半年少增近10万亿元 “稳存款”成上市银行新难题

　　在禁止手工补息、存款(kuǎn)挂牌利率下调的影响(xiǎng)下，今年上半年，42家A股上市银行的存款合计(jì)增长(zhǎng)6.73万亿元，同比少增(zēng)9.67万亿元。具(jù)体来看，国有大行(xíng)存款规模增(zēng)势明显(xiǎn)回落，国有银行和股份制银行(xíng)存款流(liú)失、增长疲乏现象明显；区(qū)域(yù)性银行则表现不一，长三(sān)角地(dì)区的6家城(chéng)农商行存款增速在10%以上。

　　业内人士表示，当下(xià)，银行业存款(kuǎn)整体面临(lín)流出压力，存款领域延续激烈竞争态(tài)势。此种背景下，银行业面临存(cún)款定(dìng)期化等新趋势下的(de)揽储新课题。

　　“存款搬家”程度不一

　　上半年，在“存款搬家”的影响下(xià)，上市银(yín)行存款规模整体增速放缓。其中，股份行存款流(liú)失的现象较为明显，民生银行(xíng)、光大银行的存款规模均出现负增(zēng)长，分别(bié)较上年末下降(jiàng)5.10%和4.27%。例外的是，华(huá)夏银行和浦发银行分别微增0.37%和0.23%。

　　对于存款规模下降的原因，民生银行副行长石杰解释道，主(zhǔ)要是对公(gōng)存款方面：一是在存款(kuǎn)利率不断下行的趋(qū)势下，部分客户将资金从存款转向理财等其他产(chǎn)品；二是部分客户选择将资金用于提前还贷(dài)，以降低负债规模及成本。

　　厦门银(yín)行截至6月(yuè)末的存款余额较上年末减少1.1%。厦门(mén)银行在业(yè)绩说明会上表示，后续(xù)负债端将通过增(zēng)加活期存款占比、审慎安(ān)排高成本、长久期存款的吸收来优化存款结构、提升负债质量。

　　不过(guò)，长三(sān)角地区的城农商行存款增速(sù)依旧亮眼。宁波银行、苏(sū)州银行、常熟银行、江苏银行、杭州银行、瑞丰银(yín)行等6家银行的存款(kuǎn)规模上半年增幅(fú)达10%以(yǐ)上。

　　素喜智研高级研(yán)究员苏筱芮对此(cǐ)表示：一(yī)方面是由于国有银行和股份(fèn)制银(yín)行存款基数较(jiào)大，另一方面(miàn)是由于部分城农商行重视区域存款(kuǎn)拓展，在属地化经营路径中更具优势(shì)。

　　对公存款流失明显(xiǎn)

　　一(yī)直以来，得益于(yú)庞大的规模体量、业务网络和客群基础，国有(yǒu)大行在存款规(guī)模上具(jù)有压倒(dào)性优势(shì)，也向(xiàng)来更重视吸收(shōu)存款，进而支持贷款投放。2023年末六大行存款(kuǎn)总规模达135.5万亿(yì)元，增长12.09%。

　　进入今年上半年，六大行的存款增速放缓了脚步。中金公司研报(bào)显示，今年(nián)二季(jì)度存(cún)款增速为4.4%，相比一季度(dù)下滑3.3个百分点，其中国有大行下(xià)行4.6个百分点。具体(tǐ)来看，邮(yóu)储银行(xíng)增速为6.51%，是六大(dà)行中唯一一家存款规模环比上升的。建(jiàn)设银行、中国银行增幅分别为3.8%和3.16%，农业银行、工商银行、交通银行(xíng)增幅分别为1.9%、1.7%和1.16%。而(ér)回(huí)看一季度(dù)，农业银行的存款增(zēng)速高达7.48%。

　　对公存款的流失是主(zhǔ)要原因，国有行(xíng)和股份行均面临这一压(yā)力。截至(zhì)6月末，工商银行公司存款减少3300多亿(yì)元，其中(zhōng)定存减少2867亿元；中国银行公司存款总额增加(jiā)了约332亿元(yuán)，但是公司(sī)活期存(cún)款减少约3870亿元，农业银行公司活期存款减少2323亿元。

　　再来看股(gǔ)份行(xíng)——民生银行的公司存款与个人定期存款明显缩减，其中(zhōng)公司存款减少2960亿元(yuán)；光(guāng)大(dà)银行存款减少1748亿元，主要(yào)流失的是企业客户(hù)存款、零(líng)售客户定期存款和保证金存款；浙商银行(xíng)公司活期存款也减少超过2300亿元。

　　“稳存款”还需出新招

　　当前，居民储蓄意愿较为强烈，银行选择压降(jiàng)高成(chéng)本存款，但(dàn)存款降息的结果却是对公存款的大幅流(liú)失。存款的减(jiǎn)少(shǎo)，也(yě)将牵制资产(chǎn)端的贷款投(tóu)放。

　　在(zài)业内人士看来，存款增长主要受货币(bì)政策、经济形(xíng)势及市场利率(lǜ)等影响。短期(qī)来(lá半年少增近10万亿元 “稳存款”成上市银行新难题i)看，银行业负债(zhài)端仍将承压，存款依旧面临定期化趋势。

　　广发证(zhèng)券(quàn)银行研究团队(duì)的研究(jiū)结果表明，上半年42家上市银行存款合(hé)计增长6.73万亿元，同比(bǐ)少增9.67万亿元，其中个人定期贡献了72%的增量，对公定期贡献了22%的增量，定期存款合计贡(gòng)献增量101%，活(huó)期(qī)存款上半年负增长，主(zhǔ)要(yào)为信贷需求偏(piān)弱和手工补息(xī)整改导致对公活期(qī)存款(kuǎn)大规模净流出。

　　面对存(cún)款定期(qī)化趋势(shì)和息(xī)差收窄的双重压力，部分银(yín)行已做好应对规划，具(jù)体包括(kuò)加强客户拓展、优化(huà)存款结构、丰富理财产(chǎn)品等(děng)。例如，半年少增近10万亿元 “稳存款”成上市银行新难题d="stock_sh600036">招商银行在半年报(bào)中(zhōng)表(biǎo)示，为了推动存款高质量增长，该行(xíng)将(jiāng)加强(qiáng)客户拓面，夯实存款增长基础，优化(huà)存(cún)款结构，通过结算服务、财富管理、产(chǎn)品(pǐn)创新等方式(shì)拓展低成(chéng)本存款，加强高成本存款管控，将存款成本率保持在合意水平。

　　中(zhōng)信(xìn)银行业务总监陆金根在业绩说明会上(shàng)表示(shì)，中信银(yín)行采取一系列措施进行“稳(wěn)存款(kuǎn)”，包括与中信集团的金融子公司合作，推出多款货币类和“固收+”类产品，满(mǎn)足客户流动性和收益性需求的同时，稳定了存量资金，拓展了(le)外部新增资金。

　　眼下(xià)，“存款搬家”的趋势仍(réng)在(zài)延续，银行理财市场倒是从中受益(yì)。银行业理财登记托管中心发布(bù)的2024年上半年(nián)《中国银行业理财市场半年报告》显示，截至6月末，银行理财市场存续规模达28.52万亿元，同比增加12.55%。

　　（文章来源：上海证(zhèng)券报）

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