8月我国动力电池装车量同比增长35.3%

　　9月10日，中(zhōng)国(guó)汽车动力电池产(chǎn)业创新联盟发布数(shù)据显示，今年(nián)8月，国内动力电池装车量达47.2GWh，同比(bǐ)增长35.3%，较去年同期46.8%的增速有所放缓。海(hǎi)外(wài)市场持续呈现增长态势，成为动(dòng)力电池厂商新的增量市场。

　　聚焦国内动力电池厂(chǎng)商，宁德(dé)时代、比亚迪龙头(tóu)地位依(yī)旧稳固，但整体行业集中度有(yǒu)所下滑，排名靠后的(de)部分动力电池企业开始装车，整车“玩家”的入场(chǎng)，让行业尾部迎来(lái)“洗牌”。

　　海外(wài)市场呈现增长态势

　　今年(nián)8月(yuè)，国内动力电(diàn)池装车量达47.2GWh，环比增长13.5%，同比增长35.3%，去年(nián)同期这一数据为46.8%，增速有所放缓(huǎn)。

　　1—8月，我国动力电(diàn)池累计装车量292.1GWh，累计同比增长33.2%。其中三元电池累计装车量85.7GWh，占总装车量29.4%，累计同比增长(zhǎng)23.6%；磷酸铁锂电(diàn)池累计装车量206.2GWh，占总装车量70.6%，累计同比增长37.8%。

　　海(hǎi)外市场同样呈现增长态势，8月我国动力电池出口量(liàng)为(wèi)11.1GWh，环比增长(zhǎng)16.3%，同比增长(zhǎng)6.1%，占总出口量66.6%，和上月相比(bǐ)，动力电池占比增长5.1个百分点。

　　1—8月，国(guó)内动力电池出口量(liàng)达80.8GWh，同比增长5.3%。其中，磷酸铁锂(lǐ)电池海外市场增长明显，出口量达30.7GWh，同比(bǐ)增长33.4%。

　　作为国内动力(lì)电(diàn)池两大主(zhǔ)流路线，磷(lín)酸铁锂电池、三元电池差距逐渐(jiàn)拉大。磷酸铁锂电(diàn)池不仅(jǐn)在国内电池市场继续占据主导位置，海外市场也更加倾(qīng)向于该(gāi)技术路线，大众、Stellantis集团等国际车企(qǐ)都(dōu)宣布下(xià)一代车型将搭载磷酸铁锂电池。

　　中国占据优(yōu)势的磷酸铁(tiě)锂电池市(shì)场份额逐(zhú)年(nián)增(zēng)加，海外份额持续提升，2021年至2023年，中国动力(lì)电池企业全球市占率分别为48.8%、59.8%、62.9%。

　　韩国市场调研机构SNE Research发布的最新全球动力电池装(zhuāng)车量数据显示，今年上(shàng)半年(nián)，全球市场动力电池装车量排行前十的企(qǐ)业中，中国动力电池(chí)厂商占(zhàn)据六席，海外(wài)市场成为中国动力(lì)电池厂商新的(de)增量(liàng)市场。

　　今年(nián)前(qián)8个月，蜂巢能(néng)源海外市(shì)场(chǎng)增速达到(dào)四位数，同比激增2051.7%；比亚(yà)迪(dí)、国轩(xuān)高科、亿纬锂能（维权）、蜂(fēng)巢(cháo)能源、微宏(hóng)动力电池累计出口量也实现翻倍增长(zhǎng)，同比增速均维(wéi)持在125%以上。

　　海(hǎi)外规模持续扩大的同时，出口业务也保持着(zhe)较高的盈利能力。

　　多家电(diàn)池上市(shì)公司2024半年报显示，海外(wài)动(dòng)力电池(chí)毛利率明显高于国(guó)内市场，保持着较高的(de)盈利能力，成第二增长曲线。

　　以宁德时代为例，上半年海外市场虽出(chū)现24.77%的(de)营收下滑，但盈利能力依然不减，毛(máo)利率高达(dá)29.65%，高于国内市场约4个百分点，同(tóng)比增长8.16个百分点。

　　出口量显著(zhù)增长，盈利能力保持较高水平，国(guó)内头(tóu)部动力(lì)电池厂商加速“出海”，多位动力电(diàn)池厂商“一(yī)把手”都曾明确表示，海外市(shì)场将成为(wèi)企业业务拓展的新方向，高度关注海外市场谋求(qiú)量利新增。

　　“尽管(guǎn)国内(nèi)竞争(zhēng)激烈，但海外市场需求很强劲(jìn)，动力电(diàn)池走向海外市场将成为新的增长点。”中国汽车动力电池产业创新联(lián)盟常务副秘(mì)书长马小(xiǎo)利曾向(xiàng)21世纪经(jīng)济报道记者表示。

