晚报| 尾盘大哥出手了！今晚CPI之夜一切有望盖棺定论！瑞银：宁德时代暂停江西锂矿生产！9月11日影响市场重磅消息汇总

收盘总结(jié)

沪指跌0.82%再创阶段新低两市成交不足5000亿！新能源赛道股集体走强红利股全线下挫(cuò)。三大指数全天分化明显，沪指震荡调整跌近1%再创阶(jiē)段新低(dī)，创指则涨超1%。截(jié)至(zhì)收盘，上证指数跌0.82%，深证成指涨(zhǎng)0.39%，创业板指涨1.19%。全市个股跌多涨少，超3500家飘绿。全天成交4933亿，较昨日缩量257亿。内资主力净流出100.5亿。

盘面(miàn)上，新能源赛道股集体反弹(dàn)，锂资源、锂电池、固态电池板块领涨，赣锋(fēng)锂业、天齐锂业、威领股份（维权）、联(lián)创股份等多股纷纷封板；光伏、储能板(bǎn)块(kuài)跟随上扬，固德威、海源复材(cái)、国晟科(kē)技（维权）等(děng)涨(zhǎng)停或涨超10%。双向充放电、高压快充概念股延续强势，和科达晚报| 尾盘大哥出手了！今晚CPI之夜一切有望盖棺定论！瑞银：宁德时代暂停江西锂矿生产！9月11日影响市场重磅消息汇总、奥特迅等涨停；除此(cǐ)之外医药、化工、有色金(jīn)属等板块均(jūn)有所拉升。

跌幅方面，前期高位股仍(réng)“跌跌不休”，大众交通、科森科技等多股跌停；红利股大幅下(xià)挫(cuò)，银行、石油、煤炭、电力等板块纷纷走低(dī)，中(zhōng)国石化、南(nán)京银行、长江(jiāng)电(diàn)力等多股跌超3%；折(zhé)叠(dié)屏、消(xiāo)费(fèi)电子板块走势疲弱，联创电子、凯盛科技等跌停；国企(qǐ)改革概念股回(huí)调，上海九(jiǔ)百(bǎi)、深华发A跌停；另外，教育、零售、光刻机、旅游等板块均(jūn)表现(xiàn)不佳。

消息面(miàn)上，1、宁(níng)德时代宜(yí)春锂矿厂停产(chǎn)，瑞(ruì)银发布报告称中国锂价见底(dǐ)；2、在与哈里斯的首场总统大选辩论上，特朗普称自己是太(tài)阳能的(de)忠实粉丝；3、国(guó)际油价遭遇(yù)大幅下跌，OPEC下调(diào)石(shí)油需求，华尔街强烈看空。

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一、市场消息汇总

财(cái)经要闻

1、沪指跌0.82%再创阶段新低两市成交不足5000亿！新能源赛道股(gǔ)集体(tǐ)走强红利股全线下挫

三大(dà)指数全(quán)天分化明显，沪指震荡调整跌(diē)近1%再创阶段新低，创指则涨超1%。截至收盘，上证指数跌0.82%，深证成指涨(zhǎng)0.39%，创业板指(zhǐ)涨1.19%。全市(shì)个股(gǔ)跌多涨少(shǎo)，超3500家(jiā)飘绿。全天成交4933亿，较昨日缩量257亿(yì)。内资主力净流出(chū)100.5亿。盘面上，新能源赛道股集体反弹(dàn)，锂资源、锂电池、固态电池板块领涨，赣(gàn)锋锂业、天(tiān)齐锂业、威领股份、联创股份等多股纷(fēn)纷封板；光伏、储能(néng)板块跟随上(shàng)扬，固德威、海源复材、国晟科技等涨停或涨超(chāo)10%。双向充放电、高压快(kuài)充概念股延续强势，和科达、奥特迅(xùn)等涨停；除此之外医药、化工、有色(sè)金属等板块均(jūn)有所拉升。跌(diē)幅方面，前期高位(wèi)股仍“跌(diē)跌不休”，大众交(jiāo)通、科森科技等多股跌停；红利股大幅下挫，银行、石油、煤(méi)炭、电力等(děng)板(bǎn)块纷纷走低，中国石化、南(nán)京银行、长江电(diàn)力等多(duō)股跌超(chāo)3%；折叠(dié)屏、消费电(diàn)子板(bǎn)块(kuài)走势疲弱，联创(chuàng)电子、凯盛科技(jì)等跌停；国企(qǐ)改革概念股回调，上海九百、深华发A跌停；另外，教育、零售、光刻机、旅游等板块均表现不佳。

