低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？

　　来源(yuán)：中国经营网

　　2024年上半年，储能电池企业业绩未见明显改(gǎi)观(guān)。

　　截(jié)至8月29日，多家储能电池上(shàng)市企业发(fā)布(bù)了半年报(bào)，其(qí)中宁德时代（300750.SZ）的营收有所下滑，亿纬锂能（维权）（300014.SZ）、鹏辉(huī)能源（300438.SZ）的营收(shōu)和净利润均呈现下降趋势(shì)，而瑞浦兰钧（0666.HK）则持续亏(kuī)损。

　　上述企业的业务主(zhǔ)要包括动力(lì)电池和储能(néng)电池产品，自2020年以来，储能电池已经发展(zhǎn)成为其(qí)重要的增长(zhǎng)极。但与动(dòng)力电池类似(shì)，由于产能供需错(cuò)配和(hé)内卷加剧，在上游原材料价格下滑的同时，储能电池价格在2023年便开始出现非(fēi)理性下(xià)降，进而影响了(le)企业盈利水(shuǐ)平(píng)。

　　TrendForce集邦咨询分析师何文(wén)辉在接受《中国经营报(bào)》记者(zhě)采访时(shí)表示，近期储能(néng)电池价格(gé)下降趋(qū)势虽(suī)有所收窄，但(dàn)仍贴近不少企(qǐ)业的成本线。除头(tóu)部
企业开(kāi)工率能够保持较高
水平外，二、三线企(qǐ)业均(jūn)不太乐观。等到第四季度出 货旺(wàng)季，情况才会有(yǒu)所好(hǎ低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？o)转。

　　盈利(lì)能(néng)力承压

　　2024年上半年，受多重因素(sù)影响(xiǎng)，电池价格进一步降低。

　　记者(zhě)根(gēn)据第三(sān)方(fāng)数 据统计，截至6月末，100Ah、280Ah和314Ah碳(tàn)酸锂储能电芯的均价分别降至0.38元/Wh、0.35元/Wh、0.36元/Wh。对比过(guò)去一年，这一价格水平已远
超业(yè)内的想象(xiàng)。

　　何文(wén)辉向记者表示，由于前期大量(liàng)规划产能(néng)落地，导(dǎo)致(zhì)市场(chǎng)的供需失衡情况仍(réng)较为严重，低价竞争已从电
芯蔓延至系(xì)统集(jí)成端。尽管近期(qī)价格下降趋势(shì)有所收窄，但仍贴(tiē)近不少企业(yè)的成本线(xiàn)。等到第四季(jì)度出货旺(wàng)季，情况才会有(yǒu)所好转(zhuǎn)。

　　关于储能电池价格的演绎趋(qū)势，近日(rì)亿纬锂能高管在投资者活动上称：“从(cóng)目(mù)前的销(xiāo)售价格来说，最近材(cái)料的价格(gé)有些许下调，整体销售(shòu)价格略有波动，我们判断(duàn)储能电池的价格基本上趋于见底。在公司(sī)后续出货(huò)结构中，储(chǔ)能(néng)系(xì)统出货占比预计会提升，单价相对而言会(huì)进一步提(tí)高，预计盈(yíng)利能力可以提升。”

　　产品价格下跌使得储能电池企业(yè)的(de)盈利能力遭遇挑战。

　　比如，亿(yì)纬锂能2024年上(shàng)半年(nián)实现(xiàn)营业总收(shōu)入216.59亿元，同比下降5.73%；归(guī)属
于上市公司股东的净(jìng)利润为21.37亿元，同比下降0.64%。报告(gào)期内，亿伟锂能的第一大主(zhǔ)营业(yè)务动力电池的营业(yè)收入和毛利率均出现下滑。作为公司第二(èr)大主营业务，亿纬锂能的储能电(diàn)池产品出货量在(zài)今年上半年已超(chāo)过(guò)动力电池，营业收入(rù)为77.74亿元，同比增长9.93%；毛(máo)利率14.38%，同比则下降1.25%。

　　瑞浦兰钧2024年上半年(nián)在营业收入增长的同时，股东应(yīng)占亏损4.4亿
元。作为其第一大主营业务，瑞浦兰钧的储能电池业务实现营收32.08亿元，同比下降25.8%；毛利率3.2%，同比下降3.3%。瑞浦兰(lán)钧方面称(chēng)，储能电池产品毛利率下滑的主要原因是(shì)储能(néng)市场竞争加剧。

