晋商银行上半年营收净利“双降” 非息净收益大幅“跳水”

　　晋商银行上半年营收净利“双降” 非息净收益大幅“跳水”e="font-family: KaiTi_GB2312, KaiTi;">来源：行长助手

　　8月29日(rì)，晋商银行发布了2024年中期业绩公(gōng)告，交上了一份营收净利“双降”的中期答卷。

　　作(zuò)为(wèi)山(shān)西(xī)省内的首家省级(jí)城商(shāng)行，晋商银行(xíng)前身是成(chéng)立于1998年的太
原市商业银行，2019年7月在港交所上市，当日收盘报3.82港元/股(gǔ)。

　　五年过去，该行股价如今(jīn)仅1.46港元/股（截至9月6日(rì)9：30），较上(shàng)市之初下跌超过六成，这 一变(biàn)化与近(jìn)年来银行的业绩表现不(bù)无相关。

　　中收下滑20% 交易收益净额同比下跌(diē)157%

　　晋商(shāng)银行2024年中(zhōng)期业绩(jì)公告显示，报告期内，该行实现营业收入27.87亿元，同(tóng)比(bǐ)减少1.7%；实现
净利润10.29亿元，同(tóng)比下降0.3%。

　　对于营业(yè)收入相较去年同期28.35亿元有所下降，晋商银(yín)行(xíng)在财报(bào)中解释称系由于市场利率下行，资产收益率下降，净(jìng)息差有所下降。

　　具体来看，今年上半年，晋商银 行(xíng)净(jìng)息差较去年同期下(xià)降了(le)0.05个百分点至1.29%。对此，晋商银行表示主要是由于生息资(zī)产的收益率由3.79%下降至3.49%，部分(fēn)被付息负债的(de)付息率由2.46%下降至2.35%所抵消。

　　而另一(yī)个导致(zhì)营(yíng)收下(xià)降的(de)原因就是(shì)该(gāi)行主动优化(huà)资产负债结构，适度减少了交易性金融投资规模，主要体现在交易收益净额和投资证券所得收 益净额合计数额的“跳水”。

　　数据显示，今年上(shàng)半年，晋(jìn)商银行(xíng)的交易收益净(jìng)额为-0.99亿元，相较去年同期的1.72亿元(yuán)，下滑了157%；投(tóu)资证券所得收益净额(é)3.53亿元，同比增长(zhǎng)40.6%，而这两项指标之和（2.54亿元）却比去年同期（4.23亿元）下滑了66.54%。

　　此外(wài)，拆分上半(bàn)年 的(de)营收数据(jù)可以(yǐ)发现，该行中收下滑或也是导致营收下滑的原因。数据显示，今年上半年，晋商 银行(xíng)的手(shǒu)续费及佣金净收入为2.9亿元，同比(bǐ)下降19.1%。

　　对此晋商银行解(jiě)释称，主(zhǔ)要是由于银行卡业务结算量减少及代理业务(wù)量下降导致的手续费及佣晋商银行上半年营收净利“双降” 非息净收益大幅“跳水”金(jīn)收(shōu)入减少。具体来(lái)看，今年上半年，晋商银行的银行卡手续费收入为(wèi)0.58亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)27.2%，代(dài)理业务(wù)手续费(fèi)及其他收入实现0.29亿元，同比下降62.2%。

　　营(yíng)收不稳定(dìng) 上市以来净利润首次下降

　　值(zhí)得关注(zhù)的是，尽(jǐn)管晋商银 行(xíng)对营收净利的“双降”做出(chū)了解释(shì)，但对比同期资产规模相(xiāng)当的常熟银行，差距颇为明显。

　　根据常熟银(yín)行2024年中期(qī)业绩报告，今年上(shàng)半(bàn)年，常熟银行实现营业收入55.06亿(yì)元，比晋商银行的营收多出一倍(bèi)，归属净利润达(dá)到17.34亿元(yuán)，同样高(gāo)于晋商银行净利润(rùn)；同比增(zēng)速方面，报告期(qī)内，常熟银行的营(yíng)收同比增长12.03%，净利润同比增长19.58%，远超当期晋商银行的业绩增长速度。

　　事实上，这并(bìng)非晋商银行首次面临业绩承压的问题。纵览该行上市以(yǐ)来的(de)中期业绩报告可以发(fā)现，自2020年至今，该行营业收入虽然整体呈现增长(zhǎng)态势，每年的同比变化幅度波动较大。

