金融股，为何全球都在抛？狂飙！多只ST股，超40次涨停

来源：光大证券微资讯

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1、高盛最(zuì)新报告显示，号(hào)称“聪明钱”的对冲基金正(zhèng)持续做(zuò)空银行等金融股。过去七周，金融类股有六周遭到抛售(shòu)。这波抛售(shòu)是全球性的，以北美、亚洲和欧洲的(de)发展中市场为首(shǒu)。其中(zhōng)“股神”巴菲特的(de)动作非常坚决。自今年7月中(zhōng)旬以来，其持续抛售(shòu)美(měi)国(guó)第(dì)二大银行——美国银行的(de)股票，已累计抛(pāo)售约1.5亿股，套现约62亿美元（约合人民币440亿元）。分析人士认为，一旦美(měi)联储(chǔ)降息周期打开后，将(jiāng)削弱美国商业银行的(de)利息收入。

2、9月(yuè)3日，A股银行板块重度回调。截至当天收盘(pán)，42只上市银行股中(zhōng)40只下跌(diē)。银行板(bǎn)块日内下跌1.52%，领跌所有行业板块。国有六大行跌幅均超2%领跌板(bǎn)块。多位受(shòu)访人士表示，银行股下挫，一定程度上与(yǔ)市场上存量房贷降息预期升温有关(guān)。中金(jīn)公司测算显示，假(jiǎ)设存量按揭利率(lǜ)平均下调约60bp，估算(suàn)减少(shǎo)借款人利息支出每年约2400亿元。

3、8月人民币(bì)兑美元(yuán)的汇率整体(tǐ)走出一(yī)波震荡上行的行(xíng)情。8月30日，在岸人(rén)民币(bì)兑美元当日涨超200点，刷下2023年6月来新高。不过，进入(rù)9月后人民币汇率有所回调：9月3日凌晨，离岸(àn)人民币兑美元报7.1158元，较上周五(wǔ)纽约尾盘回调(diào)258点。业内指出，每年3月(yuè)、9月，都是企业结汇(huì)的关键节点，如果9月份企(qǐ)业结汇率攀升，则人(rén)民币汇率(lǜ)势必走强。若下半(bàn)年人民币(bì)汇率稳步回升，叠加美联储降息因素，则央行等有关部门或将迎来更大的政策空(kōng)间。

4、本周二，日(rì)本央行(xíng)行长植田和男向日本(běn)政(zhèng)府提交(jiāo)了文件，表(biǎo)示如果日本经济和物价(jià)表现符合央行的预期，日本(běn)央行将继续加(jiā)息。在如今日元兑美元汇率已经逐步远离低位(wèi)之(zhī)际，植田和男(nán)仍然(rán)坚持这样的强硬(yìng)表述，不禁令市场分析师们担忧，上个月初的“黑色星期一”可能重演。

股市动态

图(tú)片

1、9月3日，沪指创新低，两市成交进一(yī)步萎缩至5826亿元。但ST股再度掀涨(zhǎng)停潮，超(chāo)40股涨(zhǎng)停(tíng)或涨超(chāo)5%，板块指数连续(xù)7日放(fàng)量(liàng)上涨，创3个(gè)月来新高。“涨(zhǎng)停王”*ST景(jǐng)峰继(jì)续一字涨停，近45个交易日41涨(zhǎng)停，累计暴涨571%。*ST富润、*ST同洲、*ST宁科年内均获得超40次涨停，ST高鸿(hóng)、*ST工智(zhì)、*ST通(tōng)脉等逾10股年内获得超(chāo)30次涨停。此外，*ST同洲近60日累(lèi)计上逾212%，*ST富(fù)润、*ST工智、ST聆达(dá)、*ST通(tōng)脉等6股近60日股价均实现了翻倍。

2、9月3日开幕的空天信息(xī)产业国际生态大(dà)会(huì)发布(bù)《推动北斗规模应用和产业高(gāo)质量发展倡议》，到(dào)2027年，重庆力(lì)争打造千(qiān)亿级的空天信息产业集群。中国(guó)卫星网络集团有限公(gōng)司携(xié)手重庆联合发布创新推动北(běi)斗规模应用先行先试行动，推动“区域+行业”北(běi)斗规模应用的时空信息综合服务平台。华为余承东表示“今年开始中国进(jìn)入5.5G时代，我们希望从5.5G开始就实现空天地一(yī)体的通信网络(luò)。”

3、今年以来(lái)，华为、荣耀、小米(mǐ)等一众手机厂商已迭代多款折叠屏手机，苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone；而华为9月3日官宣的非凡大师品牌(pái)新成员“Mate XT”，更疑似“三(sān)折(zhé)叠”。受其影响A股折叠(dié)屏概念热度持续升温，3日，科森科技(jì)收盘7连板，凯盛科技7天4板、国风新材3连板、鼎龙科技2连板、金银河20CM涨停。