　　鹏(péng)辉能源坚持“聚焦储能、做(zuò)强储(chǔ)能”战略，今年上半年实现(xiàn)营业收入(rù)37.73亿元，同比
下 降13.75%；归属于上市公司股东的净(jìng)利润为0.42亿元，同比下(xià)降83.41%。

　　“报(bào)告期内，储能产(chǎn)品出货量同比有较大增长，但由于售价同比下跌幅度较大，导致储能业务收(shōu)入总(zǒng)额同(tóng)比有一定(dìng)幅度的下滑。其中，大型储能和通讯储能无论出货量还是销售收入均(jūn)有较(jiào)大幅增长，户用储能方面，出货量和收入同比有较大幅 下(xià)跌。”鹏辉能源方面(miàn)称。

　　由于竞(jìng)争激烈，企业的产(chǎn)品出货 排名也发生了变(biàn)化。

　　第三方咨询机构InfoLink Consulting公布的数据显示，2024年上半年度，储能电芯总
出货(huò)量Top 5企业(yè)为宁德时代(dài)、亿(yì)纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能(néng)与(yǔ)比亚(yà)迪（002594.SZ），随后为中创(chuàng)新 航（03931.HK）、国轩(xuān)高科（002074.SZ）、Samsung SDI、远景动力(lì)和鹏辉(huī)能源。

　　记者注意到，2024年上半年，十大储能电池企业的市场份额占比仍在90%以上，行业集中(zhōng)度维持高位。其中，亿纬锂能向前跻(jī)身第二位，比亚迪则退居第五位。

　　近一年来，储能电池市场的供需结构不断调
整(zhěng)，投资趋向理性并有所降温，不少储能项目因此终止或延期。

　　黑芝麻（000716.SZ）曾在2023年上半年(nián)拟以35亿元投资8.9GWh锂电池产线（储能），但(dàn)一(yī)年后却因项目相关的(de)外部(bù)发展形势、市(shì)场(chǎng)环境发生了重大变化，采取审(shěn)慎措施暂缓(huǎn)项目建设(shè)。

　　2024年6月，国际实业（000159.SZ）宣布其控股子公司(sī)终止此(cǐ)前(qián)规划的5.26亿元4GWh磷酸铁锂(lǐ)储能电池PACK集成生产线(xiàn)项目。“经调研，同期(qī)国内多家企业挤入锂电(diàn)池(chí)赛道(dào)，预判未来市场将(jiāng)会出现供大于求，同时国(guó)际市场订单存(cún)在不(bù)确定性，因(yīn)此(cǐ)拟终(zhōng)止该项目投资(zī)事宜。”该公司称。

　　多元化突围

　　在激(jī)烈的市(shì)场竞(jìng)争下，2024年上半年不少企业纷纷改变经营策 略：一是(shì)延伸产业链，二是全球化布局。

　　其中，储(chǔ)能系统集成已是储能(néng)电池企业的(de)必争之地。2024年(nián)4月，记者参观第十二届储能国际峰会暨展览会发现，储能
电池企业正集体向储能系统(tǒng)环(huán)节延伸(shēn)。从现场展示的系统产(chǎn)品来看，搭(dā)载300Ah+电芯的5MWh+储(chǔ)能系统逐渐成为主流发展方向，少数(shù)企业还展示了6MWh+级别的储能(néng)系统。

　　中(zhōng)关村(cūn)储能产(chǎn)业(yè)技术联盟(méng)近日发文指出：“电(diàn)池企业做系统集成已 成为一种发展趋势。从成本角度看，电池在整个储能系统(tǒng)成本占比超过一半以上；从技术角度看，电(diàn)池企业更(gèng)懂得电池产品(pǐn)特(tè)性；从市场角度看，国内招标市场(chǎng)已开始要求系统集成企业具备核心技术自(zì)研能(néng)力(lì)，包括电(diàn)芯、PCS、BMS、EMS等核心设备。”

　　宁德时代被誉为搅(jiǎo)动储(chǔ)能系统集成环节的一条“鲇鱼”。InfoLink Consulting数据显示，2024年上半(bàn)年，宁(níng)德(dé)时代直流侧系统出货量占电芯出货量的比重(zhòng)在逐步提升，其在系统集成端的能力逐步(bù)呈现(xiàn)，已拿下(xià)全球第一。