消息面上，1、宁德时(shí)代宜春(chūn)锂矿厂停产，瑞银发布报告称中国锂价(jià)见底；2、在与哈里斯的首场总统大选(xuǎn)辩论上，特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝；3、国际油价遭遇大(dà)幅下跌，OPEC下调石油需求(qiú)，华尔街强(qiáng)烈看空。

评：今天沪指跌近1%又新低了，要不是尾盘(pán)神秘资金力挽(wǎn)狂澜，可(kě)能2700都(dōu)守不住。创业板倒是涨超1%，主要是新能源突发利好(hǎo)，直接打鸡血了。

盘面上，高股息+红利(lì)股全线大跌，最(zuì)牛的长江电力重挫近(jìn)5%，四(sì)大行也大跌3%左右！但个股依然 3500多家下(xià)跌，成交量竟然跌破5000亿。说好的一鲸落，万物生呢。

今年A股确实让(ràng)人无奈，“东升西(xī)落”落空了，“一鲸落，万物生”落空了！市场已经进入贤者(zhě)时间，管你世间沧桑，我就跌我的。

怎么让A股上涨，怎么让国足(zú)赢球，这(zhè)是两大世间难题了。就像那(nà)个(gè)问题的(de)问的，14亿人，怎么就找不(bù)出11个踢球(qiú)的？怎么就拉(lā)不动股市哪怕到3000点呢？

2、瑞银(yín)：宁德时代暂停江西锂(lǐ)矿生产(chǎn) 中国锂价见底

9月11日(rì)周三上午，瑞银Sky Han等发布研报《中国锂价见底》称，据内部消息，宁(níng)德时代已在9月10日决(jué)定暂停其在江西的锂云母业务。报告此前分析指出(chū)，宁德时(shí)代锂业务的现金成(chéng)本大约是每吨10968美元（不含税）或(huò)者89000元人民币（含税(shuì)）。根据上海有色晚报| 尾盘大哥出手了！今晚CPI之夜一切有望盖棺定论！瑞银：宁德时代暂停江西锂矿生产！9月11日影响市场重磅消息汇总网的数据，从2024年7月中旬开始，碳酸锂的现货价格就一直(zhí)在宁德时代(dài)的成本线之下。这意味着宁德时代的锂业(yè)务已连续两个月亏损。瑞银表示，宁德时代暂停江西的锂业务(wù)将导(dǎo)致中国碳酸锂月产量减少8%，相(xiāng)当于每月减少5000-6000吨碳酸锂(lǐ)当量，在市(shì)场供(gōng)需趋于平衡的(de)背景下将(jiāng)长期利好锂价(jià)。报告预计，预(yù)计年内锂价(jià)还有11%-23%的上行空(kōng)间，锂价(jià)将在8600美元/吨(dūn)（约(yuē)合人(rén)民币61183元/吨）时得到支撑。（华尔街见闻）

评：新能源(yuán)今天大涨，引领创业板指数反弹，有(yǒu)两个原因：

一是盘前突然(rán)传出宁德的锂矿减产，这个事件目前仍未得到(dào)明确证实(shí)，但目前锂(lǐ)价(jià)已经跌到7万，行业内大部分公司已经亏现金流，受不了减产也是正常的(de)，所以(yǐ)当前位(wèi)置博弈下反弹也是情理(lǐ)之(zhī)中，期货现货短期都有(yǒu)反(fǎn)应(yīng)。

但从中期基本面(miàn)看，当前价格反弹(dàn)并不具备中期供需基本面(miàn)的支撑，比如(rú)反(fǎn)弹到8万又会有一批产能释放出来。盘中就(jiù)有机(jī)构(gòu)表示，新增项目产能释放暂缓，预计锂板块最快(kuài)于2026年前进入上行周期。

二是今(jīn)天特朗普跟哈里(lǐ)斯首(shǒu)场(chǎng)辩论，结果显示哈里斯(sī)略占上风，PreditIt显(xiǎn)示哈里斯(sī)56%领先特朗普47%，所以市场有所交易哈里斯当选的预期(qī)，因此今天新能源、出口链条都(dōu)强于市场。当然，这种交易(yì)是反复的，下一场辩论大概是在10月份。

