重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿！

来源：光大证券微资(zī)讯(xùn)

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1、8月30日的(de)国(guó)常会研(yán)究《推动(dòng)保险业高质量发展
的若干意见》。要夯实保险业高质量(liàng)发展制度基(jī)础，大(dà)力(lì)提升保险业(yè)保障能力和服务水平。要培育壮大保险(xiǎn)资金(jīn)等(děng)耐心资本，打通制度障碍，完善考核评估机制，为资本(běn)市场和科技创新提供稳定的长期(qī)投资。

2、MSCI纳A指数三季度样(yàng)本调(diào)整结果于8月30日收盘后(hòu)正式(shì)生效。新增2只A股标的(de)为华能水电(diàn)（沪市）、胜宏科技（深市 ）。剔除55只A股(gǔ)标的合计权重占比较低，预计导致的资金流出规模较小。截至7月底，包括A股(gǔ)、H股、中概股(gǔ)等在内的(de)中国(guó)市场在MSCI新兴市场指数中的权重约25%，为第一大权重市(shì)场。

3、美国7月(yuè)居民支出保(bǎo)持坚挺态(tài)势而美联储(chǔ)看重的基础通胀指标也(yě)录得温和(hé)上升，为美(měi)联储9月开始降息提(tí)供了进一(yī)步支持。在此(cǐ)背景下，投机交易员自2月以来首次看(kàn)跌美元。根据CFTC截至8月27日当周(zhōu)的(de)最(zuì)新数据，交易员押注美元进一步下跌的头寸约为98亿(yì)美元，为1月以来最多。与此同时，投机者所持COMEX黄(huáng)金净多(duō)头头寸创逾(yú)四年新高。

股市动态

1、统(tǒng)计(jì)发现，中央汇金持有的ETF总(zǒng)规模从年初约1100亿元，增加至二季度末约5700亿元，占股(gǔ)票型ETF总规 模约三成。而除汇金大幅“扫货”宽基(jī)ETF以外，上半年，多位牛散也(yě)豪买ETF，动辄就(jiù)是数亿元(yuán)，成为上证50ETF、创业板50ETF等(děng)宽基(jī)ETF的(de)前十大持(chí)有人。

2、8月1日至8月29日，股票(piào)ETF合计“吸(xī)金(jīn)”1264.88亿元。这也是继7月以来，股票ETF单月净(jìng)流入金额连续两个月超过1200亿元(yuán)。其中，单只净流入额超过(guò)100亿元的ETF有3只(zhǐ)，均为沪深300ETF，这3只基金合计净流入689.36亿(yì)元。

3、Wind数据显示，上半年拟中期分红的上市公司数(shù)量已超越此前三年总和，分红(hóng)总额(é)也创历史新高。截(jié)至8月31日，今年半年报中，超670家公司发布了2024年中期现金分红(hóng)方案或(huò)预案，涉及分红总额近5300亿元。

4、上半(bàn)年，6家国有大行累(lèi)计营(yíng)业收入高(gāo)达1.80万亿元，日均(jūn)进账(zhàng)49.3亿元。同时，六家国有大行
首次集体亮相(xiāng)中 期分红名单，分红金(jīn)额高达2160.58亿元。

5、2024年上半年，受(shòu)益于
负(fù)债端和资产端的(de)良好表(biǎo)现，中国(guó)人寿、中国(guó)人(rén)保、中国平安、中国太保、新华保险净利润合计超1700亿元，同比(bǐ)增(zēng)长超(chāo)10%，超过2023年(nián)全年。

6、今年(nián)上半年A股20家上市白酒企业整(zhěng)体(tǐ)净利润仍维持了约14%的增长(zhǎng)，但增速下滑约5个百分点。与此同时，岩石股
份、酒鬼(guǐ)酒、天佑德酒等多(duō)家二三线酒企上半年净
利润均出现了负增长，业绩负增长酒企数量较去年同期明显增加。在(zài)行业挤压式增长下，行业集中度(dù)进一步提高，行业前六的上(shàng)市酒(jiǔ)企业绩
占比略有提升。