　　亿纬锂能董事长刘金成此前(qián)透露，在储能电池方面，公司努(nǔ)力 在2024年和2025年把交付量排名进一步提升，且 今年开始要逐(zhú)步(bù)提高PACK（电池包(bāo)）和系(xì)统的(de)交付(fù)比例。亿纬锂能(néng)数据显示(shì)，2024年上半年，储能系统出货占据公司储能业(yè)务的15%左右(yòu)，预计未来系统占比会进一步提升。

　　除此之外，在储能产业内卷和国际贸易壁垒下，全球(qiú)化(huà)销售与(yǔ)生产成为储能电池企(qǐ)业的重(zhòng)要方向。

　　据统计，今年上半年，储能(néng)电池企业(yè)已披露储能订单规模(mó)超67GWh，大单(dān)主要来(lái)自亿纬锂(lǐ)能、瑞浦兰钧、海辰储能、比亚迪、国轩高科(kē)、鹏辉能源(yuán)、楚能(néng)新能源等，主要产品包括储能电芯和系统。从(cóng)储能电池(chí)企业海外设厂选址来看，东(dōng)南亚(yà)、美国(guó)等地成为产能出海的主要方向。

　　比如，2024年上(shàng)半年，亿纬 锂能(néng)在德国和海外客户签订了(le)15GWh的框架协议，其马来西亚工厂(chǎng)储(chǔ)能项目也成功 启动(dòng)建设，以支持(chí)海外全(quán)球(qiú)交付(fù)。

　　亿纬锂能高管介绍：“从出货角度 看，上半年储能电(diàn)池国内和海外占比大概是7∶3，海外毛利率比国内(nèi)高。公司持续在推进全球化布局，在(zài)马来西亚建设了海外第一个(gè)储能工厂(chǎng)，伴随海外产
能投(tóu)产及海(hǎi)外(wài)相(xiāng)关业务的持(chí)续拓展，海外市(shì)场占低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？比(bǐ)预计会稳步提升。”

　　海辰(chén)储能自2024年以来深入推进国(guó)际化战略，已在北美、欧(ōu)洲(zhōu)、东(dōng)南亚(yà)、澳(ào)洲(zhōu)等海外多个重点地区设立了子公司和办事处，并不断布局本地化服务网(wǎng)络。2024年上(shàng)半年，海(hǎi)辰(chén)储(chǔ)能(néng)分别与全(quán)球储能系统集成商POWIN签订5GWh储能电池框架采购协议，与Jupiter Power达成3GWh储能系统供货协议(yì)。

　　2024年7月，有媒体报道称(chēng)，海辰储能将在美国得克萨斯(sī)州梅斯基特市投资1亿美(měi)元(yuán)，建设一座年产能达10GWh的储能电池模块及系统集成工厂。不过(guò)，海辰储能方面并未 向(xiàng)记者(zhě)进(jìn)一步明确(què)回应(yīng)该消息。

　　瑞浦兰钧在2024年(nián)4月与POWIN于上海正式签署12GWh“问(wèn)顶”320Ah储能电(diàn)芯合作框(kuāng)架协议(yì)。此(cǐ)外，瑞浦兰钧计划在东南亚(yà)、欧洲及南美洲(zhōu)等地区建立生产(chǎn)工厂，以(yǐ)增强全球化业务，更接近当地客户资源及(jí)原材(cái)料，并且分散地缘政治风险。

　　继2023年成立德国子(zi)公司后，瑞浦(pǔ)兰
钧已于(yú)2024年上半年成立美国子公(gōng)司，负责美洲(zhōu)市场的销售工作。同时，其还设(shè)立东(dōng)南亚子公司，负责东南亚制造基地的前期调研(yán)和准备工(gōng)作。

　　瑞浦兰钧董(dǒng)事长曹辉此前在接受媒体采访时表示，在国内拥(yōng)有巨大的产能已成劣势，而出海做供应链本地化，供(gōng)应海外公司已经是必备的一条路。

　　何文辉向(xiàng)记者表示：“国内(nèi)市(shì)场竞争激烈，部分企业(yè)出海寻求盈利增长点。在出海步(bù)伐不断加快的(de)同时，海外的经(jīng)营环境相(xiāng)较于国内更低价竞争蔓延 储能电池企业如何突围？加复杂多变，需考虑当(dāng)地能源(yuán)相关政策(cè)是否具备确定(dìng)性和可持(chí)续性、进出口贸易壁垒变化、本土化供应链的完整性和稳定性等多方面因(yīn)素，机遇(yù)与挑战并存。”

　　（文(wén)章来源：中国经营网）

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