3、证(zhèng)券时(shí)报：理(lǐ)性把握当前A股市场价值方位

证券时报文章指(zhǐ)出，近期，A股市(shì)场一(yī)再破位下行，不少投资者陷(xiàn)入迷茫。不过，如果跳出短期波动，对比近二十年来的四次历史底部，则可以发现，当前A股市场无论从整体估值水(shuǐ)平，还是从现金分红回报率看(kàn)，都(dōu)已进(jìn)入到了价值投资区域。叠(dié)加(jiā)稳定市场“组(zǔ)合拳”持续发力、股(gǔ)市(shì)供求(qiú)关系边际改善，假以时日，A股市(shì)场有望迎(yíng)来转机。具体来(lái)看，A股市净率低于四大(dà)历史底部。A股股息(xī)率处于历史最高位(wèi)。当前，A股(gǔ)市场政策底明显，活跃市场、提振信心的(de)政策“组合拳”持续发力，涵(hán)盖了投资端(duān)改革、融(róng)资端优化、交易机(jī)制完善、交易成本降低等多个方面。另外，“国家队”真金白银入市，助力稳定(dìng)市场。粗略估算，“国家队”上半年通过股票型(xíng)ETF入市资金累(lèi)计超过4600亿(yì)元。与此同时(shí)，上市公司回购出现高峰。数据显示，今年以来，逾(yú)千家A股公司已完成回购额超1360亿(yì)元，创出历史同(tóng)期(qī)新高，较(jiào)上年同期增加1.7倍。（证券时报(bào)）

评：市场震荡寻底，成交额再次(cì)跌破5000亿。

主板高(gāo)股息补跌继续，银行板块(kuài)跌2.3%，再创新低，之前还在犹豫的长江电力今天也(yě)大跌(diē)4.6%，抹去近三个月的涨幅(fú)。创业板近期相对抗跌，今天在新能源的带(dài)动下创业板指数逆市涨1.2%。

创业板能持续强于(yú)主板是(shì)好现象。

创业板近期抗(kàng)跌离(lí)不开神秘资金(jīn)思(sī)路的转变，创业板ETF基金近期持续获得资金流入，今天尾盘中证1000ETF基金也获得资金大幅流入。

从市场今年前几次见底规律来看(kàn)，买中(zhōng)小创不一定(dìng)能见底，但不(bù)买中小(xiǎo)创一定见不了底。

4、机构：预计(jì)iPhone 16系列2024年全球(qiú)出货(huò)量(liàng)将(jiāng)达到7300万台

TechInsights分析师预计，苹果iPhone 16系列的出货量将超(chāo)过其(qí)前代产品，2024年全球出货量预(yù)计将达到(dào)7300万台。iPhone 16 Pro Max预计将成为iPhone 16系列销量最高的(de)机型(xíng)，占总销量(liàng)的35%。（财联社）

5、多只中证1000ETF连续两日放(fàng)量中央汇(huì)金已是3只产品第一大持有人

今日，多只中证1000ETF出现尾盘放量。截至收(shōu)盘，挂钩中证(zhèng)1000的ETF今日成交额(é)达到(dào)36.66亿元，较(jiào)前(qián)一交易日（19.92亿元(yuán)）增加16.73亿元，增(zēng)幅超过八成，这已是连续第二个(gè)交易日(rì)成交额增长。其中，南方中证1000ETF日成交额最高，达15.69亿元，前一交易日(rì)仅为9.38亿元；华夏中证1000ETF的成交额也环比翻倍，今日为10.37亿元；广发中(zhōng)证1000ETF的成交额为6.83亿元。值得(dé)留意的是，在(zài)今年上半年，中央汇金投资曾(céng)将(jiāng)上述3只中证(zhèng)1000ETF买成第一大持(chí)有人，截至(zhì)今年6月(yuè)底(dǐ)，对(duì)3只(zhǐ)产品的持有份额占比均超过60%。（财联社）

评(píng)：今天大哥又出动(dòng)了，选妃选(xuǎn)的是中证1000。最近上(shàng)证天天创新低，但大哥不买高股息和银行了！反(fǎn)而开(kāi)始买小盘股，是(shì)不是KPI考核变(biàn)了？

上半年某队(duì)护盘赚了很多钱(qián)，但最近还回去很多，买的沪深300还被套了。但(dàn)某队是耐心资本，他们迟早要赚钱的，人家(jiā)不急。

说真的(de)，现在某队小打小闹，想扭转市(shì)场趋势很难。其实不管汇金、还是(shì)养老金入市空间都很(hěn)大！日本养老金规模(mó)1.6万(wàn)亿美元，美国两大养老(lǎo)金1.2万亿美元，我(wǒ)们才3000多亿美元。现在养老压力这么大，要让养老(lǎo)金保值增值，必(bì)须搞出一个强大的资本市场啊。

