上半年成绩单出炉：最牛日赚9.37亿元！电子行业成大赢家，三大原因揭秘

2024年上半年，A股整体业绩增速放缓，部分(fēn)行业和公司业绩突出，为市场注入新活力。

近八成公司实(shí)现盈(yíng)利

行业龙头表现抢眼

8月31日，A股上市(shì)公司2024年半年报正式(shì)收官。据证券(quàn)时报·数据宝统计，今年上半年，A股公司合计(jì)实现总营(yíng)收34.87万亿(yì)元，同比(bǐ)下降0.51%；实现归母净利(lì)润2.9万亿元，同比下滑(huá)3.08%。

今年上半年，营收破百亿的公司达(dá)到478家，其中3家“中字头”央企营收超万亿元，分(fēn)别是中(zhōng)国石化、中国石油、中国建筑；其中中国石化以(yǐ)1.58万亿元的(de)营收(shōu)，蝉联(lián)A股第一。

民营上市公司中，上半(bàn)年营收最高的是比亚迪，达(dá)3011.27亿元，相(xiāng)比去年同(tóng)期增长逾(yú)500亿元，排在A股第14位，比去年同期上升8位。

据(jù)数据宝统计，营收破百亿的478家公司中，上半年营收同比(bǐ)增长的有283家，占(zhàn)比达到(dào)59.2%。

赛力斯是(shì)其中(zhōng)营收增(zēng)速最高的公司，上半年实现营收650.44亿元，同比(bǐ)增长489.58%。报告期内(nèi)，赛力斯开启旗舰车型AITO问界M9大规模交付，新能源汽车销量为 20.09万辆，同比增长348.55%。营收增速翻倍的还有万辰集团、新湖中(zhōng)宝、北方铜业、中际旭创、龙旗科技、中远海发。

盈利方(fāng)面，共4171家上市公司实现(xiàn)盈利，占A股总数比例为78.02%。

332家公司净(jìng)利润(rùn)超10亿元，其中4家公司上半年实(shí)现净利(lì)润逾千亿，分别为工商银行、建设银行、农业银行、中国(guó)银行。

工商(shāng)银行以1704.67亿元的净利(lì)润拔得头筹。按照上(shàng)半年天(tiān)数计算(suàn)，该公司日(rì)赚9.37亿元。中国石(shí)油、中国移(yí)动、中国海(hǎi)油、招(zhāo)商银行、中(zhōng)国平安(ān)净利(lì)润介于(yú)700亿元至900亿元之间。

据数据宝统计，净利润超10亿元(yuán)的(de)公司中(zhōng)，上半年净利(lì)润(rùn)同比增长的有215家，占比达(dá)到64.76%。

净利润增速最高的是桐昆股份，公司实现(xiàn)净利润 10.65亿元，同比增长(zhǎng)911.35%。公司是全球最大的涤纶长丝生(shēng)产企业，销量常年稳居行业第(dì)一。报告期内，涤纶长丝行业下(xià)游需求较去(qù)年同期边际改善(shàn)显著，产品销量与价差有所增大，行业整体处于复苏状态。

此外，芯片、有色、化工、汽车、光模块等领域的龙头(tóu)公司如韦尔股份、洛阳钼业(yè)、鲁西化工、长(zhǎng)城汽车、中际旭创等，净利润增速均在2倍以上(shàng)。

三(sān)大因素驱动电子(zi)行(xíng)业复苏(sū)

从行业角度来看，今(jīn)年上半年，营收超万亿元的(de)行上半年成绩单出炉：最牛日赚9.37亿元！电子行业成大赢家，三大原因揭秘(xíng)业(yè)有(yǒu)14个，其中建筑装饰行业营收最高，达到4.22万亿(yì)元，其次(cì)是石油石化、银(yín)行(xíng)、交通运输、汽车行业。

