旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元

4月29日，港股上市公司旭辉控(kòng)股（集(jí)团）有限公司（以(yǐ)下简称“旭辉控股”）就境外流(liú)动资金状况全面解决(jué)方案及业务(wù)发展(zhǎn)的最新情况发布公告。

公司表示，已与债券持有人小组就全面方(fāng)案原则上达成一(yī)致，债券持有人小组的持有人合共持有或(huò)控制旭辉优先票据、永续债
及可(kě)转股债券本金总额约43%。

同策研究院研究总(zǒng)监
宋红卫向《证券日报(bào)》记者表示，旭(xù)辉控股积极自救已(yǐ)经起到效果。从公(gōng)司2023年财报来看，营收和(hé)毛利均有大幅上(shàng)涨(zhǎng)，这让债权方看到了公司化债(zhài)方案的可行性。公(gōng)司(sī)重组获得进展为市场传递了积极信号的同时，也给部分出险房企带来了一定参(cān)考(kǎo)意义。

据(jù)公告披露
，旭(xù)辉控股的“全面提案”共(gòng)包括6个选项，包(bāo)含(hán)了本(běn)金削减、债转股及发行(xíng)新债券(quàn)/贷款，目标(biāo)削(xuē)减约33亿美(měi)元至40亿美(měi)元的境外债务。公告对这一进展表(biǎo)述为“对本公(gōng)司落实该(旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元gāi)提案而(ér)言是(shì)一项重大里程碑，本公司谨此(cǐ)感谢协调委员会、债券人持(chí)有小组及其顾问对本公司目前工作的持续支持及(jí)参与”。

公(gōng)告显示(shì)，所有新债务工具都将获旭辉(huī)控股成员公司(sī)提供相同的保证和担保组合(hé)作为增信，增(zēng)信(xìn)组合包含境内和境外元素。

易居研究院研究总监严跃(yuè)进(jìn)向《证券日(rì)报》记者表示，旭辉控股(gǔ)此次债务处置的方式多样，也(yě)说明公司旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元充分考(kǎo)虑到了债权人的市场偏好和需求，包括债券
大幅打折回购 、有/无本金削减的展期(qī)、转股等。总体上，都(dōu)是最近几年债(zhài)务重组工作中的重(zhòng)要方(fāng)向。

此外，旭辉(huī)控股还披露了(le)最近的经营情况：已有(yǒu)68个项目进入“白(bái)名单”，23个项目已获得融资支持，其中芜湖(hú)鎏金印象为首个获(huò)批新增(zēng)融资的“白名单
”项目，获(huò)批金额1.5亿元，并将根据项(xiàng)目(mù)进度进行放款。本(běn)年度迄(qì)今为止，旭辉控股及其合营企业及联营公司合
计交(jiāo)付超过1.3万套物(wù)业单位。

土储方面，旭辉控股截(jié)至(zhì)2023年末总土储3630万(wàn)平方米，未售货值超过(guò)3000亿(yì)元，74%位于一线、二线城市。债务方面，截至2023年12月31日，未偿还借款总额约922.81亿元，同比减少(shǎo)15%，金额达161.69亿元。

严跃进表示，房企化债工作积极推进，方法手段更加成熟，是今年各类房企的(de)重(zhòng)要动作(zuò)。随着融资协调机制的积(jī)极推(tuī)进和市场信心的恢复，后续各类(lèi)企业化债的成果会持(chí)续(xù)体现。

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