8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队

威马、爱驰、高合等(děng)二线新势力车企的败退(tuì)后，以理想、蔚(wèi)来、零(líng)跑、小鹏等为代表的头部新(xīn)势力车(chē)企已(yǐ)开始分化为多个梯队。

近日，多家新势力车企接连公布8月销量，从整体情况来看，目(mù)前大部分(fēn)新势力车企的月交付量处于今年内的高位水平。其中理想汽车月交付超过4.8万辆，再次获得新势(shì)力车(chē)企月交(jiāo)付冠军，今年以来一直和理想(xiǎng)缠斗的鸿蒙智行则在8月(yuè)被拉开了差距，月交付(fù)量为3.4万辆；零跑汽(qì)车继续保持高速增(zēng)长，月度交付量首次突破3万辆，创历史新高(gāo)；此外，极氪、小米(mǐ)、哪吒(zhā)、小鹏等车企均实现了月交(jiāo)付破万辆，蔚来月交(jiāo)付量(liàng)则连续4个月(yuè)超过2万辆。

继7月新能源汽车渗透率突(tū)破50%之后(hòu)，乘联(lián)会预计8月新能源零售可达98.0万辆，渗透率预计将进一步提升至53.2%。

在新能源汽车较好的增长态势中，部(bù)分车企持续向上，亦有部分(fēn)车企呈(chéng)现出(chū)增长乏力的态势，曾经被认为是头部的(de)新势力车企(qǐ)，月销(xiāo)量的差距也开始逐步扩大。

“今年市场的压力只会更大，一些销量规模迟迟无法(fǎ)突破(pò)的新能源车企可能会就此被淘汰，过去被认为是头部的(de)企业，也完全有可(kě)能被后来者取代，变成腰部企业，甚至是被淘汰。”某新能源车企(qǐ)规划(huà)部管理层人士(shì)崔野向第一财经(jīng)记者表示。

头部(bù)裂变为多个梯队

过去(qù)数年里(lǐ)，率先(xiān)实现交付并成功IPO的(de)蔚来、小鹏、理想被认(rèn)为是头部三家造车新势力(lì)车企，零跑汽车、哪吒汽车则紧随“蔚(wèi)小(xiǎo)理”，共同组成新势力车企(qǐ)的第(dì)一(yī)梯队。2023年开(kāi)始，格局(jú)开始发生变化：理想汽车(chē)异军突起，年销量超过30万辆，成为新势力第一梯队中独(dú)一档的存在，蔚来、小(xiǎo)鹏、零(líng)跑、哪吒则并未拉开巨大差距，共(gòng)同组成头部的第二梯队(duì)。

但2024年开始，头部新势力车企的(de)格(gé)局生变。

受到新(xīn)车MEGA销量不及预期、友商产品竞(jìng)争(zhēng)力增强等(děng)影响，理想(xiǎng)汽车在(zài)今(jīn)年年初一度丢掉(diào)了新势力销冠的位置，至4月降价(jià)并推出售价(jià)更低(dī)的L6车型后，理想汽车表现持续(xù)回暖。今年8月，理想汽车交付新车48122辆(liàng)，同比(bǐ)增长37.8%。其8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队中，理想L6成为销量主力，连续3个月交付量突破2万辆。

而在今年一(yī)度(dù)将理想挑落马下的(de)是华为旗下的鸿蒙智行(xíng)。由于华为(wèi)鸿蒙智行旗下(xià)的问界(jiè)新(xīn)M7、问界M9持续热销，一度帮助鸿蒙智行超过理想(xiǎng)，但近几个月以来，在先(xiān)期订单逐步(bù)释放(fàng)，后续新发布的智界、享界订单并未复现(xiàn)问界M7、M9的盛况(kuàng)之后。鸿蒙智行销量规模出现了一定(dìng)的下滑。8月(yuè)鸿蒙智行全系交付新车33699辆，同比下滑23.6%。问(wèn)界仍(réng)是其销量主力，8月交付新车31216辆。