7、今年上半年，消费电子产业链告别(bié)寒冬，A股消费电子产业链
企(qǐ)业业绩
普遍(biàn)报喜(xǐ)，八成企业盈利，17家企业净利润同比增速超过100%。其中，果链业绩也集体向好。财联社(shè)统计企业中超七成(chéng)果链公司实(shí)现净利润增长(zhǎng)，其中果链三巨头立讯精 密、蓝思科技、歌
尔股份均实现20%以上增幅。

8、科创50指数将从9月13日收市后正式实施样本定期调整，调入惠泰医(yī)疗、九号公司(sī)，调(diào)出派能科技、固(gù)德威 。

要闻解读

1、据财联社消息，8月30日 ，人民币(bì)对美元即(jí)期汇率盘中先后升破7.11、7.10、7.09关口，盘中最(zuì)高升值至7.0825，创下2023年6月初(chū)以来的新高(gāo)。整个8月，人民币对美元即期汇率从7.2261反弹至7.0881，大涨1380个基点，单月升值1.9%。

点评：人(rén)民币汇率大幅(fú)走强，提振市场信(xìn)心，可留意升值受益方向及外资(zī)偏好的核心资产估值修复机遇。更长(zhǎng)期的人民币汇率走(zǒu)势，主要取决(jué)于中(zhōng)国经济的修复预(yù)期，若国内(nèi)基本面出现改善，同时海外资产(chǎn)回报(bào)下降，将助于推(tuī)动跨境资本的进一步回(huí)流，人民币资产吸(xī)引(yǐn)力有望增强(qiáng)。

2、据统计局，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.3个百分点；非制(zhì)造业商务活动指数为50.3%，比上月上(shàng)升0.1个百分点(diǎn)。

点评：8月PMI凸显经济向上动能趋弱，提
振政策对冲预期。经济结构性亮点方(fāng)面主(zhǔ)要体现在出口、服务业等方向，可留意出行链（铁路、民航、文(wén)旅等(děng)）和出口放量（工程机械、中游(yóu)装备）方向的投资机遇(yù)。

宏观经济

1、中国(guó)外汇交易中心拟于2024年9月2日在银行间外币对市场推出差额交割(gē)远期交 易。交易双方在到(dào)期结算日将(jiāng)按照约定的远期汇率和定盘汇率轧差后进(jìn)行结算交割。外(wài)汇交易系统(tǒng)支持一天（1D）至三年(nián)（3Y）共15个标准(zhǔn)期限(xiàn)以及自(zì)定义非标准期限的外币对NDF交易。

2、财(cái)政部发布2024年上半年(nián)中国财政政策执(zhí)行情况报告。截至2024年7月末(mò)全(quán)国地方政府债务余额(é)42.8万亿元(yuán)。保(bǎo)持(chí)科技投入力度，强(qiáng)化对基础研究、关键核心技术攻(gōng)关、国(guó)家(jiā)战略科技力量的支(zhī)持。适度加(jiā)力、提质增效实施好积极的财政政策，着力(lì)增强(qiáng)经济(jì)持续回(huí)升向好态势(shì)。

3、国家发改委等发(fā)布关于建立促进民间投资资金和要素保障工作机制的通知，按(àn)照好中选(xuǎn)优的(de)原则，再(zài)遴(lín)选一批交通、能源(yuán)、水利等重点领域向(xiàng)民间资本推介的项目，进一(yī)步加大集中推介(jiè)力度(dù)。

4、工信部发布数据，1-7月份(fèn)，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.4%，增速分别比同期工业、高(gāo)技术制造业(yè)高7.5个和4.5个百分点。7月份，规模以上电子信息制造业(yè)增加值同比增(zēng)长14.3%。1-7月(yuè)份，主要产品中，微型计算机设备产量1.86亿台，同比增长2.7%；集成电路(lù)产量2445亿(yì)块，同比增长(zhǎng)29.3%。

