高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!

随着上(shàng)市公司半(bàn)年报的收官，各大明星私募的持仓情况揭晓(xiǎo)。

截至二季度末，共有1592只产品登上(shàng)了
1938家上市公司的十大(dà)流通股东名单，期(qī)末持股市值为1758.28亿元，较(jiào)一季末1782.26亿(yì)元略有减少。

明星私(sī)募在二季度以持(chí)仓(cāng)谨慎观望为主(zhǔ)，大手笔(bǐ)调仓换股的(de)动作(zuò)并不(bù)多。其中(zhōng)，冯柳期末合(hé)计持仓(cāng)市值为205.66亿元，较一季度末增加9.33亿元(yuán)。邓晓峰旗下
产品(pǐn)期末(mò)持仓市值合计达186.5亿(yì)元，较(jiào)一季度末减(jiǎn)少13.5亿
元。

具体(tǐ)来看，邓晓峰减持(chí)了紫金矿业、圆通速递等多股，罕见(jiàn)地(dì)没有新进买入股票；冯柳抄底海螺水泥，大幅加仓生益科(kē)技、安琪酵母(mǔ)等；睿郡新进买入(rù)芯(xīn)朋微，重阳和玄元分别坚(jiān)守重仓股，宁泉(quán)新进木林森。

邓晓
峰减持(chí)紫金矿业，坚守面板龙(lóng)头(tóu)

作为高毅资产首席投资官，邓晓峰的投(tóu)资有逆周期的鲜(xiān)明特色，二季度他对旗下(xià)持
仓进行了一些调整。截至(zhì)二季度末，邓晓峰旗下三(sān)只私募产品的期末持股市值186.37亿元，较一(yī)季度末的(de)200亿(yì)元，减少13.7亿元。

其中，邓 晓峰大幅减持了(le)账面收益颇丰的有色等资源股，对两大面板龙头(tóu)京东方A和TCL科技则坚定持(chí)仓，罕见地没有进行大幅加仓以及新进(jìn)买入(rù)的操作 。

具体来看，晓(xiǎo)峰2号(hào)致信(xìn)基金、晓峰鸿远(yuǎn)基(jī)金分别减持了(le)7140万股、5050万股(gǔ)紫金矿业，合计减持1.22亿股，整体减持近20%，期末持股市值降至85.89亿元。

今年一季度，紫金矿(kuàng)业大涨35.86%，创下历史新高；二季度，紫金矿业股 价继续强势上涨，市值最(zuì)高一度达到5000亿元，主营的矿产品金、银、铜等量价齐(qí)升，推(tuī)动该公(gōng)司盈利(lì)大幅提升，邓晓(xiǎo)峰选择在二季度股(gǔ)价
的高位进行(xíng)了部分持股的获利了(le)结。

由于邓晓峰最(zuì)开始介入(rù)紫金矿(kuàng)业在2019年三季度，持有约3亿股 ，股价在3元左右；四季度就加仓至5.5亿股，随(suí)后多(duō)次加仓，最多持有(yǒu)9亿股。

二季度，邓晓峰(fēng)减持(chí)紫金矿业 的价格或在17元/股以上，减持金额或达20亿元，即差(chà)不多覆盖了其初始投入的资金，剩下几十亿持仓(cāng)几乎都是盈利。邓晓峰(fēng)在紫金矿业(yè)上逆
周期的投资案例(lì)，值得投资者学(xué)习。

除了紫金矿业(yè)，邓晓峰还减持了中(zhōng)国铝业(yè)，晓峰2号致信基(jī)金、晓峰鸿远基(jī)金分别减持1400万(wàn)股和1450万股，减持(chí)幅度约(yuē)为(wèi)12%；对云铝股(gǔ)份小幅加仓，减持圆通速递1477万股 。

此外，邓晓峰(fēng)对两大面板龙头京东方A和(hé)TCL科技选(xuǎn)择坚(jiān)守，其(qí)中晓峰鸿远重新进入两大面板龙头的前十大股东，持股并没有较大变(biàn)化。两只基金合计持股京东方A和TCL科技的股份(fèn)分别为6.83亿股、3.88亿股，期末持(chí)股市值分别为28亿元、16.8亿元，累计更是达44.8亿元(yuán)，显示出邓晓峰相当看好面板行业。

冯柳抄底海螺水泥(ní)，大幅加(jiā)仓酵母(mǔ)龙头高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!rong>

