海天味业获国海证券增持评级

2024年8月31日，海天(tiān)味业获国海证券增持评级，近一个月海天味(wèi)业获得7份研报关注。

研报预计
公司(sī)作为调味品行业龙(lóng)头具备(bèi)较强的品牌力，同时(shí)在B端及C端渠道均形成(chéng)了一定的壁垒，当前随着渠道变革的推进(jìn)经(jīng)营逐渐改善。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为272/298/318亿元，归母净利润分别为62.32/67.99/75.48亿元。研(yán)报(bào)认为，公司(sī)经过2023年的调海天味业获国海证券增持评级整，经营(yíng)逐步改善，当前在存量竞争的环境下主动思 变，产品+渠道改善并进。本次激励(lì)目标在海天味业获国海证券增持评级消费疲弱的环境下充分彰显变革的信心和决心，有助于激发内部活力，期待调味品(pǐn)龙(lóng)头改革红利持续
兑现。

风险提示：1）原材(cái)料价格大幅(fú)上涨；2）竞争加剧导致销售不达(dá)预期(qī)；3）食品安全问(wèn)题事件；4）消费需求恢复不达预期；5）渠道(dào)改革进展不及预期。

责任编辑(jí)：张(zhāng)俊 SF065

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