万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元

今天（4月30日），中(zhōng)金(jīn)印(yìn)力消费基(jī)础设(shè)施封闭式基础设施证券投资基金（下文简称“中金印力消费REIT”）在深(shēn)圳证券交(jiāo)易所(suǒ)正式上(shàng)市。中金印(yìn)力消费REIT发行规模为32.6亿(yì)元，所筹资(zī)金除用于(yú)归还22.3亿元的项目负债，进而降低负债水平外，还将有4亿至5亿元用于未来的发展。

万科第一大股(gǔ)东深铁(tiě)集(jí)团，通过战略配售(shòu)认购基金募集份额(é)总额的29.75%，，国寿投资、中信证券、首钢基金、建信信托、平安理财、招银理(lǐ)财、泰康资产、大家资管、海港人寿、上(shàng)海信(xìn)托(tuō)等也参与了(le)本次认购。

大股东支(zhī)持(chí)落地

中金印力消费REIT发起(qǐ)人(rén)为印(yìn)力集团，是万科(kē)旗下的购物(wù)中心开发与运营能力平台。万科大股东深铁作为初(chū)始战略投资人，认购中金印力消(xiāo)费REIT近30%份额(é)，金额(é)约10亿元，是迄今为止国内国资体(tǐ)系(xì)对消费类REITs认购金额最大的一笔投资。

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去年11月，深(shēn)圳市国资委曾表态，有充分信心、足够的资金资源和工具，通过项目合作、优化股权投资结构、债券认购、协调金融机构融资等一切可能的市场化、法治化手段帮助万科积极应对。

之后深圳(zhèn)市国(guó)资委已协调多家国企与万科(kē)对接，推动各项具体支持措施落地。公开披露(lù)的信息显示，除本次认购中(zhōng)金印(yìn)力消费REIT之外，在今年1月，深(shēn)国资旗下投资平台深投控斥资，向万科子公司(sī)收购深圳高新(xīn)投6.16%的股权。

万科本月在投资者沟(gōu)通活动中再次表(biǎo)示：“深(shēn)圳国资委、深圳(zhèn)地铁(tiě)对万科的支持一(yī)如既往，市场调整期，公司(sī)有幸得到深圳(zhèn)国资和大股东(dōng)的(de)鼎力支持和信任(rèn)，对此我们(men)深怀感恩之心，也会珍惜(xī)信任，加倍努(nǔ)力。”

除国资大股东(dōng)外，国寿投资、中信证券、首钢基金、建信信托、平安理财(cái)、招银理财、泰康资产、大家资(zī)管、海港人寿(shòu)、上海信托等也参与本次认购。公众投资者方面，4月(yuè)10日中金印力消费REIT发布公(gōng)告，有效认购规模已超过上限，提前(qián)完成了公众投(tóu)资者的募集。

实现商业(yè)模式闭环

万科长期重(zhòng)视REITs的扩容和(hé)发展。万科董事会主席(xí)郁(yù)亮曾表示，REITs对于经营性不动产的重要性，类似于按揭(jiē)贷款之于住宅(zhái)开发，能够实现商业模式闭环，推动房企从开发商转变为不动(dòng)产商。

2024年，万科已明确(què)将加强大宗交易和股权交易(yì)工作，实(shí)现回款目标300亿元以上(shàng)。以(yǐ)本(万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元běn)次发行的中(zhōng)金印力消(xiāo)费REIT为例，其未来存在扩募潜力(lì)，可进一步带来现(xiàn)金(jīn)回款。招募(mù)说明书(shū)显示，发起人持(chí)股项目共59个，总建筑面(miàn)积合计超过640万(wàn)平(píng)方米，均可作(zuò)为潜在(zài)扩募资产。

万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元>据了解，除了印力商业REIT之外，与万科相关(guān)的万纬仓储物流REIT已获中(zhōng)国证监会受理，保(bǎo)障性租赁住房(fáng)REIT正在开展申报工作。此外，万(wàn)科也在持续(xù)构建Pre-REITs基金(jīn)，和建(jiàn)万租赁基金的项目合作(zuò)也在顺利(lì)推进中。

昨日披露的一季(jì)报显示，万科当季(jì)经营服(fú)务业务贡献营(yíng)业收入 109.5亿元，同比增长达12.0%。商业(yè)开发(fā)与运营业务实现营业收入23.8亿元，同比增长2.3%，其(qí)中(zhōng)印力管理(lǐ)的商业项目营(yíng)业收入为14.3亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)4.8%。今年(nián)春节，印力在全国(guó)53个城市(shì)164个项目展(zhǎn)开消费联动活动，参(cān)与(yǔ)项目客流同店同比提升36%，销售同(tóng)店同(tóng)比提升26%。

万科在财报(bào)中指出，公募REITs的发行将助力公司构建经营性(xìng)业务的“投(tóu)、融、管、退”完整(zhěng)商业模式闭环，实现资产和资金更(gèng)高效(xiào)的运转，在更低的财务负担下实现业务的持续健康发万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元展(zhǎn)。

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