“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃

中国船(chuán)舶(bó)拟吸(xī)并(bìng)中国重工，船舶领(lǐng)域 重组(zǔ)大幕正式(shì)拉开。

9月2日晚，中国重工发(fā)布关于筹划重大资产重组停(tíng)牌公告，中国重工与中国船舶正(zhèng)在筹划(huà)由 中(zhōng)国船(chuán)舶通过向公司全体股东发行(xíng)A股(gǔ)股票(piào)的方式换股吸收合并中国重工。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司(sī)股价
异常波动，中国重工(gōng)自2024年9月3日开市(shì)起开始停牌，预计停(tíng)牌时间不超过10个交易(yì)日。

千亿级重组

虽说消息很重大(dà)，但今日中国船(chuán)舶和中国重工意外均遭遇放量大跌，盘(pán)中各(gè)种(zhǒng)解读都有，市场各(gè)种猜测，然而万万没想到盘后才传出“南北(běi)船”的(de)消息。

截至 今(jīn)日(rì)收盘，中国船(chuán)舶股 价大跌9.04%，报收34.90元/股，总(zǒng)市值1561亿元；中国重工股价大跌6.39%，报(bào)收(shōu)4.98元/股，总市值市(shì)值为(wèi)1136亿元。

遥想(xiǎng)2015年，彼(bǐ)时“南北(běi)车”合(hé)并后，就一直传闻“南北(běi)船(chuán)”也就是中国船(chuán)舶和中国重工要合并，当年也是炒作过，后来一直(zhí)反复传几次慢慢就没声音了。

此次合并的背景是(shì)基于(yú)国家战(zhàn)略的
指导，旨在强化兴装强军(jūn)的(de)主体业务(wù)，推动船(chuán)舶总装业务(wù)的高质量发展，规范同业竞争，并提升上(shàng)市公司的经营质量(liàng)。通过此次重组，中国船舶计划通过(guò)发行A股股票(piào)的方式，吸收合并中国(guó)重工，从而 整合双方(fāng)的科研生产资源和供应链(liàn)资源，实现技术 融合和产业(yè)升级。

在全球造船业迎来新(xīn)一轮景气周期之际，中(zhōng)国船舶和中国重工的合(hé)并显得(dé)尤(yóu)为关键。目前(qián)，全球船 厂的订单量
充足(zú)，中国造船业的市场份额(é)“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃稳居全球首位。

刚刚披露的2024年半年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，中国船舶和中国(guó)重工总资产分别为1743.42亿元(yuán)、2019.74亿元。2024年(nián)上半年，中(zhōng)国的造(zào)船完工量、新接订(dìng)单量和手持订单(dān)量均实现了显著增长，造船三(sān)大指标以载重吨计分别占(zhàn)全球总量的55.0%、74.7%和58.9%，显示了中国在全(quán)球(qiú)造船市场中的领导地“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃位。

合并后的存续上市(shì)公司将拥有资产(chǎn)规模、营(yíng)业 收入规模(mó)、手持船舶订单数均领(lǐng)跑全球的地(dì)位，这将极大提升公(gōng)司的全球竞(jìng)争力和行业影响力。

市场分析人士普遍认为，此次合并将整合双方在船舶制造、船(chuán)舶维修(xiū)、机电(diàn)设备等方面(miàn)的全(quán)产业(yè)链生产制造体系，持续推(tuī)出全球领先的军民(mín)用产品。

并购重组(zǔ)市(shì)场日(rì)趋(qū)活(huó)跃

从市(shì)场方面来说(shuō)，这是监管部门多措(cuò)并举推进并购重组活跃以来的又一典(diǎn)型案例，并(bìng)购重组市场正在进入新的活跃期。

监管部门对此次合并给予了(le)大力支持。证监会等监管机构持续推动并购重组市场化改革，激发市场活力。新“国九条”提出了(le)加大并购重组改(gǎi)革力(lì)度，多 措并举活跃并购重组市场，鼓励上市(shì)公
司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提(tí)高(gāo)发(fā)展质(zhì)量(liàng)。

今年以来，国企(qǐ)改革整合重组动作频(pín)频，除了中国船舶和中国重工(gōng)的(de)强强联合外，年内(nèi)国企整合重组事件数量同今年以来，国有企业改革整合重组(zǔ)的步伐明(míng)显加快，整合(hé)重组事件的数量(liàng)同(tóng)比增长超过120%。在中国(guó)船舶和中国重工的强强联 合之后，央(yāng)企及其上(shàng)市公(gōng)司成为改革的前沿阵地，中钨高新、中航电测等多家公司积极 推进并购重组。同时，央(yāng)企也在积极收购多家地方国资公司。

在证券行 业，并购(gòu)重组同样引人注目，特别是在监管机构鼓励券商通过合并重组来优化和强化自身实力(lì)之后。8月21日，国信(xìn)证券宣布计划收购万(wàn)和证券控股股东持有的(de)53.0892%股权，这是继
“浙商+国都”、“国联+民(mín)生”、“西部+国融”、“平安+方正”和(hé)“太平洋+华创”等券(quàn)商合(hé)并重组计(jì)划之后的(de)又一宗并购案。

国金证券政策与ESG首席分(fēn)析师杨佳妮指出，随着新一轮国企改革的推进，以及在加快发展新质(zhì)生(shēng)产力的导(dǎo)向下(xià)，科技型央企实施的产业并购或将引领下一次并(bìng)购(gòu)热潮。

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