浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张

　　随着中报季(jì)落幕，浙江省13家城商(shāng)行均已披露2024年上半年报告。

　　目前，浙江(jiāng)省(shěng)共有13家城商行(xíng)。其中，杭州一家（杭州银行(xíng)），宁波三家（宁波银行、宁波通商银行(xíng)、宁(níng)波东海银行），台州三家（泰隆商行(xíng)、民泰商行(xíng)、台州银(yín)行），金华两家（稠州商行、金华银行），温州（温(wēn)州银行）、嘉兴（嘉兴银行）、绍兴（绍兴银行）、湖州（湖州银行）各一(yī)家(jiā)。

　　从各项经营指标(biāo)看，浙江省13家城商行表现分化明显。作为A股上市公司，宁波银行、杭州银(yín)行的资(zī)产规(guī)模、营(yíng)收、净(jìng)利润等远超其他银行。2024年上半年，浙江省三分(fēn)之二的城商行(xíng)实现了两位数的资产规模扩张速度；营业收入(rù)增速(sù)差距较大(dà)，但(dàn)有3家银行净利(lì)润出(chū)现下滑。整体(tǐ)上，浙江省城(chéng)商行不良(liáng)率处于低位，但部分银行由于业务快速发展而面临核心一级资本补充压力。

　　资产规模是银行所拥有的全部资产的价值总(zǒng)额(é)，通(tōng)常被视为实力和市场地位的重要体现。从资产规模(mó)看(kàn)，浙江城商行可以分为四个梯队：1万(wàn)亿以上、4000亿~5000亿、2000亿~4000亿(yì)、2000亿以下，不同梯队之间的银行差距明显，且排名并未发生变化(huà)。

　　截至2024年6月末，全国范围内资产规模上万亿元的城商行共有(yǒu)8家银行，浙江省（宁波银行、杭州银(yín)行）占据了两个席位(wèi)。具体看，“老大(dà)哥”宁(níng)波(bō)银行以30337.44亿元的资产规模，远超其他省(shěng)内城商行。杭州银行紧随其后，总资产为19848.14亿元。这两家银行资产规模合计50185.58亿(yì)元，占全(quán)省城商行资产规模的64.11%，超过半壁江(jiāng)山。

　　相比于第一梯队，第二梯队资产规模出现“断崖式”下降。截至2024年6月(yuè)末，温州银行、泰(tài)隆商行、台州银行的(de)资产规模分(fēn)别为4971.18亿元、4282.68亿元、4035.86亿元。第三梯队中稠(chóu)州商行、民泰商行、绍(shào)兴银行的(de)资产规模(mó)为(wèi)3214.51亿元(yuán)、2890.47亿元、2581.96亿元。

　　另外，有四家银行总资产在(zài)2000亿元以下，且差(chà)距较小(xiǎo)。其中，嘉兴银行(xíng)资(zī)产规模(mó)为1791.30亿元、宁波通商(shāng)银行、湖州银行、金华银行为(wèi)1704.43亿元、1522.20亿元、1101.57亿(yì)元。

　　从规模(mó)扩张(zhāng)速(sù)度看，浙江省内有(yǒu)2/3的城商行保持了两位数增长(zhǎng)。其中，温(wēn)州银行增速最高，由 4203.91亿元增长至4971.18亿元，同(tóng)比增幅达18.25%。宁波(bō)银行、湖州银行增速保持在15%以上，同比增(zēng)速分(fēn)别增(zēng)长16.67%、16.29%。

　　此外，杭州银(yín)行、嘉兴银行、民泰商行、绍兴银(yín)行、宁波通商银行等5家银行增速均在10%以上。另有 4家(jiā)银(yín)行增速(sù)不足5%，分别是泰隆商行（5.09%）、金华(huá)银行（4.64%）、稠州商行（3.6%）、台州银行（2.03%）。

　　营收创利(lì)方面(miàn)，13家城商行之间仍有差距。2024年上半年，宁波银行、杭州银行两家头部机构营收之和、净利润之和，分别占浙江省披露该数据(jù)的十家银(yín)行总和的61.85%、69.30%。

