4月25日，总资产规模超9000亿元的华泰证券(quàn)公告称，向私募股权投资管理公司(sī)GTCR旗下(xià)基金整体(tǐ)出售所持有统(tǒng)包资产管理 平台AssetMark全部(bù)股权，每(měi)股对价(jià)35.25美元，华泰证(zhèng)券预计将获得约17.93亿美元（折(zhé)合人民币约129.93亿元）现金。

自(zì)2016年完成收购，华泰证券投资AssetMark7年有余， 2024年从本(běn)次交易中实现的收益（合(hé)并报表税前口(kǒu)径）预计约为7.9573亿美元。如果算上每年的股东(dōng)权益，则收益更加丰厚(hòu)。仅近3个报告期，AssetMark已合计为华泰(tài)证券贡献了(le)12.55亿元人
民币的股东损益。

作(zuò)价17.93亿美元出售资产

AssetMark是一家统包资产管(guǎn)理平台（TAMP），为独立投资顾问及其客户提供(gōng)一站式财富管理服务和技术(shù)解决方案。2016年，华泰证券完成对AssetMark的收购后，AssetMark于2019年(nián)7月在纽交所上市，目前管理资产(chǎn)规模(mó)约
1170亿美元。

华泰证券通过华泰国际投资(zī)持有AssetMark约68.4%的已发行普通股。交易完成后，AssetMark将从纽交所退市，交易的最终完成尚须获得相关监管机构的批准(zhǔn)及满足其他交割条件。

公告显示，收购(gòu)完成后，华泰证券将获得约(yuē)17.93亿美元现金。根据现行可得财务资料(liào)，华泰证券(quàn)2024年从此次交易(yì)中实现(xiàn)的收(shōu)益(yì)（合并报表(biǎo)税前口径）预计约为7.9573亿美元（折合人民币约57.66亿(yì)人民币）【假设(shè)此次交易于2024年底完(wán)成并受限于(yú)交易(yì)完成时AssetMark的财(cái)务(wù)状况(kuàng)以及(jí)与本次(cì)交易有关的任何其他的成本(běn)、费用、税负和可扣减项(xiàng)目等（如适(shì)用）】。

也(yě)就(jiù)是说，该笔资产出售(shòu)计(jì)划倘若顺(shùn)利完成，将极大增厚(hòu)华泰证券2024年业绩。华泰证券提到，该笔资产出售所得(dé)资金将用(yòng)于补充公司营运资金以及其他一般(bān)公司用途。

控股7年多，AssetMark稳健(jiàn)发展

据华泰(tài)证券过(guò)往公告(gào)，该(gāi)公(gōng)司(sī)于2016年收购了AssetMark Financial Holdings,Inc.98.952%的(de)权益，支付(fù)的(de)最终交易对价为7.68亿美元。于交割日2016年10月(yuè)31日起，AssetMark成为华泰证券间接控股的下属(shǔ)公司。

被华(huá)泰证券收
购之后，AssetMark业绩(jì)和资产管理(lǐ)规模(mó)不断提升，每(měi)年又能为华泰证券带来一定(dìng)的股东权益。

根据(jù)华泰证券2016年披露的收购公告，未经审(shěn)计财务(wù)信息(xī)显示，AssetMark截至2015年12月31日止的两个年度的除税前经营利润(调整后利润净额不
包括净利息支(zhī)出､税项､折旧(jiù)和摊销)，分别为2854.0万美元及3979.2万(wàn)美元。截至2016年3月31日，AssetMark平台上的资产 总额约为285亿美元。

到了2023年，AssetMark平台资产总(zǒng)规模已达到1089.28亿(yì)美元，较2022年(nián)年末增长19.09%。年报还(hái)显(xiǎn)示，AssetMark平台总计服务9323名 独立投资顾(gù)问，其中管理500万(wàn)美元以上资产规模的活跃投资顾问3123名，较2022年年末增长(zhǎng)8.36%；AssetMark平台总计服务(wù)的终端账户覆盖了逾25.4万个家庭，较2022年年末增长5.42%。报告(gào)期内，新增666名(míng)投资顾问(wèn)与(yǔ)AssetMark签订合(hé)作(zuò)协议。

