牛散持仓曝光！地方国资成跨境 基金第一大持有人，机构持有规模占比提升

随着基金2024年(nián)中期(qī)报告披露完毕，基(jī)金持有人情况浮出水面。Wind数据显示，截至(zhì)今(jīn)年上半年(nián)末，机构投资者持有规模(mó)占比提升，债券型基金中(zhōng)机构投资者规模(mó)占比最高(gāo)，另类投资基金、股票型
基金中牛散持仓曝光！地方国资成跨境基金第一大持有人，机构持有规模占比提升机构投资者持(chí)有规模仅次于债券型基金。

时代周报记(jì)者统计发(fā)现，在基金(jīn)前十大(dà)持(chí)有人名单中，出现超6100名个人投资者名字，至少30人(rén)持有上市基金市值超过1亿元。其中，魏红、肇弘义、梁瑞安、杨祖(zǔ)贵、李丐腾、苏卫东、葛素芹持(chí)有上(shàng)市基金金额超过3亿元。这些个人投资者中，有不少与牛散、知名人(rén)士重名。

在国内投(tóu)资者加紧对全(quán)球资产进行配置时，地方国资重(zhòng)仓纳斯达克100ETF曾引发
热议。易方达纳斯达克100ETF联接人民币(bì)披(pī)露的数据显示，常州投资集团有限公司成为该基(jī)金(jīn)第一大持有人，持有份(fèn)额为337.07万份，持有市值为1081.98万元。

机构持有规模占比(bǐ)提升(shēng)

Wind数据显示，截至(zhì)2024年6月30日，全部基金产品中，机构投资(zī)者(zhě)持有规模为15.02万亿元，占比为48.74%；个人投资者持有规模为(wèi)15.80万亿元，占比(bǐ)为51.26%。相(xiāng)较(jiào)2023年末，机构投
资(zī)者持有的规模占比提(tí)升2.34个百分(fēn)点。

其中，债券型基金中(zhōng)机(jī)构投资者规模占比最高(gāo)，达到81.02%，但较去(qù)年末的84.32%有(yǒu)所下降。

一位基金行业(yè)人士告诉时代(dài)周报记者，这一数据
反映的(de)并非是机构投资者减配债券型基金(jīn)，而是个人投资(zī)者较机构投资者增配债(zhài)券型(xíng)基金的动作更加明显(xiǎn)。从多方统计(jì)的数据来看，债券型基金规模较年初增长1万(wàn)亿元左右，机构投资者、个人投资者持有的规模均有一定程(chéng)度的(de)增长。

值得(dé)注意的是(shì)，另类投资基金、股票型基金的(de)机(jī)构投资者持有规(guī)模占比分别为72.50%、51.04%。时代周(zhōu)报(bào)记者发 现，Wind金融终端中，另类投资(zī)基金包含股(gǔ)票多(duō)空策(cè)略基金、商品型基金以及REITs基金；股(gǔ)票型基金(jīn)包括普通股票型基金、被(bèi)动(dòng)指数型基金、增强指数型基金。

前述基金行(xíng)业人士对时代周报记者分析，REITs基金历(lì)来是机构规模占比高
的一类(lèi)产品，第三方数据库(kù)将REITs基(jī)金归类到另类投资基金，导致(zhì)另类投资(zī)基(jī)金机构投(tóu)资(zī)者持有规模占比较高。近年来，越(yuè)来越多机构(gòu)投资者通过指数型产品实现股票(piào)配置(zhì)，被动指数型产品尤其是被动指数
型产品也越来越(yuè)受(shòu)机构投资者青睐。因为(wèi)指数型产(chǎn)品被划归股票(piào)型基金中，所以使得股票型基(jī)金的(de)机构投资(zī)者规模占比较(jiào)高。

一位第三方基(jī)金销售机构营销负责人对时代周(zhōu)报(bào)记者表示，由于机构(gòu)投资者和个人投(tóu)资者的投资目标和投资周期存在(zài)差异，机构投资者天然会偏好一部分产品。因(yīn)此，机构投资(zī)者持有基(jī)金规模占比对挑选基金有一定指导意义(yì)，但机构规模占比高的基金不代表对个(gè)人投(tóu)资(zī)者一定合适。相反，基(jī)金(jīn)持有人过于集中、机构规(guī)模占比 过高的产品，遭遇大额赎回的概率更高，成为迷你基金的概率也更大一些。

知名人士持仓曝光

时代周报(bào)记(jì)者对比2023年底数(shù)据(jù)发现，2024年(nián)上半年(nián)末，债券型基金、QDII型基金持有人户数普(pǔ)遍增长，与纳斯(sī)达克100指
数挂钩的产品规模和持有(yǒu)人(rén)户数增加最为明显。其中，天弘纳斯达克100指数(shù)C份(fèn)额增长8.56亿份(fèn)，持(chí)有(yǒu)人户数从1.29万人(rén)增长至57.94万人。此外，易方达标普信息科技、广发全球精选等QDII型基金持有人户数增加也较为明显(xiǎn)。

主动 权益基金方面，上半年淳厚信睿核心精选 持有人户数增加(jiā)最为明显，各类份额持有(yǒu)人户数(shù)合计增加43.48亿元。其中，淳(chún)厚信睿核(hé)心精选A类(lèi)份额增加超35万(wàn)户持有人，机构投资
者持有份额比例高达(dá)71.27%。事实上，2022年四(sì)季(jì)度以来，淳(chún)厚信睿(ruì)核心精选(xuǎn)规模不断增长，截(jié)至今年二季(jì)度(dù)末，该基金(jīn)合计资(zī)产规(guī)模已达到(dào)37.88亿元。

值得注意的是，Wind数(shù)据显示，截至9月6日，淳(chún)厚信睿核心精选A今年以来的收(shōu)益为-1.04%，业绩比较基
准收益为-1.74%，淳(chún)厚信睿核心精选A年初至今的收益勉(miǎn)强(qiáng)跑赢该基金的业绩比较基准。

截至上半年(nián)末，持仓(cāng)市值前十的基民中，疑似有不少名人。其中，一位(wèi)与飞科电器董事(shì)长李丐腾同名；梁瑞(ruì)安、葛素芹等名字曾出现在(zài)多家上(shàng)市公(gōng)司的十大流通股东名单中(zhōng)；一(yī)位叫祝杰的投资者出现在(zài)9只QDII基(jī)金的前十大(dà)持有人名单中。

此外，但斌(bīn)旗下(xià)的东方港湾在今年上半(bàn)年购买包括(kuò)华夏(xià)纳斯
达(dá)克(kè)100ETF、广(guǎng)发纳斯达克100ETF、华安纳斯达克100ETF、招(zhāo)商(shāng)纳斯达克100ETF、博时纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克100ETF、华泰柏瑞纳斯达克100ETF在内的7只纳斯达克100ETF产品。

一位券商投(tóu)研 人员告诉时代周(zhōu)报记者，部分场内交易的ETF或LOF的规模非(fēi)常小，资金量相(xiāng)对(duì)大一些的散户，一不(bù)小心(xīn)就会(huì)买进基金前十大(dà)持有(yǒu)人牛散持仓曝光！地方国资成跨境基金第一大持有人，机构持有规模占比提升。当然(rán)，大部分基金(jīn)前十大持有(yǒu)人(rén)的投资决策都有(yǒu)其自身(shēn)的逻辑。对于投资经验不是特别丰富的普通投资者而言，参(cān)与场内基金产品交(jiāo)易的时候，需(xū)要关注产品的折溢价(jià)情况。

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