业务竞 争如火如荼！上市银行 这项贷款质量如何？

随着中期业绩披露“收官”，零售(shòu)贷款领域的资产质量状(zhuàng)况成为市场热议(yì)的焦点。今年以来(lái)，银行个贷业务内卷加(jiā)剧，“价格战”如火如荼，尤(yóu)其(qí)是个人
消费贷、经营贷。激进(jìn)营销下(xià)，风险隐忧浮现。

目前42家A股上市银行已披露2024年半年度报告。记者梳理发现，截至(zhì)2024年6月末，上市银行资产质量整体保持稳定，不过部分银行零售贷 款领域(yù)不良贷款率有所抬头。数据显示(shì)，超(chāo)4成的上市银行不良贷(dài)款率(lǜ)较上(shàng)年(nián)末(mò)有(yǒu)所改善，同(tóng)时多家银行不良贷款率(lǜ)持平。

“在接下来一段时间(jiān)里，零售信贷资产质量(liàng)管控仍面临挑战，但风险稳定可控(kòng)。”多(duō)家银行管理层在召开的业绩说明会上表示(shì)，将持续完善零售客群产品渠道的(de)策略(lüè)和风险模(mó)型，调整(zhěng)客群结构，提高业务质量。

个人(rén)消费贷、经营贷竞争激烈

今年以来，消费贷、经(jīng)营贷“内卷”加剧
。贷款(kuǎn)利率普遍下降之余，不少银行一边通过发放(fàng)优(yōu)惠券、拼团形式加大优(yōu)惠力度，一边在贷款客户(hù)满足(zú)一
定(dìng)资质要求下，增(zēng)加授信额度。总(zǒng)体而言，为(wèi)积极应对市场环境的变(biàn)化(huà)，推动业务(wù)持续发展，多(duō)家银行目前已将(jiāng)个贷作为 展业的(de)重点之(zhī)一。

从上市银行(xíng)披露(lù)的(de)2024年中期业绩(jì)数据来(lái)看，多家银行(xíng)个贷(dài)业务呈(chéng)增长态势，尤其是(shì)在(zài)经
营贷
、消费贷方面。例如，截至(zhì)2024年(nián)6月末，工商银行个人贷款比上年末增加1809.22亿元
，增长2.1%，尽管(guǎn)整体增长率不高，但个人消费贷款和个人经营贷款分别实现了17.4%和16.7%的“双位数(shù)”增长；农业银(yín)行个人贷款较上年末增长(zhǎng)7.3%，个人消费贷款、个人经营贷(dài)款较上年末(mò)增长均超20%，分别为26.5%、28.4%。

股份行个人信贷业务也呈现
明显增长态势(shì)。截(jié)至2024年6月末，“零售之(zhī)王”招商银(yín)行个人消费贷款余额3777.45亿元，较上年末(mò)增长25.27%；浙商银行零售 贷(dài)款（包括个人房屋贷款和(hé)个人消费(fèi)贷款）2922.86亿(yì)元，较上(shàng)年末增长2.71%。

值得一提的是，面临大行(xíng)业务持续下沉、信贷资源竞争加剧的挑战，城农(nóng)商 行“毫不示弱(ruò)”。上半年，宁(níng)波(bō)银行(xíng)持(chí)续(xù)助力消费信贷，截至6月末的个人贷(dài)款总额5231.48亿元，比年初增长(zhǎng)3.14%，其(qí)中
个业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？人消费贷款、个体经营贷款余额分别为3318.15亿元、990.82亿元，均较上年(n业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？ián)末有(yǒu)所(suǒ)增长；截至6月末，苏农(nóng)银(yín)行个人 经营(yíng)贷款、个人消费贷款分别为(wèi)155.74亿(yì)元、57.34亿元，较上年末分别上涨1.76%、5.81%。此外，青(qīng)农商行、沪(hù)农(nóng)商行等个人贷款业务也呈(chéng)上涨态势。

关注零售贷款领域风险业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？strong>

在系列促消费、加大普(pǔ)惠贷款投放(fàng)背景下，银行个贷业务(wù)“价(jià)格战”如火如荼，激进营销之时，市场开 始愈发关注贷款背后的(de)资产(chǎn)质量问题。

