千亿重组预案公布中国船舶、中国重工复牌涨跌不一

　　每经记者张韵每经编(biān)辑魏官红

　　9月18日晚间，中国船舶（SH600150，股价(jià)36.06元，市值1613亿元）发布换(huàn)股吸(xī)收合并中国重(zhòng)工（维权）（SH601989，股价4.86元，市值1108亿元）关联交易预案。

　　经合并(bìng)双方协商确定，中国船舶、中国重工的换股价格分别确定为37.84元/股、5.05元/股，并由(yóu)此确定(dìng)中(zhōng)国重工与中国船(chuán)舶的换股比例为1：0.1335，即每1股中(zhōng)国重工股票可以换得0.1335股中国船舶股票。

　　中国船舶、中国重工股(gǔ)票于9月19日开(kāi)市起(qǐ)复牌。值得(dé)注意的(de)是，截至9月(yuè)19日收盘，中国船舶(bó)股价上涨3.32%，中(zhōng)国重工(gōng)股价下(xià)跌2.41%。

　　交易金额超(chāo)1151亿元

　　我国资(zī)本(běn)市场并购重组进入“活跃期”。中国船舶表示，本次交易旨在通过将中(zhōng)国(guó)船舶、中国重工下属船舶制造、维修业务统一整(zhěng)合并(bìng)入中国船舶，进一步规范上市公司同业竞争、维护中小(xiǎo)股东权(quán)益。

　　截至9月18日，中国重工参与本次(cì)换股的股票为总股本228.02亿股，中国(guó)船舶本次换股吸收合并发行的股份数量合计为30.44亿股。

　　本次换股吸(xī)收合并完成(chéng)后，中国重工将(jiāng)终止上市并注销(xiāo)法人(rén)资(zī)格，中国船舶将承继及承(chéng)接中国重工(gōng)的(de)全部资产、负(fù)债、业务、人员、合同(tóng)及(jí)其他一切权利与义务。中国船舶因本(běn)次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市(shì)流通。

　　公告披露，截至今(jīn)年6月(yuè)，中国(guó)重工总资产为2019.74亿元，总负债为1176.05亿元(yuán)，资产负债(zhài)率为58.23千亿重组预案公布中国船舶、中国重工复牌涨跌不一%。

　　同时，为保护(hù)异议股东的利益，中国船舶将赋予异议股东收购请求权，价格为30.27元/股；而(ér)中国重(zhòng)工将为异(yì)议股东提供现金千亿重组预案公布中国船舶、中国重工复牌涨跌不一选择权(quán)，价(jià)格为4.04元/股。

　　中国重工表示(shì)，中国(guó)船舶拟购买资产的(de)交易金额为1151.50亿元。不(bù)考虑收购请求权、现金选择(zé)权(quán)行权影响，本(běn)次(cì)换(huàn)股吸收合并完成后，控股股东中船工业(yè)集团持有存续公司中国船(chuán)舶的股份(fèn)数量为20.07亿(yì)股，持股(gǔ)比例为26.71%；实际控制人中国船舶集团(tuán)合计控(kòng)制中国船舶的股份数量为37.05亿股，控(kòng)股比例(lì)为(wèi)49.29%。

　　将成我国规模最大船企

　　公告称，中国船舶(bó)、中(zhōng)国重工下属骨干船厂已在(zài)多年发展中形成(chéng)了各具(jù)独特竞争优势的(de)产(chǎn)业与产品，本(běn)次交易推动存续公司针对不同船(chuán)厂特点进行(xíng)差异化品牌统筹管理，将促进存(cún)续公司船海(hǎi)产(chǎn)品向高端(duān)化转(zhuǎn)型，提高(gāo)中国造船业在国际标准制定的(de)话语(yǔ)权。

　　从行业看，当前(qián)全球船(chuán)舶工业迎来(lái)复苏，2024年上(shàng)半年，全(quán)球新造(zào)船市场成交2920万修正总吨，同比增长27.6%，较近五年(nián)同期（2019年~2023年）均值(zhí)增长49%。截至2024年(nián)6月底，全球(qiú)手(shǒu)持订单1.34亿修正总吨，同比增长3.4%。主力船型(xíng)构成亦发生变(biàn)化，高(gāo)附加值船型占比(bǐ)提升，气体船、油船、客船保持同比(bǐ)增(zēng)长。

　　今年6月，克拉克森新造船价格指数(shù)收报187.23点(diǎn)，环比增(zēng)长0.4%，同(tóng)比增长9.5%，新造船价格从2020年10月的125点(diǎn)攀升至2024年6月的187点(diǎn)，涨幅接近50%。

　　中国(guó)船舶认为，存续公司将紧抓船舶制造行业转型升级和景气度提升机遇，交易完成后，存续(xù)公司将成为我国(guó)规(guī)模最大的船舶制造企业，全面推动船舶制造业向高端化、绿色化、智能化、数字化(huà)、标准化发展。

　　值得注意的是(shì)，本次交(jiāo)易(yì)涉及的(de)审(shěn)计(jì)、估值等相关(guān)工作尚未完成，该交易的正式方(fāng)案(àn)尚需(xū)相(xiāng)关上市公司董事会、股东(dōng)大会审(shěn)议通(tōng)过及中国船舶集团决策通过，需获(huò)得国务院国资委、国防(fáng)科工局批准，经上交所审核通过并经证(zhèng)监(jiān)会予以注册等，公司提醒投资者(zhě)关注后续公告并注意投资风险。

　　国金证(zhèng)券分析师在研报中指出，造船价和钢价剪刀(dāo)差拉大，中国造船份(fèn)额提升，中国船(chuán)舶集团(tuán)内部(bù)解决同(tóng)业竞争问题的进程加速，看好公司(sī)未来经营效益提(tí)升(shēng)。

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