今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长

昨日(rì)，两市股指全线走高，沪指(zhǐ)一(yī)举突破3100点，创业板指、科创50指数大涨超3%。截至收盘(pán)，沪指(zhǐ)涨0.79%报3113.04点，深成(chéng)指涨(zhǎng)2.22%报9673.76点(diǎn)，创业(yè)板指涨3.5%报1887.57点，科创50指数涨(zhǎng)逾3%；两市合计成交12111亿元，较前(qián)一 交易日增加1247亿元；北向资(zī)金净买入约109亿元，近两个(gè)交易日累计加仓333.4亿(yì)元。行(xíng)业方面，地产板块爆发，半导体、家居、传媒、保险(xiǎn)、券商、医药(yào)、酿(niàng)酒、汽车等板块均走强，汽车(chē)拆解、人形机器人、固(gù)态电(diàn)池、光刻机概念等活跃。

国盛证券表(biǎo)示，随着(zhe)政策持续发力，以及基本面逐步企稳修复，市场信心稳步回升，指(zhǐ)数短(duǎn)期调整后(hòu)突破向上，表(biǎo)明资金风险(xiǎn)偏好有所提高，但同(tóng)时留意板块轮动格局不变，谨慎(shèn)追涨，继续(xù)关(guān)注国企背景、基本面较好的优质低位个股补(bǔ)涨机会。

今日投资机会解析

五一(yī)档(dàng)影片供给量提升

据了解，2024年五一档共(gòng)上映8部重点影片(piàn)，包今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长括(kuò)《九龙城寨之围城》《维(wéi)和防(fáng)暴队(duì)》《间谍过家家(jiā)代号：白》《哈尔的移动城堡(bǎo)》《没(méi)有一顿火锅解(jiě)决不了的事》《末路狂花钱》等(děng)。

万联证(zhèng)券指出，五一档作(zuò)为(wèi)电影市场黄金档期之一，历来被市 场寄予厚望。今(jīn)年五一小长假为期 5天，相较其他仅有(yǒu)3天的假(jiǎ)期，市场(chǎng)空间更加广阔，也更具突破潜力。回顾之前(qián)票房情况，总(zǒng)票房自2018年的10.06亿元上升(shēng)至2021年的16.74亿元，档期票房占全年票房比(bǐ)例从(cóng)1.66%上升至3.56%。2022年因重(zhòng)点票仓城(chéng)市影(yǐng)院暂停营业，多部影片撤档等影响，总票房(fáng)仅2.97亿元，仅占全年票房0.99%。2023年五一档期(qī)在《人生(shēng)路不熟(shú)》《长空之王》等爆款影片的带动(dòng)下，总(zǒng)票房强势回升至15.21亿元，票房全年占比(bǐ)2.77%。2024年院线电影市场全线回暖，五一档整体影片供给数量充足，题材从喜剧、犯罪、悬疑、日漫 等多类型覆盖观众群体(tǐ)，票房表现有望维持，建议
关注优质影片核心制作方、出(chū)品(pǐn)方及影(yǐng)视院线相关头(tóu)部公司(sī)。

AI有望拉动全(quán)球算力持续增长

近日，Microsoft、Google、Meta发布2024一季度财报，持续扩大资本开支(zhī)以加强AI基础设施建设已成(chéng)为海外云厂商共识。一季度Microsoft、Google、Meta三家公司合计资(zī)本支出为294亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)增长49.01%，环比增长3.49%。

华(huá)泰证券指出，大模型拉动下，海外云厂(chǎng)商
正进 入新一轮基(jī)础设施建设周期，全球算力需(xū)求有(yǒu)望持续增长。首选关注海外算力(lì)产业链（包(bāo)括光模块、AI服(fú)务器），其次(cì)关注国产算(suàn)力产业(yè)链(liàn)，最后关注AI应用的潜在变化。

核(hé)心(xīn)城市继续加(jiā)大购(gòu)房支持

近期，成都(dōu)、长沙推出全面取消限购等(děng)楼(lóu)市放松政策，南(nán)京发布《关于(yú)合法稳定住所落户(hù)有关事项的通知（征求意见稿）》，包含“有(yǒu)房即可落户”等政策。

