度撮合贷款的规模，除去业(yè)务(wù)转型(xíng)期的陆金所控股(gǔ)外(wài)，各(gè)家(jiā)企业的表(biǎo)现也(yě)出现分化。其中，信也科(k金融科技二季度获客策略分化出海增收凶猛ē)技(jì)、嘉银科技规模与上年同期基本(běn)持(chí)平，奇富(fù)科技、乐信与小赢科技的第二季度(dù)发放贷款分(fēn)别(bié)回落(luò)23.2%、20.1%、12.08%。

　　宜人智科则扩大(dà)了金融业务规模，公(gōng)司将其归因于小(xiǎo)型循(xún)环贷款产品的需求(qiú)不断增长。根据财报，宜人智科第二季度金融服务相关业务(wù)收入为8.51亿元(yuán)，较(jiào)2023年同期的5.82亿元增长46.2%。第二季度促(cù)成交易金额129亿元，同比增长59%；在贷余额218亿元，同比增长71%。

　　宜人智科CEO唐宁在业绩(jì)交流会上透露：新客的增长推(tuī)动了在贷余额的增长势头。不过，记者注意到，在大力拓客的背后，宜人智科的成本也大幅(fú)增(zēng)长。其中，2024年第二季度销售和营销费用为2.851亿元，比2023年同期的1.489亿元增长91.47%。

　　此(cǐ)外，行(xíng)业资(zī)产总体质量下滑的趋势仍(réng)在持续，多家企业90天以(yǐ)上逾期率有所上扬(yáng)。具体而言，除去未披露该(gāi)数据的陆金所控股之外，奇富科技、信也科技、乐信、小(xiǎo)赢科技、嘉银(yín)科技本季度90+逾期率（90—180天）分别为3.4% 、2.65%、3.7%、4.38%、1.61%，分别环(huán)比上(shàng)涨0.05%、0.2%、0.7%、0.01%、-0.02%。

　　值得(dé)注意的是，在企业风控策略动态调整下，部分企业的短期资产逾期情况有所好转。比如(rú)，乐信第二季(jì)度末入催率对比季度初下降(jiàng)约7%，30天回(huí)收率对比季度初提升约1.5%。陆金所控股的(de)小微融资服务整体30天(tiān)逾期率环比下降(jiàng)1.2个百分点，消费金融不良率下降0.2个百分点(diǎn)。

　　记者也注意到，大部分企业在(zài)金融科技二季度获客策略分化出海增收凶猛保持审慎经(jīng)营的策(cè)略不变的情况下，对下一季度(dù)业绩展望给出了较为(wèi)乐观的预期。比如(rú)，奇富科技在财报中提(tí)到，预期在2024年第三季度达成15亿元至16亿(yì)元的净利润，同比增长31%至40%。嘉银科技(jì)则(zé)预计 2024 年第三季度的放款总量将达到约 250 亿元，较本季度的240亿元有所提升。

　　获客能力迎考(kǎo)验

　　一系列背景下，行业内对于优质资产的争夺十(shí)分激烈。

　　有金融科技行业人士向记者表示，如今企业(yè)的拓(tuò)客难(nán)度逐渐加(jiā)大，一方面能够拓展的(de)增量(liàng)客户越(yuè)来越少，另一方面(miàn)，企业对于获客(kè)渠道的依(yī)赖性越来越强(qiáng)，相应(yīng)的成本也在不断增加。此外，监管对于个人(rén)信息的保护不(bù)断加强，企业希望(wàng)直接对(duì)接到目标客群的难度也在(zài)上(shàng)升(shēng)。因此，各家机构如今都在降低对信(xìn)息流获客的依赖(lài)，主动拓宽(kuān)新的(de)获客(kè)渠(qú)道(dào)，并覆盖更多场景。

　　嘉银科技方面向记者表示，公司在第二季度也持续加大了(le)获客端的投入，在(zài)优化原有渠道(dào)基础之上，新增了与多家头(tóu)部流量(liàng)平台的(de)合(hé)作。同时，嘉银科技也通过(guò)探索不同(tóng)类型(xíng)的(de)触达方式(shì)，开发(fā)全新的获(huò)客场景，并进一(yī)步调整了客群识别策略。