与上年同期相比，电子行业营收增速高居首位，上半年(nián)整体营收为1.59万亿元，同比增长17.3%。13家电子公司营收增(zēng)速实现翻倍，其中多家公司来(lái)自(zì)半(bàn)导体领域，包括德明利、佰维存(cún)储、大为股份、江波龙、和林微纳等。此外，消(xiāo)费电子领域的朗特智能、龙旗科技营收增速分别为128.25%、106.31%，元(yuán)件领域的弘信电子营收增速为105.46%。

工信(xìn)部公布的(de)数据显(xiǎn)示， 2024年1—7月份，规模以上电子(zi)信息制造业增加值同(tóng)比增长13.4%，增(zēng)速分(fēn)别比同期工业、高技术制造业高7.5个和4.5个百分点。7月(yuè)份，规模以上电子(zi)信息制造业增加值同比(bǐ)增长14.3%。主要产(chǎn)品中，1—7月份，手机产量8.78亿台，同比增长(zhǎng)9%；集成电路产量2445亿块，同比增长29.3%。这些数据侧面印证了(le)电子行业的景气回暖。

不仅在营(yíng)收上，电子(zi)行业净利润增速也十分可观。据数据宝统计，今年上半(bàn)年，电子行业实(shí)现净利润647.13亿元，同(tóng)比增长39.24%。11家(jiā)电子公司上(shàng)半年净利润(rùn)逾10亿元(yuán)，其中10家净利润实现同比增长，包括工业富联、立讯(xùn)精密、传音控股、北方华(huá)创(chuàng)、京东方A等(děng)。

广发证券分析师表示，驱(qū)动电子行业2024年业绩增长有三大因素，一是库存去化结束(shù)，需求逐渐复(fù)苏；二是AI产品创新精彩纷呈，云侧AI和端侧AI 协同发展；三是半导体新产品持续扩(kuò)张，国产替代持续推进。

除电子行业(yè)外，社会服(fú)务(wù)、汽车、家用(yòng)电器、纺织服饰、食品饮料等与大消费相关的行业上半年营收增(zēng)速均(jūn)超5%。此外，这些行业上半年(nián)净利润增速(sù)也相对靠前(qián)。

据数据宝统计，社会服(fú)务行业上(shàng)半(bàn)年实现净利润48.08亿(yì)元，同比增长91.49%，净利润增速排在行业首位。汽车、食品饮料、家用电器、通信等行业上半年净利润增速均超7%。

今年以来，随着(zhe)一(yī)系(xì)列促消费政策落地显效，居民消费信心逐步(bù)恢复，消费市场(chǎng)潜能不(bù)断释放，为相关领域上(shàng)市公(gōng)司业绩增长提供了源动力。

国家统计局公布数据显示，今年1—7月，社(shè)会消费(fèi)品零售总(zǒng)额27.37万亿元，同比增长(zhǎng)3.5%。线(xiàn)上消费增(zēng)长明显，1—7月(yuè)，全国网(wǎng)上(shàng)零售额8.38万亿元，同比(bǐ)增长9.5%。其(qí)中，实物商品网上零售额7.01万亿元，增长8.7%，占社会消费品零售总额(é)的比重为25.6%；在实(shí)物商品网上(shàng)零售额中，吃类、穿类、用(yòng)类商品分别增长19.7%、6.3%、7.5%。

四大行业营收(shōu)下滑明显

受到(dào)宏观经济压力、行业竞争加剧、市场预期低迷等多重因素影响，部分行业(yè)营收(shōu)下滑。

据数据宝统计(jì)，房地产、建筑(zhù)材料、电(diàn)力设备、煤炭行业(yè)上(shàng)半年营收增速下滑幅度均超10%。营收下滑最明显的是房地产行业，上半年营收(shōu)8117亿元，同比下滑(huá)21.94%。京投发展、海泰发展、西(xī)藏城投、大名城、新黄浦、沙河股份等营收下滑幅度超七成(chéng)。

