“前东北首富”张宏伟11亿贷款遭催收，“东方系”风雨飘摇

　　来源：债(zhài)市观察

　　“东方(fāng)系(xì)”的粮，青龙湖的房，民生银行的票子，还有伊拉克的石油(yóu)，这些都是“全球富豪”、“前东北首富”张(zhāng)宏伟投资的领域，或参股或控股，成(chéng)就了他300亿元的身家。

　　但(dàn)“首富”也(yě)有难题，张宏伟(wěi)的旗下公司正(zhèng)在债务漩涡中(zhōng)谋(móu)求自救，其核心上市(shì)公司东(dōng)方集团(tuán)（维权）（600811.SH）在(zài)拖欠75万(wàn)元工程款(kuǎn)后，又被银行催收11亿元贷(dài)款，还牵(qiān)扯到民(mín)生银行3亿多股份。

　　东方集团近日公告称，公司收到哈尔滨市中级人民(mín)法(fǎ)院《应诉(sù)通知书》，招商银行股份有限公司哈尔滨分行(xíng)（简称“招行哈尔滨分行”）对公司提起诉讼“前东北首富”张宏伟11亿贷款遭催收，“东方系”风雨飘摇，要求东方集团(tuán)提前偿还贷款本金约10.92亿元及相应利(lì)息。

　　据(jù)了解，2024年1月15日，招行哈(hā)尔(ěr)滨分行与东方集团签署编号《授信协议》，向东方集团提供12亿元(yuán)的授(shòu)信额度，授信(xìn)期限12个月，东方集团以所持中国(guó)民生银行(xíng)股份有限公司（以下(xià)简称“民生银行”）约3.13亿股无限售流通股提供质押担保(bǎo)。

　　但如今未满12个月，招行哈尔滨分行就要(yào)求(qiú)其还款(kuǎn)，并表示如东(dōng)方集团(tuán)不能(néng)偿还上(shàng)述款项，则以其上述民生银行无(wú)限售流通(tōng)股及其孳息折价、拍卖(mài)、变卖所得价款，进行赔偿，招行哈尔滨分行要求享有优先获偿权。

　　上述(shù)银行之所以(yǐ)着急催贷，是因为近期东方集(jí)团出现(xiàn)债务逾期而被法院批准预重整。事实上(shàng)，东方集团因借款纠纷(fēn)，已经被多家银(yín)行提起(qǐ)诉讼。

　　东方集团主营业务为农产品加工销售、土地(dì)及房地产开发等，背后(hòu)控股股东为东方集团有限公司（简称(chēng)“东方有限”），实控人张宏伟。

　　以东(dōng)方集(jí)团为核心，张宏伟构建起了庞大的“东方系”，东方有限的业务遍布现代农业、能源、金融、资源物产、港口交(jiāo)通(tōng)等多个领域，张宏伟并常年(nián)位居”黑龙江首富”。今年3月25日，在“2024家大业大酒·胡润全球富豪榜”上，张宏伟以300亿元财富(fù)位列榜(bǎng)单812位。

　　张宏伟(wěi)最知名(míng)的(de)投资案例，是(shì)在民生银行(xíng)2000年(nián)上市前(qián)夕，旗下“东方系”和刘永好的“新希望系”、卢志强(qiáng)的“泛(fàn)海系”并列民生银行(xíng)股东(dōng)势力中的“三大系”。

　　2013年开始，张宏伟通过收购进入房地产开发，业务主要(yào)集中北京丰台(tái)区(qū)、房山区的青龙湖区域，张宏伟在其(qí)中累计投资远超百亿(yì)元。但主营房地产开发的子(zi)公司却仍在亏损，东方集团也从今年6月开(kāi)始，现金(jīn)流告急，连75万工(gōng)程款都拖欠不付，并(bìng)在今年7月被法(fǎ)院判决预重整。

　　曾经风(fēng)生水起的“东北首富”，能(néng)否重整(zhěng)旗鼓？

　　卖油卖豆卖大米营收百(bǎi)亿，为何被重整、催债？

　　今年6月18日，东方集团公开表示，因东方集团财务(wù)有限责任公司（简称“东方财务公司”）流动性暂时趋紧，东方集团及子公司在东方财务公司(sī)存款出现大额提取受限情形。截至2024年6月17日，东方集团及(jí)子公司在(zài)东方(fāng)财务公司存(cún)款(kuǎn)余额16.40亿元、贷款余额6.66亿元。

　　随后，东方集团的控股股东——东方(fāng)有限及实控人张宏伟发函(hán)承诺，将(jiāng)在未来3-6个月内(nèi)化解东方财务公司流(liú)动性(xìng)资金不足问(wèn)题，其化解(jiě)措施包括但不限于(yú)资产(chǎn)处置等方式。