　　奇富科技则采取了审慎的获客策略，反映(yìng)在数据上，公司第二季度(dù)销售与营销费用为3.67亿元，较上一(yī)年同(tóng)期的4.36亿元降幅明显。在这一(yī)策略下，如何(hé)保(bǎo)证获(huò)客持(chí)续(xù)增长？

　　对此，奇富科技相关(guān)负责人向记者表示(shì)，公司通过两方面举措保证资产端的竞争力，一方(fāng)面，提升投放获客效率。聚(jù)焦于高价值用户的获取(qǔ)和(hé)长期经营。尽管第二季(jì)度投放规(guī)模(mó)有所下降，但公(gōng)司新授信用户的单位获客成本(běn)与第(dì)一季度基本持平，新授信用户中高价值(zhí)用户增长显著。

　　另一方面，多元化获客渠道。通过与多个流(liú)量平(píng)台开展合作(zuò)，第二季度嵌入式(shì)金融(róng)实现放款(kuǎn)规模的同(tóng)比增长超过100%，新授信用户占比也从第一季度的36.4%提升至37.7%。通过与金融机构的API合作，联(lián)合经营存量用户，打开新的客群触(chù)达方式。

　　出海增收需关注当地政(zhèng)策

　　与(yǔ)境内拓客策略的分化不同，二季度多家企业都在进一(yī金融科技二季度获客策略分化出海增收凶猛)步布局(jú)海外业务(wù)，并将海外(wài)业(yè)务作为后续的发展重点。

　　比如，截至2024年6月30日，信也科(kē)技国际市场(chǎng)累计借款人达(dá)到560万，同比增长40.0%；新增借款人(rén)数量为47万，同比增长51.6%。报告期内，信也科技(jì)国际业务收入为(wèi)5.629亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.0%，占2024年第二季度总收入的17.8%。其中，菲律宾业务品牌业绩实现超预期表现(xiàn)，当季交(jiāo)易额同比高速增长140%。

　　宜(yí)人智科在菲律宾市场的业务规模同样大幅增长。唐宁在业绩交流会上提到，宜人智科2024 年第二季(jì)度的海外贷款(kuǎn)总额环比增长将近翻倍。其中，第二季度在菲律宾每月贷(dài)款额超过 2000 万元人民币，2024年6月更是达成(chéng)了正利润率。

　　乐信(xìn)墨西哥市场第二季度放(fàng)款规模环比增长61%，营收环比增长113%。乐信(xìn)相关负责人向(xiàng)记(jì)者表示，在墨西哥市场(chǎng)取得初步成(chéng)效基础上，公司把海外业务作(zuò)为重要的战略方向。

　　关于(yú)目前在(zài)海外的展(zhǎn)业情况，嘉银科技方面(miàn)向记者表示(shì)，今年第二季度公司海外业务(wù)在全球多个市场(chǎng)实现了规(guī)模(mó)增长(zhǎng)。印尼市场(chǎng)上，嘉银科技高度(dù)关注当地各(gè)项新监(jiān)管要(yào)求的变化，印尼当(dāng)地业务合作伙伴则对(duì)业务(wù)全链条进行了优化，整体(tǐ)业绩和经营情况均超(chāo)过了年初预期，并正在(zài)与5家当地金融(róng)机构持续洽谈。尼(ní)日利亚市场则在风(fēng)险指标基本稳定的背景下(xià)实现业(yè)务规模环比增长。此外，公司也正在墨(mò)西(xī)哥市(shì)场尝试探索长期限的产品。

　　关于企业纷纷转向海外市场，多位(wèi)业内人士(shì)告诉记者(zhě)，我国金(jīn)融科技企业在境内积累(lèi)的风控(kòng)经验、技术能力(lì)等，在境(jìng)外市场确(què)实是有(yǒu)“降维打击”的。但也需要注意(yì)的是，类(lèi)现金贷产(chǎn)品受当地国(guó)家的数据和金融监管环境的影响非常大，部分国家的政策不确定性较大。此外(wài)，经济发达国家往(wǎng)往在金融监管和数据治(zhì)理方面有着非常严(yán)格的(de)制度安排，而(ér)不发达国家的数据环境、数据质量又相对较差，这都给我国的金融科技企业开展业务带来一定困难。

责任编辑(jí)：李桐

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