王健林“援军”到场

　　来源：中国经营报

　　本报记者吴静卢志坤北京报(bào)道

　　随着新股(gǔ)东的加入，万达集团的(de)“援(yuán)军”正式到达。

　　近日，《中国经营报》记者(zhě)从天眼(yǎn)查信息了解到，9月2日(rì)，大连新达盟商业(yè)管理有限公司(sī)（以下简称“大连新达盟”）发生工商信(xìn)息变(biàn)更，公司(sī)注(zhù)册资本(běn)由162.1亿(yì)元变更为约405.17亿元(yuán)，投(tóu)资总额变更(gèng)为513.15亿元。企业类型从其(qí)他有限(xiàn)责任公司变更为有(yǒu)限责任公司（外商投资、非独资）。

　　此外，公司股东在原有的大连万达商业(yè)管理集团股(gǔ)份有限公司（以下简称“大连万达商管”）和大连万裕企业管理有限公司（以下(xià)简称(chēng)“大连万裕”）以外，新增太盟、中信、阿(ā)布扎比投资局，以及苏州国资旗下的晨兴资本等。企业法定(dìng)代表人、董事长也从肖广瑞变更(gèng)为黄德炜。

　　从最新(xīn)备案的高级(jí)管(guǎn)理人员名单来看，董事会成员扩充(chōng)至13人。其中韩旭(xù)、黄国斌、何其(qí)聪、肖广(guǎng)瑞、张(zhāng)春远王健林“援军”到场均为(wèi)万达系高管；董事长黄德(dé)炜则为太盟投资(zī)合伙人兼太盟中国总裁。

　　据了解(jiě)，新达盟成(chéng)立于今年1月份，是大连万达商管旗下(xià)新(xīn)的轻资产平台。此前，万达(dá)集团(tuán)曾极力推(tuī)动旗下商管板块子(zi)公(gōng)司上市。

　　2014年12月23日，当(dāng)时还未更名(míng)的万达商业在港交所主(zhǔ)板挂牌上市。但上市不久，万达集团实际控制人王健林认为万达商(shāng)业公司被(bèi)低估，万达集团(tuán)有意推动其在(zài)A股上市。2015年9月，万达商业向证监会递(dì)交招股书，正式开启回A之路。

　　随后，王健(jiàn)林在2016年9月将万(wàn)达商业(yè)私有化(huà)。2018年1月，其开始备战A股IPO，当年万达商业也随之更名(míng)为大连(lián)万达商管。

　　2021年(nián)3月(yuè)，大(dà)连万(wàn)达商管苦等几年后，宣布撤回A股IPO申请。同时，其对旗下轻资产(chǎn)相关资源进行(xíng)重组，并于2021年3月下旬成立珠海(hǎi)万达商管集团股(gǔ)份有限公司（以下简称“珠海万达商管”），成(chéng)为向港股冲击上市的新主体。

　　2021年7至8月，珠海万赢企(qǐ)业管理有限公司（万达商管(guǎn)集团(tuán)全资子公司）、万达商管集团(tuán)及珠海万达商管(guǎn)与(yǔ)腾讯、阿里、碧桂园、PAG（太盟投资(zī)集团）等22家投资者签订股份转让协(xié)议，22家机构投资者合计持股约(yuē)21.17%，当时珠(zhū)海万达商管获得约380亿元的(de)融资(zī)。

　　根(gēn)据当时(shí)的对赌协议，若(ruò)珠海(hǎi)万(wàn)达商管(guǎn)2023年年底前未能成(chéng)功上市，22家投资者可要求万达按照8%的年收益(yì)率，回购总额300亿元的股权。

　　不(bù)过，因融(róng)资环境和房地产市场变化，去年珠海万达(dá)商管第四次递交的招股书再(zài)次失效。

　　据(jù)了解，去(qù)年11月中旬时，据彭博社消息，珠(zhū)海万达商管拟(nǐ)向投资者在四年内(nèi)分期偿还300亿元股权回购(gòu)款，同时提供珠海万(wàn)达商管超过20%的股权作为抵押。不过，这一初步建议当时并未被投资者采纳。