　　但还没(méi)来得及缓解流动性压力，6月25日，东方集团(tuán)就(jiù)收(shōu)到了债(zhài)权(quán)人黑龙江东辉建筑工程有(yǒu)限公司（简称(chēng)“东(dōng)辉(huī)公司(sī)”）的《重整申请告知函》。

　　东(dōng)辉公司表示，东辉(huī)公(gōng)司曾为东方(fāng)集团旗下的哈(hā)尔滨东方大厦进(jìn)行(xíng)改造，但东方(fāng)集团拖欠了其剩余工程款(kuǎn)合计约(yuē)75.23万元。

　　东辉(huī)公司认(rèn)为，东方集团明显缺乏清偿能力但具有一定重整(zhěng)价值，因此向哈(hā)尔滨市中级人民法院（以下简称“哈尔滨中(zhōng)院”）申(shēn)请对公司进行重整。

　　随后(hòu)在7月15日，东方集团被哈尔滨市中院决定启动预重整(zhěng)。但(dàn)根据《审理企业预重整(zhěng)案件工作指引（试行）》相关规定，东方集团在预重整期间原则上不能个别清偿。

　　这也就是说，原(yuán)则上(shàng)，东方集团不(bù)会在预重整(zhěng)期间(jiān)偿还招行哈尔滨分行(xíng)及东辉公司的债务。

　　截至目前，包括招行哈尔滨分行在内，东方集团在最近12个月内(nèi)，已被多家“债主”起诉或提起仲裁，其中单笔500万元以(yǐ)上的涉(shè)诉金额合计约17.4亿元，这些“债主”包括上海浦东(dōng)发展银行股份有限公司哈尔滨分行、中国农业银行股份有(yǒu)限公司方(fāng)正(zhèng)县支行、锦州秋石粮食贸易有限公司、新疆国际(jì)经(jīng)济合作（集团）有限责任公司等。

　　财报显示，2023年(nián)，东(dōng)方集团(tuán)总资(zī)产380.14亿元，同比减少9.98%，营收60.8亿元，同比减少46.01%；净利润亏损15.57亿元。

　　东方集(jí)团2022年营(yíng)收还高达112.61亿元，为何到2023年锐减51.81亿元呢？东方集(jí)团表示(shì)，营收(shōu)大幅下降，主要是子公司东(dōng)方粮仓(cāng)贸易(yì)业务量(liàng)减少导致。

　　东方集团营收(shōu)下降的趋势还延续(xù)到(dào)了2024年。今年(nián)上半年，东(dōng)方集(jí)团营收只有(yǒu)4.81亿(yì)元，其主营业务中的(de)农产品(pǐn)购(gòu)销业务基本未贡献(xiàn)营业收入，大(dà)米加(jiā)工业务(wù)、油脂加工业务的营收也不及预期。

　　此外，东方集团的现金(jīn)流也开始大幅下滑。2024年上半年，东方集团经营活动产生的现金流量(liàng)净额仅约1.18亿元，同(tóng)比降幅高达52.29%，此外投资性(xìng)现金流-13.1亿元(yuán)，融资性现金(jīn)流(liú)-13.4亿元。整体来(lái)看，东方集团今年上半(bàn)年净现金流为-25.31亿元，同比下滑(huá)幅度是夸张的3909.24%。

　　截至(zhì)2024年上半年，东方集团货币资金约17.56亿元，期末现金及现金等价物余额仅约0.91亿元；而东方集团短期借款则(zé)高(gāo)达62.77亿元，一年内到(dào)期的(de)非流动负(fù)债约62.33亿元，账面资金难(nán)以覆盖短(duǎn)期债务(wù)。

　　“首富”张宏伟的“北京房产”

　　东方(fāng)集团的实控人张宏伟(wěi)，是黑龙江走出来的数(shù)一数二的“富豪(háo)”。

　　早在2018年10月，张宏伟就以340亿元财(cái)富位(wèi)居2018年胡润百富榜第76位；2019福布斯中国400富豪榜排上，张(zhāng)宏伟以268.7亿元财(cái)富(fù)名(míng)列榜单第82位。今年(nián)3月25日，在“2024家大业大酒 ·胡润(rùn)全球(qiú)富豪榜”上，张(zhāng)宏伟以(yǐ)300亿元(yuán)财富位列榜单812位。

