XR行业迎来“安卓时刻”：Meta开放Quest操作系统空间计算大浪潮起

XR行业迎(yíng)来生态意义上的“安卓时刻”。

近日，Meta宣布向第(dì)三方硬件制造商开放Meta Quest设备(bèi)的操作系(xì)统，扩大开(kāi)发者可以构建应用的硬件(jiàn)范围。

Meta Horizon OS是Meta十(shí)年(nián)来努力打造(zào)下一代计算平台的显著成果。为了开发独立式头(tóu)显，Meta开发了内置跟踪等技(jì)术；为了实现更自(zì)然(rán)的交互系(xì)统和社交存在，Meta开发(fā)了(le)眼睛、面部、手部和身体跟踪技术(shù)。

因此，此番Meta的动作被市场(chǎng)解读为巨头在头显设备领域的竞逐终于来到了内容生态领(lǐng)域。

“任何一个科技类产品(pǐn)的最终普及都是因为生(shēng)态，而不是因(yīn)为价格(gé)。而目(mù)前XR行业面(miàn)临的最大挑战就是缺少优质(zhì)生(shēng)态(tài)内容。近年来，随着价格的进一步压低，头显设备与手机(jī)、平板电脑已经同属于个人设备的范畴之内，而其(qí)相互之间也必然开(kāi)始走向争(zhēng)夺用户的时间道(dào)路。”Counterpoint副总监齐英(yīng)楠在接受21世纪经(jīng)济报(bào)道记者采访时表示，在这种背景(jǐng)下，XR设备如果没有好的内容(róng)与杀手级应(yīng)用，就很难牢牢(láo)占住消费(fèi)者的时间，消费(fèi)习惯的培养也(yě)就无从谈起(qǐ)。

生态初成

Meta Horizon OS是当前Meta Quest所运行的MR操作系统，现如今，Meta选择将其开放以(yǐ)供更多第三方(fāng)硬件开发商使用。

从全球来看，Meta Horizon OS都是当前(qián)最先进的MR操作系统之一，其在AOSP的基(jī)础上开发而来，Meta在(zài)这一领域已经耕耘(yún)10年之(zhī)久。系统所搭载的Inside-Out自(zì)追踪技术、手势追踪(zōng)、全(quán)彩透视、场景理解、空间锚定等具有领(lǐng)先水平，并且还涵盖了包括(kuò)眼睛/面部追(zhuī)踪、Avatar等一整套完善(shàn)的软件解(jiě)决(jué)方案。

在谈到为何开放Meta Horizon OS时，扎克伯格表示，在PC时代，开放(fàng)模式胜出。人们可以做(zuò)更多的事情，比如安装mod、获(huò)取更多样(yàng)化(huà)软硬件。因此Meta想要利用开放模式来定义下一代(dài)计(jì)算，而元宇宙、头(tóu)显必不可(kě)少(shǎo)。开放之后，更多的公(gōng)司可以在其上(shàng)构建更好玩的东西。

此外，Meta所构建的应用商店也已(yǐ)经初具成效，根(gēn)据(jù)Wellsenn XR的统(tǒng)计数据，截至2023年，Meta Quest内容平台(tái)共有559款(kuǎn)内(nèi)容应用，基(jī)于Quest的第三(sān)方(fāng)平(píng)台(tái)SideQuest内容数量达到5247款(kuǎn)。作(zuò)为比较，全球(qiú)市场占有(yǒu)率(lǜ)排名第二(èr)的Pico内容应用为516款。

在(zài)宣布生态开放的同时，联(lián)想集团也成为首批支持Meta Horizon OS的合作伙(huǒ)伴，并通过支(zhī)持一个大型硬件生态(tài)系统来达成合作，这个新的(de)硬件生态系统运行在Meta Horizon OS上(shàng)，联想方面表示，将利用过去与Meta共同设(shè)计Oculus Rift S的经验，以及(jí)在工程方(fāng)面(miàn)的专业知识，开发用于(yú)生产力(lì)、学习和娱乐的混合现实(shí)设备。

巨(jù)头的抉择

值得注意的是，Meta此次生态开放(fàng)背后更(gèng)深层次的意义在于，其基本上重(zhòng)现了智能手(shǒu)机产业中安卓与(yǔ)iOS竞争的市(shì)场格局。

一方面，Meta现(xiàn)已是(shì)市场上的头部XR厂商，Meta Quest系(xì)列产(chǎn)品(pǐn)出(chū)货量超过(guò)了2000万，并且其VR/AR背后的(de)部门Reality Labs为(wèi)此投(tóu)入了高额的资金，2023年部门(mén)全年亏(kuī)损就(jiù)已高达161.2亿美元。

另一方面，自从在今年初横空出世后(hòu)，消费者对苹果头显设备Vision Pro的兴趣正(zhèng)在(zài)逐渐减弱，苹果不得不加强其在线主页(yè)上的(de)营销，网站顶部(bù)有针对Vision Pro的大型促销活动。郭明錤日前(qián)也发文表示，苹果已将Vision Pro今年(nián)的订单下调到(dào)了40万到(dào)45万台，远低于(yú)此前70万到80万台的市场普遍预(yù)期。而苹果在准备将这一全(quán)新的产品推(tuī)向更多(duō)市场之前(qián)大幅(fú)砍单，意味着(zhe)在美国市场的需求已急(jí)剧下滑，超出此前预期。