　　去年12月12日，就在对赌大限将至之际，万达集团方面对外宣称，与此前的投资者(zhě)PAG签署新(xīn)投(tóu)资(zī)协(xié)议，PAG携其他(tā)投资者对珠海万达商管(guǎn)进行再投资，成立新的投资平台新达盟(méng)。

　　根据当时万达集(jí)团对外透露的(de)消息，珠海万达商管上市对赌协议所涉及的约(yuē)380亿元债务得以暂时化解，但代价是万达集团对商管板块的轻资产管理平台持股比例从超78%降(jiàng)至40%，PAG和数家现有及新进投资人股东总(zǒng)计持股上升至60%。

　　据(jù)了(le)解，新老股东们在新达盟进行股权重新分配，后续珠海万达(dá)商管将成为新达盟旗下的子公司。据了解(jiě)，珠海(hǎi)万达商管是国内(nèi)最大的商业地产管理(lǐ)公司，目前管理着近500家大型商场。

　　今年3月底(dǐ)时，大(dà)连万达商管与太(tài)盟投资集团、中信资本、Ares Management旗下(xià)基(jī)金（Ares）、阿布扎比投资局（ADIA）旗下(xià)全资子(zi)公司 Platinum Peony和穆巴(bā)达拉投资(zī)公(gōng)司（Mubadala Investment Company）正(zhèng)式签署投资协议，5家投资方联合向大(dà)连新达(dá)盟商业管理有(yǒu)限(xiàn)公司投资人民币约(yuē)600亿元，合计持股(gǔ)60%，大(dà)连万达商管(guǎn)持股40%。

　　在(zài)上述签约仪式上，万(wàn)达集团董事长王健林并未现身(shēn)，代表万(wàn)达集(jí)团致辞的高管分别是万达集团总裁齐(qí)界、万达集团副(fù)总裁何其聪和(hé)万(wàn)达商管集团总裁肖广瑞。若按照3月PAG等投资人的投资额估算，新达盟估值约(yuē)为1000亿元。

　　不过，在3月底签署完协议后，有知情人士透露，该笔资(zī)金预计在今年二(èr)季度到(dào)账(zhàng)，但至6月底(dǐ)时资金尚未到账，其间，新达盟的(de)股(gǔ)权也曾多次被冻结。

　　此(cǐ)外，万达集团今年以(yǐ)来仍(réng)在不断出售资产。据不完全统计，自(zì)2023年以来，万达集团已累计出售超(chāo)过20座万达广(guǎng)场(chǎng)，仅今年7月就出(chū)售了3座万达广场。

　　市场曾一度猜测此次投(tóu)资(zī)恐存在(zài)变(biàn)数。据彭博社消息，尽管大连万(wàn)达商(shāng)管(guǎn)通过去年12月的(de)再投资协议暂时(shí)避免了支付(fù)300亿元股权回(huí)购款，但一些投资者仍然希望出售(shòu)所持股份并(bìng)退出。今年2月，知(zhī)情人士称，万达集团已与银(yín)行接洽(qià)，申请约300亿元贷款。

　　今(jīn)年8月，曾(céng)有市场消息称，大连万达商管已获得多家银行承诺提供逾100亿元贷款，将用(yòng)于(yú)履行“对赌”协议。

　　截至今年6月底，大连万达商管在(zài)手现金115.8亿元，扣除(chú)股权回(huí)购款外，一年内到期有息负债接近300亿元。

　　不过，如(rú)今随着(zhe)新股东的加入，万(wàn)达集团(tuán)的流动性危(wēi)机暂时获(huò)得缓解。今年(nián)6月份，新财富500创富榜最新榜单显示，王健林、王思聪父子由(yóu)于拥有大连万达商(shāng)管46%股权，以(yǐ)1408亿元资产重回前十。

　　记者就新达盟注册资本及(jí)股东变更联系万达集团(tuán)方面，对方不予置评。

责任编辑：李桐

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