8月我国动力电池装车量同比增长35.3%

　　9月(yuè)10日，中国汽车动力电(diàn)池(chí)产业创(chuàng)新联盟发(fā)布数据显示，今年8月，国内动(dòng)力电池装(zhuāng)车量达(dá)47.2GWh，同比增长35.3%，较去年同期46.8%的增速有所放(fàng)缓。海外市场持续呈现增长(zhǎng)态势，成为动力电池厂商新的(de)增量市场(chǎng)。

　　聚焦国内动力电池厂商，宁德时(shí)代、比亚迪龙头地位依旧稳固，但(dàn)整体行业集中度有所下滑，排名靠后的部分动力电池(chí)企业开始装车，整车“玩家”的入场，让行业尾部迎来(lái)“洗牌”。

　　海外市场呈现增长态 势

　　今年8月，国内动力电池装车量达(dá)47.2GWh，环比增(zēng)长13.5%，同比增长
35.3%，去年同(tóng)期这一数据为46.8%，增速有(yǒu)所放缓。

　　1—8月，我国动力电池累计装(zhuāng)车量292.1GWh，累计同比增长33.2%。其中三元电池累计装(zhuāng)车量85.7GWh，占总(zǒng)装(zhuāng)车量(liàng)29.4%，累计同比增长
23.6%；磷酸(suān)铁锂电(diàn)池累计(jì)装车量206.2GWh，占总装车量70.6%，累计同比增长37.8%。

　　海外市场同样呈现增长
态势，8月我国动(dòng)力(lì)电池出(chū)口量(liàng)为11.1GWh，环比增长16.3%，同比增长(zhǎng)6.1%，占总出口量66.6%，和上月相比，动力电池占比增长(zhǎng)5.1个百(bǎi)分点。

　　1—8月，国内动力电池出口量达80.8GWh，同比增长5.3%。其(qí)中，磷酸(suān)铁 锂电池海外市场增长(zhǎng)明显(xiǎn)，出口量达30.7GWh，同比增长33.4%。

　　作为国内动力电池两大主(zhǔ)流(liú)路线，磷(lín)酸铁锂电(diàn)池、三元电池差距逐渐拉大。磷酸铁锂电池不仅在国内电(diàn)池市(shì)场继续占据主(zhǔ)导位(wèi)置，海外市场也更加倾向于该技术路线，大众、Stellantis集团(tuán)等国际车企都宣布下一(yī)代车型将搭载磷酸铁(tiě)锂电池(chí)。

　　中国占(zhàn)据优势的(de)磷酸铁锂电池市场份额逐年增加，海外份额持续提升，2021年(nián)至2023年，中国动力电池企业全球市占率分(fēn)别(bié)为48.8%、59.8%、62.9%。

　　韩国(guó)市场调研机(jī)构SNE Research发布(bù)的最新全球动力(lì)电池装车量数据显示，今年上半年，全球市场动力电池装车量排行前 十的企(qǐ)业中，中国动(dòng)力(lì)电池厂商占据六席，海(hǎi)外市场成为中国动力电池厂商新的增量市场。

　　今年前8个(gè)月，蜂巢能源海(hǎi)外市(shì)场增速达到四(sì)位数，同比激增2051.7%；比亚迪、国轩高
科、亿纬锂(lǐ)能(néng)（维权）、蜂巢能源(yuán)、微(wēi)宏动力(lì)电池累计出口量(liàng)也实现翻倍增长，同比增速均(jūn)维持在125%以上。

8月我国动力电池装车量同比增长35.3%s-style="font-L">　　海外规模持续扩大的同时，出口业务也保持着较(jiào)高的盈利能力。

　　多家电池上(shàng)市公司2024半年报显示，海外动(dòng)力电池毛利率(lǜ)明显高(gāo)于(yú)国内市场(chǎng)，保持着较
高的盈利能力，成第二增(zēng)长曲线。

　　以宁德时(shí)代为(wèi)例，上半年海外市场虽(suī)出现24.77%的营收下滑，但盈利能力依然不减，毛利率高达29.65%，高于国内市场约(yuē)4个百分点，同比(bǐ)增长8.16个百分点。

　　出口(kǒu)量显著增长，盈利能(néng)力保持较高水平，国内(nèi)头部动力电(diàn)池(chí)厂(chǎng)商加(jiā)速“出(chū)海”，多位动力电池厂商“一把手”都曾(céng)明确(què)表示，海外市场将成为(wèi)企业业务拓展(zhǎn)的新方向，高度关注(zhù)海外市场谋求(qiú)量利新增。

　　“尽管(guǎn)国内竞争激烈，但海外市场(chǎng)需求很强劲，动力电池走向海外
市场将成为新的增长点。”中国汽车动(dòng)力电池产(chǎn)业(yè)创新联盟(méng)常务副(fù)秘书长马小(xiǎo)利曾向21世纪经济报道记者表示。

