全崩了！美股全线 大跌、原油暴跌超4%，俄罗斯发动大规模袭击！列宁 格勒军区副司令 被捕

美股、原油暴跌(diē)！

9月3日晚，据彭博社报道，利比亚央行行长卡比尔表示(shì)，有“强烈”迹象表明各政治派别正接近达成协议，以打破目前的僵局(jú)。利比亚各派政(zhèng)府之间的和解(jiě)将为超过50万桶/日的原油供(gōng)应重返全球市场
铺平道路。在8月26日发布停产令之前，利比亚的石油产量约为100万桶/日，其中绝大部分来自东部地区。过(guò)去一周，产(chǎn)量骤降至约45万桶/日(rì)。

据悉，卡比尔曾被西部(bù)政府试图赶下台，促使东部当局(jú)削减了原油产(chǎn)量。虽然卡比(bǐ)尔在(zài)受(shòu)到武装组织的威胁后 逃离(lí)了利比亚，但他在
土(tǔ)耳其(qí)伊斯坦布尔接受采(cǎi)访时表(biǎo)示，他相信自己将成为任何(hé)解决方(fāng)案的一部分，并准备返回利比亚。他说：“如果他(tā)们今天(tiān)签署协议，我明天就回来。”

受此影响，WTI原油一度大跌3.45%，布伦特(tè)原油跌超4%，回落至74美 元/桶下方，创(chuàng)去年12月中旬以来新低。SC原油、燃料
油主力合约 跌超3%。

此外，黄金、白银价格跳(tiào)水，COMEX铜期货跌超(chāo)3%。

同时，美股全线大跌。其中，美股(gǔ)芯片(piàn)股(gǔ)集(jí)体大(dà)跌，费城半导体指数暴跌超6%，英(yīng)伟达暴跌超8%，美光科技、台积电跌超6%。消息(xī)面上，半导体行业协会发布的7月销售数据低于季节性趋(qū)势，摩根士丹利表示，该数据(jù)报告中“几乎所有产品线都弱于我们的(de)预期”。

美国供应管理协会（ISM）最新公布(bù)的数据显示，美国8月ISM制(zhì)造业PMI为47.2，低于预期的47.5，高于前值。其中，美国8月(yuè)ISM制造业新订单指数降至(zhì)44.6，大幅低于(yú)前(qián)值（47.4），为2023年5月以来最低。分析人士指(zhǐ)出，总体趋势仍表明美(měi)国制造业(yè)活动低迷，引发(fā)了市(shì)场(chǎng)对美国经(jīng)济衰(shuāi)退的担忧。

财经金融博客(kè)Zerohedge评论称，美国8月(yuè)新订(dìng)单/库存比率突然跌回(huí)衰退水平，这表明制造业的管道已经严重堵塞，大规模裁员即(jí)将开始。

截至收盘，美股三大指数集体收跌，均创(chuàng)8月6日(rì)以(yǐ)来最大单日跌(diē)幅。

大型(xíng)科技股普跌，其中英伟达(dá)跌超9%，创4月下旬以来最大单日跌幅，市值缩水2790亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币19862亿元），总市值(zhí)进(jìn)一步远离3万亿美
元关口；英特尔跌超(chāo)8%，谷歌、奈飞跌超3%，苹(píng)果跌超(chāo)2%，Meat、亚马逊、微软跌逾1%。波音股价跌超7%，为2022年11月以来最低水平。

WTI原油(yóu)期货收跌4.36%，报70.34美元/桶，主连价(jià)格创(chuàng)去年12月以来的最低水(shuǐ)平；布伦特原油期货收跌4.86%，报(bào)73.75美元/桶，主连价格自1月份来首次跌破75美元。伦铜跌超2.48%，报8954美元(yuán)/吨。COMEX铜期货
跌2.90%，报(bào)4.0895美元/磅(bàng)。

俄罗斯发动大规模袭击

据(jù)央视新闻消息，当地时间9月3日(rì)，乌克(kè)兰国家铁路公司(sī)通报称，当(dāng)天凌晨，俄军对乌(wū)克(kè)兰铁路设施发动了大规模袭击，苏梅州和第聂 伯罗彼(bǐ)得罗夫斯克州的(de)基
础设施(shī)和机车(chē)车辆遭(zāo)到袭(xí)击，没有(yǒu)人员伤(shāng)亡。俄方对此暂无回应。