4、华为有关人士表示，引望的(de)投资合(hé)作是开放给所有车企的，华为和北汽蓝谷(gǔ)、江淮汽车等相关合作目前正在洽谈中。长安汽车和(hé)赛力斯日前分别(bié)以115亿元购买由华(huá)为持(chí)有的引望公司10%股权。9月2日晚，作(zuò)为华为鸿蒙智行合作车(chē)企之一(yī)的北汽(qì)蓝谷发布公告，子(zi)公司北汽新能源将获得不超过120亿元的增资。

5、晶科能源表示，该公司(sī)位于佛罗里达州的工厂根据美国《降低通胀(zhàng)法案》(IRA)获得了税收(shōu)抵免。这(zhè)标志着来自中国的光伏企业首次在美国获得清洁能源项目的(de)激励(lì)。晶(jīng)科能(néng)源佛罗里达州工厂(chǎng)的组件产能为400MW/年。这一进展表明(míng)，中国企业在(zài)美国(guó)建设光伏生产设施正(zhèng)在取得进展。

6、国联证券公告，公司拟发行A股股份购买(mǎi)民生证(zhèng)券股份有限(xiàn)公司99.26%股份并募集配套资(zī)金的(de)重大(dà)资产重组事(shì)项，已获得(dé)江苏省政府(fǔ)国有资产监督管理委员会的批复。

要闻解读

1、据新浪财经，9月3日，《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》发布(bù)。其中提出，支持家电、家装、家(jiā)居和(hé)适老化等产品换新。相关产品按照销售价格(gé)的15%予以补贴(tiē)，每次(cì)补贴不(bù)超过2000元。

点评：据国务院(yuàn)发展研(yán)究中心估算，我国家(jiā)用(yòng)空调、冰箱、洗衣机、油烟机、热水(shuǐ)器等主要家电保有量(liàng)超过30亿台，使用超过10年的约7亿台，约占据存量的(de)1/4。随着更多(duō)省份跟进落地家电以旧换新整(zhěng)车，下半年家电企业内销表(biǎo)现可期。家(jiā)电龙头(tóu)或(huò)将更(gèng)为受益(yì)。

2、据(jù)财联社(shè)消息，国家烟草专卖局发布《关于修订印发电(diàn)子烟交易管理细则的通知》，其(qí)中强调：国务院烟(yān)草(cǎo)专卖行政主管部门将建立全国统一的电子烟交(jiāo)易管(guǎn)理平台。

点评(píng)：随着国内电子烟监管细(xì)则逐步完(wán)善，市场化定价机制的形(xíng)成有(yǒu)利于电子烟的有序竞争(zhēng)，不合规产品将逐步出清，实现产业供需结构(gòu)的(de)良性发展，内(nèi)需规模也会迅速放大。电子烟(yān)市场份额有(yǒu)望进(jìn)一步集中，利好生产、品牌等各环节的优势头部企业。

宏观经济

1、国务院副(fù)总理近日在重庆调研高新技术产业发展时强调，要落实好税收优惠(huì)、研发费用加计扣除等支持政策，引导产业基金、创业投资等加大(dà)投入，培育更多瞪羚企业、独角兽企业、专精特新(xīn)企业。要因地制宜发展高新技术产业，促(cù)进区域(yù)合理(lǐ)布局，防止低水(shuǐ)平重复建设(shè)和“内(nèi)卷式”恶性竞争。

2、今年(nián)前8个月，全国发行(xíng)地方(fāng)政府债券约5.40万亿元，同比下降14.18%，其中，8月地方政府发债明显提速。8月地方债发行(xíng)293只，发行总(zǒng)额达11996.23亿元，发行数量(liàng)和总额(é)为年内最高。由于8月新增地方债加速发(fā)行，8月全国发行地方政府债券(quàn)近1.20万亿元，环比7月增加近4900亿元，净融资规模环比7月增加近6300亿元(yuán)。

3、商务部(bù)披(pī)露，据中国国内产业近期反映(yìng)，加拿大对华出口油(yóu)菜籽大幅增加并涉嫌倾销，2023年(nián)达34.7亿美元(yuán)，数量同(tóng)比增长170%，价格持(chí)续下降。受加方不公平竞争影(yǐng)响，中国国内(nèi)油(yóu)菜籽相关(guān)产业持(chí)续亏(kuī)损。中方(fāng)依法对(duì)自加拿大进口油菜籽发起反倾销调(diào)查。还(hái)将对加拿大相关化工(gōng)产品发起反倾(qīng)销调查。