根据上市银行半年报，今年上半(bàn)年，上市银行(xíng)整体不良贷款率保持稳定。42家A股上市银(yín)行中，截至2024年(nián)6月末，超4成银行的不良贷款率较上年末(mò)呈(chéng)下降(jiàng)态势。其中，重庆银行截至2024年6月末的不良贷款率为1.25%，较上年末(mò)下降了0.09个百(bǎi)分点，下降幅度最大。不(bù)过，也(yě)有9家上市银行的不良贷款率较去年末上升，其中，西安银行不良贷款
率上升0.37个(gè)百(bǎi)分点，截至2024年(nián)6月末，该行不(bù)良贷款率为1.72%。

西安银行在2024年半年(nián)度报告(gào)中解释，在经济(jì)增速放缓，产业结构变化和消费降级的趋势下，受建筑(zhù)业、房(fáng)地产业、制造业及批发(fā)零售业等行业风险上升因素影响，该行信贷资产受到一(yī)定(dìng)程度(dù)的资产质量下迁和逾(yú)期率上升压力。

尽管银行业整体(tǐ)资产质量 保持稳定，但个人贷款业务(wù)领域的风险不可忽视。截(jié)至2024年6月末，平安银(yín)行个人贷款(kuǎn)不良率1.42%，较上年末 上升0.05个(gè)百分点。该行表示，部分个人客户的还款能力仍处在恢(huī)复过程中，个人贷款不良(liáng)率有所上升。青农商行个人消(xiāo)费贷款不良率较上
年末上升0.35个百分点
。此外，在零(líng)售端方面，部分银(yín)行信用卡不良(liáng)率继续高位上行。业内人士(shì)表示，需持续关注零售领域风险状况。

“2021年以来，经济承压，但上市银行不良贷(dài)款率呈逐步改善(shàn)趋势，主要是对公领域不良改善贡献。今年以来社融增速回落，银行(xíng)零售端风(fēng)险暴露压力明显(xiǎn)加剧，零售不良率上行，各项前瞻性(xìng)资产质量开始波动，预计(jì)下半(bàn)年这一趋(qū)势延续，并逐步体现在不良率和(hé)拨备覆盖(gài)率等指标上(shàng)。”广发(fā)证券银行业首席分(fēn)析师(shī)倪军表示(shì)。

整体风险可控

在上市银行近日召开的2024年中期业绩说明会 上，资产质量问题成为投资者普遍关切的话题之一。多家银行
管理(lǐ)层表示，在接下来(lái)一段时间里，零售信贷资产质量(liàng)管控仍(réng)面临挑战，但风险稳定可控。

邮储银行副行(xíng)长徐学明表(biǎo)示，上半年(nián)，信贷整体(tǐ)呈现零售贷款弱于(yú)公司贷款的格局(jú)。“以我行为例，较上年末而言，截至6月末 的公司贷款增长9.9%，个人贷款
增长(zhǎng)4.86%，公司贷(dài)款增速高于零售(shòu)贷(dài)款(kuǎn)5.04个百(bǎi)分点
。作为一(yī)家(jiā)典型的零售银(yín)行，零售信贷增(zēng)速低于5%，这个在历史上是不多见的。金融实际(jì)上是(shì)经(jīng)济的映(yìng)射，从这个角(jiǎo)度(dù)来看，需要关注信贷趋势的变化 。”徐学(xué)明说。

零售业务(wù)风险压力来自哪？浙商银行行长助理、首席风险官潘华枫表示，部分小微企业
和零(líng)售客户还款(kuǎn)能(néng)力仍面临(lín)考验。受当前经济环境(jìng)及房(fáng)价下跌影响，部分小微(wēi)企业和零售客户的信用风险上升趋势(shì)仍然(rán)持续，这也是(shì)资产质量(liàng)面临的风险压力来源之一(yī)。

“预测下半年及(jí)未来一 段时间(jiān)，不(bù)良率、关注率、逾期率估计还会略有上升，但是(shì)整个零售(shòu)信贷的风险是稳定可控的。”招商(shāng)银(yín)行副行长王颖表示，针对下(xià)一阶段零售信贷的发力(lì)点，房贷业务方(fāng)面，二手房是招行一个新发力点，小微和消费贷也是一(yī)个重要品
种。在信用卡业务中(zhōng)，新的(de)发力点是分期业务，包括汽车分期、新能源汽车分(fēn)期。