厦门银行上半年净息差仅1.14%垫底A股银行 个贷不良率翻倍增至0.99%减值损失增144%

　　长江商报消息 ●长江(jiāng)商报记者 徐佳

　　息差及个(gè)人贷款质量双重压(yā)力下，厦门(mén)银(yín)行（601187.SH）上(shàng)市后(hòu)首次出
现中期营收净利双降。

　　半年报显示(shì)，2024年上半年，厦门(mén)银行(xíng)实现营业收入28.92亿元(yuán)，同比减少2.21%；归属(shǔ)于母公司(sī)股东的净利(lì)润(rùn)（净利润，下同）12.14亿(yì)元，同(tóng)比减少15.03%。

　　受(shòu)LPR持续下行及(jí)存量按揭利率下调等(děng)因素影响净息(xī)差收窄，以及(jí)减值(zhí)计提
金额(é)同比增加较(jiào)多，成为厦门银行上半年业绩增长承压 的主要原因。

　　长江商报记者注意到，2024年上半(bàn)年，厦门银行的净利差和净息差分别为1.06%和1.14%，同比分别下降0.22个 百分(fēn)点和0.20个百分点，其中该(gāi)行(xíng)净(jìng)息差在A股42家上(shàng)市银(yín)行中(zhōng)最低。

　　与此同时，随着个人贷款(kuǎn)不良有所上升，厦门银行对该类资产加大(dà)减值计(jì)提。2024年上半年，厦门银
行(xíng)计提(tí)减值损失共计4.64亿(yì)元，同比增加2.74亿元，增幅达(dá)到144.18%。

　　截(jié)至2024年6月(yuè)末，厦门银行个人贷款不良率0.99%，较上年末上升0.48个百分点，呈现翻倍增长(zhǎng)，主要因(yīn)个人经营贷款不良(liáng)余额的提升。

　　净息差收窄利息净收入减少10.58%

　　半年报显示，2024年(nián)上半年，厦门银行实(shí)现营业收入28.92亿元，同(tóng)比减少(shǎo)2.21%；净利润12.14亿(yì)元，同比(bǐ)减少15.03%；扣除非(fēi)经常性(xìng)损(sǔn)益后的净利润12.13亿元，同(tóng)比减少14.7%。

　　中期(qī)营收净利润双降，为(wèi)厦(shà)门银行上(shàng)市近四年(nián)来首次(cì)。2020年10月在A股上市后，2020年至(zhì)2023年，厦门银行曾分(fēn)别实现营业收入55.56亿元(yuán)、53.16亿元、58.95亿元、56.03亿(yì)元，同比变 动23.2%、-4.32%、10.9%、-4.96%；净利润18.23亿元、21.69亿元、25.06亿元、26.64亿元，同比增长6.53%、18.09%、15.56%、6.3%。

　　其中，2021年和2023年，厦门银行营业收入曾小幅回调，但四年间(jiān)该行净利润均(jūn)保持增长态势。

　　而2024年前(qián)两个季度(dù)，厦门银行则分别实现(xiàn)营业收入14.89亿元、14.04亿元，同比(bǐ)变动3.69%、-7.77%；净利润7.52亿元、4.61亿(yì)元，同比变(biàn)动4.35%、-34.8%，其中(zhōng)第(dì)二季度业绩降幅创(chuàng)下该行上市后单季度最(zuì)高水
平。

　　对于上半年(nián)业绩下降，厦门银行在接受调研 时称，主要是受LPR持续下行及存(cún)量按揭利率下调等因素影响净息差收窄，以及减值计提金额同比增加较多所致(zhì)。

　　长江商报(bào)记者注意到，2024年(nián)上半年，厦门银行的净利差和净息差分(fēn)别为(wèi)1.06%和1.14%，同比分别下降0.22个百分点和0.20个百分点，主(zhǔ)要受LPR利率持续下行、年初(chū)集中重定价及该行加大对实体经济减费让利的力度等因素影响，贷款平均利率下降明(míng)显。

　　与其他同行相(xiāng)比，同花顺数据显示，2024年上半年，A股42家上市银行中，厦门银行的净息差最低。17家上市城商行中(zhōng)，净息差最高的是长沙(shā)银行厦门银行上半年净息差仅1.14%垫底A股银行 个贷不良率翻倍增至0.99%减值损失增144%ong>，为2.12%，且上市城商行(xíng)的净息差平均值为(wèi)1.6%。

　　受净息差收窄影响，2024年(nián)上半年，厦门(mén)银行实 现利(lì)息净收入20.01亿元，同比减少10.58%。

　　不(bù)过，从季度来看，二季度以来，该行贷款平(píng)均收益率(lǜ)环比止(zhǐ)跌趋稳，同时存款平均付息率趋于下行，带动该行净 息差环比一季度有所回升。同花(huā)顺(shùn)数据(jù)显示，今(jīn)年一季度，厦门银行的净息差为1.03%。