6、50基点降息还有没有(yǒu)戏？今晚CPI之夜一切(qiè)有(yǒu)望盖棺定论！

上周五的美国非农夜，使得美联储在本月降息25个基点的预期，成为(wèi)了当前市场上的主流。而这一降息预期“天平”的倾斜，是否会一路持(chí)续至下(xià)周美联储议息日(rì)当(dāng)天(tiān)，今晚可能(néng)将是最后的(de)一个“决定性时刻”……按照日程安排，美国劳工统计局将于北京时(shí)间今(jīn)晚八点半公布8月CPI报告。虽然眼下，在决定美国利率路径的宏(hóng)观因素方面，通(tōng)胀(zhàng)数据的影响力已逐渐退居在非农数(shù)据之(zhī)后，但今晚，可能依然没(méi)有华尔街交易员敢轻易把视线移向(xiàng)他处。

这份在美联储议息(xī)日的前一周发布的CPI报告，虽然不至于威(wēi)力(lì)大到(dào)能帮助人们锁定(dìng)美联储本月降息(xī)50基点的预期，但(dàn)只(zhǐ)要数据能进(jìn)一步(bù)低于(yú)预期(qī)，至少(shǎo)应能保留住50个基(jī)点降息的希望。而在另一边，如(rú)果数据意外超出预期，那(nà)么几乎(hū)可以宣告本月(yuè)50个降息前景的提前破灭，人们(men)已然可以提前为降息25个基点做准备了！（财联社）

7、证监会：我(wǒ)国资本市场并购重组进入“活跃期”

从证监会(huì)获悉，在多项政策支持下，我国(guó)资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示，2024年5月(yuè)以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组(zǔ)项目，7单发股(gǔ)类重组提交证监会注册。证(zhèng)监会有关部门负责人表示，总体(tǐ)看，并购重组市场化改革取得了积极成效，具有标志性意义的并购案(àn)例相继涌现，呈现“硬科技”企业并(bìng)购较为活跃，助(zhù)力技(jì)术创新(xīn)与资源整合的特点。(央视新闻)

8、华为年终大招！网友发现Mate之父李小龙(lóng)用的(de)是华(huá)为Mate 70

在华为Mate XT非凡大师发布之后，网友(yǒu)发(fā)现Mate之父李小龙的微博尾巴仍然是“华为手(shǒu)机”。对此，有网友表示，原来小龙总(zǒng)使(shǐ)用的是华为Mate 70。据悉，华为Mate 70将于11月份(fèn)登(dēng)场(chǎng)，这是华为今年最重磅的高端旗舰。根据曝(pù)光的(de)信息，华为Mate 70正面是(shì)1.5K全等深微曲屏形态，中框为金属直角边，背部是大圆(yuán)形镜头(tóu)，镜头DECO跟realme P2 Pro相近。

除此之外，华为Mate 70首发全新的鸿蒙NEXT，该系统通(tōng)过全新的架构设计，将软(ruǎn)件、硬件、芯片、云(yún)端更(gèng)有效地整合在一(yī)起。相比鸿蒙4，鸿(hóng)蒙NEXT性能(néng)提(tí)升30%，相当于芯片工艺制程提(tí)升2代(dài)的效果。另外，华为Mate 70支(zhī)持3D ToF人脸识别，支持(chí)卫星(xīng)通(tōng)信(xìn)，首发搭载全新的麒麟9系(xì)平台，这将是最(zuì)强悍的华(huá)为手(shǒu)机。（快科技）

评：华为硬件发布落地，后面还有鸿蒙发布预期：

1. 9月19日华为全联接大会，以“共赢(yíng)行业智能化”为(wèi)主题，这几年是讲大模型、算力的(de)，可能也(yě)会涉及到鸿蒙；

2. 9月26日开源鸿蒙(méng) OpenHarmony 社区举办鸿蒙生态主题演讲(jiǎng)；

3. 原生鸿蒙随时启(qǐ)动面向消费(fèi)者的Beta工作，然(rán)后随着(zhe)mate70上市，HarmonyOS NEXT面向(xiàng)消费(fèi)者开放。

信创最核心(xīn)的是产(chǎn)业(yè)大逻辑：国(guó)资(zī)委2022年(nián)79号文要求，预计2027年(nián)央国(guó)企完成100%信(xìn)创替代。信创(chuàng)进入最后三年，随时加速。

财经速读(dú)

中国连续15年保持(chí)东盟第(dì)一大贸易(yì)伙伴(bàn)

财政部拟于9月20日续(xù)发450亿元20年期超长(zhǎng)期特(tè)别国债

海南昌江县：购买单套面积160平方米以上商品住(zhù)房，不受户籍和套数限制

商品及数据

1、全国农产品批(pī)发市场猪肉平均(jūn)价格(gé)为27.15元/公斤，较前一日上升0.9%

据农业(yè)农村部监测，9月11日(rì)“农产(chǎn)品批发价格(gé)200指数”为131.82，较前一日上升0.12个(gè)点，“菜篮子”产品批发价格指数为(wèi)134.75，较前一日上升0.13个点(diǎn)。截至9月11日14:00时，全国农产品批发(fā)市场猪肉平均(jūn)价格(gé)为27.15元/公斤，较前一日上升0.9%；鸡蛋平均价格为10.97元/公斤，较前一日上升0.5%。

