氢能独角兽重塑能源再度赴港IPO

氢能独角兽上海(hǎi)重(zhòng)塑能(néng)源集团股份有(yǒu)限(xiàn)公司(简称“重(zhòng)塑能源”)二度提(tí)交港股上市申请，继续闯关IPO。

港交所公告(gào)，9月2日(rì)重塑能源向港交所提交上市申请书，委任中国国际金(jīn)融香港证券有限公司、招银国际融资有限公司及法(fǎ)国巴黎(lí)证券（亚洲）有(yǒu)限公司为整体(tǐ)协调人，中金公(gōng)司为独家保荐人。

重塑能源是一家(jiā)中国(guó)领先的氢能科(kē)技企业，公司专(zhuān)注于氢燃料电池系统、氢能装备及相关(guān)零部件的设(shè)计、开发、制造和(hé)销售，并提供满足客户需求的氢(qīng)燃料电池工(gōng)程开发服务，令其能够提供制氢及终端应(yīng)用一站式解决方案。重塑(sù)能源(yuán)是(shì)中国(guó)氢燃料电池(chí)领氢能独角兽重塑能源再度赴港IPO域首家(jiā)实(shí)现了专有氢燃料电池系统海外商业化应用的公司。

根据弗(fú)若斯(sī)特(tè)沙利文的资料，按2023年氢燃料电(diàn)池系统的销售输出(chū)功率计，重塑能源位居中国氢燃料电池系统市场第一，市场份额为23.8%；按2023年(nián)氢燃料电池系统(tǒng)的总销售额(é)计，重(zhòng)塑能源(yuán)位居中国氢燃料电池系统市场第(dì)三。按2023年重卡搭载的氢(qīng)燃料电池系统的总销售输出(chū)功率计，重塑能源位居中国氢燃料电池系统市(shì)场(chǎng)第一(yī)，市场份额为(wèi)42.4%。

招股(gǔ)书显(xiǎn)示(shì)，重塑能源是中国氢燃料电池领域(yù)内，首家(jiā)同时(shí)实现(xiàn)自主研发(fā)及量产燃料电池电堆、膜电极、双极板的企业。重塑能源拥有PEM及 ALK电解产(chǎn)品。此外，其是中国氢燃料电池领域首家实现了专有氢燃(rán)料电池系统海(hǎi)外商业化(huà)应用的公(gōng)司。

截至今年(nián)5月31日，重塑能源氢燃料电池系(xì)统为中国超过5900辆燃(rán)料电池汽车(chē)提供动力(lì)；该等(děng)汽车的累(lèi)计行驶里程数约2.1亿公里(lǐ)。重塑能源(yuán)已与氢燃料电池行业的多家(jiā)知名国(guó)际(jì)企业建立业务关系，如德国舍弗(fú)勒集团和日本丰田汽车。其(qí)与(yǔ)长城汽车、潍(wéi)柴动力(lì)、国家能源集团(tuán)、中国石化是(shì)首批加入国际氢能委员会的中国企业(yè)。

重塑(sù)能源的收入主要来自销售氢(qīng)燃料(liào)电池系统及零部件；提(tí)供氢燃料电池(chí)工程开发服务；销售氢能装备及相关零部件及其他，主要包括提供售后服务。

业绩方面(miàn)，2021年至(zhì)2024年前5个月，重塑能源分(fēn)别实现收入5.24亿元、6.05亿元、8.95亿元(yuán)和1252.1万元；该公司年内亏损分别为约6.54亿元、5.46亿元、5.78亿元、4.09亿元。同期，重塑能源海外收入逐年增(zēng)加。由2021年的550万元增至(zhì)2022年(nián)的860万(wàn)元，并进(jìn)一步增至2023年的2320万元。

股权结构(gòu)方面，中(zhōng)石化资本直接持有重塑能源14.33%股份，一汽解放直接持有4.43%股份，国家制造业基金持股4.59%。

氢能源行业发展迅猛。2022年全球氢燃料电池行业的市场规模已达到58亿美元，自2018年(nián)起以37.6%的复合年增长(zhǎng)率增长。预计氢能独角兽重塑能源再度赴港IPO(jì)全球氢燃料电池行业(yè)的市场规模将于2027年(nián)达到820亿美(měi)元。

同期，全球氢燃料电池销量由 2018年(nián)的784.8MW增(zēng)至2022年的3194.0MW，以42.0%的复合年(nián)增长(zhǎng)率增长。燃料电池汽车则是主要驱动因素，预计到2027年全球氢燃料(liào)电池市场将达到48754.2MW，期间(jiān)复(fù)合(hé)年增长率(lǜ)预计为(wèi)72.5%。

而中国氢燃料电(diàn)池行业的市场规(guī)模也已由2018年的7亿元增至2022年的29亿元，复合年增长率为41.8%。预计将于2027年达到(dào)293亿(yì)元。按2022年销量计，中国(guó)占到(dào)全球燃料电池(chí)系统市场份(fèn)额约18.9%，氢燃(rán)料电池系统销量达至603.0MW，2018年至2022年复合年增长率为79.1%，预计将于2027年达至13053.5MW。

回顾重塑能源的上市(shì)之路颇为曲折(zhé)。早在2021年3月，重塑能源曾递交科创板上(shàng)市申请并获受理，但同年8月主(zhǔ)动撤回了上市申请。本(běn)次IPO，重塑股份(fèn)原计划募资20.17亿元用于燃料电池电堆生产线建设项目、大功率燃料电池系统研发项(xiàng)目、补充流(liú)动资金(jīn)。

今年 2月29日，重塑能源转战港交所，递(dì)交港股(gǔ)招股书，但于8月29日失效。9月2日，重塑能(néng)源再度向港交(jiāo)所提交上市申请书(shū)，冲刺IPO。招股书显示，重塑能(néng)源(yuán)本(běn)次香港 IPO募资金额(é)将(jiāng)主要用于氢燃料电池系统、氢能装备的研发及(jí)扩产；海外市场业务拓展等。

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