今年上半年(nián)，房地产行业上市(shì)公司整体净利润亏损逾百亿元，为近10年来首次亏(kuī)损。7家房地产公司上半年净利润亏(kuī)损超10亿元，分别是万科A、华夏幸福(fú)、*ST金科、金地集团、金融街、首开股份、华侨城A。

泽平宏观表示(shì)，地产行业表现不(bù)佳，主(zhǔ)要受限于三大因素：一是金(jīn)融机构对涉(shè)房类信贷仍持偏(piān)谨慎态(tài)度，各类房企合理融资需求落地难。二是需求端疲弱，房地产处于周(zhōu)期(qī)筑底阶段，资产价格预期下降，叠加居民(mín)收入预期下行(xíng)。三是部分(fēn)城市房地产项目纾困进度较慢，拖累信(xìn)心恢复。

对于房地产未来一段时间的走势，多家机构仍持谨慎态(tài)度。国信证券认为，从基本面(miàn)端看，当(dāng)前统(tǒng)计局数据及高频地产销售数据基本(běn)已(yǐ)经证伪了复苏(sū)的判断(duàn)，且最应当(dāng)关注的价格(gé)指(zhǐ)标，特别是二手房价(jià)，尚未看到(dào)真实企稳。当(dāng)前处于政策(cè)真空期，如无(wú)超(chāo)预期政策出台(tái)，市场将继续磨底。

财(cái)信证券表示，近段(duàn)时间各地房(fáng)地产政策持续发力(lì)，叠加“金九”旺季将至，上周（8月19日—8月25日）商品(pǐn)房市场销售(shòu)逆(nì)转了此前连续两周走弱的格局。总体而言，房(fáng)地产(chǎn)市场已处于底部(bù)区间，但(dàn)考(kǎo)虑到目前商品房销售(shòu)的绝(jué)对量仍处(chù)于历史低位，市(shì)场企稳还需等(děng)待宏观经济的进一步复苏(sū)以(yǐ)及政策效应的持续释放。

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校对：廖胜超

2024年上半年，A股整体(tǐ)业绩增速放缓，部分行业和公(gōng)司业绩突出，为市场注入新(xīn)活力。

近八成公司实现盈利(lì)，行业龙头表现抢眼

8月31日，A股上市公司2024年半年报正式收官。据证券时报(bào)·数据宝统计，今年上半(bàn)年(nián)，A股公司合计实现(xiàn)总营收(shōu)34.87万亿元，同比(bǐ)下降0.51%；实现归母净利润2.9万(wàn)亿(yì)元，同比下滑3.08%。

今年上半年(nián)，营收破百亿的(de)公司(sī)达到478家，其(qí)中3家“中(zhōng)字头”央企营收超万(wàn)亿元，分别是(shì)中国石化(huà)、中国(guó)石油、中国建筑；其中中国石化以1.58万亿元的营收(shōu)，蝉联A股(gǔ)第(dì)一。

民营上市公司中，上半年营收最高的是比亚迪，达3011.27亿元，相比去(qù)年同期增长逾500亿元，排在A股第(dì)14位(wèi)，比去年同期上升8位。

据数据宝(bǎo)统计，营收破百亿的478家公司中，上半年营收同比增(zēng)长的有(yǒu)283家，占比达到59.2%。

赛力斯是其中营收增速最高的公司，上半(bàn)年实现营收(shōu)650.44亿元，同(tóng)比增长489.58%。报告期内，赛力斯开启旗舰(jiàn)车型AITO问(wèn)界M9大规模交付(fù)，新能源汽车销量(liàng)为20.09万辆，同比增(zēng)长348.55%。营(yíng)收增速翻倍(bèi)的(de)还有万辰集团、新湖(hú)中(zhōng)宝、北方铜业、中际旭创、龙旗科(kē)技、中远海发。

盈利方面，共(gòng)4171家上市公司实现盈(yíng)利，占A股总数比例为78.02%。

332家公司净(jìng)利润超10亿(yì)元，其中4家公司上半年实现净利润逾千亿，分别为工商银(yín)行、建设(shè)银行(xíng)、农业银行、中国银行。