4、9月3日21时10分许，WTI原(yuán)油快速走低，跌(diē)幅扩大至3%，报71.3美(měi)元/桶，创(chuàng)今年1月17日以来新低(dī)。布伦特原油跌2.8%，报74.5美元/桶，抹去2024年以来的涨幅。此前，利比亚(yà)央(yāng)行称各派别(bié)接近(jìn)达成协(xié)议，有(yǒu)望恢复石油产量。此外(wài)，欧佩(pèi)克8月的石油产量变化不大，因为(wèi)利(lì)比亚的(de)减(jiǎn)产(chǎn)被其他成员国的小幅增产所抵消。

5、美国(guó)8月制造业(yè)活动连续第五个月萎缩，订单和(hé)生产指(zhǐ)标下滑速度加快。美国供应管理学(xué)会周二公布的数据(jù)显示，制造业指数上升0.4点至47.2。生(shēng)产指标连续第五个月走低(dī)，创2020年5月(yuè)以(yǐ)来最低水平。新订单指标降至(zhì)15个月低点。出口订单以今年年初以来(lái)最快速度(dù)萎缩。数据公布之后，美股持续走低，纳指跌幅一度达2%。

行业动(dòng)态

1、日前，高盛分析师表示：美联(lián)储即将降息有望让西方资本重(zhòng)回黄金市场(chǎng)，这是过去两年金价大幅上涨时基本没有出(chū)现过的因素。高盛将黄金目标价2700美元的触及时间调整至2025年初。

2、SK海力士近日宣布成功开发出采用(yòng)第六(liù)代技术的16Gb DDR5 DRAM，速度可达8Gbps，比上一(yī)代产品(pǐn)快11%，电源效率提升9%以(yǐ)上，计(jì)划(huà)今年内(nèi)实现量产，明年(nián)开始正式供货。

3、小鹏汇天总裁赵德力透露，小(xiǎo)鹏(péng)汇天“陆地(dì)航母”飞行汽车计(jì)划明年下半(bàn)年取证。该飞行器计划(huà)于今年11月珠海航展期间公开载人首飞，2024年底启动预(yù)售，2026年实现量产交付(fù)，价格不超过200万元。黄(huáng)埔工厂将于(yú)今(jīn)年九月底十月初启动建设，计划年产能一万台以上。“目(mù)标是交付量超过全球eVTOL总和”。

4、在空天(tiān)信息产业国际生态大(dà)会—空天信息数据要素产业化论坛上，“空天(tiān)遥感数据要素(sù)评估服务平(píng)台”投入运行(xíng)，并上线一批经过(guò)质量评价的地基(jī)观测数据和卫星遥(yáo)感数据要素(sù)产(chǎn)品。该平(píng)台(tái)是我国首(shǒu)个集遥感数据要素、质量(liàng)评金融股，为何全球都在抛？狂飙！多只ST股，超40次涨停价和价值评(píng)估为一(yī)体化(huà)的空天数据(jù)要素综合性服务平台。

5、根据(jù)高工储能粗略统计，1-8月，国内已有超过92个储能项目(电(diàn)池、系统集成、零部(bù)件等)更新了(le)签约、开(kāi)工、投产动态，项目总投资金额超(chāo)3011亿(yì)元；规划建设(shè)年产能超过796GWh。对比去年同期，2024年储能项目总投资金额减少约47.2%，产能(néng)建设规(guī)模均减少约45.6%。

个股动态

公司公(gōng)告

中国神华：子(zi)公司两项(xiàng)目获发改委核准批复(fù) 总投资分别为133亿元和132亿元

国(guó)联证券：重大资产(chǎn)重组事项获得江苏省(shěng)国资(zī)委(wěi)批复

双成药业：继续停牌不超过5个交易日

威领股份：持股5%以上股金融股，为何全球都在抛？狂飙！多只ST股，超40次涨停f0000; line-height: 24px;'>金融股，为何全球都在抛？狂飙！多只ST股，超40次涨停东杨永柱(zhù)拟协议(yì)转让公(gōng)司5.01%股份

科林电气(qì)：公司控股股东(dōng)变更为海信网能，变更为无实(shí)际控制人状态

风险提示

南(nán)王科技：董事、副总经理王(wáng)仙房被立案调查

ST三(sān)圣：公司实际控制(zhì)人收到(dào)刑事裁定书

*ST富润：已累计18个交易日涨停，公司将停牌核查，预计停牌时间(jiān)不超过3个交易日

7连板科森科(kē)技：公司的(de)折叠屏铰链组装业(yè)务客户(hù)单一