一(yī)度依靠入门级小车T03走(zǒu)量的零跑于今年实现(xiàn)了量价齐升。8月零跑(pǎo)汽车交(jiāo)付量达到30305辆，创(chuàng)历史新高，同比(bǐ)增长超113%；其中，零跑汽车SUV家(jiā)族交付(fù)占比超72%，旗(qí)舰(jiàn)车型零跑 C16交付超(chāo)8000辆。

吉利银河8月销(xiāo)量(liàng)26510辆，同比增长138%。其(qí)首款纯电SUV银河E5上市首月交付量便达到12230辆，采用混动动力总(zǒng)成的L系列产品8月累计交付(fù)量也(yě)达到了11571辆。

蔚来则在近几(jǐ)个月摆脱了“蔚一(yī)万”的窘境(jìng)。8月蔚(wèi)来交付(fù)新车20176辆(liàng)，连续第4个月交付超2万辆。9月开始，蔚来旗(qí)下的乐(lè)道品牌(pái)将正式开售，首款产品乐道L60已于近(jìn)期陆续到店，此前(qián)蔚来董事长、CEO李斌曾表示，乐道品牌(pái)车型月销2万~3万辆能保(bǎo)证盈亏平衡，首款(kuǎn)产品订(dìng)单量远超(chāo)预期。

同时月销破2万辆的还是深(shēn)蓝汽(qì)车，8月深蓝汽车销售新车20131辆，同比提升37%，创月销量新高。据深蓝汽(qì)车品牌总监李攀介绍，截至8月底，深蓝汽(qì)车的(de)销量已经超过去年(nián)全年，今(jīn)年全年的目标是(shì)销售25.2万辆，12月目标为月销量突破4万辆。

极氪8月交(jiāo)付18015辆，同比增长46%。尽管8月遭遇了“背刺用户”的风波，但在增强了智驾、智舱等方面的配置之后，极氪007、极氪001等产(chǎn)品的竞争力进一步提升。据悉，在8月上旬产品升级之后，极氪的周销量和订单(dān)量处于持续增长之中(zhōng)。

2024年，小鹏汽车销量(liàng)走出(chū)前低后高的趋势，7月该公(gōng)司月交付量年内首次回到万辆级别，8月(yuè)进一步回暖(nuǎn)至14036辆，同(tóng)比增长3%。但和持续保持(chí)月销2万辆以上的蔚来、零(líng)跑相比，小鹏汽车仍有差距。但何小鹏表示，有信(xìn)心在今年三季度和四(sì)季度交付量环比大幅增长，并在四季(jì)度创交付(fù)量新高。近日，小鹏MONA03正式上市，48小时订单超过3万(wàn)辆，此外(wài)第(dì)四季(jì)度，小鹏还将推出P7+车型(xíng)。

作为今年才入局的后8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队来(lái)者，小米已经实现了快(kuài)速上量(liàng)。8月小(xiǎo)米汽车交付量(liàng)超1万(wàn)辆，目前已(yǐ)连(lián)续3个月达成交付破万辆，预(yù)计(jì)11月将提前(qián)完成全年10万辆(liàng)的(de)交付目标。

2022年的新势力销冠哪吒汽车目前并未实现销(xiāo)量上(shàng)的大举突破，8月全(quán)系整车交付11005辆(liàng)，同比下滑(huá)9%，自2月(yuè)起已经连(lián)续6个月出现同比下滑。

从(cóng)目前的(de)情况来(lái)看，理想和鸿蒙(méng)智行并且稳定月销3万以(yǐ)上(shàng)的表现，组成了头部新势力车企中的第一(yī)梯队，今年一直保持快速增(zēng)长且开启出(chū)海的(de)零跑汽车则(zé)有(yǒu)望加(jiā)入理想和鸿(hóng)蒙智行行列(liè)。而(ér)在上述三家车(chē)企之(zhī)后，月销2万辆已(yǐ)成为第二(èr)梯队的门槛，包括蔚来、极氪、深蓝以及交付量持续攀(pān)升的小米，有 MONA加(jiā)持的(de)小鹏都有望(wàng)成为第二梯队的成员(yuán)；哪吒、岚图、智己(jǐ)等(děng)月(yuè)销量仍在万辆或者数千辆级(jí)徘徊的新势力车企则组成了新的第三(sān)梯队(duì)。