同时，乌克兰总统泽连(lián)斯基发布消息称，当天俄军用(yòng)两枚导弹袭(xí)击(jī)了乌克兰波尔塔瓦州(zhōu)波尔塔瓦市的一所教育机构和一家(jiā)医院，致41人死亡，180余人受伤。乌克兰国家核电(diàn)公司(sī)在其官方社交平(píng)台(tái)上通报称，9月(yuè)2日俄 军炮击导致扎(zhā)波罗热(rè)核
电站从乌克兰电力系统(tǒng)获得电力的两条输(shū)电线中的一条受(shòu)损，这令核电站风险再次增加。如果第二条输电线也受损，将会(huì)出现紧急情况。

俄媒：列宁格勒军区副(fù)司令(lìng)因涉嫌受贿被捕(bǔ)

参考消息网援引俄罗斯卫星社9月3日报道，俄罗斯列宁格勒军区副司令瓦列(liè)里·穆明扎诺夫少将2日(rì)因涉嫌(xián)受贿被捕。

据报道，此前全崩了！美股全线大跌、原油暴跌超4%，俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕俄罗斯(sī)联(lián)邦(bāng)侦查委员会发布消息称，对穆(mù)明扎诺夫 予以(yǐ)受贿案立案。

据俄罗斯联邦侦查委员会称，穆明扎诺夫任俄(é)罗斯国防部资源保障司司长期间(jiān)，促成签订了价值15亿卢(lú)布（约合1.2亿元人民币）的制(zhì)服供(gōng)应合同，其中包括向特别军事行动区的供应。为此，他收受了2000多万(wàn)卢布的贿赂。

需求疲弱
，玻璃、纯碱大幅下跌

在大宗(zōng)商品整体走弱的情况下，近两(liǎng)个交易日玻璃、纯碱期货大幅下(xià)跌，其中玻璃期货价格刷新2020年4月以来低位。截至收盘，玻璃期货主力合(hé)约报(bào)收于1143元/吨，跌幅6.16%；纯碱期货主力合(hé)约报收于1499元/吨，跌幅2.85%。

长江期(qī)货商品策略研究员汪浩(hào)铮认为，近期玻璃、纯碱期货价格下跌主要(yào)是因(yīn)为需求
疲弱，供需矛盾(dùn)累积所致。

山东齐盛期(qī)货建材(cái)高级分析师孙一鸣认(rèn)为，玻璃、纯
碱期货价格(gé)大(dà)跌，一方(fāng)面(miàn)在于(yú)当
前市场情绪整体偏低迷(mí)，大宗商品走势(shì)较弱，特别是建材相关(guān)品种下行趋 势明显；另一方面则是在于其自身的基本面，在整体需(xū)求下行(xíng)的大环(huán)境下，供应过剩的品种在下跌过程(chéng)中的悲观情(qíng)绪尤为突出。对玻璃而言(yán)，其产能呈现(xiàn)刚性，虽(suī)然企业目(mù)前已开始亏(kuī)损，但短时冷修生产线仍旧较少，因而冷修(xiū)减(jiǎn)量暂时无法对(duì)冲下行的终端订单，而纯碱(jiǎn)则是因三种工艺的装置成(chéng)本悬殊，虽(suī)其当前供应已然(rán)过剩，但行(xíng)业整体降产能难度较大，因此短时难改其过剩格
局(jú)。

方正中(zhōng)期首席光伏建材研究员魏朝明(míng)分析称，雨季(jì)过后，库存压力最大的
华(huá)南(nán)、华中(zhōng)、华东(dōng)地区迎(yíng)来一年中需求最旺盛的季(jì)节，从市(shì)场运行状况看，库存在理(lǐ)应进入(rù)旺季时持续累积，此前的 旺(wàng)季预期有落空(kōng)的趋势，行业亏损面扩大、亏损程度加(jiā)深
倒逼(bī)玻璃产能出清不可避(bì)免。从基本面角度看，玻璃供过于求，空头趋势延续，生(shēng)产企业卖保头寸宜根据现(xiàn)货出货情况按照套保原则及时调(diào)节。纯碱基(jī)本面弱势延续，部分厂家挺价效果相对有限。夏季检修季过(guò)后，纯(chún)碱行业将经历新一轮库存累积压力。从基本面角度看，纯碱中长期弱势难改。

“玻璃、纯碱有着相似的供需(xū)结构，主要矛盾(dùn)是前期需求推动的高供应和当前需求预期走(zǒu)弱之(zhī)间(jiān)的矛(máo)盾。”魏朝明说。

