财富长城 | 热点资讯（09.20）

资(zī)讯精(jīng)要

今日聚(jù)焦

1、长江存储新一代产品进入国产芯片供应链　国产(chǎn)替代(dài)将迎来快速放(fàng)量

----------------

半导体权(quán)威机构TechInsights连发两篇文章指出(chū)，长江存储(chǔ)Xtacking4.0新一代产品(pǐn)已经进(jìn)入国产芯片供应链。长江存储Xtacking4.0已经出现在致态TiPlus7100《黑(hēi)神话:悟空》联名版，进(jìn)一步验证了长存最新先进3D NAND存储产品的商业化进度，打破了市场对本土中高端芯片国产(chǎn)替代(dài)的质(zhì)疑(yí)。

长江存储Xtacking4.0堆叠层数较业界232层有所减少，为160层，得(dé)益于混(hùn)合(hé)键合技术(shù)的成(chéng)熟，依靠垂直通道(dào)的增加使得X财富长城 | 热点资讯（09.20）tacking4.0存(cún)储(chǔ)密度提升明显，Xtacking4.0在(zài)40.44平方毫米的芯片面积上实(shí)现了512Gb，单位密度达到12.66 Gb/平方毫米(mǐ)，可以得到(dào)验(yàn)证(zhèng)。近日(rì)，工信部发布(bù)了《首台（套）重大技术(shù)装备推广应用指导目录（2024年版）》，公布了氟化氪和氟化氩两款GKJ意义重大，同时还公布了(le)其他(tā)核心前道半导体设备，干法刻蚀、PVD、CVD、CMP、Track、清洗等相(xiāng)关工艺(yì)节点等于或优于(yú)28nm，无疑直接官(guān)宣了国产(chǎn)半导体设备向先进(jìn)制(zhì)程的(de)突破。分析师(shī)认(rèn)为，虽然Q3部分(fēn)晶圆厂招(zhāo)标出现短期波(bō)动，而从产业调研看，刻蚀、薄膜等(děng)核心(xīn)工艺节点设(shè)备已经(jīng)突破，Q4有望迎来(lái)全年招标旺季。长江存储(chǔ)最新(xīn)产(chǎn)品商业化应用具有重要意义(yì)，提升板块投(tóu)资情绪，同(tóng)时基于(yú)较强的基本面，持续看好(hǎo)国产替代投资(zī)。

拓荆科技(688072) 不断拓展新产品及新(xīn)工艺(yì)，包括超高(gāo)深宽比沟槽填充CVD设备、PECVDBianca工艺设备及(jí)键合套准精度量测(cè)产(chǎn)品，公司设(shè)备出货量大幅(fú)增加。

芯源微(688037) 前(qián)瞻性布局(jú)先进封(fēng)装设备，公(gōng)司包(bāo)含TSV湿法清洗、bumping涂胶(jiāo)显影、临(lín)时键合/解键合(hé)等设备，已与国(guó)内多家2.5D、HBM客户达(dá)成深度合作，目前在(zài)手(shǒu)量产或(huò)验证性订单已(yǐ)十余台，预期将迎来快(kuài)速放量。

2、Meta首款(kuǎn)AR眼镜原型将于下周发布　望(wàng)引(yǐn)领AI眼镜产业加速发展

---------------

据(jù)报道，Meta Connect2024大会将于(yú)9月25日至26日举办，马克(kè)·扎(zhā)克伯格将分享Meta对人工智能(néng)和元宇宙的愿(yuàn)景(jǐng)，主题演(yǎn)讲将集中在Meta新一代产(chǎn)品的发布，尤(yóu)其是备(bèi)受关注的Meta Quest 3S和一款(kuǎn)成熟(shú)的AR眼镜原型。Meta Quest 3S是相较Quest 3更为经济实惠的虚拟现(xiàn)实头戴设备，预计将搭载Meta最新开发的大(dà)模型Llama 3.1。此外，Meta的首(shǒu)款AR眼镜原型Project Orion也备受期(qī)待，该款产品预计将带来(lái)真正的视觉增强现实体验，将为AR领域带来新(xīn)的发展方向。

随着多模态(tài)AI的快(kuài)速(sù)发展，在AI赋(fù)能下(xià)的(de)AR眼镜不仅能极大地(dì)提升交互能力，使其更加智能和人性化，还能拓展AR眼镜的应用场景。智能眼镜正(zhèng)在成为重(zhòng)要的(de)AI硬件落(luò)地形式，AI+AR眼镜或是(shì)产业下(xià)一步发展趋势，行业巨头正积(jī)极布局。根(gēn)据IDC数据(jù)，2023年全球AR设备同比增长63.5%至(zhì)50万台，2024预计AR头显的(de)总出货量将达到84.5万台(tái)，同比增长85.6%，增速(sù)远超其(qí)他XR类(lèi)产品。作为XR领域绝(jué)对龙头，Meta也在AI+AR领域积极布局，随着旗(qí)下首(shǒu)款智能AR眼镜(jìng)等重(zhòng)磅新品的发布，将引领AI+AR眼镜产(chǎn)业加速发展(zhǎn)。

佳禾(hé)智能(30财富长城 | 热点资讯（09.20）0793) 在AR眼(yǎn)镜方面，公司已经给(gěi)工业级AR眼镜龙头企业瑞欧威尔出货了工业级头戴AR设(shè)备，给消费级AR客户影目(mù)科技出货了影目go。智能眼镜方面，公司前期有为安克、天猫、哈曼等客户进行生产制造，且仍有持续出货。

亿道信息(001314) 子公司亿境已服务了多家(jiā)知名AR客户(hù)，可长时间佩戴的传统眼镜(jìng)数字化、AI智能化的AI眼镜是亿境看好并积极推广的新产品方(fāng)向。