无混动，不头部？

“在20万元以上新能源汽(qì)车市场，理想汽车7月的市占率达到18%，超越特斯拉成为新能源汽车品(pǐn)牌(pái)销量冠军(jūn)。” 理想汽车董事长兼CEO李想表示。

虽然都是新能源(yuán)车(chē)企，但理想(xiǎng)汽车和特斯(sī)拉有着明显不同的底层技(jì)术路(lù)径，在推(tuī)出Mega之(zhī)后，理(lǐ)想汽车(chē)完成了混动和纯电的双动力布局，而特斯拉仍旧(jiù)坚持纯电技(jì)术(shù)路线。从目(mù)前国内市场的(de)反应来看，采用(yòng)混(hùn)动技术路(lù)线(xiàn)的车企，往往能(néng)够更容易获得较好的销量表现。

8月销量破3万的3家新势力车企中，理想(xiǎng)、鸿蒙智行以及零跑均采用了增程式(shì)混动和(hé)纯(chún)电的动力(lì)布局，此外，8月创下交付新高的深蓝汽车，也采用了同样的动力技术路线。

从整个新能源汽车(chē)市场来看，今年1~7月，纯电动车型批发销量为323万辆，同比增长6.9%；同期混动车(chē)型的销量为236.1万辆，同(tóng)比增速为84.6%；国内混动、纯电以及传统燃油车的市场渗透率分别为18%、25.1%和56.9%，其中混动(dòng)的(de)市场渗透率较去年全年增长了6.1个百(bǎi)分点(diǎn)。

目前混动细(xì)分市场的增速已经呈现出大幅跑(pǎo)赢纯电的态势。有部分车企高(gāo)管认为，到2030年(nián)前后，混动、纯电和燃油(yóu)会形成1：1：1的市场格局。从目(mù)前的情况来(lái)看，混动仍有较大的增长空间。

在此预期之上，已有多家过去坚持纯电的车企，开始新增混动产品。近期(qī)，阿维塔推(tuī)出阿维塔07车型，该车将采用增程和纯电的双动力布局，此前上市的阿维塔11和阿维塔12也将推出混(hùn)动版车型；极氪则宣(xuān)称，将(jiāng)推出混(hùn)动系统，并于(yú)明年(nián)在旗舰SUV产品上应用这一动力系统(tǒng)。此(cǐ)外，广汽埃安、上汽智己等此前(qián)坚持纯电的企业，也在计划推(tuī)出(chū)混合动力产品。

崔野告诉记者(zhě)，插混车型结合了燃(rán)油车和电动车的优点，目前国内插(chā)电混动(dòng)车型普遍有较长的纯电续航里(lǐ)程，在大部分工(gōng)况下可提供媲美纯电车(chē)的(de)行驶质(zhì)感；但在(zài)电量不足时，插(chā)混车型不存在补能焦虑，同时得益于高效混动技术的普(pǔ)及，当前插混车型使用成本较油车大幅(fú)下降，这(zhè)也是插混车(chē)型热(rè)度高居(jū)不下的主要原因之一(yī)。

此外，随着车市价格战的加剧，已(yǐ)有多家车(chē)企喊出了“油电同价(jià)”，和纯电车相对较高的售价相比，目前(qián)插电(diàn)式混动（包括增程式混动）产品售价已几乎和纯燃油车持(chí)平，比亚迪、长安、吉利等(děng)多(duō)家车企的紧(jǐn)凑级混合动力(lì)轿(jiào)车，起售价不到8万元，已和朗逸、轩逸等紧凑级(jí)燃油(yóu)轿车的定价相当。

目前(qián)在(zài)国内市场的主(zhǔ)流车企当(dāng)中，仅特斯拉、蔚来、小鹏暂无推出混动产品的规(guī)划。

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