*ST金科称重整投资人报名踊跃 目标12月通过重整草案

昨日（9月1日）晚(wǎn)间，*ST金科(000656)在半(bàn)年度(dù)业绩发布会上，就外界关心的司法重整时间表(biǎo)予以回应。据介(jiè)绍，目前投资人“报名踊跃、实(shí)力较强(qiáng)、好于预(yù)期”，*ST金科将(jiāng)争取在今年11月(yuè)完成重整投资方案(àn)协议的签订，力争在(zài)12月召开第(dì)二(èr)次债权人会议审议并表决通过重整计划草案。今日早盘，*ST金科股价走(zǒu)势(shì)平稳，午间收盘报1.17元/股。

争取年内完成重整<*ST金科称重整投资人报名踊跃 目标12月通过重整草案/strong>

作为曾经(jīng)的TOP20的全国(guó)性标杆房企，*ST金科是今年首家正式进入重整(zhěng)程序的大型房(fáng)地产上市公
司。自2024年4月*ST金科 重整被法院受理后，其进度与成果被业内高度关注(zhù)。

在法院的指导(dǎo)下(xià)，目前*ST金科已经完成了管(guǎn)理(lǐ)人选 定，批准自行管理和(hé)继续经营等多项重要工作，管理人也指导公司开展债权申报审核。在最为重要的重整意向投资(zī)人招(zhāo)募方(fāng)面，目前，重整(zhěng)投资(zī)人的报名已经完成，*ST金(jīn)科已与多家核心产业投资人进行(xíng)了多轮聚焦重点，且卓有成效的沟通，并已经开展现(xiàn)场尽调工作。

*ST金科方面以“报名踊跃、实(shí)力较强、好于预期”12个(gè)字形容投资人的报名情况。*ST金科表示，希望重整投资人既要给公司带来增量资金支持和信用修复，更要对房地产(chǎn)发(fā)展(zhǎn)新模式、特殊资产经 营、房(fáng)地(dì)产(chǎn)纾(shū)困等发展(zhǎn)模式(shì)深刻思考，还要对(duì)中国房(fáng)地(dì)产长期稳定向好(hǎo)具有(yǒu)良好预期。“这些投资人在当前时点参(cān)与金科重整投资人报名，既是(shì)对金科股份重(zhòng)整价值的认可，更是对房地产投(tóu)资周(zhōu)期的看好。”*ST金科(kē)高管强调(diào)。

对于(yú)下一步重整时间(jiān)表，金科方
面提供了(le)今年年内的两个关键时(shí)间节点：第一，争取在11月完成重整(zhěng)投(tóu)资方案投资协议签订；第二，力争在2024年12月(yuè)召开第(dì)二(èr)次债权人会(huì)议审议并表决(jué)通过重整计划草案。

金(jīn)科方(fāng)面高管介绍：“公司将与管理人一起继续加强与(yǔ)潜在(zài)产业投资人沟通，加快推(tuī)进尽职调查(chá)、投资谈(tán)判等工作，建立(lì)‘挂图作(zuò)战，每日打卡’机制，全力(lì)以赴争取在(zài)原定计划之前提交正式(shì)《重(zhòng)整投资(zī)方案》，并争取在11月完成投资协议签订，积极(jí)促(cù)成“优质(zhì)产业投资人(rén)+财务投(tóu)资人”的强(qiáng)强联合，确保引战成功。”

经营进一步承压(yā)

*ST金科近期披露的半年(nián)报显示，公司业绩仍然处于持续亏损中。2024年上 半年，公司营业收入16*ST金科称重整投资人报名踊跃 目标12月通过重整草案0.48亿元，同比下降约38%，归母净利润为38.01亿元。截至报告期末，公司经(jīng)营活动(dòng)产生的(de)现金流量净额为-8.82亿元，归属于上(shàng)市公司股东的净资(zī)产为(wèi)-2.9亿元。

与(yǔ)业绩指(zhǐ)标相比，更为严峻(jùn)的是公司经营状况(kuàng)的萎缩。在销售(shòu)端，金
科及所投资的公司上半年实现销售金额仅约75.88亿元(yuán)，另外通过代建项目实现销售金额约3.4亿元(yuán)；在开工建设端，截至报告期末，公司期(qī)末在建项目271个，期末(mò)在建面积约2753万(wàn)平(píng)方米(mǐ)，但(dàn)上半年新开工面积仅约5万平方米。*ST金科(kē)强 调，公(gōng)司始终保持生产经营稳定，实(shí)现竣(jùn)工面积约328万平方米。

在报告期内，*ST金(jīn)科压(yā)降了管(guǎn)理费(fèi)用(yòng)、营销费用，但财务费(fèi)用显著(zhù)增加(jiā)。报告(gào)期内
，公司核心管理(lǐ)团队(duì)税前(qián)报酬降幅达47%，进而实
现(xiàn)管理(lǐ)费用同比下(xià)降6%，营销费用同比下降
38%。但是(shì)受(shòu)限于流动性紧张，*ST金科财务费用由上年同期的11.17亿元增加至19.40亿元，并计
提各
类欠款违约金滞纳(nà)金等合计约10亿元。

在*ST金科(kē)方面看来，在今年内有望完(wán)成的重整引战，有望改善公司未来经营状况和财务表现(xiàn)。

一(yī)方面，司法重(zhòng)整过(guò)程中(zhōng)对*ST金科的资产结构进行调(diào)整，保留优
质项目持续经营，逐步剥离部分低效甚至没有持续(xù)开发价值的项目。同时(shí)通过现金清(qīng)偿、以房(fáng)抵债(zhài)、以股抵(dǐ)债等方式提供偿债资(zī)源清偿债(zhài)务，实现(xiàn)资(zī)产
负债的大幅(fú)优化。

另一(yī)方(fāng)面，重整成功后，*ST金科受损(sǔn)的企业信用、品牌形象、产品(pǐn)能力都会得到及时修复；后续伴(bàn)随市场的逐步回暖，公司通过重整保留下来的优质存量房地
产项目的资产价值也将逐步回到正(zhèng)常状(zhuàng)态，前期充分计提的(de)减值准(zhǔn)备有(yǒu)望得到(dào)回拨，这也(yě)将(jiāng)进一步增厚经营业绩(jì)。

“金科的重整绝不以简单地以调整债务结构为目的，而是要真正地为公司引进(jìn)有(yǒu)助于产业(yè)升级、提升持(chí)续盈利能(néng)力、提升上市公司(sī)价值(zhí)的 战略投 资者，通过长(zhǎng)期持(chí)续增长，实现多方共赢。”*ST金科方面的高管总结道。