罕见发声：A股曙光近在眼前！

　　来源：证券之星

　　市(shì)场全天(tiān)探底回升，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，信(xìn)创概念股全线爆发，智慧(huì)政务、国资云等多个方向大涨，通达海、任子行（维权）、常山北明等10余股涨停。地产股(gǔ)再度拉升；智能驾驶(shǐ)、车联网概念(niàn)股盘中异动。国企(qǐ)改革概念股持(chí)续活跃，保变电气、东方通信、宝塔实业等20余(yú)股涨停。下跌方(fāng)面
，创新药概念股展开(kāi)调整，海南海药(yào)（维权）接近跌(diē)停。

　　板块方面，智慧政(zhèng)务、贵金属、房地(dì)产、软件(jiàn)开发等板块涨幅居前，创新药、光伏设备(bèi)、电池、生物制(zhì)品等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超3400只个股下跌。

　　截(jié)至收盘(pán)，沪指涨罕见发声：A股曙光近在眼前！0.03%，深(shēn)成指跌0.15%，创业板(bǎn)指跌0.64%。沪深两市(shì)今日成交额5747亿，较上个交易(yì)日缩量(liàng)523亿。

　　01． 两大概念“炒作”热度高涨

　　今日，A股市场
再(zài)度陷入(rù)分化整理，三大指数全线(xiàn)收跌的同(tóng)时，量能较之昨日再度明显萎缩。盘面上看，两大方向受到资金关注。

　　其一(yī)，信创(chuàng)概念股延续强势并(bìng)成为今日的领涨核心，国资云、数据要素、华为鸿蒙等细分方向也因此受益。

　　消息面上
，根据国资委要求，到(dào)2027年央国企将完成100%信创替代。首创证券表示，随着新(xīn)一轮财(cái)政支持(chí)及行业信创政策催化的到来，信创(chuàng)建设有望进(jìn)入新一轮加速期。根据艾(ài)媒咨询数据，2023年中国信创产业规模达到20961.9亿元，2027年有望达到37011.3亿(yì)元，中(zhōng)国信创市场释放出(chū)前所未有的(de)活力。

　　此外(wài)要(yào)注意的是，信创与鸿(hóng)蒙概念(niàn)股高度重合，今日，华为三折叠手机正式开售(shòu)秒空，产业链个(gè)股掀起了涨停潮。在HarmonyOS NEXT正式(shì)版本将9月底(dǐ)推出的(de)背景下，市场人士(shì)认(rèn)为，资(zī)金(jīn)有望围(wéi)绕着鸿蒙与信创方向反复博弈(yì)，仍可留意(yì)该方向的补涨机会。

　　其二，国(guó)企改(gǎi)革概(gài)念股持续
活(huó)跃再度逾20股涨停，但也(yě)需(xū)注(zhù)意到板块内部的后排个(gè)股的分歧同样(yàng)明 显。

　　就短线题材端而言(yán)，国(guó)企(qǐ)改革(gé)+重组并购概念(niàn)依旧维持着较高的活跃度。如但需注意(yì)的是，国改重组概念由于涉及(jí)板块细分过(guò)于零(líng)散，无法成为直接引领市(shì)场的(de)主题，后续有望以叠加性题材的模式在短线炒(chǎo)作中持续活(huó)跃。

　　另一方面 ，创新药、光(guāng)伏与锂电(diàn)等新(xīn)能源方向跌幅居前，对于创业板指整体形(xíng)成拖累。故分析(xī)人士建议，目(mù)前增量资金相(xiāng)对(duì)匮乏的大(dà)背景下，单日的极(jí)端爆量 ，很可(kě)能导致后续承接无力而再度回落，因此(cǐ)在(zài)市场整体仍处于震荡筑底的背景下，后市还是留意热点轮动中 的结构性机
会。

　　02． 最新卖方青睐股曝(pù)光

　　作(zuò)为市场的重要参与者，券商(shāng)的调研动向备受投(tóu)资 者关注。

　　数据显(xiǎn)示，本(běn)月以来截至9月19日，券商已对A股市场罕见发声：A股曙光近在眼前！的(de)559家上市公(gōng)司进行了总计3316次(cì)的(de)深度调研，特别是在电子(zi)、半导体及人工智(zhì)能 等科技创新领域，调研热情更(gèng)高。

　　从(cóng)行(xíng)业角度看，上述559家上市公司中，有17家属于数字芯片设计，数量最多；其次是IT服务和化学制剂，分别有15家上市公司(sī)被(bèi)调(diào)研；垂直应用软件行业有14家被调研；其(qí)他专用设备、消费电(diàn)子零部 件及组装行业分别有12家上市公司被调研；金属制品、其他化学制品行(xíng)业(yè)也分别有10家上市公司被调研。

