停牌！重大重组有实质进展

4月(yuè)25日，国(guó)联证券(quàn)发布关于(yú)筹划重大资产重组事项的停牌公告。公告称，公司拟(nǐ)发行股份(fèn)收购(gòu)民生证券控制权(quán)。这(zhè)预示着，自国联证券控股股东国联集团于2023年3月15日(rì)，通过竞拍方式(shì)取得民生证券34.71亿股(gǔ)后，两家证券公司重组整合(hé)进(jìn)入实质阶段。

国(guó)联证券称，根据测算，国联证券和民生证券完成(chéng)整合后，投行、固收、研究、资产(chǎn)管理等主要业务将(jiāng)跻身行业第一梯队(duì)，成为准头部券商。未来，随着投(tóu)资投行、财(cái)富管理等业务天(tiān)花板的进(jìn)一步打开，公司有望冲击行业前10名区间，挤进头部券商序列，实现更(gèng)高质量发展。

拟冲击券业前十强

国联证券公告称，公司正(zhèng)在筹停牌！重大重组有实质进展划通过发行A股股份(fèn)的方式收(shōu)购民生证券控制权并募集配(pèi)套资(zī)金。4月25日，公司已经与45名交易对方（民生(shēng)证券股东）签署了本次交易的(de)《合(hé)作(zuò)意(yì)向协议》。其中，拟(nǐ)收购国(guó)联(lián)集团等交易对方合计持有的民(mín)生证券约95.48%的股份，最终以各方签署的正式协议(yì)为准。

截至目前，民生(shēng)证券的估值及(jí)拟参与本次交易的交易对(duì)方尚未(wèi)最终确定。公司将于2024年4月26日起停牌(pái)，预(yù)计停牌时(shí)间不超过(guò)10个交易日。

去年12月15日，国联(lián)集团获批成为民生证券第一(yī)大股东时，表示将按照(zhào)中国证监(jiān)会批复要求，稳妥有(yǒu)序推进民生证券与(yǔ)国联证券的(de)整合(hé)，始终(zhōng)坚持市场化机制和发展方向，充分发挥国有股东资源优(yōu)势、民生证券业务特色优势(shì)和(hé)人才资源优势，实现“1+1>2”目标，不断提升综合金融服务能力(lì)。

自(zì)市场化改革以来，国联证券在财富管理(lǐ)、资产管理、固定收益及衍生品等方面形成(chéng)竞争优势，而民生证券在“投资+投行+投研”方面探索出增长新引擎。在区域分布上，国联(lián)证券(quàn)立足于长三(sān)角这一经济体量最大、发(fā)展(zhǎn)速度最(zuì)快、前景最(zuì)好的地区，深耕无锡，辐射重点区域，民生证券分支机(停牌！重大重组有实质进展jī)构则主要集中于河南(nán)、山东，整合将(jiāng)快速提升财富客户规(guī)模，实现区域互(hù)补，更好地满足(zú)客户的需求，提升整体竞争力。在资源配置方面，通过本次重组(zǔ)整(zhěng)合，有望在资(zī)金(jīn)、人才、业务等方面实现最优配置，推动双(shuāng)方实现资源优势互补(bǔ)，实现“1+1>2”，从而推动跨越(yuè)式发展。

国联证券称，根(gēn)据(jù)测算，其和民生证券完成整合后，投行、固收、研究(jiū)、资产(chǎn)管理等主要业务(wù)将跻身行业第一梯队，成为准头部券商。未来，随(suí)着投资投行、财富(fù)管理等业务天花板(bǎn)的进一(yī)步打开，公司有望(wàng)冲击行业前10名区间(jiān)，挤(jǐ)进头部券商序列，实现更高(gāo)质(zhì)量发展。

国联证券：落实新“国九条”等政策要求

国联证券称，2023年10月，中央(yāng)金(jīn)融工作会议首次提出“培育一(yī)流投资(zī)银行和投资机构”；11月3日，证监会表示将支持头部券商(shāng)通过业(yè)务创新、集团(tuán)化经营、并购重组等方式做优做强，打(dǎ)造一流的投资银行，发挥(huī)服务实体经济主力(lì)军和维护金融稳(wěn)定压舱石的(de)重要作用。

日前，国务院正式(shì)出(chū)台《关于加强监管防范(fàn)风险推动资本市场高质(zhì)量发展的若(ruò)干意见》（以下简称新“国九条(tiáo)”），证(zhèng)监会也集中出台《关于加强证券公司和公募基金监管加快推(tuī)进建设一流投资银行和投资机构的意见(jiàn)（试行）》（以(yǐ)下简称(chēng)《意见(jiàn)》）等配套政策文件，形成“1+N”政策体系，释(shì)放强本强(qiáng)基、严(yán)监(jiān)严(yán)管强烈信号，指引证(zhèng)券行业通(tōng)过“并购重组、组织(zhī)创新”，“差异化发展(zhǎn)、特色化经(jīng)营”等措施，回归本源、做优做强，实现高质量发展，加快推(tuī)进建设一流投资银行(xíng)和投资机构。

国联证券(quàn)称，在此背景下，双方开启(qǐ)整合进程，既是积极响应中央(yāng)金融(róng)工作(zuò)会议精(jīng)神，贯(guàn)彻落实新“国九条”和《意(yì)见》等各项政策要求的重要措(cuò)施，也是自身坚守(shǒu)业务本源，做优做强，打造一家业(yè)务特色鲜明、市场排名前(qián)列、具有较强竞争力(lì)的大型证券公司，更好服务经济社(shè)会(huì)高(gāo)质量(liàng)发展的战略(lüè)举措。两家公司成功完成整合，将成为中(zhōng)央(yāng)金融工作会议首提“打造一(yī)流投资银行”后，证券(quàn)公司通过并购(gòu)重组提升核心竞(jìng)争力的业内标杆(g停牌！重大重组有实质进展ān)性案例。

此前，国联证券控股股东国(guó)联集团曾表示，投(tóu)资(zī)民生证券一(yī)是贯彻落实长三角一体化发展战略(lüè)的重要(yào)举措，拟打造无锡-上海两地协同发展平台，更好对接长三角金融(róng)、科创、产业资(zī)源，助力无锡打(dǎ)造(zào)上海(hǎi)大都市圈(quān)战略支点城市；二是(shì)发挥金融(róng)支(zhī)撑功能(néng)服务(wù)地方发展的有效途径，有效支持地(dì)方招引培育优(yōu)质创新企业，帮助企(qǐ)业通过上市等途径提升价值，助力产业(yè)转型升(shēng)级(jí)。

国联证券称，据统计，2023年，江苏产业集群数位列(liè)全国第一(yī)，无锡入围产(chǎn)业集群数量(liàng)前十名，国(guó)联和民生成功(gōng)整合后，在服务区域企业方(fāng)面具有天然(rán)优势。在可(kě)预见的(de)将来，两家公司的整合，将极大巩固提升投资投行、研究(jiū)销售等专业实力和客户规模，发挥资(zī)本市场“看门人”功能，持续拓展服务实体经济(jì)的(de)广(guǎng)度和深(shēn)度(dù)，落实好科(kē)技、绿色、普惠、养老、数字金融等(děng)“五篇(piān)大文章”的战略布局。尤其是，在服务科技(jì)创新推动(dòng)产业创新、发(fā)展新质(zhì)生(shēng)产(chǎn)力等方面(miàn)，必将更好地通过提供资金支持、优化资(zī)源配置、创新激励模式、培育创投生态(tài)等多重功能，助力企业突(tū)破关键核心技术(shù)，打造重点行业，推动新(xīn)质生产力的发展。

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