万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元

今天（4月30日），中金印力消费(fèi)基础设施封闭式基础设施证券(quàn)投资基金(jīn)（下文(wén)简(jiǎn)称“中金印力(lì)消费REIT”）在深圳证券交易所正式上市。中金印(yìn)力消费REIT发行规模为32.6亿元，所筹资(zī)金除用于归还22.3亿元的项目负债(zhài)，进而降低负债水平外，还将有4亿(yì)至5亿元用于未来的发展。

万科第一大股东深铁集团(tuán)，通过战略配售认(rèn)购基金募(mù)集份额总额的29.75%，，国(guó)寿投资、中信证券、首钢基金、建信信托、平安理财、招银理财、泰(tài)康资(zī)产、大家资管、海港人寿、上海信托等也参与(yǔ)了本次认购。

大股东支持落地

中金印力消费REIT发起人为(wèi)印力集团，是万科(kē)旗下(xià)的购物中心开发与(yǔ)运营能力(lì)平台。万科大股(gǔ)东深铁作为(wèi)初始战略投资人，认(rèn)购(gòu)中金印力消费REIT近30%份额，金额约10亿元，是迄今为止国内国资体(tǐ)系对消费类REITs认购金额最大的一(yī)笔投资。

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去年11月，深(shēn)圳市国资委(wěi)曾表态，有充分信心、足够的资金资源和工具，通过(guò)项目合作、优化股权投(tóu)资(zī)结构、债券(quàn)认购、协调(diào)金融机构(gòu)融资等一切可能的市场化、法(fǎ)治化手段帮助万科积极应对。

之后(hòu)深圳市国资委已协(xié)调多家国企与(yǔ)万科对接，推动各项(xiàng)具体支持措(cuò)施落地。公开披露的信息显(xiǎn)示，除本次认(rèn)购中金印力消费REIT之外，在(zài)今年1月，深(shēn)国万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元资旗下投资平台深投控斥资，向万科(kē)子公司收购(gòu)深圳高新(xīn)投6.16%的股权。

万科(kē)本月在投(tóu)资者沟通(tōng)活动中(zhōng)再次表示(shì)：“深圳国资委、深圳(zhèn)地铁对万科的支持一如既往，市场调整期，公司有幸得到深圳国资和(hé)大股东的鼎力支持和信任，对此我们深怀感恩之(zhī)心，也会珍(zhēn)惜信任，加倍(bèi)努力。”

除(chú)国资大(dà)股东外，国寿投资、中信证券、首钢基金、建信信托、平安理财、招银理财、泰康资产(chǎn)、大家资管、海港人寿、上(shàng)海信托等也参与(yǔ)本次认购。公众投(tóu)资者方面，4月10日中金印力(lì)消费REIT发布公告，有效认购规模(mó)已超过上限，提前完(wán)成了公众投资(zī)者(zhě)的募集。

实现商(shāng)业模式闭环

万科长期(qī)重视REITs的扩容和发展。万科(kē)董事会主(zhǔ)席郁亮(liàng)曾表示，REITs对于经营性不动产的重要性，类似于按揭贷款之于住宅(zhái)开发，能够实现(xiàn)商业模式闭环，推动房企(qǐ)从开发商转变(biàn)为不动(dòng)产商。

2024年，万(wàn)科(kē)已明确将加强大宗交易和股权交易工作，实现回万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元款目(mù)标300亿元以上。以本次发行的(de)中金(jīn)印力消费REIT为例，其未来存在扩募潜(qián)力，可进一步带来现金回款。招募说明书显示，发(fā)起(qǐ)人持股项目共59个，总建筑面积合计(jì)超过640万平方米，均可作(zuò)为潜(qián)在扩募资产。

据了解，除(chú)了印力商业REIT之外(wài)，与万科相关的万纬仓储物流REIT已获中国证监会受理，保障性租赁住房REIT正(zhèng)在开展申报工作。此外(wài)，万(wàn)科也在持(chí)续构建Pre-REITs基金(jīn)，和建万租赁基金的项(xiàng)目合作也在顺利(lì)推进中。

昨日披(pī)露的一季报显示，万科当季经营服务业务贡(gòng)献营(yíng)业收入109.5亿元，同比增长达12.0%。商业开发与运营业务实现营业(yè)收入23.8亿元，同比(bǐ)增长2.3%，其中印力管理(lǐ)的商业项目(mù)营业(yè)收入为14.3亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)4.8%。今年春节，印力(lì)在(zài)全国53个城市164个项目展开消费联动活动，参与(yǔ)项目客流同店同比提升36%，销售同店同比提升26%。

万科在(zài)财(cái)报中指出，公募REITs的发行将助力公司构建经营性(xìng)业务的“投、融(róng)、管、退”完整商业模式闭环，实(shí)现(xiàn)资产和资(zī)金更高效的运转，在更低的财务(wù)负担下实现业务的持续健康发展。

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