A股上市银行中期不良率1.25%近
八成趋稳 投资收益2640亿增27%成业绩重要支撑

　　长江商报消息 ●长江商(shāng)报记者 徐佳

　　A股半年报披露收官。在宏观经济的温和复苏(sū)，以及政策变化影响下，上市银行2024年上半年(nián)延续(xù)稳健发展态势。

　　数据显示，2024年上 半年，A股42家上市银行合(hé)计实现营业收入2.89万亿元、归属于上市公司股东(dōng)的净利润（净利润，下同(tóng)）1.09万亿元，同(tóng)比变动-2%、0.4%。其中，国 有(yǒu)行、股份(fèn)行营业收入整体出现下滑，城(chéng)农商行则实现
营业收入、净利润双增(zēng)。

　　长江商(shāng)报记者注意到，在(zài)LPR（贷款(kuǎn)市场报价利率）多次(cì)下(xià)调、存量房(fáng)贷利率调整等多方面因素(sù)影响下，上市银行净息差仍普遍出现回落趋势。同时(shí)，资本市场的波动，以(yǐ)及政策变化等对理财和代销业(yè)务收(shōu)入产生影响，中收持(chí)续下行，均是造成上半(bàn)年(nián)上(shàng)市银行业绩增速(sù)放缓的主要原(yuán)因。

　　而另一方面(miàn)，上市银(yín)行合(hé)计实现投资收益2640.59亿元，同比增长27.75%，成为业绩重要支撑。

　　截至2024年6月末，A股42家上市银行的资产总额合计达到293.19万亿元、客(kè)户贷款总额170.78万亿元、存款总额196.77万亿元
，较上A股上市银行中期不良率1.25%近八成趋稳 投资收益2640亿增27%成业绩重要支撑(shàng)年末分(fēn)别增长4.3%、5.87%、3.26%。

　　截至2024年6月末，上市银行不良贷款余额合计为2.13万(wàn)亿元(yuán)，整体不良(liáng)率约为1.25%。其中，33家不(bù)良率(lǜ)较上(shàng)年末 持平
或下降(jiàng)，占比接近八(bā)成。

　　业绩增速放(fàng)缓净息差及中收普遍下滑(huá)

　　数据(jù)显示，2024年上半(bàn)年，A股42家上(shàng)市银行合计实现营业(yè)收入(rù)2.89万亿元，较上年同期的2.95万亿元减少576.19亿(yì)元，降幅接近(jìn)2%；合计(jì)实现净利润1.09万亿元，较上年同期的1.08万亿元小幅增加40亿元，增(zēng)速约(yuē)为0.4%。其(qí)中，16家上市银行营收(shōu)下滑，12家净利润下滑。

　　细分而言，2024年上半(bàn)年，国(guó)有六大行合 计实现营业收(shōu)入(rù)约1.8万亿元、净利润6833.88亿元，同比(bǐ)变动-2.6%、-1%。九家股份行合计实现营业收(shōu)入7809.55亿元(yuán)、净利润2735.69亿元，同(tóng)比(bǐ)变动-2.92%、1.05%。17家(jiā)城商行合计实现营业收入2594.3亿元、净利润1105.27亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)变动4.6%、6.17%。10家农商行合计实现营业收入540.77亿元(yuán)、净利润239.7亿元(yuán)，同比变动3.4%、6.16%。

　　其中，国有行、股份行营(yíng)业收入整(zhěng)体出现下滑(huá)，城农商行则实现营业收(shōu)入、净利润双增。

　　长江商报记者注意到，在LPR（贷款市场报价利(lì)率）多次下调、存(cún)量房贷利率(lǜ)调整等多方面因素影响(xiǎng)下，上市银行净(jìng)息(xī)差仍普遍出现回落(luò)趋势(shì)。同时，资本市场的波动，以及政策变化等对理财和代(dài)销业(yè)务收入(rù)产生影响，中收持续A股上市银行中期不良率1.25%近八成趋稳 投资收益2640亿增27%成业绩重要支撑下行，均是造成上半
年上市银行业(yè)绩增速放缓的主要原因。

　　同花顺数据显示，2024年上(shàng)半年，上市银行的利息净收入合计为2.09万亿元，同比减少3.43%；净息(xī)差平均值为1.64%，环比一季度减少5个基点(diǎn)。

　　其中，上半年仅邮储银行、常熟银行、宁波银行、江苏银(yín)行、北京银行(xíng)、成都银行、杭州银行 、青岛银(yín)行(xíng)、兰州银行等九家银行利息净收入同比实现正(zhèng)增长。常熟银行、长沙银行、招商银行的(de)净(jìng)息差依然超(chāo)过2%，但同时(shí)也有30家(jiā)上市银行的净息差低于1.8%，最低的(de)仅为(wèi)1.14%。42家上市银行中，仅兰州银行一(yī)家实现净息差逆(nì)势提 升(shēng)，其余41家的净息差均出现不同程度下滑。