2、南向资金今日大幅净卖出59.05亿(yì)元

南向资金(jīn)今日大幅净卖出59.05亿元。港股通(tōng)（沪）方面，盈富基金(jīn)、腾讯控股分别获净卖出30.75亿港元、5.74亿港元；中国海洋石油净买入额居首，金额为7.67亿港元(yuán)；港股通（深(shēn)）方面，盈富(fù)基金(jīn)、香港交易所分(fēn)别获净卖出24.92亿港元、6.61亿港元；阿里巴巴-W净(jìng)买入额居首，金额为25.07亿港元。

3、途家：县(xiàn)域民宿预订量同(tóng)比增长超三成

途家民(mín)宿发布2024年县域房东报告，县域民宿正成为我国民宿行业的新生(shēng)力(lì)量(liàng)，预订量同比增长超三成(chéng)。途(tú)家根(gēn)据近一年以来县域民宿的(de)市场规模和(hé)增长趋势，得出(chū)了“全国民宿30强县”，福建平台、广西阳朔县和江西(xī)婺源县分列前三位。民宿30强县(xiàn)来自(zì)全(quán)国16个省份，贵(guì)州、河南和新疆分别坐拥三(sān)席，并列(liè)第一；广西、河北(běi)、吉林、浙江等坐拥(yōng)两席。

机构观点

1、机构：全球5G手机(jī)出(chū)货量在(zài)2024年上半年同比增长(zhǎng)20%

Counterpoint最新报告显示，全球5G手机(jī)出货量在2024年上半年(nián)同比增长20%。印度首次超过美国成为全球第二大5G手机市场，仅次于中国。此外，随着5G渗透到更低价位段，5G手机在整体出货量(liàng)中的占比首次超过50%。在全球前五大国家中，印(yìn)度的增长速(sù)度最快。

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二、利好消息(xī)汇总(zǒng)

公司利好

腾讯控股于9月(yuè)11日回购了270万股

太极实业：子公司中标14.2亿元项目

海南橡(xiàng)胶：收到6800.4万元保险赔款

基蛋生物：甲乙(yǐ)流感病毒检测盒获注册证(zhèng)

深(shēn)南电A：拟挂牌转让惠东协孚40%股权

弘信电子：拟吸收合并控股子公司(sī)弘信新能

亿纬锂能（维权）：子公(gōng)司(sī)与AESI签订19.5GWh供(gōng)货协议

水发燃气：斥资3.46亿元收购(gòu)胜动燃气100%股权

海特生物：注射用艾司奥美拉(lā)唑钠获药品(pǐn)注册(cè)证书

津药药业：地夫可特原料(liào)药获(huò)FDA DMF FA Letter

凯莱英：部分董(dǒng)事高管拟增持不低于2000万元A股

博晖创新：控股子公司下属浆站取得单采血浆(jiāng)许可证

大(dà)连重工：前三季度净利润同比增长20.7%-27.05%

吉电股份 ：控股股东吉林能投拟受让公司1.24%股份

长源电(diàn)力：所属子(zi)公司纪南光伏项目全(quán)容(róng)量并网发电

中原环(huán)保：中标(biāo)1.36亿登封市新区污水处理厂扩建项目(mù)

中(zhōng)国电建：子公司中标81.66亿浙江建德抽水蓄能电站项目

新产业：获得新(xīn)型冠状病毒抗(kàng)原检测试剂盒医疗器械注册证

蒙泰高新：控股孙公司(sī)甘肃纳塔签订1.79亿EPC总(zǒng)承包合同

至(zhì)纯(chún)科技：拟以3000万元至6000万回购股份用于股权激励

沙特阿美(měi)与荣盛石化、恒力集团分别签署协(xié)议，推进收购恒力石(shí)化10%股份

中性消息

士兰微：拟向士兰集科增(zēng)资8亿(yì)

圣湘生物：产品(pǐn)获医疗器(qì)械注册证

网(wǎng)达软件：公(gōng)司目前经营(yíng)情况正常(cháng)

天马科技：8月鳗鱼出池约1133吨(dūn)

长华集团：签订3.2亿元定点通知书

达仁堂：拟对津药太平增资4.94亿元(yuán)

