石化行业去年增产增销不增利，行业组
织提示避免盲目投资

2023年，中国(guó)石油和(hé)化工(gōng)行业营收、净利“双下降”。虽然行业30507家规模以上企业的工业(yè)增长值同比实现8.4%的增长，但总营业收入同比下降1.1%，至15.95万(wàn)亿元；利润总额同比下降20.7%，至8733.6亿元。

中(zhōng)国石油和化学工业联合会（下
称“石化联合会”）在近日召开的2024石化产业发展大会上(shàng)披露，中国石化行业三大主要板块中，油气、化(huà)工板块(kuài)2023年营收(shōu)与利润双下降，炼油板块业绩有所回暖。油气、化工板块利润分别同(tóng)比下(xià)降(jiàng)15.5%、31.2%，至3010.3亿元、4862.6亿(yì)元；炼油板块利润同(tóng)比增(zēng)长192.3%，达656亿元。

“原油、天然气及其绝(jué)大多(duō)数石化产石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资品价格大幅下跌，造成2023年石化全(quán)行业‘增产(chǎn)增销不增利’的情况。”石化联合会副会(huì)长(zhǎng)孙伟善在会上介绍，2023年布伦特原油均价82.6美(měi)元/桶，同比下降18.3%；主要大宗石化化工产品价格普降，其中丙(bǐng)烯、PTA、甲(jiǎ)醇、乙二醇、己内酰胺(àn)、聚丙烯、聚氯乙烯、丁基橡胶和电石连续两年“生产就亏本”。

孙伟善指(zhǐ)出，未来产能过快(kuài)增长，将导致竞争更加激烈，企业盈利更加困难。目前要警惕化工产能过(guò)剩苗头，加(jiā)强热点化工品产能扩张监测，避免一(yī)哄而上盲(máng)目投资。

孙伟(wěi)善介绍(shào)，2019至2022年，国(guó)内石(shí)化行业处于景气 周(zhōu)期(qī)，产品产需两旺、价格飙涨、效益(yì)大增。特别是2021年，行(xíng)业价格和效益达到历(lì)史最好水平，刺激(jī)了行(xíng)业产能扩张的热情，大
量项目蜂拥建(jiàn)设。乙烯(xī)、丙烯、PX、PTA、乙二醇、BDO、可降解(jiě)塑料、聚碳酸酯、磷酸铁锂、醋酸、合成氨等均是投资热点。

随着(zhe)2023年产能陆续投放(fàng)市场(chǎng)，使主要大宗产品产能、产量快(kuài)速(sù)增长(zhǎng)。据石(shí)化(huà)联合 会统(tǒng)计，2石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资023年国内主(zhǔ)要化(huà)学品生产总量(liàng)约7.2亿吨，同比增长6%，而2022年增速为同比(bǐ)下降0.4%。

据称，由于大量投(tóu)资投放到大宗(zōng)基础原料及中低端化学品(pǐn)，且(qiě)产能集(jí)中释放，导致产业结构性矛(máo)盾加(jiā)剧。一方(fāng)面，部分(fēn)产品阶段(duàn)性供需失衡，2023年产能平均利用率下降。例如，甲醇产(chǎn)能同比增长8.9%，突破1亿吨大关，但2023年装置平均开工率降至77.5%，下降4.2个百分(fēn)点(diǎn)。另一方面，产(chǎn)能过剩产品的产(chǎn)能利用(yòng)率持(chí)续偏低，例(lì)如(rú)，环氧树(shù)脂装置(zhì)开工(gōng)率长期在50%上下；丁基橡胶(jiāo)装置(zhì)平均开工率长期不足60%。

追溯历史原因，地方政府的扶持性投资模式，也增加了对企业投资决策等活动(dòng)的影响。

石化联合会会长李寿生认为，国内(nèi)经济过去几十年的快速增长主要依(yī)赖大规模投(tóu)资，各地政(zhèng)府(fǔ)不遗余力招商引资，很多(duō)地方简化项目审批(pī)流程，完善园区配套条(tiáo)件，成立平台服务公司，还为企(qǐ)业提供(gōng)土地、能源、取水、税收(shōu)、融资等多方(fāng)面支持，为(wèi)石油化工等工业项目(mù)的(de)开工建设提供了很多(duō)便利条件。“虽然这种(zhǒng)模式实(shí)现了地方经济的快速发展，推动行业总量持续增长，但同时带来低水平重复(fù)建设和同质(zhì)化竞争等(děng)问(wèn)题。”