汪(wāng)浩铮表示，玻璃(lí)、纯碱的基本面均不佳。玻(bō)璃需求差主要原因是房地产市场(chǎng)低迷。房价下跌使得房屋投(tóu)资需(xū)求受抑制，同时也使(shǐ)得部分(fēn)潜在的(de)刚需被延后，加(jiā)之经济低(dī)迷，商品(pǐn)房销售不振，房企资金压力较大(dà)。目前政(zhèng)策方针全崩了！美股全线大跌、原油暴跌超4%，俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕以防(fáng)风险为主，对市场的直接(jiē)提(tí)振相对有限；类“收(shōu)储”政策要求项目有盈利，致使在当前(qián)环境下效果有限。据(jù)调研了解，玻(bō)璃深加工在经(jīng)历了去年(nián)的亏(kuī)损后，今(jīn)年退出行业的增多，直接导致了玻璃原片的需求下降，今(jīn)年玻璃消费同比转弱。而供给 方面(miàn)，虽然目前大多(duō)数产线已经步入亏损，但冷修(xiū)产线仍有限。整体玻璃(lí)仍处于累库趋势(shì)当中，库存压力下厂家降价出货为主。

纯碱方面，除去浮法玻璃之外，光伏玻璃市场也(yě)不(bù)佳。过去(qù)几年，受(shòu)光伏产业链产能(néng)快速扩张(zhāng)影(yǐng)响，各环节均出现(xiàn)过剩情(qíng)况。4月之后，组件排产环(huán)比走弱，光伏玻(bō)璃库存逐步累积至历史(shǐ)高(gāo)位。据光伏行业协会年中(zhōng)报告，行业对产能出清已有充分的认知，光(guāng)伏玻璃日(rì)熔量自年内高点已下降(jiàng)7.5%，直
接削减(jiǎn)了纯碱需求。同时，由于
主要下游市场不佳，对纯碱的储备也(yě)有(yǒu)适度削减(jiǎn)，进一步加大了碱厂的压力。供给方面，按目前检修(xiū)计划本周或为检修季产(chǎn)量最低周(zhōu)，后续(xù)纯碱供给存回升预期。在大的产能过剩背景下(xià)，碱厂策略也以降价出(chū)货为主。

展望后市，汪浩铮认为，玻璃、纯碱的(de)估值均已进(jìn)入偏(piān)低水(shuǐ)平，但(dàn)短期来看仍有下(xià)行驱
动。8月下(xià)旬玻璃(lí)深加(jiā)工订单(dān)同比进一步恶化，原片的累库趋势或(huò)暂难以扭转。光伏 组件排产有回暖预期，但目前看仍不足以消化供给。需求压力顺产业链向 上传导 ，纯(chún)碱销售也(yě)将持续承(chéng)压。目前玻璃多数产线已(yǐ)经进入亏损，若后期冷修(xiū)产线增多，则供给压力有(yǒu)望缓和。纯碱产能(néng)过剩同样也需
看到(dào)更多的降负，乃至停产出现(xiàn)方可平衡
市
场。宏观方面，美联储9月降息概率较大，我国(guó)货(huò)币政策空间也将随之进一步打开。若有更多有效措施出台改善房企资金(jīn)情况，带动玻
璃产销好转(zhuǎn)，或可缓解产业链压 力。

魏朝明表示全崩了！美股全线大跌、原油暴跌超4%，俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕，玻璃、纯碱运行在行业平均成本附近，后期大概率通过持(chí)续(xù)亏(kuī)损倒逼非优势产能(néng)出清。玻璃的高龄窑炉退出供应与纯碱生产中固定床合(hé)成氨工艺退出(chū)都是(shì)可以期待的，这些变化将显著有利于行业的高质量发展，供需再(zài)平衡(héng)之后的行情企(qǐ)稳值得期待。

孙一(yī)鸣称，从(cóng)后市(shì)预期来看，玻璃目前稍有过剩，中下游(yóu)库存偏低，但备(bèi)货意
向同样偏差，下游订单(dān)尚(shàng)无有效回暖，市场价格低迷下，投机需求难以释放，后期变数主要在于冷修量累积后使得产业(yè)再(zài)度(dù)达到(dào)供需平衡状态，或地产端的反弹拉动终端需求阶段释放。纯碱因已存在下游的负反馈风险，故而更需关(guān)注部分装置在亏损后致使(shǐ)供应
端出 现(xiàn)的主(zhǔ)动(dòng)减量。

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