“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果

　　近日，《中静新华资产管理有限(xiàn)公司公司(sī)债券(quàn)中期报告》（下(xià)称中期报告）显
示，债券“16中静02”（136619）已于2024年(nián)8月26日发生逾(yú)期。公开资料显示，该(gāi)债(zhài)券发行规模为9亿元，发行机构为中静新华资产管理有限公司（下称中静新(xīn)华）。

　　截至2024年6月30日，中静新华对徽商银行长期股权投资的账面余额约为138.37亿(yì)元，占中静新华(huá)合并总资产(chǎn)比(bǐ)例为73.66%。

　　今年6月，“中静系”曾突(tū)袭(xí)徽商银行股东大会(huì)，抛出两项议案(àn)，提议大幅提高分红比例至30%，并追溯至(zhì)2016年。但根据此后股东大会投票结果显示，两项议案均未获通过。

　　“16中静02”逾(yú)期

　　公(gōng)开(kāi)资料显示，“16中静02”发行规模为9亿元(yuán)，票面利率(lǜ)6.5%，计(jì)息日为2016年(nián)8月24日(rì)，期限为(wèi)4+2年，附第4年末发行人(rén)上调(diào)票面利(lì)率选择权和
投资者回售选(xuǎn)择权。2020年8月24日，发行人中静新华上调票面利率为(wèi)8.5%。

　　2020年8月，“16中静02”回售行权日前，中(zhōng)静(jìng)新华提出为“16中静02”增(zēng)加两项增信措施：一是中静新华
控股股东上
海中静安银
投资有限公司（下称“中静安(ān)银”）提供连带责任保证担保；二是由上海中静远东国际贸易有限公(gōng)司（下称“中(zhōng)静远(yuǎn)东”）以其对芜湖隆耀实业有(yǒu)限公司人民币10亿元的(de)债权提供质(zhì)押担保。

　　其中，第二(èr)项债权一 直处于诉讼纠纷之中，直至2022年3月底(dǐ)才落实(shí)。

　　2022年8月，“16中静02”展期2年。中静新华为其(qí)新增三项(xiàng)增信保
障(zhàng)：一是中静新(xīn)华(huá)董事长高央(yāng)个人担保(bǎo)；二是中 静新华全资(zī)子公司持有的北京红杉(shān)禹德股权投(tóu)资中心（有(yǒu)限(xiàn)合伙）（下称
“红杉禹德”）5.8301%有限合伙人份额(é)，其对应(yīng)底层资产为京东科技控股股份(fèn)有限公司（下称“京东科技(jì)”）相应股权；三是中静新华大股东中静安银(yín)持(chí)有的中(zhōng)静新华(huá)12%股权。

　　一位接近“中静系”人士向界面 新闻表示，展期(qī)后(hòu)，“16中静02”转为(wèi)私募“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果债，不会(huì)发公(gōng)开公告。

　　直至此次，中静新华在中期报告中 首次(cì)披露该债(zhài)券展期两年后逾期的(de)消息。

　　中期报告显示(shì)，2022年8月，中静新华与本期债券持有人(rén)达成了偿付计划的调整安(ān)排，具体为：

　　此外，由于“16中(zhōng)静02”的担保人中静(jìng)安银及GAO YANG（高央）均未承担连带担(dān)保(bǎo)责任代为偿
付(fù)到期(qī)本金及利息，“16中静02”于2024年8月26日发(fā)生(shēng)逾期。

　　中静新华表示，公司利润主要来源(yuán)于(yú)主营业务中的投资(zī)收益，且投资所涉及的行业主要集中于(yú)金融业中的银行业和股权投资(zī)基金行业。银行业与经(jīng)济周期有较强相关性，当前经济仍(réng)存(cún)在(zài)下行风险，银(yín)行业的盈利能力可能因此受到一定冲击。

　　截至(zhì)2024年6月30日(rì)，中静新(xīn)华长期股权投资包含徽商银行股份有(yǒu)限公司（以下简称“徽商银行”）内资股224，781，227股、徽商(shāng)银行H股1，245，864，400股，合计占徽商银行总股本的10.59%。同时，中(zhōng)静新华已起诉要求恢复对(duì)中静四海
实业有限公司（以下(xià)简称“中静(jìng)四海”）51.6524%的控股权；中静(jìng)四海作为(wèi)持股平台公(gōng)司，名下有徽(huī)商银行内资
股506，102，476股，占徽商银(yín)行总股本(běn)3.64%。 

