科创板集成电路板块复苏态势渐显

近期，随着2023年年(nián)报以及2024年一季报陆续披(pī)露，多家科(kē)创板集 成电路公司业绩亮眼。数据显示，目前(qián)已有65家科创板集科创板集成电路板块复苏态势渐显(jí)成电路公司披露了2023年年报，并且有16家公司发布了一季(jì)报(bào)，另有(yǒu)8家公司发布一 季报预告，这些公司大多延(yán)续去年四季度环(huán)比企稳态势，经营情况持 续改善。

业内人士认为，受(shòu)益于下游领域需求回(huí)暖以(yǐ)及新产品、新技(jì)术的持续投入和 布局，相关集成电路公司正(zhèng)初步展现(xiàn)出复(fù)苏(sū)的良好态势。

目前，科创板已汇聚(jù)了13家半导体设备公司，覆盖涂胶显影、刻蚀(shí)、清洗、薄膜沉积、化学机械抛光、测试等关键环节的龙头企业代(dài)表。其中聚焦半导体前道设备的公司9家(jiā)，根据已披露的年报和业绩快报，2023年合计实现营(yíng)业收入199.49亿(yì)元、归母净利润48.53亿(yì)元，分(fēn)别同比(bǐ)增长46%和53%，随(suí)着产品创新和验证加(jiā)速，国产设备的市场(chǎng)竞争力(lì)稳步(bù)提 升(shēng)。

例如，盛美上海2023年实现营业收入38.88亿元，同比增长35.34%，实现归母净利(lì)润9.11亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)36.21%，主要受益于(yú)国内半导体行业设备需求的不断增(zēng)加，公(gōng)司在新客户(hù)拓展、新市场开发(fā)等方(fāng)面(miàn)均取得一定成效，订单量(liàng)稳步增长。

中微(wēi)公司2023年(nián)实现营收62.64亿(yì)元，同比增长32.15%；归母净利润17.86亿元，同比(bǐ)增长52.67%。自2012年到2023年(nián)的11年中，公司销售额保持了高于35%的(de)平均增(zēng)长率。受益于(yú)公司(sī)完整的(de)单台和双台刻(kè)蚀(shí)设备布局、核心技术(shù)持续突破、产品升级快速迭(dié)代、刻蚀(shí)应(yīng)用覆盖丰富等优势，2023年(nián)公司CCP和ICP刻(kè)蚀设备在国内主要客户芯片生(shēng)产线上市占率均实现(xiàn)大幅提升。

从集成电(diàn)路其他领域(yù)公 司情(qíng)况来看，在行业周期性下行时期，相关公司均通过加快研发创新、完善产品布局、拓展下游应用领域等多种途径
，打 造国(guó)产品(pǐn)牌“护城河”，持续提升市(shì)场(chǎng)竞争(zhēng)力。

例(lì)如(rú)，国内碳化硅衬底龙头企业天岳先进(jìn)在导(dǎo)电型碳化硅衬(chèn)底领域实现后来居上，2023年市(shì)场规(guī)模跃居(jū)全球(qiú)第二。在全(quán)球厂商(shāng)的导电(diàn)型(xíng)碳化硅衬底仍以6英寸为主的(de)情(qíng)况下，天(tiān)岳先进的8英寸衬底已实现批量供应，是继Wolfspeed后(hòu)全球第二家宣布批量供应8英寸衬底的厂(chǎng)商，并已经(jīng)进入了博(bó)世、英飞凌等海外 一
线器件企(qǐ)业的供应(yīng)体系(xì)，实现从进口替代到对外输出。业绩(jì)方(fāng)面，公(gōng)司已连续七个(gè)季度保持营收(shōu)增长，2023年度实现营业收入(rù)12.51亿元，较2022年增长199.90%。

从已披露的第一季(jì)度业绩情况(kuàng)来看，科创板集成电(diàn)路公司延续(xù)去年四季度环比企稳态势(shì)，经营情
况持续改善。截至记者发稿，已有16家公司发布了
一(yī)季报，合计实现营业(yè)收(shōu)入58.24亿元，同比增长(zhǎng)31.25%；合计实现归母净科创板集成电路板块复苏态势渐显利润5.76亿(yì)元。

此外，8家公(gōng)司发布一季(jì)度预告，其中澜起科技、晶晨股(gǔ)份(fèn)等6家(jiā)公司预增，思特威、佰维存储2家公司预计扭亏。

具(jù)体来(lái)看，存储行业的复苏迹象显著。受全球服务器及计算机(jī)行业需求下滑导致的客户去库存
影响(xiǎng)，澜(lán)起科技(jì)2023年公司营业收入(rù)、净利润较2022年分别下降37.76%、65.30%。但随着支持DDR5的主流服务器CPU平台陆续上市，公司DDR5相关产品的下游渗透(tòu)率(lǜ)逐步提升、出(chū)货量稳步增(zēng)长，至2023年(nián)四季(jì)度，公(gōng)司营(yíng)业收(shōu)入、净(jìng)利润等(děng)主要经营指标(biāo)已连续三个季度环(huán)比提升。今年第一季度，公(gōng)司预计实现营业收(shōu)入7.37亿元、同比增长75.74%，归母净利润2.10亿元至2.40亿元。

在存储领(lǐng)域，同样快速(sù)复苏的还有佰维存储。2023年四季度以来，手机等领域需求有所恢复，公司积(jī)极拓展国内外客户，第四季度实现营业收入14.96亿元(yuán)，环比增(zēng)长53.56%，毛利率环比回升(shēng)13.51个百分点。2024年一(yī)季度，公司预计实现营
业收入17亿元至18亿元(yuán)，同比增长299.54%至323.04%；预计实现净利润1.5亿元至1.8亿(yì)元。

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