半年报曝光国家队增持动向，前八个月股票型ETF吸金超7000亿

权益市场为数不多的看(kàn)点依然还是核心(xīn)宽基ETF，继28日尾盘沪深300ETF放量后，8月29日，华泰柏瑞、易方达(dá)旗下沪深300ETF上午开始放量。

截至收盘，全市场(chǎng)7只宽基ETF成交(jiāo)额超过10亿，华泰柏瑞(ru半年报曝光国家队增持动向，前八个月股票型ETF吸金超7000亿ì)沪深300ETF成交量50.53亿元，易方达沪深300ETF成交(jiāo)量20.39亿元。科创板ETF成交额27.71亿(yì)元。此外，中证500ETF、中证1000ETF、科创(chuàng)50ETF以及上证50ETF均有不(bù)错(cuò)的(de)成交。

8月(yuè)即将迎来尾声，沪指月内跌幅3.94%、深成指数跌(diē)幅6.85%、创(chuàng)业板(bǎn)指和科(kē)创50指数跌幅稍深，分别为8.69%、8.58%。大(dà)小盘(pán)分化(huà)明显(xiǎn)，从资金来看，核心宽基(jī)ETF的吸金能力依然(rán)强(qiáng)势，前(qián)8个月，股票(piào)型(xíng)ETF资金净流入(rù)超7000亿，其中4只沪深300ETF占比超68%。

一方面，主动权益式微，越来越多投资者(zhě)意识到ETF作为(wèi)投资工(gōng)具半年报曝光国家队增持动向，前八个月股票型ETF吸金超7000亿的重要性，投资者资金“搬家”趋势明显。以上交所为例，今年上(shàng)半(bàn)年，超4500亿资金涌入沪市ETF，已达到2023年全年净流入的八(bā)成。2021年至(zhì)今，沪(hù)市(shì)ETF连续三年(nián)是净(jìng)流入的状态，合计净流入超过1.2万亿元。

另一方面，市(shì)场(chǎng)赚钱(qián)效应不强(qiáng)，个人投资者观望情绪较(jiào)为浓厚。在此背景下，以汇金公司、证金公(gōng)司(sī)以及国新投资等“国(guó)家队”多(duō)次表态并增持核心宽基ETF、国有银行等权重板块，多(duō)只沪深300ETF、上(shàng)证50ETF、中证500ETF以及中证1000ETF等基金规模(mó)增幅明显。这些为市场托底的资金，在机构眼中是(shì)做(zuò)大规模的(de)“泼天(tiān)富贵”，龙头迅速崛起。这也能理解此次(cì)中(zhōng)证A500指数未发先火，基金公司积极(jí)踊跃筹划上报产(chǎn)品(pǐn)的原因了。

随着基金半年报的陆续披露，今年上(shàng)半年，国家队在宽(kuān)基ETF上买入路径得以揭晓(xiǎo)。财联(lián)社记者不完全统计显示，汇金上半年在3只沪深(shēn)300ETF、华夏上证50ETF、易方达创业(yè)板ETF等基金增持规模达到1119.33亿元。今年资金流入居前的(de)宽(kuān)基ETF还(hái)有市场最(zuì)大的华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF、南方(fāng)中证1000ETF等多只ETF未披露(lù)半年报，因此，国家队(duì)增持(chí)金额(é)还将有进(jìn)一步提升。

前八个月股票型ETF吸金超7000亿

当主动权益基金在遭遇赎回(huí)潮考验的同时(shí)，ETF获(huò)得资(zī)金的持(chí)续买入。根据(jù)Wind数据显示，截至8月28日，年内权益ETF资金净流入达7001亿元，核心宽基表现出明显(xiǎn)的吸金能力(lì)，全市场有10只宽基ETF资金净流入超(chāo)过百亿，品种覆盖沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF、中证1000ETF、创业板ETF以及科创板50ETF。

作为核心龙头宽(kuān)基ETF，沪深300ETF资金净流(liú)入(rù)最为强(qiáng)势。华泰柏瑞沪深300ETF年内(nèi)净流入1575.31亿元、易(yì)方达(dá)沪(hù)深300ETF净(jìng)流入 1450.79亿元，华夏沪深300ETF和(hé)嘉实沪(hù)深300ETF分别净流入921.65亿元、851.67亿(yì)元。4只沪深300ETF合计净流入4799.42亿元，占全部(bù)股票型ETF净流(liú)入的68%。这意味着，年(nián)内流入权益市场的资金中，有近(jìn)7成去了沪深(shēn)300ETF。

净(jìng)流出(chū)方(fāng)面，华夏科创50ETF年内净流出71.58亿元，为年内股(gǔ)票ETF净流出之首。此外，华宝银(yín)行ETF、易方达上证50ETF以及芯片、新能源、港股通等主题ETF净流(liú)出较多。行业主题类 ETF随着市场(chǎng)变化，资金转向也较为明显。银行ETF净流出(chū)的(de)主要原因或为阶(jiē)段性(xìng)止盈，毕竟该板块今年涨(zhǎng)幅亮眼，而新(xīn)能(néng)源、港股等(děng)板(bǎn)块的流(liú)出(chū)，更(gèng)多在于市场(chǎng)的持续(xù)调整，不少投资(zī)者离场。

回到8月，股票型(xíng)ETF获得1182亿增量资金的买入，华泰柏瑞沪深300ETF、易(yì)方达沪深300ETF以及华夏沪深300ETF分别吸金287.86亿元、236.43亿元以及108.8亿元。此外，华夏上证50ETF也获得80亿(yì)资(zī)金买入。

3只头部沪深300ETF获国家队840亿(yì)增持

随着基金半年(nián)报数据(jù)的(de)陆(lù)续披露，国家队在宽基ETF中增持举动得以清晰。

8月29日(rì)，易方达、华夏和嘉实旗下沪深(shēn)300ETF发布半(bàn)年报，国家队合计增持841.39亿(yì)元。不论是从资金流入变动，还是二季报的机构申购来看，巨无霸(bà)华泰柏瑞沪深(shēn)300ETF或(huò)将获得国家队(duì)最多增持，因(yīn)此，保(bǎo)守估计，汇金公司在4只头部沪深300ETF上的增持将超(chāo)过1200亿份(fèn)。

具体来看，今年上半年，易方达沪深300ETF获得国家(jiā)队增持(chí)492.33亿份。其中，汇金公司增持485.89亿份(fèn)，占基金总份额比(bǐ)例从21.09%增加至66.41%，从第(dì)二大持有人晋升至第一大持有(yǒu)人，汇金资管计划持有份额从4.22亿增(zēng)加至(zhì)4.7亿(yì)。此外，汇金公司(sī)的一致行动人汇金资管新晋(jìn)至前十大持(chí)有人行列，持有份额5.96亿。结合净值估算，国家(jiā)队增持易方达沪深300ETF市值超900亿元。