3、这一关键领域迎来项目重(zhòng)启！财政资金支持+国产替(tì)代预期(qī)有望加速

--------------

据福建省发改委官(guān)网消(xiāo)息(xī)，9月18日，福建省发展和改(gǎi)革委员会(huì)发布关于同意福建省监狱管理局信创改造(zào)项(xiàng)目(mù)可行(xíng)性研究报告暨初步设计的函。

此次福建省(shěng)信创改造项目的启动，标志着党政信创重启的步(bù)伐进(jìn)一步加快，后续信(xìn)创(chuàng)建设(shè)的空间巨大。随着新一轮财政支持(chí)及(jí)行业信创政策催化的到来，特别(bié)国(guó)债的(de)发(fā)行有望为党政信创建设提(tí)供充裕资金支持。同时，信创与芯片半导体类似，都涉及到国(guó)家安全，在(zài)当前科技竞争日益激烈的背景下，国产替代(dài)的属性强烈。在超长期特别国(guó)债的资金支(zhī)持以及(jí)国产替代的刺激下(xià)，预计未来三年，国内的信创建设有望进入新一轮加速期(qī)。展望后市，信创产业持续火热，预计2025年将突破2万(wàn)亿元；未来，国内相关企(qǐ)业有望进一步提升市场占有(yǒu)率，前景可期。党政信(xìn)创重启，将推动信创产业(yè)链上下游的公司获得更(gèng)大的市场份额，关注(zhù)在芯片、服务器、信创PC、操作系统、数据库、中间件等领域占据领先(xiān)地(dì)位的龙头企业。

相关(guān)上市公司：中科曙光（603019）、中国软件（600536）

4、享受医保支持、获得海外授权，万亿“新(xīn)赛道(dào)”收入(rù)增长强劲

--------------

据财联(lián)社消息，日前，默沙(shā)东宣布，其PD-1抑制剂帕博利珠单抗(kàng)（商品(pǐn)名：可瑞达）已获得中国国家药品监督管理局（NMPA）批(pī)准，用于不可切除或转移性黑色素瘤的一线治疗。

几乎同时，辉瑞公告称，公司(sī)旗下(xià)单克隆抗体药物ponsegromab在一项针对(duì)癌症恶病质的Ⅱ期实验中取得(dé)积极(jí)结果。诺华治疗非小细胞肺癌（NSCLC）创新口服(fú)药物(wù)妥瑞达(dá)（盐酸卡马替尼片）在北京、天津、河北、广(guǎng)东、浙(zhè)江、江(jiāng)苏、上海等(děng)多省市药店实现供货。得益于决(jué)策层对创新药等“原创”的支持，各地方、各企业都积(jī)极(jí)推进相关产业发展。展(zhǎn)望后市(shì)，业内(nèi)指出，全球创新药市场将(jiāng)急剧增长。过去四年，从1.3万亿美元增长到1.5万(wàn)亿美元，2027年市场(chǎng)规(guī)模将高达2万亿美元。与此同时，中国化(huà)学制药(yào)研发型企业的数量在(zài)过去几年中快速增长，达到了约3000-5000家。近年(nián)来创新药板块收入(rù)增长强劲。机构统计显示，医药行业内表现最好的是创新药，收入(rù)平均增(zēng)长 25.3%，主要由于创新药享受较为积极的(de)医保支付环境(jìng)，以及部分创新(xīn)药企业实现了品种出海授权，获得授权收入。而随着更多创新药的推出，行业前景持续向好。

相关上(shàng)市公司(sī)：海创药业（688302）、广生堂（300436）

交易提示

1、今日上市：众鑫股份 ；

2、今日停牌(pái)：恒通股份；

3、今日(rì)复牌：*ST美尚；

4、今(jīn)日解(jiě)禁(jìn)：川发龙蟒、宁德(dé)时代。

公告淘金(jīn)

1、华海清科(688120) 12英寸超精密晶圆减薄机完成首台验证(zhèng)。

2、安(ān)克创新(300866) 拟以(yǐ)2.85亿元收购海翼智新(xīn)6.6557%股权。

3、莱茵生物（维权(quán)）(002166) 前三季度净利润同比增长(zhǎng)100%-150%。

4、天宜上佳（维权）(688033) 控股(gǔ)子公司与星河动力签订战略合作协议。

5、南网科技(688248) 拟与广(guǎng)东(dōng)能源集团设立2亿元(yuán)储能公司。

6、中国通号(688009) 中标轨道交通市场六个重要项目，总金额约29亿元。

主力(lì)数据

1、热点数据：周四，大盘震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.69%报2736.02点，深成指涨 1.19%报8087.60点，创业板指涨0.85%报1546.47点。

2、资金观(guān)潮(cháo)：两市共计成交6270亿(yì)元，较上个交易日放量1477亿元。盘面上，白酒、食品加工、有色(sè)金属、国产软件等板块涨幅居前，中船(chuán)系(xì)、保险等少数板块下跌。

3、龙虎榜：盘后龙虎榜(bǎng)数据显示：岭南股份(fèn)(002717) 获实力游资买入，总买入净额为6931.59万元；常山北明(000158) 获买(mǎi)一主买，总买入净额为5671.78万元；重庆(qìng)路桥(600106) 获(huò)福建资金(jīn)买入，总(zǒng)买入净额为4030.87万元；宏(hóng)盛华源(601096) 获实力游资买入，总买入净(jìng)额为3591.83万元；旗天科技(300061) 获机构资金(jīn)买入(rù)，总买入净额为2986.01万元(yuán)。

内容撰稿

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道财富长城 | 热点资讯（09.20）