千亿重组预案公布中国船舶、中国重工复牌涨跌不一

　　每经记者张韵每经编辑魏官红

千亿重组预案公布中国船舶、中国重工复牌涨跌不一千亿重组预案公布中国船舶、中国重工复牌涨跌不一　　9月18日晚(wǎn)间(jiān)，中国船舶（SH600150，股价36.06元，市值1613亿元）发布换股吸收合并中国重工（维权）（SH601989，股价(jià)4.86元，市值1108亿元）关联交易预案。

　　经合并双方协商确定，中国(guó)船舶、中国重工(gōng)的换股价格分别确定为37.84元/股、5.05元/股，并由此确定中国重工(gōng)与中国(guó)船舶的换股比例为1：0.1335，即(jí)每1股中(zhōng)国重工股票(piào)可以换(huàn)得0.1335股中国(guó)船舶股票。

　　中国船舶、中(zhōng)国重工股(gǔ)票于9月19日开市起复牌(pái)。值得(dé)注(zhù)意的是，截至9月(yuè)19日(rì)收盘，中国船舶股(gǔ)价上涨3.32%，中(zhōng)国重工股(gǔ)价下跌2.41%。

　　交易(yì)金额超1151亿元

　　我国资本市场并购重组进入“活(huó)跃期”。中国船舶表(biǎo)示，本次交易(yì)旨在通过将中国(guó)船舶(bó)、中国重工下属船舶制造、维修业务统一整合并入中国船舶，进一步规(guī)范(fàn)上市公司(sī)同业竞争、维护中小(xiǎo)股东权益(yì)。

　　截至9月18日，中国重工参与本次换股的股票为总股本228.02亿股(gǔ)，中国船舶本次换股吸收合并发行的股份数(shù)量合计为30.44亿股。

　　本次换股吸收合并(bìng)完成后，中国重工将终止上市(shì)并注销法人资(zī)格，中国船舶将承继及承接中国重(zhòng)工的全部资产、负债、业务、人(rén)员、合同及其他一切权利与义务。中国(guó)船舶(bó)因(yīn)本次换股吸(xī)收(shōu)合并所发行的A股股票将申请(qǐng)在上交所主板上市(shì)流通。

　　公告披露，截至今年6月，中国重工(gōng)总资产为2019.74亿元，总(zǒng)负债为1176.05亿元(yuán)，资产负债率(lǜ)为(wèi)58.23%。

　　同时，为保(bǎo)护异议(yì)股东的利(lì)益，中国船舶将赋予异议股东收购请求权，价格(gé)为(wèi)30.27元/股；而(ér)中(zhōng)国重工将为异议股东提供现金选(xuǎn)择权，价格为4.04元/股。

　　中国重(zhòng)工表示，中国船舶拟(nǐ)购买资产的交易(yì)金额为1151.50亿元(yuán)。不考虑收购请求权、现金选择权行(xíng)权影响，本次换股吸(xī)收合(hé)并完成后，控股股东中船工(gōng)业(yè)集团持有存续公司中国船舶的股份数量为20.07亿(yì)股，持股(gǔ)比例为26.71%；实际控制人中国船舶集团(tuán)合计控制中(zhōng)国船舶的股份数量为37.05亿股，控股比例(lì)为(wèi)49.29%。

　　将成我国规模最大船企

　　公告(gào)称，中国船(chuán)舶、中国重工下属骨(gǔ)干船(chuán)厂(chǎng)已在多(duō)年发展(zhǎn)中形成了各具独特竞争(zhēng)优势的产业与产品，本次交易(yì)推动存续公司(sī)针对不同(tóng)船厂特点进行差异(yì)化品牌统筹管(guǎn)理，将促进存(cún)续公司船海产品向高端化转型，提高中国造船业在国际标准制(zhì)定的话语权(quán)。

　　从行(xíng)业(yè)看，当前全球船舶工业迎来复苏，2024年上半年，全球新造船(chuán)市场(chǎng)成交2920万(wàn)修正总吨，同比增长27.6%，较近五年同期（2019年~2023年）均值增长(zhǎng)49%。截至2024年(nián)6月底，全球手持订单1.34亿修正总吨(dūn)，同比增长3.4%。主力船型构成亦发生变化，高附加值船型(xíng)占比提升，气体船、油船、客船保持同比增长。

　　今年6月，克拉克森(sēn)新(xīn)造(zào)船价格指数收报187.23点，环比增长0.4%，同比增长(zhǎng)9.5%，新造船(chuán)价(jià)格从2020年10月的125点攀升至2024年6月的187点，涨幅接(jiē)近(jìn)50%。

　　中国船舶认为，存续公司将紧抓船舶制造行业转型升级和景气度提升机遇，交易完成后，存续公司将成为我国规模最大的船舶制造企业，全面推动船舶制造业向高(gāo)端化、绿(lǜ)色化、智能化、数字化、标(biāo)准化发展。

　　值得注意的(de)是，本次交易涉及的审计(jì)、估(gū)值等相关(guān)工作尚未完成(chéng)，该交易(yì)的正式方案尚需相关上市公司董事(shì)会、股东大会审议通过及中国船舶集团(tuán)决(jué)策通过，需获得国(guó)务院国资委、国防科工局批准，经上(shàng)交所审核通过并(bìng)经证监会予以(yǐ)注册等，公司提醒投(tóu)资者关注后续公告并注意(yì)投资风险。

　　国金证(zhèng)券分析师在研报(bào)中指出，造船价和钢价剪刀差拉大，中(zhōng)国造船份额提升，中(zhōng)国船舶(bó)集团内部解决同业竞争(zhēng)问(wèn)题的进程加速，看好(hǎo)公司未来经营效益提升。

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