　　装车量集中度下降

　　从动(dòng)力电池企业来看(kàn)，8月动(dòng)力电池企业装机量排名依旧稳固，宁德时代、比亚迪牢(láo)牢守住头部(bù)位置，分(fēn)列第一、第二(èr)名。

　　宁(níng)德时代该月装车量为20.98GWh，远超(chāo)第二名(míng)比亚(yà)迪，但(dàn)44.46%的(de)市场份额却环比下降了2.84个百分点。

　　相比之下，比亚(yà)迪(dí)市场份额较上月提升了2.14个百分点，以11.78GWh的装车量排名国内第二，市占率为24.96%。

　　宁德时代降、比亚迪升，8月份二者市占率差距达到19.5个百分点，环比缩小4.97个百分点，但(dàn)较上(shàng)年同期仍在扩大。今(jīn)年2月份(fèn)，二(èr)者差距一度(dù)超过37个百分点，2023年双方市占率仅相差15.9个百分点。

　　1—8月(yuè)，宁德时代、比亚迪市占率亦呈(chéng)现“一升一降”的情(qíng)况。

8月我国动力电池装车量同比增长35.3%cms-style="font-L">　　宁德时(shí)代累计装车量133.71GWh，市占率同比提(tí)升2.89个百(bǎi)分点，几乎撑(chēng)起国内动力电池(chí)市场(chǎng)的“半壁(bì)江山”。尽管告(gào)别了几年(nián)前高速暴增的(de)时代，但就(jiù)规(guī)模而言，“宁王”地位依旧稳(wěn)固(gù)。

　　反之比(bǐ)亚迪1—8月的(de)装(zhuāng)车量为71.66GWh，市占率为24.76%，与上年同期相(xiāng)比失去了近5%的市场份额。究其原因，或许与比亚迪今年以来的增速放缓相关。

　　不同于宁德时(shí)代“多点开(kāi)花”向多家整车企业供应(yīng)电池，比亚迪的动力电池主要供应自家的新能源(yuán)汽车。据统计，2023年其用于自供的动力电池装机(jī)量占比约94.8%，其装车量与自家(jiā)销量紧密挂钩。

　　公(gōng)开(kāi)数据显示，今年上半年，我国新(xīn)能(néng)源乘用车销量为494.4万辆，同比增长32%，比亚迪销(xiāo)量(liàng)同(tóng)比增长28.46%，低(dī)于国内(nèi)市场平均增速(sù)；去年上半(bàn)年，中国(guó)新能源汽车市场增速为44.1%，而比亚迪这一数(shù)据(jù)为94.3%，远超国内市场同期增速。

　　尽管比亚迪汽车(chē)销量始终保持领先地(dì)位，但(dàn)今年以来已逐步放缓，电池装车量(liàng)市场份额(é)随之受到影(yǐng)响。

　　二者市占(zhàn)率“此长彼消”，但相加之下已稳固夺得国内动力电池七成的(de)市场(chǎng)份额(é)，留给二(èr)三线电池厂(chǎng)商分食的(de)空间不足30%，头部效益依旧(jiù)显著。

　　其余几家排名靠前的厂商中，中(zhōng)创新航、亿(yì)纬锂能、国轩高科前8个月市(shì)占率均有(yǒu)不同程度下滑，欣(xīn)旺(wàng)达、蜂巢能源(yuán)、瑞浦兰钧等企业市占率则有所(suǒ)微增。

　　抛开两大巨头(tóu)，整个动力电池(chí)市场开始(shǐ)逐(zhú)步向后方(fāng)厂商倾(qīng)斜，二三线动力电池(chí)竞争格局中涌现出更多身(shēn)影与其(qí)瓜分(fēn)生存空间。

　　中国汽车(chē)动力电池产(chǎn)业创新(xīn)联盟指出，当前动力电池装车量(liàng)较去年同期集中度有所下降。

　　8月份动力(lì)电池企业动力电池装车量前10家占比较去年同期降(jiàng)低1.5个百分点；1—8月，我国新能源汽车市场共计51家动力电池企业实现装车配套，较去年增(zēng)加3家，排(pái)名前3家、前5家(jiā)、前(qián)10家动力电池企业动(dòng)力电池装车量分别为225.6GWh、247.9GWh和280.4GWh，占总装车量比分别为(wèi)77.2%、84.9%和96.0%。

　　更多的新企业出(chū)现其(qí)中，1—8月国内动力(lì)电池(chí)装机量TOP15的企业中，吉(jí)利旗下(xià)极(jí)电新能(néng)源(yuán)、广汽体系内的因湃电池成功登(dēng)榜，凭借为自家车型配(pèi)套开始(shǐ)上量，车企“跻身”布(bù)局的动力电池业务成效逐(zhú)渐显现。

　　（作者：巩兆恩编(biān)辑：张铭心）

责任编辑：何松琳

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