　　装车量集(jí)中度下降

　　从动力电池企业来看(kàn)，8月动力电池企(qǐ)业装机量排名依旧稳固，宁德时代、比亚迪牢(láo)牢守住头(tóu)部位置，分列第一(yī)、第二名。

　　宁(níng)德 时代该月装车量为20.98GWh，远超第二名比亚迪，但44.46%的市场(chǎng)份额却环比下降(jiàng)了2.84个百分点。

　　相比之下，比亚迪市场份额较上(shàng)月提升了2.14个百分点，以11.78GWh的装车量排名国内第二，市占(zhàn)率为24.96%。

　　宁德时代降、比亚迪(dí)升，8月份二者市占率(lǜ)差(chà)距达到19.5个百分点，环比缩小4.97个百(bǎi)分点，但较上年同期仍在扩大。今年2月份，二(èr)者差距一度超过37个百分点，2023年双方市占率仅相差15.9个百分点。

　　1—8月，宁德时代、比亚迪市占率亦呈现“一升一降”的情(qíng)况。

　　宁(níng)德时代累(lèi)计装车量(liàng)133.71GWh，市占率同比提升2.89个百分点，几乎撑起国内动力电池市(shì)场的“半壁江山”。尽管告别了几年前高速暴增的(de)时代，但就规模而言，“宁王(wáng)”地位依旧稳固。

　　反(fǎn)之比(bǐ)亚迪1—8月的装车量为71.66GWh，市占率为24.76%，与(yǔ)上年(nián)同期相比失去了(le)近5%的市场份(fèn)额。究其原 因，或许与比亚迪今年以(yǐ)来的增速放缓相关。

　　不同于宁德时(shí)代(dài)“多点开花”向多家整(zhěng)车企业供应(yīng)电池，比亚迪的动力电池主要供(gōng)应(yīng)自家的
新能源汽车。据统计，2023年其用(yòng)于自供的动力电池装机量(liàng)占比约94.8%，其装车(chē)量与自家(jiā)销(xiāo)量紧密挂钩。

　　公开数据显示，今年上半年，我国新能源乘用车销量为494.4万辆，同比增长(zhǎng)32%，比亚迪销量同比增长28.46%，低于国内市场平均增速；去年上(shàng)半年，中国(guó)新能源汽车市场增速
为44.1%，而比亚迪这一数据为(wèi)94.3%，远超(chāo)国
内(nèi)市(shì)场(chǎng)同期增速(sù)。

　　尽管比亚迪汽车销量始终保持领先地位(wèi)，但今年以(yǐ)来已逐步放缓，电池装车量市场(chǎng)份(fèn)额随之受到影(yǐng)响。

　　二者 市占率“此长彼消”，但相加之下已稳固夺(duó)得国内动力电池七成的市场份额，留给二(èr)三线电池(chí)厂商分食的空(kōng)间不足30%，头部效益依旧显著。

　　其(qí)余几(jǐ)家(jiā)排名靠前的厂商中，中创新航、亿纬(wěi)锂能、国轩高科前8个月市占率均有(yǒu)不同程度下滑，欣旺达、蜂(fēng)巢能源(yuán)、瑞浦兰钧等企业市占率则有所 微增。

　　抛开两大巨头，整个动力电池市场开始逐步向(xiàng)后方厂商(shāng)倾(qīng)斜，二三线(xiàn)动(dòng)力电池竞争格局中涌现出更多身影与其瓜分生存空间。

　　中国汽车动力电池产业创新联(lián)盟(méng)指出，当前动力(lì)电池(chí)装车量较去年(nián)同期(qī)集中(zhōng)度有所下降。

　　8月份动力电池企 业动力电池装车量前10家占比较(jiào)去(qù)年同(tóng)期降低1.5个百分点；1—8月，我国新能源(yuán)汽车(chē)市场共计51家动力电池企业实(shí)现装车配套，较去年 增加3家，排名(míng)前3家(jiā)、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分(fēn)别为225.6GWh、247.9GWh和280.4GWh，占总装车量比分别为77.2%、84.9%和96.0%。

　　更多(duō)的新企业出现其中，1—8月国内(nèi)动力电池装机量TOP15的企业(yè)中，吉利旗下极电新能源、广汽体系内(nèi)的因湃电池(chí)成功登榜，凭借为自家车型配套开(kāi)始上量，车(chē)企“跻身”布局的(de)动(dòng)力(lì)电池业务成效逐渐显现。

　　（作者(zhě)：巩(gǒng)兆恩
编辑：张铭心(xīn)）

责任编辑(jí)：何松琳

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