　　对普通(tōng)人来说，上百亿的财富数字可能过于模糊，但将富豪的资产具象化(huà)，就更好(hǎo)体(tǐ)会当“富豪”的感觉了。

　　比如，位于北京东四环霄云(yún)桥东北角的(de)5A级写字(zì)楼——东(dōng)方金融中心，就是(shì)张宏伟的资产。这(zhè)座大厦(shà)算得上是朝阳区(qū)丽都商圈的地标性写字(zì)楼，地上(shàng)地下合计(jì)32层，总建(jiàn)筑面(miàn)积10万平方米，附近是第三(sān)使馆区、燕莎商圈、798艺术区、颐堤港商(shāng)业区，地段极佳。

　　企业预警通显示，以东方金融(róng)中心为核心资产的(de)北京大成饭店有限(xiàn)公司总资产约38.43亿元，张宏伟为北京大成饭(fàn)店实控人。据东方集(jí)团6月28日在投资者互动(dòng)平台回复显示，东(dōng)方金融中心的(de)写字楼出租率(lǜ)为67%，商业(yè)出租率(lǜ)100%。

　　虽然资(zī)产优质，但北京大成饭店却连(lián)续四(sì)年亏损(sǔn)，2020年至(zhì)2023年(nián)，累计亏损金(jīn)额约5.39亿元。

　　但这(zhè)座大厦(shà)也(yě)只是张宏伟房地产(chǎn)业务(wù)中的一小块资产，其核心房地产业务是在北京区的青龙湖板块。

　　东方集团在这里拥有(yǒu)一二级土地开发业务，还和万科、龙湖合作开发了翡翠西湖、熙湖悦著两大项目，即使不算合作项目，东方集团在此处的(de)投(tóu)资也已高达156亿元(yuán)。但可(kě)惜的是，其超百亿投入还未回本。

　　2013年，东方集团收(shōu)购了国开东方城镇发展投资有限(xiàn)公司（现已(yǐ)更名“东方安颐（北京）城镇发(fā)展投资(zī)有限公(gōng)司，简称“东方安颐(yí)”）39.1%股(gǔ)权，经过多轮运作，东方安颐成为东方集团全资子公司，张宏伟为实(shí)控(kòng)人。

　　综合Wind资讯、企业公告等资料，国开东方曾以“中国城镇运营商第一(yī)品牌”为目标，并在2017年制定了“深耕青龙湖、走出北京、战略(lüè)上(shàng)台阶”三步走的阶梯发展(zhǎn)目标，其主要业务集中在北京(jīng)市丰台及房山区的青龙湖区域土地一(yī)级开发、二级房地产项目开发、文旅产业资(zī)源整合项目。

　　数据显示(shì)，2015年开始，国开东(dōng)方(fāng)接受房山区、丰台(tái)区政(zhèng)府委托，负责青龙湖区域121平方公里的整体开发。

　　但被张宏伟寄予厚望的国开东方，并未实现(xiàn)“中(zhōng)国城镇运营商第一品牌”的目标，反而给东方集团(tuán)带来连年亏损(sǔn)。

　　国开东方曾在在2020年4月与丰(fēng)台区王佐(zuǒ)镇(zhèn)政(zhèng)府签订(dìng)棚改实施协议，取得了(le)青龙湖南一区、南二区(qū)的棚改项目。但仅仅2年后，迟迟没有寻找到棚改项(xiàng)目(mù)合作(zuò)单位的东方集团，就在2022年申请退出了青龙湖棚改(gǎi)项目。但(dàn)据(jù)2022年财报，东方集团已在其中投入约8.4亿(yì)元。

　　“前东北首富”张宏伟11亿贷款遭催收，“东方系”风雨飘摇yle="font-L align-Center">和上述青龙湖棚改项目同为一级开发业(yè)务的还有青龙湖(hú)国际文化会都(dōu)核心区C地块，截至2024年上半年，该核心区(qū)C北(běi)侧地块已经(jīng)在2021年(nián)挂牌2次、2022年上半年挂牌1次，共3次在公开土地(dì)市场挂(guà)牌(pái)出让(ràng)，但因(yīn)房地(dì)产(chǎn)市场环境影响，均(jūn)未能成交(jiāo)。

　　截至2024年上半年，东方集团在一级土地开发(fā)业务(wù)中(zhōng)合(hé)计(jì)投(tóu)资金额约65.06亿元，但结转收入(rù)金额仅31.91亿元。

　　此外，东方集(jí)团在二级土(tǔ)地开发业务上也并未回本。其(qí)中丰台区青龙湖国(guó)际文化会都核心区A地块的二(èr)级土地开发业务，分别包括A01、A02、A03、A04地块，截至2024年上半(bàn)年，已投资总额约82.54亿(yì)元，但结转收入仅约44.28亿元。