在这一背景下(xià)，Meta此次的生(shēng)态开放也有了更多的向苹(píng)果“宣战”的意味。

“在每个计(jì)算机技(jì)术时代，总有开放和封(fēng)闭的模式。”扎克伯格在4月23日发布的一条视(shì)频(pín)中说，“在手机方面，苹果的封闭模式基(jī)本上已(yǐ)经胜出。手机被厂家严格控制，用户(hù)被(bèi)锁定在苹果允许用户(hù)做的事情上。但不一定非要这样。”

而Meta Horizon OS在(zài)开放以后，很多初创企业能够凭借Meta已经积累的(de)软件算法迅速追上(shàng)并极大减少与Meta Quest甚至与Vision Pro之间的差距，行业将进(jìn)入混战阶(jiē)段。

创业公司的机会

将视线拉回国内市场，一些头戴(dài)设备硬件领域的创业公司也在加速(sù)内容生态的打造。近日，Rokid也正式发布(bù)新(xīn)一(yī)代AR Lite空间计算套装，欲加速空间计算在国(guó)内市场的全面普及。

“空间计(jì)算有(yǒu)机会成为下一个计算平台。轻量化(huà)的AR是空间(jiān)计算领域的关键终端入口，并有望引(yǐn)爆消费级市场。在空间计算(suàn)技术之下，整个产业都面临巨大的机遇，也存在共同的问题(tí)，即如何让用户接受(shòu)他们需要一个空间计算产品。这需要引(yǐn)爆市场(chǎng)的创新终(zhōng)端出现，也需要行业生态的加速成熟。”Rokid公司创始人、CEO祝铭明在发布(bù)现场接受21世纪经济报道记者(zhě)专访时表示。

在祝(zhù)铭明看来，当前的XR（扩(kuò)展(zhǎn)现实）技术(shù)发展阶段(duàn)，与2007年智能手机市场爆发前的时期颇为相似。彼时，众多企(qǐ)业如诺基亚、BlackBerry、摩托罗(luó)拉等，纷纷(fēn)推出了(le)各式各(gè)样的创新手机(jī)产品，从翻盖手(shǒu)机到手写手(shǒu)机，再(zài)到PLAM等，市场呈现出百家争鸣(míng)的局面。如今，XR领域(yù)也正(zhèng)处于(yú)这样一个多元化探索的阶段，包括苹果在(zài)内的科技巨头们都在(zài)积极寻找和(hé)定义自己的XR产品路径。

“在这样的大环境之下，Rokid也是为数不多的一家逆周期公司。”祝铭明坦言。过去三年，Rokid平均每一年(nián)增(zēng)长率超过100%，包括最糟糕的2023年。在刚刚(gāng)过去的2024年第(dì)一季度，Rokid业绩同比增(zēng)长150%，今(jīn)年总(zǒng)体(tǐ)还将实现超过100%的全年增长。在AR行业，未来10年(nián)到20年将会保持50%以上的增速，甚至(zhì)是100%。

但不可忽视的是，当前AR设备的市场普及率仍然(rán)相当有限。“目(mù)前(qián)AR设备的市场规模仅有一百万到两百万人左右，而行(xíng)业若(ruò)要产生XR行业迎来“安卓时刻”：Meta开放Quest操作系统空间计算大浪潮起(shēng)颠覆性改(gǎi)变，至少要到千万量级。”祝铭明坦言称。

祝(zhù)铭明告诉21世纪经济(jì)报道记者，下(xià)一代的技术(shù)产品在计算(suXR行业迎来“安卓时刻”：Meta开放Quest操作系统空间计算大浪潮起àn)力、展现力和便携性(xìng)方面会形(xíng)成(chéng)一个完美三角，这是确定性的(de)趋势。然而，目前的关键问题在于，设备的便携性还(hái)没有(yǒu)达到理想(xiǎng)的状态，需要更多的时间来发(fā)展。

“尽管目前AR设(shè)备的展现力已(yǐ)经非常强大，甚(shèn)至超过了桌(zhuō)面计算，但(dàn)便携性不足导致的碎片(piàn)化场景使用不(bù)友好(hǎo)问题仍(réng)然存(cún)在。当(dāng)前用户(hù)使用AR设备(bèi)仍然(rán)需要一个相对(duì)专用的场景，需要坐下(xià)来、打开设(shè)备并(bìng)安排一定的时间来进行使(shǐ)用。这限制了产品的使(shǐ)用范围和便利性(xìng)。”祝铭明说(shuō)道。

谈及营收结构，他表示，从最新情况来看，到2023年时，RokidToC端收入已是ToB端的2倍多接(jiē)近3倍，2024年Rokid的(de)出货(huò)量目标定为30万~50万台。ToB端应用于工业、重工业，市占率约(yuē)为60%，尤(yóu)其是能源、重机(jī)械XR行业迎来“安卓时刻”：Meta开放Quest操作系统空间计算大浪潮起、化工和医疗领域，其中(zhōng)能源和机(jī)械是主要的市场占比，而ToC业务虽然去年销售额超过ToB，但(dàn)从利润贡献来看，ToB业务目前仍是主要利润来源。

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