中信证(zhèng)券指出，新(xīn)一轮房地产需
求侧(cè)政策相继出台，预计房地产市场不会触发系统(tǒng)性风险，看好(hǎo)房地产产业链的运(yùn)营、流转和提质环节。政策的密集出台(tái)有(yǒu)助于稳定购房人信心，释放一部(bù)分(fēn)需(xū)求，扭转基本(běn)面单边下行的(de)风险。当然，房企的库存
压力仍然巨大，开发(fā)行业(yè)仍在去杠杆大周期，商业地产空(kōng)置率普(pǔ)遍(biàn)较高的情况也并(bìng)未(wèi)缓解。由于供给过大，预计房地产开发投资、房屋新开工、竣工都(dōu)有继续下降(jiàng)的趋势，产业链条上(shàng)的一系列公司(sī)仍将面临收(shōu)入下行(xíng)和回款压力增大的挑战。不过，开(kāi)发领域的供给侧产(chǎn)能出清较(jiào)为充分，一些蓝筹企业保有核心资产和运(yùn)营能力，目前估值具备较强吸(xī)引力。

其他影响市场(chǎng)的消息

数字经济2024年工作要点确定

近日，国家发展改革(gé)委
办公厅、国家数据局综合司印(yìn)发《数字(zì)经济2024年工作要点》，对2024年数(shù)字经济重点工作作出部署。其中提出(chū)，适度超前布局数字基础设(shè)施，深入推进(jìn)信息通信网(wǎng)络建设，加(jiā)快建设全国一今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长体化算力网，全面发展数据基(jī)础设施。加快构建(jiàn)数据基础制度，推(tuī)动落实“数(shù)据二十(shí)条(tiáo)”，加大公共数据开发开放力度，释放数据(jù)要素价值。深入(rù)推进产(chǎn)业数字化转型，深化制造业智(zhì)改(gǎi)数转网联，大力推(tuī)进重点领域(yù)数字化转型，营造数字化转型生态。加快推动(dòng)数字技术创新突破，深 化关键核心技术自主创新，提升核心(xīn)产业竞(jìng)争(zhēng)力，大力培育新业态新(xīn)模(mó)式，打造数字产业集群。

核聚变(biàn)实验实现两方面 关键技术突(tū)破(pò)

美国和中国研究人员近日(rì)在英(yīng)国《自然》杂(zá)志上发表论文称，他们在托卡(kǎ)马克核聚变(biàn)实验中取得(dé)突破性进展，不仅提高了等离子(zi)体(tǐ)密度上限，同时可使(shǐ)等离子体保(bǎo)持(chí)高约束模式的稳态运行。新研究(jiū)将受控核聚变技术向着(zhe)商业化方向又推进一步，但能否推广到更大规模的(de)设备上(shàng)仍有待验(yàn)证。

受控核聚变技术有望为人类提供(gōng)近乎无(wú)限的清洁能源，帮助人类摆脱对化石(shí)燃料的依赖。托卡马克反(fǎn)应堆是(shì)一种利用(yòng)磁约(yuē)束来实现受控核聚变(biàn)的环形装置，被认为是(shì)利用核聚变发电的反应堆中最有(yǒu)前景的设(shè)计之一。在托卡马克反应堆内，氢的同(tóng)位素氘和氚被加热到超高温度以产生等离子(zi)体，强磁场将高温等(děng)离子体约束在(zài)环形管道中，使其发(fā)生聚变反应。

国家能源局：全力确保迎峰度夏电力安全稳(wěn)定供应

4月29日，国家能源(yuán)局综合司副司
长、新闻发言人张星在例(lì)行新闻发布(bù)会上介绍，综合研判，今年迎峰度夏期间，全(quán)国电力供应(yīng)总(zǒng)体有保(bǎo)障。局部地区高(gāo)峰(fēng)时段可能存在电力供应(yīng)紧张的情况，主要是内蒙古以及(jí)华(huá)东、华(huá)中、西南、南方区域的部分省(shěng)份。国家(jiā)能源(yuán)局将以“常态供(gōng)应有弹(dàn)性、局部短(duǎn)时紧张有措施、极今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长端情况
应(yīng)对有成(chéng)效”为(wèi)目标，压紧压实各方
责任，多措(cuò)并举，全力确保迎峰度夏电力安全稳定供应。

贵州茅台拟换(huàn)帅

贵州茅台29日晚间公(gōng)告，根(gēn)据(jù)贵州省人民(mín)政府相关文(wén)件，推荐张德(dé)芹为贵州茅(máo)台(tái)酒股份有限公司董事、董事长人选，建议(yì)丁雄军不再担任公司
董事长、董(dǒng)事职务。

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