广聚能源(yuán)：挂(guà)牌转(zhuǎn)让惠东协孚40%股权

奥特维：全资子公司签订约9亿(yì)元销售合同(tóng)

泰(tài)禾智能：累计获得政府(fǔ)补助268.76万元

雪龙(lóng)集团(tuán)：7103.25万元(yuán)竞得土地使(shǐ)用权

潞安环能：8月商品煤销量同(tóng)比下降4.16%

凌云股份：拟向(xiàng)德国(guó)WAG增资5500万欧元

中熔电气(qì)：以2210万元竞得35.986亩工业用地

珂玛(mǎ)科技：使用5000万(wàn)募集资(zī)金增资全资子公(gōng)司

奇安信(xìn)：控股股东承诺未来6个月不减持公司股份

中(zhōng)国太保：子(zi)公司保费分别同比增长1.5%和7.7%

凯莱英：部分董事高(gāo)管拟增持不低于2000万元(yuán)A股

家家(jiā)悦：拟回购1亿(yì)元至2亿元股份用于(yú)可转债转(zhuǎn)换

大众公用：子公司与关联(lián)人共同投资设立新能源公司

景兴纸业：新增本色再生浆制备线预计(jì)投资3000万元(yuán)

仟源医药(yào)：子公司西藏仟源获得300万元企业扶持(chí)资金(jīn)

恒锋信息：实控人及其一致行动人拟协议转让5%股份转让价格为7.18元/股

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三、利空消息汇总

利空(kōng)消息

科森科(kē)技(jì)：公司(sī)处于亏损状态

英华特：股东拟(nǐ)减持不超2%股(gǔ)份

鑫宏业：股东拟减持不(bù)超过3%的股份

康芝药业：预(yù)计台风灾害损(sǔn)失3000万元

逸豪(háo)新材：独立董事亲属短线交(jiāo)易并致歉

岩石股份（维权）：实际控制(zhì)人被(bèi)采(cǎi)取刑事强制措施

多浦乐：持股(gǔ)5%以上股(gǔ)东计划减持不超过1%股份

岩石股份：控股(gǔ)股东及其一致(zhì)行动人股份被司法冻结

岱勒新材(cái)：持股5%以上股东杨辉(huī)煌计划减持不超过1%

金安国纪(jì)：子公司业绩承诺方收到上海证监局行政监管措施决定书

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四、涨停榜复盘

明日展望(wàng)：高(gāo)位修复预期(qī)

这里市场套住人的(de)高位股今天又开(kāi)了一波闸，明天(tiān)应该(gāi)都要放人了(le)吧。

所以对应明天的想法也比较简单，那就是(shì)看(kàn)高位的进一步修复了，但这个修复的强度如何，还要(yào)看明天的负反馈能不能识趣点，进一步减少。

目前还(hái)没有放人的空(kōng)头，只剩下老百姓和新亚(yà)制程（维(wéi)权）了，之前大家都(dōu)说大众肯定是最后开板，事实证明这(zhè)一轮的科森和上(shàng)一轮的腾达，本质(zhì)上(shàng)没啥区别(bié)。

考虑到今天市场是(shì)缩量上涨的状态，明天又是节(jié)前(qián)最后一天出金的节点，那明(míng)天的市场(chǎng)应(yīng)该也放不出什么量能，维持(chí)震荡。

但这里(lǐ)依(yī)旧是(shì)坚定的多头，这(zhè)轮多头观点(diǎn)从8月末(mò)以来从未改变，雄关漫道真(zhēn)如铁，而今(jīn)迈步从头越，相信市场，这里收获才刚刚开始。

超短概(gài)览：创业板(bǎn)爆发

先说一个插曲，其实细心的粉丝可以发现，这几天(tiān)我都在回避绝对的高位股，躲过华强、大众、科森这些高标的杀跌其实(shí)不是啥难事，但为啥昨天、前天的活口我(wǒ)都(dōu)说不看？

虽(suī)然我复盘连板点评这(zhè)边偷懒，但我的态度很清楚啊，为啥不做？

那肯定是因为在上一轮大众见顶的过程(chéng)中，在腾达科(kē)技、中央商场(chǎng)上吃过大肉变大面的亏，又被退潮(cháo)期博弈穿越大干一场，吃一(yī)堑(qiàn)长一智了呗。

周期周(zhōu)期，万物皆(jiē)周期，个股再强也要服从全局，如果整(zhěng)个情绪都在走弱，总龙头、最强龙头都(dōu)没止(zhǐ)跌，凭什么你选的股票就能成为“卡位活口”、“补涨”？

联创电子、上海九百(bǎi)今天按的冤(yuān)枉(wǎng)吗？我觉得一点不冤。华映科技(jì)、海南海(hǎi)药（维权）明天就能晋级(jí)吗？我也不想关注。