　　从个股角度看，接受调研(yán)次数最多的上市(shì)公司为中科飞测，合计被调研(yán)43次；景旺(wàng)电子紧随其(qí)后，接受(shòu)调研40次；此外，麦格米特、南网(wǎng)科技、涪陵榨菜、纳思达、安琪(qí)酵母(mǔ)等个股被调研次数均超过 30次。

　　高频调研的(de)背(bèi)后，是券商(shāng)对科技(jì)创新企业的高度(dù)关注和深(shēn)度挖掘。

　　中科飞测属于(yú)半导(dǎo)体设备行业，调(diào)研过程中，公(gōng)司被问及在(zài)新产(chǎn)品(pǐn)方面的研(yán)发投入情况，中科(kē)飞测表示，公司重(zhòng)点研发方向包括设备(bèi)种类的拓展和现有产品向更前沿工艺的(de)升级(jí)迭代(dài)两方面，目前各类(lèi)型(xíng)设备都(dōu)在向国内最(zuì)前沿技术工艺(yì)推进过程(chéng)中。随着在研项目持续推进，产品布局逐渐完善，未来公司研发(fā)支出增速将有所放缓。

　　景旺电子属于印制电路(lù)板行业，在被问及上(shàng)半年业绩增(zēng)长的主要驱动力(lì)时，景旺电子回(huí)应称，公司加(jiā)大高端产品(pǐn)市场和海外市场的拓(tuò)展力度，产能(néng)利用率保持(chí)在较高水平，同时下游领域(yù)的汽车和消费电(diàn)子业务保持同比高速增长。展望未来，随着汽车电(diàn)动化、智能化的渗透 率进一(yī)步提升，AI加速迭代(dài)带来的基础设施建设投资加快，以及折叠屏手机、AI端侧设备的百花(huā)齐放，公司产品结构(gòu)有望(wàng)进(jìn)一步优(yōu)化。

　　03． 私募罕见发声(shēng)：A股曙光“近在眼前”

　　最后，回到A股市场。

　　近(jìn)期，多家私 募基金罕(hǎn)见(jiàn)发声(shēng)，各(gè)大机(jī)构正在形成新的共识，即中国股票资产有望边际(jì)转暖并逐步迎来重要(yào)拐点。

　　名禹资产(chǎn)基金经理陈美风 表示，就当前来看，A股市场能否走强(qiáng)，可(kě)能同时依赖财政政策进一步(bù)发力、企业业绩预期的扭转和(hé)投资(zī)者(zhě)信心的修复(fù)。另外，目前A股整(zhěng)体估值水平已降至低(dī)位，很多(duō)个股已经具备投资价(jià)值，随着后续增量政策落地，相信“市(shì)场(chǎng)的曙光已近在眼前”。

　　重阳(yáng)投资也认为，下一阶段中国(guó)股票资产进一步转强，可能还需要国(guó)内 宏观政策的持续发力。近期国(guó)内宏观逆周期调节力度(dù)不断加大，A股市(shì)场有(yǒu)望逐步迎来转机。

　　明泽投资董事总经理马科伟表示，如果未(wèi)来能有更大力度的经济政策 不断出台，提振(zhèn)国内(nèi)经(jīng)济预(yù)期，A股(gǔ)市场有望上(shàng)涨。整体而言，A股市场(chǎng)未来(lái)出(chū)现拐点和转机是大概率事件。

　　在A股市场(chǎng)有望逐步修复的背景下，多家私募建议(yì)投资者把握市场(chǎng)结构性机会。其中，科技成长(zhǎng)、高股息、资源股、创新药、出海主题等方向，被当前私募普遍看好。

　　庐雍资产表示，当前将重(zhòng)点聚焦四方(fāng)面的结构性机会(huì)：

　　一是生意模式好并且确定性强、股(gǔ)息(xī)率较高的深度价值方向(xiàng)，如能源电力(lì)、互联网中概股等；二是(shì)高科技产业赛道(dào)，具体包括人工智(zhì)能（AI）及数字化方向的(de)国内产业链龙头、半导体产业链等；三是(shì)未来能够受益于全球宏观经(jīng)济上行的资源(yuán)品方向；四是海外业务占比高(gāo)的医疗设备(bèi)、医疗器(qì)械公司(sī)以及部分生意(yì)模式(shì)优良的消费(fèi)品公(gōng)司(sī)。

责任编(biān)辑：杨红卜

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