　　而(ér)东方集团(tuán)与(yǔ)万科、龙(lóng)湖合作开发的翡(fěi)翠(cuì)西湖、熙湖悦著两大项目(mù)，总(zǒng)投资(zī)额合计约202.17亿元，合计签约额约145.2亿元（截至2024年上半年），东方集团(tuán)在两项目中的权益占比分(fēn)别(bié)为55%和40%。

　　据财报数据统计，东(dōng)方集团(tuán)旗下的国开东方（现“东方安颐”）从(cóng)2014年(nián)至2024年上半年已经(jīng)持续亏损10年半，累计亏损金(jīn)额(é)约73.24亿元。

　　“东北首富”的资(zī)本扩张之(zhī)路

　　东方集团在上述房地产业务(wù)中(zhōng)有所亏损，但亏的并不全是“张(zhāng)首富”的钱。

　　东方集团曾公(gōng)告表示，2016年(nián)2月26日，公司(sī)获(huò)准非公开发行不超(chāo)过约11.95亿新(xīn)股(gǔ)，募集资金(jīn)不超过87.35亿元(yuán)，这笔资金主要用于(yú)进军房地产。其中，18.6亿元(yuán)用于收购国开东方股权；25.7亿元用于丰台区青龙湖文(wén)化会都核心区B地块、C地块的土地一级开发(fā)项目；21.80亿元用于丰台区王佐镇魏(wèi)各庄(zhuāng)A01、A02地块公建混合(hé)住宅项目。

　　最终，上述定增计(jì)划实现(xiàn)募集资金净额约(yuē)86.1亿(yì)元，除了张宏伟(wěi)的(de)“东(dōng)方系”公司(sī)，投资方还包括博时资(zī)本(běn)管理有限公司、上海兴瀚资产管理有限公司、申万宏源证券有限公司(sī)和创金合信基金管理有限公司。

　　现(xiàn)在国开(kāi)东方（现“东方安颐”）连(lián)亏10年(nián)多，不知(zhī)道(dào)这些投资方的收益如何？

　　虽然张宏伟在房地产(chǎn)领域的投(tóu)资不算顺利，但他(tā)在其他板块却风生水(shuǐ)起，有着丰(fēng)富的投资经验。

　　张宏伟早在1984年就成立了哈尔滨东方(fāng)建筑公司，四年后公司更名“东方企业集团”，并在1994年成功上市，但主营业务并不是房地产相关业(yè)务，而是(shì)大米加工销售(shòu)、油(yóu)脂加工销售、豆制品加(jiā)工销售、农(nóng)产品购销及农业供应(yīng)链服务等。

　　东方集团成为中国最早实行股份制改造并获准(zhǔn)上市的民营企业之一，张宏伟也(yě)拿到了第一桶金(jīn)，1994年，《福布斯》首次(cì)对中国富豪排名，张宏伟名列第二，仅次于(yú)刘永好兄弟，成为当时的“东北首富”。

　　“张首富”并不(bù)满(mǎn)足于实业拓(tuò)展，而(ér)是逐步开始了多(duō)元化的资本布局。几年时间里，他通过重组、收购等(děng)的方式，相(xiāng)继投资了锦州港、民生银行、新(xīn)华人寿等企业。

　　目前，张宏伟通过东方有(yǒu)限参控股四家知名上市公司，包括东方集团(tuán)、联合(hé)能源（0467.HK）、民(mín)生银(yín)行（600016.SH）和ST锦港（维权）（600190.SH），涉足(zú)的(de)业务(wù)包(bāo)括现代农业及健康食品、石油天然气及新能源、信息安全、金融、资源物产、港(gǎng)口交(jiāo)通、新型城(chéng)镇化开发七大产(chǎn)业。

　　但随着核心业务的(de)发展和资金需求，张宏伟通过旗下公司收购的股票(piào)大部分处(chù)于质押状态。据Wind数据，东(dōng)方集团在民生(shēng)银行持(chí)股约12.8亿股，其(qí)质押比例(lì)高达99.42%；东方有限持有东方集团约4.92亿股，质押比例也高达(dá)99.46%；东方集(jí)团在ST锦港持股(gǔ)约5834万股，质押比例约68.56%。

　　此(cǐ)外，出于自身经营发展的(de)需要，东方集团通(tōng)过大宗(zōng)交易、集中竞价的方式从2022年9月至2023年2月(yuè)21日合计减持锦州港5%股份，套现金额约为3.8亿元。

　　只是，多(duō)次质押、减持(chí)后，如今的“张首富”却无(wú)法腾挪出75万元支付工程款，还被银行提前催讨近11亿元贷款。

　　可(kě)见“首富”也有难(nán)解的题，已经70岁的张宏伟能否重整(zhěng)旗(qí)鼓？

　　谁买过青(qīng)龙湖的(de)房、“东方系”的粮？欢迎评论区(qū)留言讨论。

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