券业大并购！有新进展！

国(guó)联证券、民生证券整合重组按下加速键(jiàn)。

9月3日晚间，国联证券发(fā)布公告称，公司拟发行A股股份购买(mǎi)民生(shēng)证券股份有限公司99.26%股份并募集配套资金(jīn)的(de)重大资产重组事项，已获得江苏省政府国有资(zī)产监督管理委员会的批复。

此前，国联证券于8月8日发布(bù)《发行(xíng)股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(yì)报(bào)告书(shū)(草案(àn))》，公司拟通过发(fā)行(xíng)A股股份方(fāng)式向国联集团(tuán)、沣泉峪等45名交易对方购券业大并购！有新进展！买民生证券合计99.26%股份，交易总对价达294.92亿元。

获江苏省国资委批(pī)复

国联证券发布公(gōng)告称，9月3日，公司收(shōu)到江苏省政府国有资产监督管理委员会出具的(de)《江苏省国资委(wěi)关于国联证券股份有限公(gōng)司发(fā)行股份购买民(mín)生证券股份有限公(gōng)司资产并募集配套资(zī)金的批复(fù)》（苏国资复〔2024〕45号），江苏省政府国有资产监督管理(lǐ)委员会原则同意公司本次资产重组和配套融资的方案。

国(guó)联证券表(biǎo)示(shì)，本次交易构(gòu)成重大资产重组，构成关联交易，不(bù)构成重组上市。交易尚需公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议批准，并经有权监管机(jī)构(gòu)批准、核准或同意注册。

此前，8月8日(rì)晚，国(guó)联(lián)证券发布了《发(fā)行股份购买资产并(bìng)募集配套资金(jīn)暨关联(lián)交易(yì)报(bào)告书》。公告显示，国联证券拟通(tōng)过发行A股(gǔ)股份的方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对方购(gòu)买其合计持有的民生证券(quàn)99.26%股份，并募集配套资(zī)金不超20亿元。

本次交易募集配套资金20亿元全部向民(mín)生证(zhèng)券增资，增资后用于发(fā)展民生证券(quàn)业务(wù)。具体而言，不超过10亿元用于财富管理(lǐ)业务，目的是提(tí)升财(cái)富管理专业服务能力(lì)，构(gòu)建服务生态，优(yōu)化网点布局(jú)、提升品牌形象(xiàng)。不超过10亿元用于(yú)信息技术，目的是夯实科技基础底座，加(jiā)强数字(zì)中台建设，持续推进应用产品创(chuàng)新，强化科技(jì)赋(fù)能。

彼时，国(guó)联证券称，本(běn)次交易完(wán)成后(hòu)，国(guó)联证券控股股东、实(shí)际(jì)控制人未(wèi)发生变化，民生证(zhèng)券及其控股子公司将成为(wèi)国联(lián)证券的控股子公司。国联证券控股股东的控股子(zi)公司(sī)国联期货、民生证(zhèng)券的控股子公(gōng)司民生期货从事期货业务，前(qián)述两家期(qī)货公司主营业务相同。在本次交易完成的(de)一定时期内(nèi)，国联证(zhèng)券控股股(gǔ)东与国联证券将(jiāng)存在期货业务各自并行经营的格局。

公告称，标的公司民(mín)生证券是全国性综合类证券公司，拥有分布在全国近30个省份（含直辖市及自治区）的(de)经(jīng)纪业(yè)务分(fēn)支机(jī)构及具(jù)有显著竞争优势(shì)的(de)投资(zī)银行业务(wù)。本次交易(yì)完成后，上市公(gōng)司的业务布局将更加合理，各业务线实力将得到全面提升，致力于通过双(shuāng)方(fāng)业务整合实现“1+1>2”的效果从而实现上市公司的(de)跨越式发展。

上半年净利润大(dà)降

国联证券8月30日晚间披(pī)露(lù)半年报，2024年上半年实(shí)现营业收入10.86亿元，同比(bǐ)下降39.91%；净利润8770.93万元，同比下降85.39%。

其中(zhōn券业大并购！有新进展！g)，经纪及财(cái)富管理业务实现收入3.78亿元，同比(bǐ)增长1.36%；投资银行业务实现收入(rù)1.73亿(yì)元(yuán)，同比下降42.76%；资产管理(lǐ)及投资业务实现(xiàn)收入3.21亿元，同比增长98.31%；信用交易业务(wù)实现收入1.27亿元，同比下降17.07%；证券投资业(yè)务实现收入0.12亿元，同比下降98.41%。

截至2024年6月30日，集团总资产933.33亿元，较(jiào)2023年12月(yuè)31日增长7.12%；归属于公司股(gǔ)东的权益182.64亿元，较2023年12月31日增长2.79%。

国联证券在(zài)半年报中表示，权益类证券投资业务方(fāng)面，公司将继续加强宏观及市场研判，加大基本面研究力度，强化投研和风(fēng)控体系建设，稳健开展(zhǎn)股(gǔ)票投资业务(wù)。下半年国内A股市场将面临一系列边际改善的因素(sù)，国内宏观基本(běn)面在(zài)出口投资带动下将会企(qǐ)稳，偏(piān)宽松的内(nèi)外部流动性格局将会(huì)进一步提升，政策短(duǎn)期可能进一(yī)步(bù)改善市场风险偏好(hǎo)。2024年下半年，公司权益投资业务将(jiāng)进(jìn)一步优化当前的持仓结构，收短放长，更着眼于中长(zhǎng)期机会的(de)布局，进一步(bù)精选成长个股，并辅以定增、可转债等多策略投资模式来实现风险与收益的平(píng)衡，稳健开展(zhǎn)股票投资业务。

校对(duì)：王(wáng)朝全

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