　　虽然(rán)中静新华的诉讼请求已得到生效法律文书(shū)的支持，但(dàn)杉杉集团有(yǒu)限公司尚未向(xiàng)中静新(xīn)华归还中静四海控股权，中静(jìng)四海(hǎi)名(míng)下的506，102，476股(gǔ)徽商银行内(nèi)资股由此(cǐ)暂无法(fǎ)重新纳入公司合并(bìng)报表核算。如日后法院判决能得到妥善(shàn)执(zhí)行，中静(jìng)新(xīn)华控制的徽商银(yín)行股权将 恢复为最初的1，976，748，103股（含730，883，703股内资股和1，245，864，400股H股股份） 。

　　中静新华(huá)表示，由于能对徽(huī)商银行实施重大影响，公司对持有的
徽商银行内(nèi)资(zī)股和H股在合并报表中确认为以权益法进行计量的长期(qī)股(gǔ)权投资(zī)。

　　截至上半年底，中静新华对徽商银行长期股权投资的账面余额占中(zhōng)静(jìng)新华(huá)合并总资产比例为73.66%；权益法核(hé)算下，徽商银(yín)行(xíng)的净利润、其他综(zōng)合收益、净(jìng)资产变化和分红(hóng)均会对中静新华的经营成果和现金流量有重大影响。

　　由此可以看出，徽商银行(xíng)股权(quán)价值超过中静新华总(zǒng)资产的“半(bàn)壁江(jiāng)山”。

　　此外(wài)，中(zhōng)静新华还通过参与(yǔ)的股权(quán)投资基金涉足对新能源、环保和汽车零部件等行业(yè)的投资，以期达到分散整体投资风险的目(mù)的。由于投资(zī)收益的实现依赖于所投资(zī)项目(mù)未来分红及退出时点能锁定(dìng)的价格，未来投资收(shōu)益的可(kě)实(shí)现性及实现(xiàn)金额都具有一定(“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果dìng)的不确(què)定(dìng)性。

　　要求(qiú)提高分红议案未通过(guò)

　　今年(nián)6月，“中静系”曾(céng)“突袭”徽(huī)商银行股东大会，提议大幅提高分红比例至30%，并追溯至2016年。

　　6月16日，徽商银行发布股东(dōng)大会变更公告称，董事会于6月14日收到持有总股本约3.04%的(de)股东Wealth Honest Limited（“中静(jìng)系”旗下公司）提出的两份股东大(dà)会临(lín)时提(tí)案。

　　一是《关于徽商银行(xíng)2023年度利润分配的提案》，要求将(jiāng)原定2023年15%的(de)现金分红率，提高(gāo)到30%。

　　二是《关(guān)于徽商银行回(huí)报(bào)股东特别分红方案的提案》，要求追溯2016至2022年(nián)的现金分红率，均按照30%进行分红。

　　由于事发突然，徽商银行宣布将原定于6月28日召开的股东大 会，延期一天举行。

　　这意味(wèi)着，在股东大会(huì)上，要对(duì)三份提案进行(xíng)表(biǎo)决投票。方(fāng)案一(yī)是原(yuán)定的15%的分红方案，徽商银(yín)行将于2024年8月22日(rì)一般分红10股1.46元，方案二是新提出的30%分红(hóng)方案(àn)，一般分红10股升至2.92元，方案三是追溯2016年度至2022年度的分红方案，分红10股9.02元（含税(shuì)）。

　　徽商银行提(tí)醒股东，方案(àn)一和二为两项独立提案，股东需(xū)就两项提案分别投票。由于(yú)两项(xiàng)提案内(nèi)容相悖(bèi)，股(gǔ)东(dōng)不(bù)应对两项提案同时(shí)投赞成票。若股(gǔ)东同时批(pī)准(zhǔn)两者，该行将无法执(zhí)行任何(hé)方案(àn)，并将(jiāng)另行公告分配安排。若(ruò)两者均被否决，则该行将不会根据这两个提
案派
发2023年度末期股利。

　　如(rú)果“中(zhōng)静系”的两项提案能获得通过，徽(huī)商银行分红总计将超百(bǎi)亿。但最(zuì)后的投票结果(guǒ)显示，“中(zhōng)静(jìng)系”提出(chū)的(de)两项方案未获通过，再次铩羽而归。

　　7月(yuè)1日，徽(huī)商银行公告显示，提案十一《关于徽商银行2023年度(dù)利润(rùn)分配(pèi)的提案(àn)》（由(yóu)提案股东提呈的临时提案）赞成比例为17.50%，反对比例为59.52%，提案十二《关于徽商银行回报股东特别分红方案的提案》（由提案股东提呈的临时提案）赞成比例为(wèi)17.49%，反对比例为59.52%。而徽商银行此前原定15%的分红方案获(huò)通过，赞成比例为82.50%，反对比例为16.99%。

责任(rèn)编辑：张(zhāng)倩

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