　　2024年上半年，宁波银行营收为344.37亿元，在浙(zhè)江省内城商行中处于强势(shì)领先水(shuǐ)平(píng)。紧随其后的杭州银行为193.4亿元，是仅有的两家营收达百亿级的银行。排名第三的是泰隆银行，为87.55亿元，同比增长11.49%。其后，依次是台州银行(xíng)65.42亿元、稠州银行46.29亿元、温州银行(xíng)40.83亿元，同比分别增长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外(wài)，有4家银行营收在40亿元以下：民泰商行32.99亿元、嘉兴银行21.30亿元、绍兴银行(xíng)20.71亿元、湖州银行 16.57亿(yì)元。

　　值得(dé)一提的是，温州银行(xíng)虽然资产规模仅次于宁波银行、杭州银行，但是营收排名却是较为靠(kào)后(hòu)（第6名）。2024年上半年温州银行营收由去年同期(qī)的36.98亿元(yuán)增至40.83亿元，迈入40亿(yì)元(yuán)大关，增速达10.41%。然而，净利润11.19亿元，同比下滑17.54%。

　　联合资信在对温(wēn)州银行(xíng)的评(píng)级报告中，评价其2023年业(yè)绩时就提醒关注(zhù)盈利情况，“得(dé)益于各项(xiàng)业务的快速(sù)发展，温州银行营业收入(rù)快速增长，推动(dòng)净利润快速增长，盈利能力有所提升，但考(kǎo)虑到其投资(zī)资产仍存在一定的减值缺口，需关注未(wèi)来盈利(lì)水平变动情况。”

　　从增速上看，湖州银行、泰隆商行、温州银行这三(sān)家银行营收增速超过10%，分别是17.85%、11.49%、10.41%。一定程度(dù)上，湖州银行(xíng)的高速增长缘于其基数相对(duì)较小。其余的7家银行增速保持在5%~10%之间，即便(biàn)是增速最后(hòu)一位的杭州银(yín)行，营收同比增幅也(yě)达到了(le)5.36%。

　　净(jìng)利(lì)润方面，宁波银行、杭州(zhōu)银行依(yī)旧遥遥(yáo)领先。2024年上半年，两家银行分别净赚136.49亿元、99.96亿元(yuán)。除这两家银行外，仅(jǐn)有泰隆商(shāng)行、台州(zhōu)银行、温州银行、绍兴(xīng)银行净利润在10亿元以上，其(qí)余(yú)4家银行(xíng)均在10亿元以下。

　　2024年上半年，金(jīn)华银行(xíng)净利润3.66亿元，处(chù)于垫底位置。但其与杭州银行、台州银行的“吸金”速度(dù)一(yī)骑绝尘，同比分(fēn)别增长21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰隆商行增速10.4%，是四(sì)家增速超(chāo)过两位的银行之一。除温州银行外(wài)，稠(chóu)州商行、绍兴银行净(jìng)利润较(jiào)2023年(nián)上(shàng)半年有所下滑，降幅分别达(dá)2.71%、7.63%。

　　银(yín)行是风险的经营者(zhě)，不(bù)良(liáng)率反映了银行的信贷资产质量，拨备覆盖率反映银行的风险抵补(bǔ)能力。据(jù)国家金融监(jiān)管总局披露的数据，大型商业银行、股份制商业银行、城市商(shāng)业银(yín)行、民营(yíng)银行、农村商业银行、外资银行在(zài)2024年二季度末的不(bù)良率分别是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商行不良率在各类(lèi)机构中处于居中位置，且较2024年一季度末(mò)的1.78%，有(yǒu)所下降。浙江省内的13家城商行中，只(zhǐ)有温州(zhōu)银行、嘉兴银行、宁波银行(xíng)、杭州银行披露了不良率情况(kuàng)，分别是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体表现优异。同比观(guān)察，宁波银行、杭州(zhōu)银行不良率持平，温州银行同比(bǐ)下降0.18个百分点。

　　相比于良好的资产质量，部分城商行正在面临着资本补充压(yā)力(lì)。据国家金融监管总局披露的数(shù)据，2024年二季度末，城商行资本充足率为12.71%，相比于一季度(dù)末的12.46%有所提升。具体到浙江省内城(chéng)商行，截(jié)至2024年6月末，泰隆银行资本充足率由14.79%降至14.46%，降幅0.33个百分点。温(wēn)州银(yín)行(xíng)、宁波通商银行、民泰商行一级资本充(chōng)足率分别下(xià)降0.29个百分点、0.07个(gè)百分点、0.23个百分点；民泰商行、温州银行核心一级资本充足率下降0.13个百(bǎi)分点、0.45个百分点。

