透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增

　　上市银行的零售业务正遭遇增长的瓶颈。

　　据界面(miàn)新(xīn)闻(wén)记者梳(shū)理，今年上半年，部(bù)分银行零售业务的收入、利润(rùn)占全行的比重呈现出下降的趋势，盈利能力减弱。为弥补资产投放缺口，各家银行(xíng)相继发力消费贷、经营贷(dài)，以量补(bǔ)价成为缓解之(zhī)法，但会面临(lín)资产(chǎn)质量上升的风险。

　　部分银行(xíng)零售业务“失速”

　　从2024年(nián)半年报的情况看(kàn)，部分银行零售业务的发展进入了近些(xiē)年的一个低点。

　　作为“零售(shòu)之王”的招商(shāng)银(yín)行零售板块(kuài)依然优势明显，不过该行的零售业务中间收入依然承(chéng)压。今年上半年，招商银行的(de)零售金(jīn)融在总业(yè)务中的营收、利润贡献占比(bǐ)均超过55%。该(gāi)行上(shàng)半年大财富管理收入197.79亿元，同比下降23.47%。

　　上半年，招行零售金融业务税前利润为511.98亿元，同比下降1.12%；营业收入(rù)为959.43亿元，同比下降3.05%。

　　半年报显示，中信银行的零售银行业务营(yíng)收(shōu)由去年同期的439.97亿(yì)元下降至434.64亿元，贡献营收(shōu)占比由41.4%下降至39.9%；税前利(lì)润则由112.38亿元，下降了85.64亿元至26.74亿元，占(zhàn)比由26.5%大(dà)幅降至6.1%。

　　2021年至2023年、2024年上半年中信(xìn)银行零售银行(xíng)业务收入分别(bié)为825.63亿元、846.64亿元、864.24亿元、434.64亿元，占总营收的比重分别为40.4%、40.1%、42%、39.9%。

　　该行零售银行业务税前利润逐年下滑，2021年至(zhì)2023年、2024年(nián)上半年，该(gāi)项业(yè)务税前利润分别为227.04亿元、173.8亿元、159.35亿元、26.74亿元，同(tóng)比增速分别为16.9%、-23.45%、-8.31%、-76.21%。

　　平安银(yín)行的零售、对公业务也(yě)进入了再平衡的新阶段。今年上(shàng)半年，该行零售业(yè)务收(shōu)入、净利润在全行的占(zhàn)比，已经降至(zhì)50.6%、7%，而对公业务则上升至42%、79%以上。

　　2020年-2023年这(zhè)4年间，该行零售营业收入占比都超过(guò)了(le)57%，在2024年上半年降至(zhì)50.7%。

　　关于零售业务盈利失速的原因，是(shì)由(yóu)于该(gāi)行主动摒弃千(qiān)亿级高风险(xiǎn)零售资产，对营收造成了较大冲击。平安(ān)银行行长透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增tyle="font-L">冀光恒在半年度(dù)业绩(jì)发布(bù)会(huì)上总结，在个贷投放结构(gòu)里(lǐ)，上半年平安银行加大(dà)住房按(àn)揭、持证抵(dǐ)押、新能源汽车贷款投放力度，试图促进“量、价(jià)、险(xiǎn)”平衡发(fā)展。

　　“作为一家零售银(yín)行，按揭贷款及代理(lǐ)保险业(yè)务占比较高(gāo)，客观上使(shǐ)我们自(zì)去年以来受到了更大影响。”在9月2日举行的2024年(nián)度中期业(yè)绩发布会上，邮(yóu)储银行行长刘建军直言(yán)。

　　邮储银行副行长徐学明(míng)表示，上半年信贷(dài)整体呈现出(chū)零售贷款弱于(yú)公(gōng)司(sī)贷款的(de)格局。“较(jiào)上年末而言(yán)，截(jié)至(zhì)6月末，我行公司贷款增长9.9%，个(gè)人贷款增长4.86%，公司贷款增速高于(yú)零售贷(dài)款5.04个百分(fēn)点。作为(wèi)一家典型的零售银行，零售(shòu)信(xìn)贷(dài)增速低(dī)于5%，这(zhè)个在历史上是不多(duō)见的。”徐学明说。

　　也有的城商行零售业务收入占比提升。比如，截至6月末，北京银行零售业务营(yíng)业收入127.30亿元(yuán)，同比增长6.41%；实现零售(shòu)利息净收入121.44亿元，同比增长9.39%，全行贡献已达49.1%，同比提升2.38个百分点。江苏银行个人金融(róng)业务营收(shōu)占比是34.15%，宁(níng)波银行个人业(yè)务营收占比为31.21%。

　　个贷规模增长(zhǎng)

　　虽然零售业务的营(yíng)收、净利润占(zhàn)比(bǐ)有所下降，但从2024年(nián)中期(qī)业绩数据来看，多家银行个贷业(yè)务呈增长态势。

　　其中，农(nóng)行个人消费贷和个人(rén)经营贷规模增长在六大行中最为迅猛，前者较上年末增长26.5%，后者增长28.4%。针对个人消费贷(dài)与(yǔ)个人经营贷(dài)规模的增长，农行在(zài)财报中表示，前者源于积极拓(tuò)展消费领域场景；后者源于该行持续加大普惠贷款投(tóu)放。