工(gōng)商银行以1704.67亿元的净利润拔得头(tóu)筹。按照上半年天数(shù)计算，该公司日赚9.37亿元。中国石油、中国(guó)移动、中国(guó)海油、招商银(yín)行、中国(guó)平安净利上半年成绩单出炉：最牛日赚9.37亿元！电子行业成大赢家，三大原因揭秘润介于700亿元至900亿元之间。

据数据(jù)宝统计，净利润超10亿元(yuán)的(de)公司中，上半年净利润同比增长的有215家，占(zhàn)比达到64.76%。

净(jìng)利润增(zēng)速最(zuì)高的是桐昆股份，公司实现净利润10.65亿(yì)元，同比增长911.35%。公司是全球(qiú)最大的涤纶长丝生(shēng)产企业，销量常年(nián)稳居行业第一。报告期内，涤纶长丝行业下游(yóu)需(xū)求较去年同期边际改(gǎi)善显(xiǎn)著，产品销(xiāo)量与价差有所增(zēng)大，行业整体(tǐ)处于复苏状态(tài)。

此(cǐ)外(wài)，芯片、有色、化工、汽车(chē)、光模块等领域的龙头公司(sī)如韦尔股份(fèn)、洛阳钼(mù)业、鲁西化工(gōng)、长城汽车、中际旭创等，净(jìng)利润增速均在2倍以上。

三大(dà)因素(sù)驱动电子行业(yè)复苏(sū)

从行业角度来看，今年(nián)上(shàng)半年，营收(shōu)超万亿元的行业有(yǒu)14个，其中建筑装饰行(xíng)业(yè)营收最高，达到4.22万亿元，其次是石油石化(huà)、银行、交(jiāo)通运输、汽车行业。

与上年同期相比，电子行业(yè)营收增速高居首位，上半年整体营收为1.59万亿元，同比增长17.3%。13家电子(zi)公司(sī)营收增速实现翻倍，其中多家公司(sī)来自半导体领域，包(bāo)括德明利、佰维存储、大为股份、江(jiāng)波(bō)龙、和林微纳等。此外，消费电子领域的朗特智能、龙旗科技营收增速(sù)分别为128.25%、106.31%，元件领(lǐng)域的弘信电子营收(shōu)增速为105.46%。

工信部公布的(de)数据显示(shì)， 2024年1—7月份，规模以上电子信息制造业增加值同(tóng)比增长13.4%，增速分别比同期工业、高技术制(zhì)造业(yè)高7.5个(gè)和4.5个百分点(diǎn)。7月(yuè)份，规模以上电子信(xìn)息制造(zào)业增加值同比增长14.3%。主要产(chǎn)品中，1—7月份，手机产量8.78亿台，同比增长9%；集成电路产量 2445亿块，同比(bǐ)增长29.3%。这(zhè)些数据侧面印证了电子(zi)行业的景气回(huí)暖。

不仅(jǐn)在营收上，电子行(xíng)业净利润增速也十分可观。据数据宝统计，今年上半(bàn)年(nián)，电子行业实现净利润647.13亿元，同比增长39.24%。11家电子(zi)公司上半年净利润逾10亿元，其中(zhōng)10家净利润实现同比增长，包括工业富联、立讯精密、传音控(kòng)股、北方华创、京(jīng)东方A等。

广(guǎng)发证券分析师表示，驱动电子行业2024年业绩增长有三大因素(sù)，一(yī)是库存去化结束，需求逐渐(jiàn)复苏；二是AI产品创新(xīn)精(jīng)彩纷呈，云侧AI和端侧AI 协同发展；三是(shì)半导体新产品持续扩(kuò)张，国产替(tì)代持续推进。

