已有16单！“科创板八条”后硬科技并购持续火热

今年以来，并(bìng)购重组成为科创板的热(rè)词。统计显示，“科创板八条”发布以来，已有心脉医疗、芯联集(jí)成和纳芯微等16家公(gōng)司接连发布产业并购方案，案(àn)例数量较去年同期明显(xiǎn)提升，已披露的交易金(jīn)额超过30亿(yì)元。

半导体生物医药赛道多点开花

记者(zhě)梳理发现，今年以来，科创板生物医药、半导体等硬科技领(lǐng)域的并购重组尤其火热(rè)。半导体领域方面(miàn)，近日，思瑞浦发(fā)行(xíng)可(kě)转债购买创芯微100%股权的交易状态已更新(xīn)为“提交(jiāo)注册”，这是(shì)首单发行(xíng)定向可转债的并(bìng)购重组(zǔ)案(àn)例。

自从“科创板八条”发布以来，已有多单半导体行业的并购案例披(pī)露(lù)。6月21日，芯联集成披露重组预(yù)案，拟通过发行股份及支付现金(jīn)的方式收购未盈利资产芯(xīn)联越州剩余(yú)72.33%股权(quán)，这也是“科创(chuàng)板八条”后首(shǒu)单收购未盈利资(zī)产的方案。

6月23日，纳(nà)芯微披露收购公告，拟以7.93亿元现金对价收购矽睿科技直接持有的麦(mài)歌(gē)恩79.31%股份。

7月15日，希(xī)荻微、富创精密分(fēn)别披露收购未盈利资产方案。其中，希荻微拟以人民币(bì)约(yuē)1.09亿元收购韩(hán)国上市公司Zinitix Co., Ltd.合计30.91%的股权(quán)；富创精密拟以不超(chāo)过8亿元现(xiàn)金对(duì)价收(shōu)购公司实际控制人等多个交易方持有的亦盛精密100%股权。

生物医药领域，科创板公司也紧(jǐn)跟政策东风，纷(fēn)纷推出并购方案。6月26日(rì)，艾迪药业披(pī)露重组报(bào)告书草案，拟通(tōng)过支(zhī)付现金购买南京南大药业有限责任公司31.16%的股权，收购(gòu)标的系上市公司(sī)下游客户，本次交易完成后，上(shàng)市公司(sī)将拥有尿激酶(méi)产业价值链的整合业务(wù)模式，充分发挥产业协同作用。

7月(yuè)20日，海尔生物披露全资子公司海尔血(xuè)技拟使用自有资金2180.76万元，收(shōu)购控股子公司海尔血(xuè)技已有16单！“科创板八条”后硬科技并购持续火热（重(zhòng)庆）少数股东所持有的2.53%股权(quán)，主要目的是增强并购后的业务协(xié)同和管理协同。

多(duō)已有16单！“科创板八条”后硬科技并购持续火热措(cuò)并举保驾护航案例落地

6月19日，中国证监会发布“科创板八条”，明确提出支持科(kē)创板上市公司开(kāi)展产(chǎn)业链上下游的并购(gòu)整合(hé)，提高并购重组估值包容性，支持科创(chuàng)板上市公司收购优(yōu)质(zhì)未盈利“硬科技”企业，丰富并购重组支(zhī)付工具，支持科创板上(shàng)市公司聚焦做优做强(qiáng)主业开展吸收(shōu)合并，开展(zhǎn)股份对价分期支付研究等。“科创(chuàng)板八条”进一步加大了对并购重组的政策支持力度，鼓励科创板开展并购重组。

同时，上交所也在积极回应(yīng)市(shì)场主体(tǐ)的并购重组需求(qiú)，与市场各(gè)方积极互动，鼓励市场主体用好“科创板八条”政策(cè)工具(jù)，积极探索、大胆(dǎn)尝试，推动代表性案例(lì)落(luò)地。

据(jù)了解，上交所紧锣密鼓地举行了20余场并购重组专(zhuān)题市场培训(xùn)、座(zuò)谈，覆盖来自(zì)生物医药、半导(dǎo)体、新能源等行业约200家上市公司，以(yǐ)及50余(yú)家券商、创投及基金公司；发(fā)布(bù)了(le)《科创板创新制度一本(běn)通》《科创板监管直通(tōng)车——并购重组专刊》，加强政策解(jiě)读，引导市场预期。同时，上交所浦江大讲堂(táng)也推出了并购重组实(shí)务网络课(kè)程，覆盖并购重组筹备(bèi)、实施、整合等(děng)全链条环(huán)节，切实提高上市公(gōng)司的实操能(néng)力。

随着估(gū)值包容(róng)性提升、允许收购优质(zhì)未盈利“硬科技”企(qǐ)业、丰富并购重(zhòng)组支付工具等支持举措不断发力(lì)，科创(chuàng)板的(de)产业并购(gòu)活跃度将持续升温，更(gèng)多硬科技领域并购重组(zǔ)案例有(yǒu)望落(luò)地。

校对：李凌锋

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