我关注的是周(zhōu)期(qī)的节奏，什么时候(hòu)分歧衰竭了，什么(me)时候才(cái)能看到情绪(xù)修复的动作，这是核心。

今天创(chuàng)业板爆发，很多人(rén)可能还不知道原因，有说产业逻辑的，有说小作文(wén)的。

我的思路(lù)非常(cháng)简单，这其实就是一种估值的修(xiū)复

假如之前(qián)川普(pǔ)胜选概率加大，他的主张是对外(wài)国产品(pǐn)加税，这必然打击(jī)我们的(de)出海业务，而新能源里的大头就是海外业务；

而今天哈里斯辩论后民调领先，所以(yǐ)这里本质(zhì)上(shàng)是资金交易“哈里斯预期”！再配合上一些行业新闻，这样(yàng)这个位(wèi)置就很容易形成异动了，但这还不是最本质(zhì)的。

新能(néng)源(yuán)的(de)行业反(fǎn)转还早得很，但是(shì)在(zài)非常差的市场(chǎng)里，只要有那(nà)么一点点(diǎn)预期改善，就够了！

我这里一直非常坚定的看底部，看未来(lái)是多头行情

经历过漫长的下跌，这轮反弹虽然迟滞，但一定会到(dào)来(lái)。如果你还不振作起(qǐ)来，那么今后的路请你自己走下去，而我(wǒ)们坐车。

连板梯(tī)队(duì)

还有一字(zì)跌停，那就继续不(bù)做，博弈什么(me)活口啊，第二天被核很舒(shū)服吗？

今日热门板块：锂电产业链、固态电池(chí)、光伏

本质超跌，创业板最大的权重就(jiù)是新能源赛道和医药，后面跟踪(zōng)分歧承接和持续性吧(ba)。

轮动角度看的话，连续(xù)大涨的(de)概率不大(dà)。

赚(zhuàn)钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效(xiào)应标签：金属锂、PVDF、固态电池(chí)

亏钱(qián)效应标签：棉花、高速、空中成像

今日涨停

方新侠：净买入3405万天茂集(jí)团；净买入1.06忆天齐锂业；（做了(le)分支反包，打了天齐首板，这应该是很(hěn)多资金模式(shì)内的首板票）

章盟主：净买入2536万德新科技；(2连板先于龙，图很好看）

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五、传宁德锂(lǐ)矿(kuàng)停产，锂价怎么看？

今日碳酸锂(lǐ)异动：传(chuán)宁德(dé)宜春矿要停产

今日多头小作(zuò)文发酵，目前了解宁德选矿确(què)实停了一(yī)条线，目前(qián)再开一条，未(wèi)接到明确通知要全部停(tíng)产，宁德的(de)减(jiǎn)产势(shì)必影(yǐng)响客(kè)供(gōng)量和客供比(bǐ)例，客供降下来，正极厂自采购(gòu)增加(jiā)，对碳酸锂成交有明显提振作用(yòng)并且有(yǒu)望去(qù)库5-6k吨。但目前了(le)解的情况，选矿(kuàng)在开一条线，合资冶炼厂没有停产，但宜春的冶炼厂不清楚上层(céng)决策情况，未(wèi)接到停产减产的通知。

以下是来自韩(hán)天的突(tū)发(fā)新闻，报道了宁德时代化工有限公司 (CATL) 在江西尖下窝锂云母矿的停产。昨(zuó)日，赣锋 (下跌1.5%) 和天齐 (下(xià)跌2.7%) 均在中(zhōng)国股市下跌(diē)。所以看起来这条消息不会提前爆(bào)出。GFEX在7万元/吨(dūn)的低位徘了一段时间，低(dī)于sky对CATL生(shēng)产成本的预估，她认为这可能(néng)会导致5-6千吨/月的市场(chǎng)萎缩。