　　根据《商业银行资本管理办法》规定：商业银行各级资本充(chōng)足率最低要求为核心一级(jí)资本充足率5%、一级资本(běn)充足(zú)率6%、资本充(chōng)足率8%。此外应在最低资本要(yào)求的基础上计(jì)提储备资本。储备资本要求为风险加权资产的2.5%，由核心一级资本来满足。

　　按照(zhào)这一要求，商业银行资本充足率必须达到(dào)7.5%（核心一级）、8.5%（一级）和10.5%以(yǐ)上。对(duì)照浙江省内城商(shāng)行情况，温州银行(xíng)、民泰银行核心一级资本充足率逼(bī)近监管限(xiàn)额(é)，分别为7.78%、7.97%。

　　联合资(zī)信在前述评级报告中(zhōng)指出，“近(jìn)年来，温州(zhōu)银(yín)行主(zhǔ)要通过利润留(liú)存对资本进行(xíng)内源性补充(chōng)，同时通过增资扩股以及发行无固定期限资本债券的方(fāng)式对资本进行外源性补充，资本补充渠(qú)道畅通；但业务的快速发展对资本消(xiāo)耗较大，核心资本面临(lín)一定补充压力。”温(wēn)州银行在2021年、2022年(nián)、2023年的核心一级资本充足率分别为10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月，中(zhōng)诚信(xìn)国际在对民泰银行的评级报告中提到，近年来，民(mín)泰银行主要通过利润留存和发(fā)行资本(běn)补充债券补(bǔ)充资本。2023年由于业务规模增长持(chí)续消(xiāo)耗资本，年末该行(xíng)核心一级(jí)资本充足率下降至7.96%；该行于年内发行5.00亿元无(wú)固(gù)定期限资本债券和(hé)15.00亿元二级资本债券，推动年末资本充足(zú)率有所提升。2024年以(yǐ)来该行业务规模保持增长，截至3月末(mò)，核心一级资本充足率和资(zī)本充足率分别(bié)为7.96%和(hé)11.58%，核心一(yī)级资本面临较大补充压(yā)力。

责任编辑：李桐

　　随着中报季(jì)落幕(mù)，浙江省13家城商(shāng)行均已披露2024年上半年报告。

　　目前(qián)，浙江省共有13家城商行。其中，杭州一家（杭州银行），宁波三(sān)家（宁(níng)波(bō)银行(xíng)、宁波通商银行、宁波东(dōng)海银行），台州三家(jiā)（泰隆商行、民泰商行(xíng)、台州银行），金华两家（稠州商(shāng)行(xíng)、金华银行），温州（温(wēn)州银行）、嘉兴（嘉兴银行）、绍兴（绍兴银行）、湖州（湖(hú)州银行）各一家。

　　从各项经营指标(biāo)看，浙江省13家城商行表现(xiàn)分化明显。作为A股上市公司，宁波银行、杭州银行的(de)资产规模、营收、净利润等远超其(qí)他银(yín)行。2024年上半年，浙江省(shěng)三分之二的城商行实现了两(liǎng)位数的资产规模扩张速度；营业收入增速差距较大，但有3家银行净利润出现下滑(huá)。整体(tǐ)上，浙江省城商(shāng)行不良率处于低位，但部(bù)分(fēn)银行由于业务快速发展而面临核心一(yī)级资本补充(chōng)压(yā)力。

　　资产规模是(shì)银行所拥(yōng)有的(de)全部资产的价(jià)值总额，通常被视为实力和市场地位的重要体现。从资产规模看，浙江城商(shāng)行可以(yǐ)分(fēn)为四个梯队：1万亿以(yǐ)上、4000亿(yì)~5000亿、2000亿~4000亿、2000亿以下，不同梯(tī)队之间的银行差距明显，且排名并未发生变化。

　　截至2024年6月末，全国范围内资(zī)产规模上(shàng)万亿元的城(chéng)商行共(gòng)有8家银行，浙江省（宁(níng)波银行、杭州银行）占据了两个席位。具体看(kàn)，“老(lǎo)大哥”宁波(bō)银(yín)行以30337.44亿元的资产规(guī)模(mó)，远超其他省内城商行。杭州银行紧随其后，总(zǒng)资产为19848.14亿元(yuán)。这两家银行资产规模合计(jì)50185.58亿元，占全省城商行资产规(guī)模的64.11%，超过半壁(bì)江(jiāng)山。