相较(jiào)一季度，高毅另一大明(míng)星(xīng)基金(jīn)经理冯柳则进行了一轮增持动作。

二季度，冯(féng)柳新进海螺水泥、桐昆股份、建友(yǒu)股份、晨光生(shēng)物等4股，大幅增持安琪酵母和生益科技。

具体来看，冯柳旗下邻山1号远望基金首(shǒu)次进入海(hǎi)螺水泥 前十大股东，大举抄(chāo)底(dǐ)了1750万股，期末持股市值达到4.13亿元(yuán)。过去几年，水(shuǐ)泥龙头一直跌跌不休，股价(jià)从50多元一路(lù)跌至20多元，经营(yíng)业绩也从高位滑落。

2024年上半年，海螺水泥实现营业总收(shōu)入455.66亿元，同比下降30.44%；归母净利润33.26亿(yì)元，同比下降48.56%；经营活动(dòng)产生的现(xiàn)金(jīn)流量净额为68.71亿元，同比增长35.75%，业绩周期性十分明显。

冯柳在二季度对酵母龙头安琪酵母(mǔ)进行了大幅度的加仓，增持2650万股，期末
持股(gǔ)市值升(shēng)至9.78亿元，成(chéng)为(wèi)其第四大持仓；增持生益科技1500万股，期末持股市值(zhí)升至10.5亿股，成(chéng)为第
三大持仓。

生益(yì)科技在2024年上 半年(nián)实现营业收入96.3亿(yì)元，同比(bǐ)增长22.19%；归母净利润(rùn)为9.32亿元，同比增长68.04%。安琪酵母上
半年实现营(yíng)收(shōu)71.75亿元，同比增长6.86%；净利(lì)润6.91亿元，同比增长3.21%。

此外，冯柳还(hái)清仓(cāng)了大参林(lín)和上海(hǎi)家化(huà)；对第一大重仓股海康威视也小幅加仓，增持(chí)100万股，期(qī)末持股市值为127.35亿元。

重阳坚守新和成，睿郡买入芯朋(péng)微

截至(zhì)二季度末，共(gòng)有1592只产品登上了1938家上市公司的十大流通股(gǔ)东名单，期(qī)末持股(gǔ)市值为1758.28亿元(yu高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!án)，较一季末1782.26亿元略(lüè)有减少。

老牌私募重阳投资对重仓股新和成的持股保持不变(biàn)，旗下两只基(jī)金(jīn)重阳战(zhàn)略汇智基金、重阳战略英智基金分别持股5407.22万股、1624.86万股，期末持股市值合计达13.5亿(yì)元。

自2018年四季度首(shǒu)次进入新和(hé)成的十大股东名单后，重阳一直持有至今，体现了老牌私募(mù)对待心水(shuǐ)股的态度，长期(qī)持有(yǒu)等(děng)待企业价值(zhí)的增长。

睿郡有孚1号新进(jìn)买入芯朋微，买入(rù)152.73万(wàn)股，期末持股市值为5555万元；清 仓公牛集团。睿郡稳享基(jī)金则(zé)减持海澜之家520万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为(wèi)3.05亿元。睿(ruì)郡(jùn)睿享新进买入连城数控，买入211.16万(wàn)股，期末(mò)持股市值为5500万元。

玄元对其(qí)重仓股(gǔ)恒力石化(huà)继续(xù)坚守，旗下四只产品仍在恒力石化(huà)的前(qián)十大股东中，合计(jì)持股市值达到40亿元，玄元于(yú)2022年二季度末四只产品大举买入持有至今。此外，玄元还新进买入了赛意(yì)信息(xī)，买入722.33万
股，期末(mò)持股市(shì)值为1亿元。

夏俊杰执掌的仁桥资产，二季度新进买入(rù)久远(yuǎn)银海，买入(rù)454万(wàn)股，期末持股市值为6806万元；减持华域(yù)汽车200万股，期末(mò)持(chí)股市值为2.77亿元。

宁泉新进买入(rù)木林森905万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为7296万元；正(zhèng)心谷大举买入云天化，买(mǎi)入(rù)2245.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)为4.36亿元，还新进了英科(kē)医疗、云意电气等。

整体来看，明星私募在(zài)二季度以(yǐ)持仓谨慎
观望为主，大手笔调仓换股的动作并不多。

责编：杨喻程

校对：廖胜超