　　具体来(lái)看(kàn)，2020年上半年，晋商银行的营业(yè)收入同比增长5.2%，2021年则变为下滑1.5%，变化幅(fú)度近(jìn)7个百(bǎi)分点；更为明(míng)显的是2022年和
2023年两年(nián)，晋商银行的营业收入同比增(zēng)长分别为0.3%和10.3%，变化幅度高达10个百分点。

　　而在净利润方面，今年上半年也是该行首次出现净利润下 滑的情况。根据2020年(nián)以来晋商银行的中期业(yè)绩(jì)报告，该行分别实现净利润7.75亿元、8.82亿(yì)元、9.70亿(yì)元、10.33亿元以及10.29亿元，同比为4.4%、13.8%、10%、6.5%、-0.3%。

　　由此(cǐ)可以看出，该行(xíng)净利润的 同比增速自2021年6月30日达到峰值（13.8%）后便开始逐(zhú)渐放缓——从2022年上半年的10%、2023年(nián)上半年的6.5%，下跌至今年上半年(nián)的-0.3%。

　　资产质量承压  不良贷款、不良(liáng)率“双升”

　　资产质量方面，根据晋商银行2024年中期(qī)业绩报告显示，今年(nián)上半(bàn)年，晋商(shāng)银(yín)行的不良贷款37.47亿(yì)元，相较去(qù)年同期增长12.15%，不良贷款率(lǜ)为1.85%，同(tóng)比增长0.13个百分点。

　　对于不良贷(dài)款和不(bù)良贷款率的双升(shēng)，晋晋商银行上半年营收净利“双降” 非息净收益大幅“跳水”商银行表示主要是因为(wèi)集(jí)团部分煤(méi)炭开采企业客户和焦化企业客户，受上半年煤焦市场持续走弱，以及(jí)企业内(nèi)部管理影响(xiǎng)，经营困难 ，贷款(kuǎn)出现违约。

　　值得关注的是，该行公司不良贷款的“双升”。根据该行(xíng)年中报显示，今年上半年，晋商银(yín)行(xíng)的公司不良贷款率为2.38%，同比(bǐ)增长0.12个百(bǎi)分点；不良贷(dài)款余额(é)为31.08亿元，同比增(zēng)长17.59%。

　　对此(cǐ)，晋商银行在业绩中期报中解释称，系由于部分煤炭开采
企业客户和焦化企业客户受(shòu)上半年煤交市场持续走弱及企业内部管理影响，经营困难，贷(dài)款出 现(xiàn)违约。

　　事实(shí)上，近年来，晋商银行的(de)不良贷款率始终居高不下。根据2020年以来的中期(qī)业绩报告，晋商银行(xíng)的不良贷款率分别(bié)为1.93%、1.83%、1.82%、1.72%、1.85%，除了2020年上(shàng)半年(nián)，均高(gāo)于(yú)同 期商(shāng)业(yè)银行的平均水平（1.94%、1.76%、1.67%、1.62%、1.56%）。

　　此 外，晋商银行的(de)合规内控(kòng)同样面(miàn)临挑战。近年来(lái)，晋商银(yín)行及其分(fēn)支机构频繁因贷款管理等事由接到监管罚单。

　　最近的一次是在(zài)8月14日，国家金融监督管理总局山西监管局对晋商银行太原高(gāo)新区科技支行连开四张罚单，处罚原因为该支行违法(fǎ)审慎经营原则，存在贷后管理不尽(jǐn)职、信贷资产分类不准确等违法违规行为。

　　处罚(fá)结果显(xiǎn)示，国家金融(róng)监督管(guǎn)理总局山西监(jiān)管局决定，对晋商银(yín)行太原高新区科技支行罚款70万元，对该支行的(de)时任副行长（主持工作）曹修鹏，客户经理高平、郭(guō)子弘予以警 告。

　　根据北青金融不(bù)完(wán)全统计，今年以(yǐ)来(lái)，晋商银行及其(qí)分支机 构累计被罚没近300万(wàn)。

　　其中，罚没最大的一张罚单是在2月6日，国家金融监管总局(jú)山(shān)西监管局一连披露9张行政(zhèng)处罚信息表，晋商银(yín)行股(gǔ)份有限公司及其(qí)支行因贷款管理不尽职(zhí)等(děng)，累计被罚195万元，7名(míng)责任人同(tóng)时被处分。

责任编辑(jí)：王馨茹

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