　　相比(bǐ)于第一梯(tī)队，第二梯队资产(chǎn)规模出现“断崖式”下降(jiàng)。截至2024年6月末，温州银行、泰隆商行、台州银行的资产规模分别为4971.18亿元(yuán)、4282.68亿元、4035.86亿元。第三梯队中稠州(zhōu)商行、民泰商行、绍兴银行的资(zī)产规模为 3214.51亿元、2890.47亿元、2581.96亿元。

　　另外，有四家银行总资产在2000亿元以下，且差距较小。其(qí)中，嘉兴银行(xíng)资产规(guī)模为1791.30亿元(yuán)、宁波通商银行、湖州银行、金华银行为1704.43亿元、1522.20亿元、1101.57亿元。

　　从规模(mó)扩张速(sù)度看，浙江省内有2/3的城商行保(bǎo)持了两位(wèi)数增长。其中，温州银行增速最高，由4203.91亿元增长至4971.18亿元，同(tóng)比增幅(fú)达18.25%。宁波银行、湖州银行增速保持在(zài)15%以上(shàng)，同(tóng)比增速分别增长(zhǎng)16.67%、16.29%。

　　此外，杭州银行、嘉兴银行、民泰商行、绍兴银行、宁波通商(shāng)银行(xíng)等5家(jiā)银行(xíng)增速均在10%以上。另有4家银行(xíng)增速不足5%，分别是泰(tài)隆(lóng)商行（5.09%）、金华银行（4.64%）、稠州(zhōu)商行(xíng)（3.6%）、台州(zhōu)银行（2.03%）。

　　营收创利方面，13家城(chéng)商行之间(jiān)仍有差距。2024年上半年，宁波(bō)银行、杭州银行两家头部机构(gòu)营收之和、净利润之和，分别占浙江省披露该数据的十家银行总和的61.85%、69.30%。

　　2024年(nián)上半年，宁波银行营收为344.37亿元，在浙江省(shěng)内城商行中处(chù)于强势领先水平。紧随其后的杭州银(yín)行为(wèi)193.4亿元，是仅有(yǒu)的(de)两家营收达百亿级的(de)银行(xíng)。排名第三的是泰隆银行，为87.55亿(yì)元，同比增长11.49%。其后(hòu)，依次是台州银行65.42亿元、稠州银行46.29亿元、温州银行40.83亿元，同比分别增长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外，有4家银行营收在40亿元以下：民泰商行32.99亿元(yuán)、嘉兴(xīng)银行(xíng)21.30亿元、绍(shào)兴银行20.71亿元、湖州银行16.57亿元。

　　值得一提的是，温(wēn)州银行虽然资产规模仅次于宁波银行、杭州银行，但是营收排名却是(shì)较为靠后（第(dì)6名）。2024年上半年(nián)温州银行营收由去年同期的36.98亿元增至40.83亿元，迈入40亿元大关，增(zēng)速达10.41%。然而，净利润11.19亿元，同比下(xià)滑(huá)17.54%。

　　联合资信(xìn)在对温州银行的评级报告(gào)中，评价其2023年业绩时就提醒关注盈利情况，“得益于各项业(yè)务的(de)快速(sù)发展，温州银行营业收入快速(sù)增长(zhǎng)，推动净利润快速增长，盈利能力(lì)有所提升，但考虑到其投资资产仍存(cún)在一(yī)定的减(jiǎn)值缺口(kǒu)，需关注未来(lái)盈(yíng)利水平变动情况。”

　　从增速上看，湖州银行(xíng)、泰隆商(shāng)行(xíng)、温州银行这三家银行营收增速超过10%，分别是17.85%、11.49%、10.41%。一定程度上，湖(hú)州银行的高速增长缘于其基数相对较小。其余的(de)7家银行增速保持在5%~10%之间，即便是增速最后一位的(de)杭州银行(xíng)，营收同比增幅也达到了(le)5.36%。

　　净利(lì)润(rùn)方面，宁波银行、杭州银行依旧遥遥领先。2024年上半年，两家银(yín)行分别净赚136.49亿元、99.96亿元。除这(zhè)两家银(yín)行外，仅有泰隆商行、台州银行、温州(zhōu)银行、绍兴银行净利润在10亿元以上，其余(yú)4家银行(xíng)均(jūn)在10亿元以下。