　　国信证券认为，受2月
份(fèn)、7月份两(liǎng)次LPR下调影响，银行净息差后续仍将走低，但(dàn)随着同比基(jī)数(shù)降低(dī)，净(jìng)息(xī)差对营收(shōu)增(zēng)长的不利影响或减轻。尤其(qí)是(shì)到2025年，净息差同比降幅有(yǒu)望(wàng)明显收窄，银行收入增速或转为正增长。

　　与此同(tóng)时(shí)，2024年上半年，42家上市银(yín)行合(hé)计(jì)实现(xiàn)手续费及佣金净收入3973.81亿元，同比减少近12%。其(qí)中(zhōng)，仅有10家(jiā)上市银行实现中收增长
，占比约为23.8%。

　　而以投资收益为主的非(fēi)利(lì)息收入成为上市银行上半年业绩的重要支撑(chēng)。数据显示，2024年上半年，上市银行合(hé)计实(shí)现投资收益2640.59亿元，同比增 加573.6亿元，增幅高达27.75%。其中，特别是城商行、农商行(xíng)的(de)投资(zī)收益分别为516.84亿元、92.06亿元，增幅达到31.2%、89.37%。

　　贷款总额(é)超170万亿不良率1.25%环(huán)比持平

　　随着宏观经济的复苏，以及(jí)往年高基数影响下，上市银行资产规模扩张(zhāng)速度恢复平稳态 势。

　　截至2024年6月末，A股42家(jiā)上市银行的资产总额合计达到293.19万亿元，较上年末增加(jiā)12.127万
亿元，增幅(fú)4.3%；客户贷(dài)款总额170.78万亿元，较上(shàng)年末增加9.47万亿元，增幅5.87%；客户存款总(zǒng)额196.77万亿元，较上年末增加6.22万亿元，增(zēng)幅3.26%。

　　值
得关注的是，除了实体经济的融资(zī)需求之外，监(jiān)管部门加强了对资(zī)金空转和虚增存贷
款的(de)打击力度，也是影响(xiǎng)上市银(yín)行信贷(dài)投放增速的主要原因。

　　而受区域经济(jì)影响，截至2024年(nián)末，上(shàng)市城商行贷款总额13.19万亿元，较上年末增长(zhǎng)9.08%，高于上市银行贷款规模整体增(zēng)速。

　　长江商报记(jì)者进一步梳理发现，2024年以来，上(shàng)市银(yín)行的(de)信贷资产质量继续保持稳定态势。截至(zhì)2024年6月末，上市银行的不良(liáng)贷款余额合计为2.13万亿元(yuán)，整体不良率约为1.25%，较一季度环比持平。其中，14家不良率与(yǔ)上年末持平，19家银行不良率较上 年末下降，合(hé)计33家占比接近八成。

　　具体而言，截至2024年(nián)6月末，六(liù)大国有行(xíng)中仅邮储银行一家不良率较2023年末微增0.01个百(bǎi)分点，但(dàn)其不良率依旧仅为0.84%，为国有(yǒu)行中(zhōng)最低。其余五大行的不良(liáng)率在1.24%至1.35%之间(jiān)，较2023年末(mò)减少0.01至0.03个百分点。

　　股份行中，截(jié)至2024年6月末，光大银行不良率与上年末持平，中(zhōng)信银行等三家银(yín)行不良率较上年末增加0.01个百分点，浦发银行等五家不良(liáng)率下降。

　　城商行中，截至2024年6月末，宁波银 行、上海银行等六家银行不良率与上年末(mò)持平，贵阳银行、长沙银行等四(sì)家不良率提 升，南京(jīng)银行等(děng)七家不良率下降。

　　此外，截至2024年6月末，10家农(nóng)商行中有七家不良率与上(shàng)年末(mò)持平，仅常熟银行提升0.01个百(bǎi)分点，紫金银行及青农商 行不良(liáng)率下(xià)降0.01个百分点。

　　一直以来，低(dī)估值 、高股息是上(shàng)市银
行(xíng)的 重要特
征。在(zài)监管政策的引导下，上市银行中期分红规模有所(suǒ)增加。当前，已有11家上市银行明(míng)确2024年中期分红计划，还有(yǒu)6家银行称将另(lìng)行公告中期分红 计划(huà)。

　　据长(zhǎng)江商报记(jì)者粗(cū)略计算，仅国有六大行(xíng)拟中期分红金额(é)就
接近2000亿元(yuán)。此外，包括(kuò)中(zhōng)信银(yín)行、A股上市银行中期不良率1.25%近八成趋稳 投资收益2640亿增27%成业绩重要支撑"stock_sh600016">民生银行、平安银(yín)行、华夏银行等在内的股份(fèn)行，以及(jí)南京银行、沪(hù)农商行等城商(shāng)农商(shāng)行亦计划分红。

　　但另(lìng)一方面，出于资本充(chōng)足率、业务发展等多(duō)方面考(kǎo)虑，也有多家中小银(yín)行暂不实施中期分红。

责任编辑：张文

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