年报还显示，AssetMark在美国TAMP行业中的市场(chǎng)占有率为10.8%，排名第二。这比收(shōu)购时的排名(míng)上(shàng)升了1位。

显然，AssetMark的飞速发展为华泰证(zhèng)券(quàn)的业(yè)绩增色不少。华泰证券(quàn)2023年合计(jì)实现营收人民币365.78亿元，同比增加(jiā)14.19%。其(qí)中，国际业务收入人民币79.26亿元，同比增加19.49%。华泰证券称，主要(yào)是AssetMark及华泰金控(kòng)（香港）业务收入(rù)提升所致(zhì)。

年(nián)报显 示，2023年度，AssetMark实现营业收入为37.91亿元人民币，同比增长23.59%；归母净利润8.63亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)27.26%。其(qí)中归属于(yú)华(huá)泰证券的股东损益约为5.92亿元。

AssetMark连续几(jǐ)年都(dōu)是正(zhèng)收益，如(rú)2022年归属于(yú)华泰证券的股东损益约为(wèi)4.49亿元；2021年(nián)，归(guī)属于华泰证券的(de)股东权(quán)益约为(wèi)2.14亿元。也(yě)就是说，近3个报告期，AssetMark已合计为华泰证券
贡献了12.55亿元(yuán)的股东损益。

国际化进程已取(qǔ)得一
定成果

华泰证券出售AssetMark稍(shāo)显突然。在2023年年报中，华泰证(zhèng)券还对AssetMark的发展进行了展望(wàng)。年报提(tí)到，AssetMark将
继(jì)续依托核心业(yè)务(wù)优势，优化一体化的技术平台、提升可定制化和规模(mó)化的服务、加强先进的投资管理能力，构建灵活(huó)且(qiě)专业的(de)财富(fù)管(guǎn)理生态(tài)圈(quān)等(děng)。

对于此次(cì)出售(shòu)AssetMark全部(bù)股权的原因，华泰证券(quàn)称，出售综合考虑了当前统包资产管理平台行业的竞(jìng)争格局和(hé)公(gōng)司国际业务进(jìn)一步(bù)发(fā)展的需要：一方面，有助于实现较(jiào)高(gāo)的投 资回报，实现公司利益和股东利益最大化；另一方面，有利于公(gōng)司(sī)进一步优化(huà)资产
和资(zī)源(yuán)配置。

华泰证券还表示，已(yǐ)达成(chéng)了收(shōu)购 AssetMark时设定的战略目标(biāo)。据(jù)过往公告，华泰证券收购AssetMark的主(zhǔ)要目的有两(liǎng)个：一是拓展投资管理服务能力的机会，二是(shì)建立世界水平(píng)技术解决
方案的潜力。后者即为华泰证券与(yǔ)AssetMark提供(gōng)分享最佳(jiā)实践的机会，增加投(tóu)资以及(jí)扩展已有(yǒu)能力，为公司(sī)的客户建立(lì)强化型技术解决方案平台。

据了解，华泰证券近几年国际化(huà)进程(chéng)已取得一(yī)定成果。2019年，华泰证券(quàn)在沪伦通机制下发行首(shǒu)单GDR，成为首家在上海、香港、伦敦三地(dì)上市(shì)、多地布(bù)局的中国
金融企业。

华泰证券主要通过子公司华泰国际(jì)开展国际业务，2023年，华泰国际IPO保荐数量稳居香港中资(zī)券商第一梯队(duì)，GDR项(xiàng)目数量始终保持
市场首位，固收、货币及大宗商品业务也位居市场(chǎng)前列。数据显示(shì)，近三年华泰(tài)国际总资产年(nián)复合增长率达8.8%，截(jié)至2023年年末总资产超过2000亿港(gǎng)元。

根据今年(nián)3月28日晚间(jiān)公告，华泰证券截至2023年末，总资产(chǎn)达9055.08亿元人民币。

责编：李骁

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校对：高源‍‍‍‍