　　2024年上半年，金华银(yín)行净利润3.66亿元，处(chù)于垫底位置。但其与杭州银行、台州银行的“吸金”速度一(yī)骑绝尘，同比分(fēn)别增长21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰(tài)隆商行增速(sù)10.4%，是(shì)四家增速超过两位(wèi)的银行之一。除温州银(yín)行外，稠州商行、绍兴银行净(jìng)利(lì)润(rùn)较2023年上半年有所下滑，降(jiàng)幅分(fēn)别达(dá)2.71%、7.63%。

　　银行是风险的经营者，不(bù)良率反映了银行的信贷资产质量，拨(bō)备(bèi)覆盖率反映银行的风险抵补能力(lì)。据国家金融监管(guǎn)总局(jú)披露的数据，大型(xíng)商业银行、股份制商业银(浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张yín)行、城市商业银行、民营银行、农村商业银行、外资银行在2024年(nián)二季度末的不良率分别是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商行(xíng)不良(liáng)率在各类机构中(zhōng)处于居中位置，且较2024年一季度末的1.78%，有所下降。浙江省(shěng)内的13家城商行中(zhōng)，只有温州银行、嘉兴银行、宁波银行(xíng)、杭州(zhōu)银行披露了不良率情(qíng)况，分别是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整(zhěng)体表现优异。同比观察，宁波(bō)银行、杭州银行不良率(lǜ)持平，温州银行同比下降0.18个百(bǎi)分点。

　　相比(bǐ)于(yú)良好(hǎo)的资产质量，部(bù)分城商行正在面临(lín)着资本补充压力。据国家金融监管总局披露的数据，2024年二季度末(m浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张ò)，城商行资本充(chōng)足(zú)率为12.71%，相比于一(yī)季度末的12.46%有(yǒu)所提升。具体(tǐ)到(dào)浙江省内城商行，截至2024年6月末，泰隆银行资(zī)本(běn)充足率由14.79%降至14.46%，降幅0.33个百分点。温州银行、宁(níng)波通商银行、民泰商行一级资本充足率分别下降0.29个百分点、0.07个百分(fēn)点、0.23个百分点；民泰商(shāng)行、温州银(yín)行核心一级资本充足率下降0.13个百分点、0.45个百分点。

　　根据《商业(yè)银行资本管理办法》规定：商业银行各级资本(běn)充足率最低(dī)要求为核心一级资本充足率5%、一级资本充足(zú)率6%、资本充足率8%。此外应在最低资本要求的基础上计提储备资本(běn)。储备资本要求为风险加权资产的2.5%，由核心(xīn)一级(jí)资本(běn)来满足。

　　按(àn)照这一要求，商业银(yín)行(xíng)资本充足率必(bì)须达到7.5%（核心(xīn)一级）、8.5%（一级）和10.5%以上。对照浙江省内(nèi)城商行(xíng)情况，温(wēn)州银行、民泰银行核心一级资本充足率(lǜ)逼近监管限额，分别(bié)为7.78%、7.97%。

　　联合资信在前述评级报告中指出(chū)，“近年(nián)来，温州银行主要通过利润(rùn)留存对资(zī)本进行内源性补(bǔ)充，同时通(tōng)过增资扩股以及(jí)发行无固(gù)定期限资本债券的方式对资(zī)本(běn)进行外源性补(bǔ)充，资本补充渠道畅通；但业务(wù)的快速发展对资本消耗(hào)较大，核心资(zī)本(běn)面(miàn)临一定补充压力。”温州银行在2021年、2022年、2023年的(de)核心一级资本(běn)充足率分别为10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月，中诚信国际(jì)在对民泰银行的评级报告中(zhōng)提到(dào)，近年来，民泰银行主要通过利润留存和发行资本补充(chōng)债券补充资(zī)本(běn)。2023年由于业务规模增长持(chí)续消耗资本，年末该行核心一级资本充足率下降至7.96%；该行于年内发行5.00亿(yì)元无固(gù)定期限资本债券和15.00亿(yì)元二级(jí)资本债券，推动年末资(zī)本充足率有所提升。2024年以来该行业(yè)务规模(mó)保(bǎo)持增长，截至3月末，核心一级资本(běn)充足率(lǜ)和资本充足率分别为7.96%和11.58%，核心一(yī)级资本面临较大(dà)补(bǔ)充压力。

责任编辑(jí)：张文

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