5、工信部表示，围绕集(jí)成(chéng)电路、工业母机、医疗装备等重点产业(yè)链，一链一策，抓紧打造自主可控的产业链供应链。深入实施产业基(jī)础再造工程(c重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿！héng)和重大技术装备攻关工程，全链条推进技术攻关和成果应用(yòng)。完善首台（套）、首批次、首版次应用政策，促进创新(xīn)产品规模应用和迭(dié)代升(shēng)级。力争到2027年建成200个左右高标准数(shù)字园区。

6、2024年服贸会将于9月(yuè)12日至16日(rì)举行。商务部表示，今 年服(fú)贸会，重点展示卫星互联网(wǎng)、大数据(jù)和算力、零碳低碳等专精特新技术和应(yīng)用。会上，联合国 邮政管理局、飞利浦等100余家企业(yè)和机构将进行成果发布，首发人工智能骨科手术机器人(rén)、元宇宙数实融合 应用等(děng)新技术、新(xīn)成果。

7、克而瑞地产报告显示，8月中国(guó)百强房企实现销售操盘金额2512亿元人民币，环比降低10%，同比降低26.8%，降幅较7月进一步扩大7.1个百分点。而(ér)根据中国房地产指数系(xì)统百城价(jià)格指数的调查数据，2024年8月，百(bǎi)城二手住宅(zhái)平均价格为14549元/平方米，环比下跌0.71%，跌幅较7月(yuè)收窄0.03个百分点，已连续28个月(yuè)环比下跌(diē)；同比跌幅为6.89%。

行(xíng)业动(dòng)态

1、中汽协(xié)预(yù)计，到11月今年(nián)的新能源(yuán)汽车(chē)产销(xiāo)将突破1000万辆。乘联会崔东树称，2024年7月中国自主车企在海外部(bù)分地区(qū)销量初步(bù)统计达到22.5万台，同比增长53%，环比增(zēng)长2%；2024年(nián)1-7月的中(zhōng)国海外市场自(zì)主品牌销量139万台，同比增长55%，中国自主的海外(wài)部分(fēn)可统计市场的零售表现很好。

2、商务部披(pī)露，根据全国汽车以旧换(huàn)新平台最新数据显示，截止8月31日上午(wǔ)10点，收(shōu)到汽车报(bào)废(fèi)更新补(bǔ)贴申请超过80万(wàn)份。1-7月全国报废(fèi)汽车回收351万(wàn)辆(liàng)，同比增长37.4%，特别是政策实施(shī)以后，5、6、7月分别(bié)增长55.6%、72.9%和(hé)93.7%。此(cǐ)外，商务(wù)部称(chēng)“将提前谋划明(míng)年接(jiē)续政策”。

3、2024年(nián)8月(yuè)，小米SU7交付量超10000台，目(mù)前已(yǐ)连续3个月达成破万(wàn)交付目标，预计11月提前完(wán)成全年(nián)10万台交付(fù)目(mù)标。蔚来(lái)8月交付新车20,176台，连续(xù)4个月超 2万台。理(lǐ)想汽车8月交付(fù)48,122辆，同比增长37.8%。零跑汽车8月(yuè)交付
达30305台，成为第三家月销破3万的造车(chē)新势力，同比增长超113.5%，环比增长超37.1%。吉利汽车8月销(xiāo)量为181229辆(liàng)，同(tóng)比增(zēng)长21%。广汽埃安8月全球销量35355辆，埃安(ān)霸(bà)王龙上(shàng)市交付首月(yuè)突破6000台。赛力斯8月新能源(yuán)汽车销量36,181辆 ，同比增长(zhǎng)479.55%。

4、2024世界动力电池大会(huì)在四川省宜宾市开幕(mù)，至今已连续举(jǔ)办三届，累计签(qiān)约重大项目200余个、协议投资额近3000亿元。此前，宁德时代董事长曾毓群表示，用技术和制造成(chéng)熟度1-9作为评价体(tǐ)系，宁德(dé)时代的全固态电池研发目(mù)前处于4的水平。搭载宁(níng)德时代电池的eVTOL将(jiāng)在2024年(nián)底首次飞行。