宁德时代最终决定暂停江西锂(lǐ)矿(kuàng)业(yè)务

这不是(shì)我们第一次听(tīng)说宁德时代削减/暂停江西锂矿生产。尽管(guǎn)之前的消息(xī)最(zuì)终被(bèi)证实为猜测，但此次我们得到的消(xiāo)息更为可(kě)靠。根据我们与多个联(lián)系(xì)人的渠道核查，宁德(dé)时代在9月10日的会议后，最终决定(dìng)暂停(tíng)其在江西的锂云母矿业(yè)务。正如我们在报告中(zhōng)详细阐述的，我们认为宁德时代的现金成本为10,968美元/吨（不含税），或89,000元人民币/吨（含税）。根据上海有色(sè)网的数据(jù)，自2024年7月中旬以(yǐ)来，碳酸锂的现(xiàn)货价格一直低于宁德时(shí)代(dài)的现(xiàn)金成本水平。我们之(zhī)前认为，由于宁德时代(dài)的重(zhòng)点可能在于(yú)其整(zhěng)体电池利润，因此会对(duì)锂矿业务的亏损更加宽容。但在锂矿业务亏损两个月以及锂价(jià)持续下行风险(xiǎn)后，我们终于看到了边(biān)际成本生产商的正常供应反应(yīng)。宁德时代暂停江西锂矿业(yè)务将导致中(zhōng)国碳酸锂(lǐ)月产量减少(shǎo)8%，即5-6千吨碳酸锂当量（LCE），并有助于供需重新平衡。

1、当下进(jìn)入锂价与股价(jià)的背离：即(jí)使锂价继续(xù)回落，股票已经(jīng)不跟，市(shì)场普遍判(pàn)断(duàn)7万(wàn)以下的价格下(xià)行空间(jiān)有(yǒu)限，所以股票是不(bù)跟的，类比于2019年(nián)，通常来看，股票会领先于商品(pǐn)价格(gé)的反弹大概6-8个月周(zhōu)期，这个解(jiě)读的特征是#股票对锂价下(xià)跌不(bù)敏感，但一(yī)旦行业有(yǒu)出清信号，股票就会大涨。

2、9-10月确实排产还可以：上周五我(wǒ)们邀请了锂行业专家反(fǎn)馈，9-10月的需求确实是旺季，比大家悲观预期好很多。

3、锂价怎么看？短期来看，需求排产(chǎn)不错，C公司矿(kuàng)山停产，价格经历了前期大跌是需要反弹的，但我们判断价(jià)格的绝对低位可能还(hái)未来临，12-2025年3月可能(néng)再次进入台阶的(de)下行阶段，目前来(lái)看锂的底部出清信号刚开始。整体的判断是，股票好于商品(pǐn)。

4、该怎(zěn)么买？买有业绩底部的(de)，而不是贝塔(tǎ)的标的，我们继续强烈推荐中矿资源，其他的还有包括永(yǒng)兴材料(liào)和藏格矿(kuàng)业(yè)。

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六、发改委(wěi)扩大双向充放电（V2G）项目规模！A股相关公司梳理

促进V2G技术与模式协同创(chuàng)新

近期，发改委(wěi)发布(bù)关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知(发改办能源〔2024〕718号)，通知指出促进V2G技(jì)术与模式协同创新。探索与园区、楼(lóu)宇(yǔ)、住宅等场景(jǐng)高效融(róng)合的(de)V2G技术(shù)和模式，满足公共领(lǐng)域和私人车辆的V2G应用需(xū)求。支持有关企业联合开展(zhǎn)V2G项目申报，鼓(gǔ)励车企和电池企业完善电池质(zhì)保体系和提升电池技术。探索(suǒ)依托新能源(yuán)汽车国家监(jiān)测与(yǔ)动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台开展V2G项目(mù)电池(chí)状态(tài)评估(gū)。

按照“创新引导(dǎo)、先行(xíng)先试”的(de)原则(zé)，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电(V2G)项目规模，丰富车(chē)网互动应用场景，以城市为主体完善(shàn)规模化(huà)、可持续的车网(wǎng)互动政策机(jī)制，以(yǐ)V2G项目为主体(tǐ)探(tàn)索技术先进、模式清晰、可(kě)复制推广的商(shāng)业模式，力(lì)争以(yǐ)市场化机制引导车网互(hù)动规模(mó)化发(fā)展。参与试点的地区应全面执行(xíng)充电峰谷分时电价，力争年度充电(diàn)电(diàn)量60%以上(shàng)集中在低谷时段，其中通过私(sī)人桩充电的电量80%以上集中在低谷时段。参与试点的V2G项目放电总功率原则上不低(dī)于500千瓦，年(nián)度放电量不低于10万千(qiān)瓦时，西部地区可适当(dāng)降低(dī)。

V2G，全称：Vehicle-To-Grid（电(diàn)动汽车入网技术），用简单的话来说，就是电动汽车不仅可以充电，还可以将多余的电能反馈到电网上，从(cóng)而实现能量的(de)互联互通。

V2G技术意义重(zhòng)大，它可以削(xuē)减电网高峰负荷(hé)、平(píng)衡(héng)新能源(yuán)发电(diàn)系统的波(bō)动、优化电网(wǎng)运行(xíng)等，从而实现对电网的稳定和优化。

（转自：京城(chéng)投资财富）

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