　　此外，非(fēi)利息净(jìng)收(shōu)入方(fāng)面，2024年 上半年，受代理业务手续费费率下调影响，厦门银行手续费及佣金(jīn)净收入1.8亿元，同比减(jiǎn)少8.09%。其中，代(dài)理业务手续费及佣(yōng)金收入1.15亿元(yuán)，同比减少30.85%。

　　但(dàn)与(yǔ)此同时，报告期内厦门银行实现投资收益5.57亿元，同比大幅增长283.26%，拉动全行营收降幅收窄。

　　个贷规模缩(suō)减不良率大幅(fú)提升(shēng)

　　个人信贷质量下(xià)滑，由此加大拨备(bèi)计(jì)提，也成为(wèi)拖累厦门(mén)银行上半年业绩表现的主要原因(yīn)。

　　半年报显(xiǎn)示，截至2024年6月末，厦门银行资产总额3984.55亿元，较上年末增(zēng)长1.99%；贷款和垫款总额2132.87亿元，较上年末(mò)增(zēng)加1.71%，其(qí)中企业、个(gè)人贷款和垫款余额1197.11亿元、741.69亿元，较(jiào)上(shàng)年末分别增(zēng)加7.12%、-1.68%。

　　长(zhǎng)江商报(bào)记者(zhě)注意到，厦(shà)门银行的(de)个 人贷款中(zhōng)，个(gè)人住房贷款、个人消费贷款规模均有下滑，2024年6月末分别为209.04亿元、67.46亿元，半(bàn)年间减(jiǎn)少17.89亿元(yuán)、1.2亿元。

　　厦门银行亦表示，个人贷款下降的主(zhǔ)要原因(yīn)一是整体(tǐ)信贷(dài)需求偏弱，二(èr)是选(xuǎn)择提前还款
减(jiǎn)少利息支出(chū)的客户依旧占比较大(dà)，尤其是按(àn)揭贷款业务。

　　需要注(zhù)意的是，截至2024年6月末，厦门银行(xíng)个人经营贷款(kuǎn)余额(é)465.19亿元，较上年末(mò)增长6.43亿元，增幅1.40%。但(dàn)由于个人经营贷款(kuǎn)不良余额的提升(shēng)，截至2024年6月末，厦门银(yín)行个人贷款不良率(lǜ)0.99%，较上年(nián)末上升0.48个(gè)百分点，呈(chéng)现翻倍增长。

　　厦(shà)门银行进(jìn)一步表(biǎo)示，2024年(nián)上半年，国内经济整体回(huí)升(shēng)向好，但仍呈现(xiàn)结构(gòu)性差异，部分个体工商(shāng)户经营(yíng)出现困(kùn)难(nán)，叠加抵押物价值(zhí)下跌影响，个人贷(dài)款不良率有所上升。后续该行将加强贷(dài)中(zhōng)管控，持(chí)续推进高风险客(kè)户(hù)的清退。

　　而(ér)随着个人贷款不良(liáng)有所上升(shēng)，厦门银行对该类资产加大减值计提。2024年上半年，厦门银(yín)行计提减值损失共计4.64亿元，同比增加2.74亿元，增幅达到144.18%。

　　截至(zhì)2024年6月末(mò)，厦门银行全行不(bù)良贷(dài)款余额(é)16.13亿元，不(bù)良贷款率0.76%，较上年末持平。

　　还需关注的是，除了后三类贷款之外，截至2024年6月末，厦门银(yín)行关注类贷款金额48.30亿元，较上年(nián)末增加18.26亿元，增幅60.77%，关注类贷款占(zhàn)比也由上年末的1.43%提升至2.26%。

　　此(cǐ)外，因个别(bié)民营企业集(jí)团授信客(kè)户贷款、个人经营性贷款逾期，截至2024年6月(yuè)末，厦门银行逾期贷款 金额32.03亿元，较上(shàng)年末增加(jiā)8.96亿元，逾(yú)期贷款占 贷款及垫款总额1.50%，较上年末增0.40个百分点。

　　接受(shòu)机构调研时，厦门银行表示，该行已对逾(yú)期贷款计提充足拨备，并密(mì)切关(guān)注逾期(qī)贷款客户经营财务及偿债(zhài)能力变化(huà)等情况，全面做好资产保全工作，加强问题资产处置(zhì)力度，持续防(fáng)范化解信用风险。

　　截至2024年(nián)6月(yuè)末，厦门银行拨备覆盖率396.22%，较上年末下降(jiàng)16.67个百分点，但仍(réng)保持在较高的(de)水平。