　　截至(zhì)6月末，工商银行个人贷款比上年末增加1809.22亿元，增长2.1%，尽管整(zhěng)体增幅不高(gāo)，但个人消费贷款和个人经营贷款分别实现了(le)17.4%和16.7%的(de)双位数增长；建行(xíng)个(gè)人贷款(kuǎn)和垫款8.76万亿元，较上年末的增幅更低，仅(jǐn)为0.94%，但其个人(rén)消费贷和个人经(jīng)营贷也同样实现了“双位数”增长，较上(shàng)年末分别增长了13.99%、13.93%。

　　截至2024年6月末，“零售(shòu)之王”招商银行个人消费贷款余额3777.45亿元，较上年末(mò)增(zēng)长25.27%；上半(bàn)年，中信银行个人不(bù)良(liáng)贷款余额301.96亿元(yuán)，同比(bǐ)增加了25.28亿元，增(zēng)长(zhǎng)了9.14%。

　　城农商行毫不示弱。上半(bàn)年，宁波银行持续发力消费信贷，截至6月(yuè)末的个人(rén)贷款总(zǒng)额5231.48亿元，比年初增长3.14%，其中个人消(xiāo)费贷款、个体经营贷款余额分(fēn)别为3318.15亿元、990.82亿元，均(jūn)较上年末有所增加。

　　冀光恒强调平安(ān)银(yín)行“零售做(zuò)强”战略方针不会改变。“如果平安银行最终成(chéng)为(wèi)一家批发银(yín)行(xíng)，那它的特点(diǎn)就没有了，市(shì)场不再认可，也不(bù)再(zài)会有(yǒu)估值。随着(zhe)我们自营渠(qú)道的建设，低风险贷款(kuǎn)如按揭贷款、代发工资(zī)规模都在增加，最近一两个月零售业务基本企稳了，还有零售不良生成率也(yě)有所下降。”他称。

　　博通咨询金融行业首席分析师王蓬博认为，随着经(jīng)济环境的进一步改善，个人消费能力和企(qǐ)业经营活动将继续增长，个人贷款业(yè)务仍有较(jiào)大的发展空(kōng)间。但银行也需要警惕过度(dù)放贷带来的潜在风险，确保贷款质(zhì)量，避免不良资产率上升(shēng)。

　　不良增长(zhǎng)明显

　　从不良的数据看，部分上市银行个贷不良率有明显的(de)增长。

　　比如，农业银行的个(gè)人住房贷款、个人卡透支、个人消费(fèi)贷款、个人经营(yíng)贷款不良率均出现上涨，其中个人消费贷款不良率为1.17%，较上年末(mò)的1.04%上涨0.13个百(bǎi)分点。

　　工商银行个(gè)人(rén)不良(liáng)贷款794.19亿元，增加(jiā)186.62亿元，不良率为0.9%，上升0.2个百分点；交通银行个人逾期贷款率2.22%，较上年末上升0.29个百分点；邮(yóu)储银行个人(rén)小额贷款不良率为1.88%，上年末则为1.73%。

　　平安银行个(gè)人贷款不良率1.42%，较上年末(mò)上升0.05个百分点。该行提到，部分(fēn)个人客户的还款(kuǎn)能力仍处在恢复过程中，个人贷款不良率有所(suǒ)上(shàng)升(shēng)。

　　上海银行个人贷款和垫款不良率(lǜ)1.11%，较上年末(mò)上升0.22个百分点。该行指出(chū)，从上半年整体趋势看，二(èr)季(jì)度资产质量已较一季(jì)度呈现趋稳态势(shì)，不良生成季(jì)度环比减少，将继续深化客(kè)群和资产结构调(diào)整(zhěng)，进一步完善风(fēng)险管控措施，保持个人贷款资产质量相对稳定。

　　未来，零售业务的风险来(lái)自哪里？冀光恒(héng)在业绩说明会上介绍，零售业务的主(zhǔ)要压力源于(yú)风险，风险则源于缺乏自营渠道。

　　招行副行长王颖在业绩会上表示，预计(jì)下半年及未来一段时间零售信贷资产(chǎn)质(zhì)量(liàng)管(guǎn)控仍然面临挑战，招行零售信贷的不良率、关注率、逾期率(lǜ)逐季可能(néng)还会略有上升，但她同时也表示，相信整个零售信贷的风险是稳定可控的。

　　浙商银行行(xíng)长(zhǎng)助理(lǐ)、首(shǒu)席风透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增(fēng)险官潘华枫表示，部分小(xiǎo)微企业(yè)和零售(shòu)客户还款能力面临(lín)考验。受当前经(jīng)济环境及房价下(xià)跌影响，部分(fēn)小微企业和零售客户的信用风险上升趋势延续，这(zhè)也是资产质(zhì)量所面临的风险压力来源之一。

责任编辑：曹睿潼

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