除电子(zi)行业外，社会服务、汽车(chē)、家用电器、纺织服饰、食品饮料等与大消费相关的行业上半年营(yíng)收增速均超5%。此(cǐ)外，这些行业上(shàng)半年(nián)净利润增速也相对靠前。

据(jù)数据宝统计，社会服(fú)务行业上半(bàn)年实现净利(lì)润48.08亿元，同比增长(zhǎng)91.49%，净利润增速排在行业首位。汽车、食品饮料(liào)、家用电器、通信等行业上半(bàn)年净(jìng)利润增速(sù)均超7%。

今年以来，随着一系列促消费政策(cè)落地显效(xiào)，居民消费信心逐步恢复，消费市场潜能(néng)不断释放，为相关领域上市公司业绩增长提供了源动力。

国家统计局公布(bù)数据显示，今(jīn)年1—7月，社会消费(fèi)品零售(shòu)总额(é)27.37万亿元，同比增长3.5%。线上(shàng)消费(fèi)增长明(míng)显，1—7月，全国网上零售(shòu)额8.38万(wàn)亿元，同比增长9.5%。其中(zhōng)，实物商品网上零(líng)售额7.01万亿元，增长8.7%，占社会消费品零售总额的比重为(wèi)25.6%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用(yòng)类商品(pǐn)分别增长19.7%、6.3%、7.5%。

四大行业营收下滑明(míng)显

受到宏观经济压力(lì)、行业竞争加(jiā)剧、市场预期低迷等多重因素(sù)影(yǐng)响，部分行业营收下滑。

据数据宝统(tǒng)计，房地产、建筑材料、电力设备(bèi)、煤炭行业(yè)上半年营收增速下滑(huá)幅度均(jūn)超10%。营(yíng)收下滑最明显的是房地产行业，上半(bàn)年营收(shōu)8117亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)滑21.94%。京投发展(zhǎn)、海泰发展、西(xī)藏城投、大名城、新黄浦、沙河股份等(děng)营收下滑幅(fú)度(dù)超七成。

今年(nián)上半(bàn)年，房地产行业(yè)上市公(gōng)司整体净利润亏损逾百亿(yì)元，为近10年来首次亏损。7家房地产公司上半年净利润亏损超10亿(yì)元，分别是万科A、华夏幸福、*ST金科、金地集团、金(jīn)融街、首(shǒu)开(kāi)股份、华侨城A。

泽(zé)平(píng)宏观表示，地产行业(yè)表现不佳，主要受限于三大因素：一是金融机构对涉房类(lèi)信贷仍持偏谨(jǐn)慎态度，各类房企合理融资需求落地(dì)难。二是需求端疲弱，房地产处于周期筑底阶(jiē)段，资产价格预期下降，叠加居(jū)民收入预期下行。三是(shì)部(bù)分城市房地产项目纾困进度较慢，拖累信心恢复。

对于房地产未(wèi)来一段(duàn)时间的走势，多家机构仍持谨慎(shèn)态度。国信证券认为，从基(jī)本(běn)面端看，当前统计局数据及高频地产销(xiāo)售数据基本已经证伪了复苏的判断，且最(zuì)应(yīng)当关(guān)注的价格指标，特别是二手房价(jià)，尚未(wèi)看到真实企稳。当前处于政策真空期，如无(wú)超预(yù)期政(zhèng)策出(chū)台(tái)，市场将继续(xù)磨底。

财信(xìn)证券表示，近段时间各地房地产(chǎn)政策持续发力，叠加“金九”旺季将(jiāng)至，上周（8月(yuè)19日—8月25日）商品(pǐn)房(fáng)市场(chǎng)销售(shòu)逆转了此前连续两周走弱的格局。总体而言(yán)，房地产市场已处于底部区(qū)间，但考虑到目前商品(pǐn)房销售的绝对量仍处(chù)于(yú)历史(shǐ)低(dī)位，市场企稳还需等待宏观(guān)经济的进一步复苏以及政策(cè)效应的持续释放。

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