5、据(jù)媒体援引消息人士报道，特斯(sī)拉计划在华纳兄(xiōng)弟探(tàn)索公司位于好莱坞(wù)的工作(zuò)室推出Robotaxi（无人驾驶出租车）。与此同(tóng)时，在国内，重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿！明年萝卜(bo)快跑或将在3到5个城市进行大规模试点。此前，国家(jiā)发改委提出，持续支持技术(shù)研发应(yīng)用，支持地方开(kāi)展(zhǎn)车路云一体化示范区建(jiàn)设。

6、C919自2023年5月28日投(tóu)入商业运营以来，已(yǐ)累计安全飞行超1万小时，执行商业 航班超3700班、承(chéng)运 旅(lǚ)客突破50万人次大关。

7、市场监管总局督(dū)导阿里巴巴集团完成三年整改。2021年4月，市场监(jiān)管总局依法对阿里巴巴集(jí)团在中国境内网络零售(shòu)平台服务市场实施“二选(xuǎn)一”垄断行为作出行政处罚(fá)开展行政指导。三年来相关合规整改(gǎi)工作取得良好成效，网(wǎng)络零售市场环境得(dé)到改善，平台(tái)间竞(jìng)争活力明显提高，平台经济发展质量和营商环
境持续(xù)优化。

个股动态

公司公告

ST新潮：终止筹划部分要约收重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿！购事项，9月2日复牌

万科：上半(bàn)年实现(xiàn)营(yíng)业收入1427.8亿元，回款率(lǜ)超100%

建设银行：上半年实现(xiàn)净利润1643.2亿元同比下降1.8%，中期派息492.5亿
元

工商银行：上半年净利润为1705亿元 同比下降1.9% 现金分红511亿元(yuán)

农业银行：上(shàng)半年净利润1358.9亿(yì)元人民(mín)币，同比增2%，现金(jīn)分红407.38亿(yì)元

广汽集团：上半年汇总(zǒng)口径总收入1811.42亿元，出口增长190%、拟派中期股息每(měi)10股0.3元(yuán)

齐翔(xiáng)腾达(dá)：上半年净利润同比增加(jiā)579.81%

白云机场：2024年上半(bàn)年净利润同比增长177.04%

中国船舶：上半(bàn)年净利(lì)润同(tóng)比增(zēng)长155.31%

赤(chì)峰黄(huáng)金：上半年净利润7.1亿元 同比增长127.75%

长江电力：上半年净利润113.62亿元，同比(bǐ)增(zēng)长27.92%

国(guó)中水(shuǐ)务：上半(bàn)年净利润同比减少89.26%

天齐锂业：上半年净亏
损52.06亿元

隆基绿能：上半年净亏损52.43亿(yì)元(yuán)

中国神华：上(shàng)半(bàn)年
净利润同比下降11.3%

格力地产：拟进行重大资产置(zhì)换(huàn)，将逐步退出(chū)房地产业(yè)务

中国(guó)东(dōng)航：拟以集中竞价交易方式回购(gòu)A、H股股份

风险提示

*ST深(shēn)天：公司股票终止上市，将于9月2日摘(zhāi)牌

ST锦港：无法(fǎ)在法定期限内披露2024年半年度报告，股票停牌

*ST大药：实际控制人、董(dǒng)事长兼总经理
被留置

耐科装备(bèi)：公(gōng)司实际控制(zhì)人之(zhī)一、董事长被留置并立案调查

和顺石(shí)油：公司董事吴
立宇收到立案告知书(shū)

保变电(diàn)气：控股股东筹划重大事项，或将导致(zhì)公司控股股东发生变更

3连板莫(mò)高股份：筹划获取皓天科技51%股权事项存在不确定性

3连板广西广电：股(gǔ)票价格近期涨幅(fú)较大(dà)，公司处于亏损状态

5连板(bǎn)科森科技：公司的折叠屏(píng)铰链组装业务2024年度尚未形(xíng)成营收

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