近年来(lái)，各地招商引资重点由基础化(huà)工等传统产业转(zhuǎn)向化
工新材料、精细化学品等高端产业，由此引发了新一轮投资热潮(cháo)。但李寿生(shēng)提示，国家鼓励(lì)支持的(de)BDO及可降解材料、锂电池(chí)材料等产品，短短几年就由供(gōng)不应求演变为严重过剩，市场竞争尤(yóu)为激烈，企业效(xiào)益大打折扣。

值(zhí)得关注的是，POE、磷(lín)酸铁(tiě)锂等部分高端产品开始出现投资过热苗(miáo)头。据会上发布的《2024年度重点石化产品产能预(yù)警和投资方向》，2023年锂电池正极材(cái)料磷酸铁锂的产能同(tóng)比(bǐ)大(dà)增84.3%至396.2万吨，产量增长32.7%至146.105万(wàn)吨
；在需求侧，磷酸铁(tiě)锂表观(guān)消费量同比提高了32.8%，达146.11万吨，仅(jǐn)高出该产品(pǐn)当年产量50吨(dūn)。

“当前化工行业产能过剩问(wèn)题，已(yǐ)不仅局限在(zài)肥料、酸、碱、PTA等基础(chǔ)化学品(pǐn)和
通(tōng)用材(cái)料等领域，EVA、POE、己二腈、尼龙66以及与新能源动力(lì)电池相(xiāng)关(guān)的碳 酸锂(lǐ)、磷酸铁锂、六(liù)氟磷酸锂等，诸多产品的在建、拟建产(chǎn)能都令(lìng)人(rén)惊讶。”早在今年2月1日石化联 合会召开的2023年度(dù)中国石油和化工行(xíng)业(yè)经济运行(xíng)新闻发 布会上 ，石化联合会副会长傅向升便已发出提(tí)示。他表示，“有些(xiē)产品，如果已经规划的拟(nǐ)建(jiàn)产(chǎn)能都能如期建成投产，不仅会满足国内市场需求，有(yǒu)的满足世界市场消(xiāo)费总量都(dōu)绰绰有余”。

此外，国内石化行(xíng)业还面临(lín)功能性膜材料、高端聚烯烃等高端化工品(pǐn)自给率不足、仍需(xū)依赖进口(kǒu)，国内资源禀赋特点使部分基础化工原料(liào)成(chéng)本偏高、竞争力(lì)偏弱，行业创新能力
不足等问题。

对此，傅向升在会上表(biǎo)示(shì)，行业必(bì)须(xū)坚定推行供(gōng)给侧结构性改革。具体来看，一是(shì)提升科技创新能力(lì)，瞄准新能(néng)源、新材料、新环保(bǎo)、新(xīn)生命科学和高端专用化学品等五大重点领域；二是提升精准投资能力，“未(wèi)来(lái)的投资要追求质量，不能再追求数(shù)量”；三是(shì)大力提升存量资产优化能力；四是提升链式发(fā)展的体系构造能力，针对化肥、轮胎(tāi)行业、氯碱(jiǎn)等三大产业链以及行业重大装备供应链，这四大现代产业(yè)链、供应链要形成互利共赢、方便高效的新型链 式产供销结构；五是提升市场开拓和(hé)服(fú)务能力，以顶级用户需(xū)求为导向，提供(gōng)最优质服务。

石(shí)化行业是重资产投入行业，化工企业需大量资本支出以(yǐ)购建生产线、工厂(chǎng)以及相关辅助设备。高额的资本支
出是化工行业较为普遍的进入壁垒，亦(yì)是(shì)其退(tuì)出壁垒(lěi)。比如正在建设中的山东裕龙石化项目，总投资就高达1493亿元。石(shí)化行业中，单个工(gōng)程投资(zī)规模超过10亿元、甚至百亿(yì)元的项目十分(fēn)常见。

由于(yú)石化(huà)行业固定资(zī)产规模较(jiào)大(dà)，业(yè)内人士表示，特别是通用化学品生产企
业，因产品差异(yì)性小，企业往往只能通过压(yā)低产品价格，获(huò)得市场(chǎng)份额；加之其产品技术壁
垒(lěi)较低，在行业周期上行时，为(wèi)了增(zēng)加市场份额，企业(yè)产能增长较快，加剧了通用化工(gōng)行业的内部竞争。相较之下，由于需要大(dà)量的研发支出投入，特殊化学品行业内部竞争相对较弱，行业技术及进入壁垒较高。

李寿生强调，精准投资能力关
乎企业生死存(cún)亡，特(tè)别(bié)是在产能过剩甚至严(yán)重过剩的行(xíng)业(yè)，要(yào)将宝贵资金投向高端、差异化、绿色化学等领域，投向智能化、大数据的(de)赋能领域，投向未来前沿技术领域以及“一带一路”海外市场。

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